Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-06-2015

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно. Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.94%). Больше остальных выросли в цене акции The Boeing Company (BA, +1.43%).

Сектора индекса S&P также демонстрируют смешанную динамику. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1,2%). Аутсайдером является сектор коммунального хозяйства (-1.1%).

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, зафиксировав при этом третье снижение за последние четыре сессии, что связано с ожиданиями новостей по Греции.

Читать далее

Во вторник польский рынок акций продемонстрировал снижение. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.01% по итогам дня. В отраслевом разрезе худшую динамику показали бумаги производителей сырья (-2.20%), энергетических компаний (-1.81%) и компаний телекоммуникационного сектора (-1.58%). В тоже время акции компаний химической промышленности (+0.73%) показали лучший результат.

Индекс крупнейших ликвидных компании WIG30 зафиксировал снижение на 1.27%. При этом больше всего в своей капитализации потеряли бумаги CCC (WSE: CCC) - 7.47% на информации, что основной акционер компании согласился продать 7.8% акций компании по цене PLN 170 за штуку, что предполагает дисконт в 8.6% к уровню вчерашнего закрытия. Бумаги BZ WBK (WSE: BZW) и GTC (WSE: GTC) скорректировались вниз на 3.95% и 3.25% соответственно после роста днем ранее. Акции LPP (WSE: LPP) продолжили терять в стоимости («минус 3.49 %» по итогам дня), невзирая на сообщение, что компания ожидает некоторого увеличения продаж во втором квартале 2015 года. Напротив, бумаги ALIOR (WSE: ALR) показали наибольший рост - 2.24%. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT), TVN (WSE: TVN) и ENERGA (WSE: ENG), подорожавшие на 1.49%, 1.36% и 1.05% соответственно.

Основные фондовые индексы США вышли из минусовой в плюсовую зону, демонстрирую незначительную положительную динамику. На ход торгов повлияли слабые данные по производственным заказам.

Как сообщило Министерство торговли во вторник, заказы на товары, произведенные заводами в США, снизились на 0,4% в апреле, отмечая восьмое снижение за девять месяцев. Экономисты ожидали, что заказы останутся неизменными после того, как были пересмотрены с небольшим увеличением до 2,2% в предыдущем месяце. Заказы на товары длительного пользования - товары, предназначенные для использования не менее трех лет - снизились на 1% в апреле. Заказы на товары кратковременного пользования выросли на 0,2%.

Стоимость нефти выросла, получив поддержку от ожиданий повышения мирового спроса на нефть и также снижения курса доллара. Также на ход торгов влияют ожидания заседания ОПЕК, которое запланировано на пятницу. Большинство экспертов полагает, что сохранит действующий лимит добычи, составляющий 30 млн баррелей в день, поскольку такие производители, как Саудовская Аравия, стремятся защитить свою рыночную долю.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.74%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1.86%).

Сектора индекса S&P также преимущественно в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,3%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 18045.00 +22.00 +0.12%

S&P 500 2111.50 +2.25 +0.11%

Nasdaq 100 4519.00 -2.50 -0.06%

10-year yield 2.27% +0.08

Oil 61.08 +0.88 +1.46%

Gold 1192.60 +3.90 +0.33%

Несколько топ-производителей автомобилей опубликовали отличные результаты продаж автомобилей в США в мае, добавив отрасли импульса в этом году.

General Motors (GM) продал на 3% больше машин, чем ожидали аналитики, в то время как Fiat Chrysler Automobiles NV сообщили о росте продаж автомобилей в США на 4% - май стал лучшим месяцем для компании за десять лет. Продажи Ford Motor (F) снизились на 1,3%, но все же оказались выше ожиданий профильного автопортала Edmunds.com, который прогнозировал снижение на 3,4%.

Результатов удалось добиться несмотря на то, что в мае было на один торговый день меньше, чем в мае прошлого года. Автомобильная промышленность США находится на пути к продаже 17 млн новых автомобилей в этом году - лучшему результату с 2001 года. Улучшение экономики и продажи в День памяти помогли компенсировать недавний всплеск цен на бензин, считают аналитики.

Между тем, цены на авто продолжают расти. Поставщик автомобильной информации Kelley Blue Book отметил, что средние цены на новые легковые автомобили выросли в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3% до $33363.

