Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-06-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.18%). Выросли только акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.10%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.6%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, достигнув при этом самого низкого уровня почти за месяц после того, как очередной раунд переговоров по Греции оказался безрезультатным.

Читать далее

Основные фондовые индексы США опустились в четверг после того, как данные показали, что производительность труда в несельскохозяйственном секторе США резко упала в первом квартале, а инвесторы оценивали комментарии Международного валютного фонда, призывающую ФРС отложить повышение ставок.

Так, производительность труда в США упала в первые месяцы 2015 года, став подтверждением плохого начала года для экономики. Производительность труда у несельскохозяйственных рабочих, которая измеряется как производство товаров и услуг в отработанный час, снизилась на 3,1% с учетом сезонных колебаний в первом квартале, Министерство труда заявило в четверг. По сравнению с годом ранее производительность была выше на 0,3%. Экономисты прогнозировали снижение по сравнению с предыдущим кварталом на 2,9%.

Вместе с тем, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе, это знак того, что компании увольняют меньше рабочих и экономика продолжает неуклонно добавлять рабочие места. Первичные обращения за пособием по безработице, мера увольнений по всей территории США, снизились на 8 тыс. и с учетом сезонных колебаний достигли 276 тыс. на неделе, завершившейся 30 мая. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 279 тыс. первичных обращений.

Цена на нефть снизилась сегодня, продолжив при этом вчерашнюю тенденцию на фоне спекуляций, что Организация стран-экспортеров нефти воздержится от изменения квоты на добычу на завтрашнем заседании. Эксперты полагают, что ОПЕК не сделает ничего, чтобы сократить избыток предложения нефти на мировом рынке. Лишь 1 из 34 аналитиков и трейдеров, опрошенных Bloomberg, ожидает от картеля каких-либо изменений квот. Остальные прогнозируют, что ограничения будут в очередной раз подтверждены на уровне 30 млн баррелей в сутки.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (FDD, -1.78%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.44%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17938.00 -158.00 -0.87%

S&P 500 2099.50 -16.50 -0.78%

Nasdaq 100 4497.25 -30.25 -0.67%

10-year yield 2.34% -0.02

Oil 58.19 -1.45 -2.43%

Gold 1174.10 -10.80 -0.91%

В докладе, опубликованном в среду, аналитик JPMorgan (JPM) Филип Кьюсик повысил рейтинг AT&T Inc. (Т) с "нейтрального" до "лучше рынка" и увеличил целевую стоимость с $35 до $40. Оценка показателя прибыли на акцию (EPS) на 2016 год была поднята с $2,50 до $2,80.

AT&T значительно снизила цены в первом квартале 2014 года для существующих клиентов, в связи с угрозой со стороны T-Mobile США Inc (TMU). Таким образом, около 62% смартфонов клиентов используют более дешевые тарифные планы. Но количество телефоннов постепенно снижается, а количество планшетов - растет, и такая тенденция должна немного увеличить средемесячный доход с абонента (ARPU). "Во втором квартале мы подняли оценку ARPU и теперь ожидаем нейтральную динамику кв/кв, и рассчитываем на 2-ю волну роста выручки, чтобы вернуться к положительной динамике", - говорится в докладе.

"В целом, наше обновление основано на уменьшении затрат, включая DTV синергию, снижение операционных затрат, уменьшению капитальных затрат, и проекте Agile, который должен начать создавать экономии в 2016 году, которые могут достигнуть $1.5-2 млрд в 2017 году", - отметил Кьюсик.

В другом докладе, аналитик Филипп Кьюсик понизил рейтинг Verizon Communications Inc. (VZ) с "лучше рынка" до "нейтрального", сохраняя целевую стоимость на уровне $55. Аналитик ожидает, что компания сгенерирует сильные результаты во втором квартале 2015 года.

"Беспроводной бизнес Verizon продолжает лидировать в отрасли со 103 млн постоплатных абонентов, и настроения остаются бычьими в долгосрочной перспективе для этого сегмента, несмотря на высокий уровень конкуренции. В ближайшее время, мы ожидаем прибавления 1 млн постоплатных клиентов во втором квартале 2015 года. Мы также моделируем общий рост выручки на 7,6% во втором квартале 2015 финансового года", -сообщил аналитик.

Verizon добилась роста ее доходов благодаря бизнесу FIOS (поставка услуг интернета, телевидения и телефонной связи через оптико-волоконное соединение). Компания показала 4% роста доходов бизнеса в 1Q15 и Кьюсик прогнозирует 3,9% роста во втором квартале. Тем не менее, доходы от глобальных компаний вряд ли изменится в ближайшем будущем.

Хотя Verizon получает выгоду от рекламы на технологической платформе от недавно приобретенной AOL, Inc. (AOL), может пройти несколько лет, чтобы это существенно сказалось на доходах.

Кьюсик считает, что акции AT&T предлагают долгосрочный потенциал роста, отмечая, что не видит какого-либо существенного катализатора для роста Verizon в краткосрочной перспективе. Стоит также отметить, что дивидендная доходность AT&T составляет 5,4% против 4,5% у Verizon.

На текущий момент акции AT&T (Т) торгуются по $35,34 (+0.88%), а акции Verizon (VZ) по $48,31 (-1.57%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-3 б.п.).

Золото $1177.50 (-0.58%)

Нефть (WTI) $58.93 (-1.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2106.50 (-0.45%), фьючерс NASDAQ упал на 0.66% до уровня 4497.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери около 1%.

