Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-06-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.73%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.38%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор услуг (+0,6%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.5%).

В понедельник польский рынок акций зафиксировал незначительный рост. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.13%. В отраслевом разрезе только энергетическая отрасль и медиасектор показали негативную динамику - соответствующие индексы WIG-ENERG и WIG-MEDIA потеряли 1.23% и 0.23%.

Индекс компании большой капитализации WIG30 закончил день хуже индикатора широкого рынка, потеряв 0.02%. Бумаги LPP (WSE: LPP) зафиксировали максимальное падение, подешевев на 5.53% на сообщении, что валовая прибыль компании в мае сократилась на 10пп г/г. Сообщение о том, что страховая компания PZU (WSE: PZU) достигла договоренности о покупке 25% доли в банке ALIOR (WSE: ALR) оказало давление на акции обоих эмитентов. Котировки страховой компании снизились на 2.72% на опасениях, что планы компании могут привести к ограничению выплат дивидендов. В тоже время банк потерял 1.02% стоимости, поскольку сумма сделки предполагает цену за акцию на уровне PLN 89.25, что немногим ниже значения закрытия пятницы в PLN 92.96. Кроме того, заметно подешевели акции PGE (WSE: PGE;-1.95%), HANDLOWY (WSE: BHW;-1.47%) и ING BSK (WSE: ING;-1.38%). Напротив, бумаги BZ WBK (WSE: BZW) стали лидером роста, подорожав на 3.44%. За ними следуют акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых повысились на 2.82% на фоне роста цены на медь. Бумаги GTC (WSE: GTC) прибавили 2.45% после того как Варшавская биржа объявила компании требования для прохождения процедуры делистинга. Данное действие направленно на защиту права миноритарных акционеров.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправлено, что было связано с публикацией слабых данных по еврозоне, а также ожиданиями новостей по Греции.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно выросли, инвесторы оценивают макроэкономические данные США на фоне общего восстановления экономики.

Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в мае активность в производственном секторе США улучшилась, превзойдя прогнозы на незначительное улучшение. Индекс PMI для производственной сферы США составил в мае 52,8 пункта против 51,5 пункта в апреле. Последнее значение было выше оценок экспертов - ожидалось повышение до 52,0 пункта.

Мнение о силе восстановления экономики остается смешанным, так как, в конечном счете, Федеральная резервная система может повысить процентные ставки.

Кроме того, расходы на строительство в США существенно выросли в апреле, достигнув при этом самого высокого значения за более чем шесть лет, чему помогло повышение в секторе строительства жилья, нежилого строительства и государственных проектов. По данным Министерства торговли, по итогам апреля расходы на строительство увеличились на 2,2% (с учетом сезонных колебаний), составив при этом $1 трлн. (максимум с ноября 2008 года). Также добавим, показатель за март был пересмотрен в сторону повышения - до +0,5% с -0,6%. Эксперты ожидали, что расходы вырастут на 0,8%.

Стоит также отметить, что цены на нефть упали в ходе сегодняшних торгов, что было вызвано ростом доллара США и ожиданиями, что добыча нефти со стороны ОПЕК будет оставаться высокой. Аналитики отмечают, что на совещании в пятницу Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), скорее всего, решит не снижать добычу. Согласно майскому докладу организации, добыча нефти в ОПЕК в апреле выросла на 18 тысяч баррелей - до 30,84 миллиона баррелей в день.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (20 из30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.36%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.25%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор услуг (+0,4%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 18065.00 +56.00 +0.31%

S&P 500 2112.75 +6.75 +0.32%

Nasdaq 100 4529.00 +18.00 +0.40%

10-year yield 2.18% +0.08

Oil 59.55 -0.75 -1.24%

Gold 1191.00 +1.20 +0.10%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.12% (-1 б.п.).

Золото $1192.70 (+0.27%)

Нефть (WTI) $60.14 (-0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2112.00 (+0.28%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.47% до уровня 4532.00.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся выше нулевой отметки.

Nikkei 20,569.87 +6.72 +0.03%

Hang Seng 27,597.16 +172.97 +0.63%

Shanghai Composite 4,829.44 +217.70 +4.72%

FTSE 6,985.07 +0.64 +0.01%

CAC 5,043.05 +35.16 +0.70%

DAX 11,442.5 +28.68 +0.25%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.00 за баррель (-0.50%)

Золото торгуется по $1190.60 за унцию (+0.21%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов в первый день июня. Инвесторы оценивают данные по доходам/расходам потребителей в США, которые оказались смешанными.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM). Средние прогнозы подразумевают рост показателя в мае до уровня 52,0 пункта против 51,5 пункта в апреле.