Компания GM сообщила, что продала 293 097 автомобилей в мае по сравнению с 284 694 единицами годом ранее. Edmunds.com ожидали, что продажи упадут на 1% до 281 972 единиц. В GM отметили сильный спрос на кроссоверы Chevrolet, которые зарегистрировали свои лучшие продажи за все время в мае.

Ford, тем временем, заявил, что продал 250 813 автомобилей в мае по сравнению с 254 084 годом ранее. Edmunds.com прогнозировали продажу 244 738 единиц. В Ford сообщили, что высокий спрос был зафиксирован на новые моедели, такие как Edge, F-150 и Mustang.

Fiat Chrysler, чьи совместные ежемесячные продажи увеличились благодаря продажам автомобилей марок Jeep и Dodge Ram, заявили, что продали 202 227 единиц в мае по сравнению с 194 421 год назад. Результат оказался выше прогноза продаж 195 975 автомобилей единиц, которые ожидал Edmunds.com.

Продажи Jeep выросли на 13%, чему способствовал рост продаж моделей Patriot и Cherokee. Компания заявила, что в мае были зафиксированы лучшие продажи марки в истории. Fiat Chrysler прогнозирует, что общий объем продаж автомобилей в США, с учетом сезонных колебаний, в годовом исчислении составит 17,9 млн единиц, в то время как Edmunds.com прогнозировал 17,4 млн единиц проданных авто по итогам года.

Toyota Motor сообщила о снижении продаж в мае до 242 579 единиц, что на 0,3% ниже чем в мае 2014 года. Основными драйверами роста продаж стали модели Camry (около 44 000 единиц) и Corolla (36 768 единиц).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (+5 б.п.).

Золото $1193.70 (+0.42%)

Нефть (WTI) $61.00 (+1.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2105.00 (-0.20%), фьючерс NASDAQ упал на 0.22% до уровня 4511.75.

Внешний фон умеренно нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

FTSE 6,947.5 -6.08 -0.09%

CAC 5,025.51 +0.21 0.00%

DAX 11,366.59 -69.46 -0.61%

Nikkei 20,543.19 -26.68 -0.13%

Hang Seng 27,466.72 -130.44 -0.47%

Shanghai Composite 4,911.57 +82.84 +1.72%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.57 за баррель (+0.63%)

Золото торгуется по $1190.90 за унцию (+0.19%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе. Причиной негатива на рынках являются опасения относительно дефолта Греции. В пятницу страна должна будет выплатить МВФ 310 млн. евро. Сумма в масштабах страны относительно небольшая, но уверенности в том, что данный транш будет выплачен вовремя, нет. Одни греческие чиновники говорят о том, что денег для оплаты транша нет, другие заявляют о том, что средства будут найдены. Даже если этот транш страна сумеет выплатить, на следующую пятницу, 12 июня нужно делать очередную выплату в сумме 348 млн. евро, 16 июня на сумму 581 млн. евро, 19 июня на 348 млн. евро. В общей сложности страна по итогам июня должны выплатить почти 1,6 млрд. евро против 774 млн. евро в мае. Нервозности ситуации добавляет отсутствие прогресса в переговорах между Афинами и международным кредиторами. Агентство Dow Jones сообщило, что кредиторы готовят Греции окончательное предложение по принципу "берите или уходите". Переговоры по этому поводу были проведены накануне между Ангелой Меркель, Франсуа Олландом, Кристин Лагард и Марио Драги. Детали прошедших переговоров не сообщаются, но факт обсуждения окончательного предложения греческому премьер-министру был подтвержден лицами, знакомыми с их ходом.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые будут опубликованы в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям American Intl (AIG) рейтинг "лучше рынка"

Фондовые индексы Европы снижаются в ожидании новостей из Греции. Европейские лидеры и руководство Международного валютного фонда договорились в ходе чрезвычайной встречи в Берлине, прошедшей в ночь на вторник, интенсифицировать переговоры с находящейся на грани дефолта Грецией.

Переговоры с Грецией топчутся на месте уже несколько месяцев. Между тем эта неделя является последней для принятия решений, необходимых для выделения Греции финансовой помощи. Афины технически не успеют получить кредитный транш, предусмотренный действующей программой помощи, если не достигнут принципиального соглашения с кредиторами до конца недели.