Nikkei 20,488.19 +14.68 +0.07%

Hang Seng 27,551.89 -105.58 -0.38%

Shanghai Composite 4,947.1 +37.12 +0.76%

FTSE 6,878.9 -71.56 -1.03%

CAC 4,982.56 -51.61 -1.03%

DAX 11,306.95 -112.67 -0.99%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.32 за баррель (-0.54%)

Золото торгуется по $1180.80 за унцию (-0.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Причиной продаж являются опасения относительно возможного дефолта Греции. Как стало известно, в ходе прошедших вчера переговоров между премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером стороны не сумели уладить разногласия между сторонами по поводу реформ, которые должна провести Греция для получения финансовой помощи. Завтра Афины должны выплатить МВФ 300 млн. евро.

Негативным фактором для фондовых рынков также остается рост ставок на рынке инструментов с фиксированной доходностью. Хотя на премаркете наблюдается незначительно снижение доходности долгосрочных гособлигаций в Европе и США, они по прежнему находятся в области многомесячных максимумов, достигнутых вчера и сегодня.

В течение сессии четверга в фокусе будут находится акции телекоммуникационных компаний. Сегодня стало известно, что T-Mobile US Inc.(TMUS) ведет переговоры о слиянии с оператором спутникового телевидения Dish Network Corp. В то же время аналитики JP Morgan пересмотрели свои рейтинги по акциям AT&T (T) и Verizon (VZ). Рейтинг первых был повышен, вторых - понижен.

Участники рынков также ожидают данных по рынку труда США , которые будут опубликованы завтра.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций AT&T (T) с "нейтрально" до "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $35 до $40

Снижение рейтингов:

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до "нейтрально" с "лучше рынка"

Прочее:

Европейские фондовые индексы снижаются третью сессию подряд, так как инвесторы встревожены очередной неудачей на переговорах Греции с международными кредиторами.

В ходе переговоров премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе в среду не удалось уладить разногласия между сторонами по поводу реформ, которые должна провести Греция для получения финансовой помощи.

Премьер отклонил предложение, согласованное Международным валютным фондом и европейскими странами, настаивая на принятии греческого варианта соглашения.

"Наиболее реалистичными являются предложения, представленные греческим правительством", - сказал А.Ципрас журналистам. Также он дал понять, что страна сумеет вовремя совершить первый платеж по кредиту МВФ объемом около 300 млн евро, срок которого истекает в пятницу.

Кроме того, сегодня инвесторы будут оценивать статданные по американской экономике. Как ожидается, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось на прошлой неделе. Также аналитики ожидают пересмотра показателя производительности труда в США в первом квартале в сторону снижения, а показателя стоимости рабочей силы - в сторону повышения.

Акции итальянской нефтесервисной компании Saipem SpA упали в цене на 4,7% на сообщениях СМИ о том, что Eni SpA может увеличить капитал своего подразделения на сумму до 2,5 млрд евро.

Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom увеличила капитализацию на 2,4% на сообщении WSJ, что ее американское подразделение T-Mobile US Inc. ведет переговоры о слиянии с оператором спутникового телевидения Dish Network Corp.

Стоимость акций Syngenta AG подскочила на 1,5% на информации источника о том, что германский концерт BASF SE планирует сделать предложение о приобретении швейцарского производителя сельскохозяйственных химикатов.

Рыночная стоимость лоукостера easyJet повысилась на 1,4% на данных о росте пассажиропотока за 12 месяцев, завершившихся в мае.

На текущий момент:

FTSE 100 6,852.15 -98.31 -1.41 %

CAC 40 4,940.4 -93.77 -1.86 %

DAX 11,251.88 -167.74 -1.47 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги на Токийской фондовой бирже закрылись небольшим повышением на фоне заявлений президента ЕЦБ Марио Драги о том, что реализация программы QE идет хорошо и продолжится до устойчивой коррекции инфляции. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне возможного заключения соглашения между Грецией и ее кредиторами.

Котировки в Токио после двух дней снижения вновь пошли вверх на фоне ожиданий заключения договора между Грецией и ее кредиторами. Это, в свою очередь, укрепило курс евро по отношению к японской валюте и положительно сказалось на настроении компаний, ориентированных на экспорт в Европу.

Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp., с начала торгов подорожали на 0,4%, а рыночная стоимость Mazda Motor увеличилась на 1,9%.

Бумаги интернет-магазина Rakuten Inc. подешевели на 4,5%.

Акции австралийских компании торгуются в минусе, на фоне негативных данных по торговому балансу Австралии. Как сообщило сегодня Национальное статистическое бюро, дефицит торгового балансе Австралии составил в апреле -A$3,9 млрд, что ниже прогноз - A$2,1 млрд. Это самый высокий показатель дефицита страны за всю ее историю. Главной причиной столь крупного дефицита аналитики называют существенное снижение мировых цен на полезные ископаемые и энергоносители, составляющие главную экспортную статью экономики страны.

По данным бюро статистики, экспортные объемы по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились на -6%, а объемы импорта выросли на 4%.

Nikkei 225 20,545.54 +72.03 +0.35 %

Hang Seng 27,720.42 +62.95 +0.23 %

S&P/ASX 200 5,560.4 -23.20 -0.42 %

Shanghai Composite 4,921.78 +11.80 +0.24 %

Topix 1,676.35 +6.36 +0.38 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,473.51 -69.68 -0.34 %

Hang Seng 27,657.47 +190.75 +0.69 %

Shanghai Composite 4,909.98 -0.55 -0.01 %

FTSE 100 6,950.46 +22.19 +0.32 %

CAC 40 5,034.17 +29.71 +0.59 %

Xetra DAX 11,419.62 +90.82 +0.80 %

S&P 500 2,114.07 +4.47 +0.21 %

NASDAQ Composite 5,099.23 +22.71 +0.45 %

Dow Jones 18,076.27 +64.33 +0.36 %