В понедельник вечером зарубежные кредиторы Греции готовили текст окончательного соглашения о финансовой помощи, чтобы представить его правительству страны. Это свидетельствует о том, что кредиторы начинают терять терпение после многомесячных переговоров.

Греция должна выплатить 300 млн евро (328 млн долларов) по долгу МВФ в пятницу - это часть общей суммы в 1,6 млрд евро, которую она должна перечислить фонду с 5 по 19 июня.

По словам экономиста Barclays Филиппа Гудина, "чрезвычайная встреча" мировых лидеров для обсуждения ситуации в Греции "показывает, что кредиторы греческого правительства явно намерены предпринять максимум усилий, чтобы избежать дефолта", который, возможно, завершится выходом Греции из валютного союза, создавая прецедент, которого большинство европейских лидеров и ЕЦБ предпочли бы избежать".

"Мы по-прежнему ожидаем, что вскоре будет достигнут по крайней мере частичный компромисс, возможно, на этой неделе", - отметил он, добавив, тем не менее, что "риск негативного события выше, чем когда-либо".

Греческий рынок акций в понедельник был закрыт в связи с выходным днем, во вторник фондовый индикатор поднялся на 0,3%.

Что касается опубликованной в регионе статистики, потребительские цены в еврозоне выросли впервые за шесть месяцев в мае, показали предварительные данные Евростата. Гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента в годовом исчислении в мае, после пребывания во флэте в апреле. Это был первый годовой рост с ноября прошлого года и был быстрее, чем ожидаемое увеличение на 0,2 процента. Европейский центральный банк нацелен на инфляцию ниже, но близко к 2 процентам в среднесрочной перспективе. Без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, базовая инфляция ускорилась до 0,9 процента с 0,6 процента в предыдущем месяце. Прогнозировался незначительный рост на 0,1 процента.

Стоимость акций швейцарского производителя продуктов питания Aryzta AG упала на 6,3%, поскольку квартальная выручка компании не оправдала ожиданий экспертов.

Бумаги британского поставщика отопительного оборудования Wolseley Plc подорожали на 1,9% благодаря данным о росте квартальных сопоставимых продаж компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,917.55 -36.03 -0.52 %

CAC 40 5,022.76 -2.54 -0.05 %

DAX 11,394.37 -41.68 -0.36 %

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

После вчерашнего небольшого снижения акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе, на фоне низкого курса иены по отношению к доллару и евро, а также положительных данных о состоянии экономики Японии.

Инвестиции частных компаний в основной капитал увеличились в первом квартале на 7,3% по сравнения с тем же показателем год назад. Рост оказался большим, чем ожидалось, и это поддержало благоприятную обстановку на рынке. Однако, по мнению аналитика, более активному повышению индексов мешают некоторые страхи по поводу перегрева конъюнктуры, поскольку котировки в Токио растут уже 13-й рабочий день подряд.

На сегодняшних торгах заметно увеличились курсы акций автомобилестроительных и электротехнических компаний - в первую очередь Toyota Motor и Panasonic.

Также участники рынка ждут оглашения решения РБА по процентной ставке в 04.30GMT. Ожидается, что центральный банк оставит ставку на рекордно низком уровне 2% и просигнализирует о склонности к проведению мягкой денежно-кредитной политики в своем заявлении.

Nikkei 225 20,584.75 +14.88 +0.07 %

Hang Seng 27,474.5 -122.66 -0.44 %

Shanghai Composite 4,885.44 +56.70 +1.17 %

Topix 1,678.81 +0.25 +0.01 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,569.87 +6.72 +0.03 %

Hang Seng 27,597.16 +172.97 +0.63 %

Shanghai Composite 4,829.44 +217.70 +4.72 %

FTSE 100 6,953.58 -30.85 -0.44 %

CAC 40 5,025.3 +17.41 +0.35 %

Xetra DAX 11,436.05 +22.23 +0.19 %

S&P 500 2,111.73 +4.34 +0.21 %

NASDAQ Composite 5,082.93 +12.90 +0.25 %

Dow Jones 18,040.37 +29.69 +0.16 %