Среди сообщений корпоративного характера в фокусе остаются новости о том, что Intel Corp (INTC) близка к покупке компании Altera Corp (ALTR). В пятницу об этом сообщило издание New York Post, а сегодня поступили официальные подтверждения компаний. Согласно поступившей информации, сумма сделки составит $16,7 млрд., а не около $15 млрд. как сообщалось ранее. При этом Intel заплатит за акции Altera $54 за штуку. Акции INTC и ALTR растут на премаркете.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Citigroup (C) с "нейтрально" до "покупать", целевая стоимость повышена с $57 до $61

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне не оправдавших ожидания данных по производственной активности и опасениях относительно ситуации в Греции.

Начавшаяся неделя является решающей с точки зрения выделения Греции финансовой помощи. Афины технически не успеют получить кредитный транш, предусмотренный действующей программой помощи, если не достигнут принципиального соглашения с кредиторами до конца недели.

В середине прошлой недели официальный представитель греческого правительства заявил, что Афины рассчитывают завершить переговоры по соглашению к воскресенью, к 31 мая. Однако участники встречи министров финансов и глав центробанков стран G7 констатировали, что по ключевым вопросам договоренностей между сторонами пока нет.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в интервью газете Le Mond обвинил представителей кредиторов в выдвижении "абсурдных" требований к Афинам в рамках переговоров. Премьер заявил, что отсутствие соглашения с кредиторами связано не с неуступчивостью Афин, а с "абсурдными" требованиями партнеров по переговорам.

Греческий фондовый рынок закрыт в понедельник в связи с выходным днем.

В Британии рост производственного сектора улучшился менее, чем ожидалось в мае, из-за скромного расширения выпуска и новых заказов, показали данные опроса от Markit Economics в понедельник. Индекс менеджеров по закупкам от Markit/Чартерного института закупок и поставок вырос незначительно до 52,0 в мае с 51,8 в апреле, который был пересмотрен с 51,9. Экономисты ожидали, что показатель составит 52,5 за месяц.

В еврозоне производственный сектор продолжил расширяться в мае, но последние темпы роста были несколько слабее, чем первоначальная оценка, показали окончательные данные от Markit Economics в понедельник. Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе достиг 52,2, что соответствует мартовскому десятимесячному максимуму, но был чуть ниже предварительной оценки 52,3. В апреле индекс составил 52 пункта.

Стоимость акций британской фармкомпании AstraZeneca Plc увеличилась в ходе торгов на 2,5% благодаря позитивным результатам исследования ее препарата для лечения рака легких.

Бумаги British American Tobacco Plc подорожали на 1,1% на информации о покупке британским производителем табачных изделий хорватского конкурента TDR.

Цена акций немецкого девелопера Deutsche Annington Immobilien подскочила на 8% вслед за повышением компанией прогноза прибыли на 2015 год.

На текущий момент:

FTSE 100 6,970.02 -14.41 -0.21 %

CAC 40 5,002.18 -5.71 -0.11 %

DAX 11,382.74 -31.08 -0.27 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Китайский рынок показал резкий подъем благодаря позитивным статданным. Индекс менеджеров закупок, публикуемый Национальным статистическим бюро, вырос в прошлом месяце до 50,2 пункта с апрельских 50,1 пункта. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне зафиксированного в конце прошлой недели падения индексов на фондовых площадках США и Западной Европы. Котировки акций в США снизились после выхода данных по ВВП США. Экономика США умеренно сократилась в начале этого года, так как суровые погодные условия и сильный доллар подорвали спрос на американские товары. Об этом стало известно из пересмотренных данных, представленных Министерством торговли. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт сократился на 0,7% годовых в первом квартале. Напомним, ранее предполагалось, что экономика выросла на 0,2% с января по март. Аналитики ожидали, что ВВП снизится на 0,1%. В Министерством торговли отметили, что это был третий ежеквартальный спад с середине 2009 года.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе после одиннадцати дней непрерывного роста.

Инвесторы в Токио пока намерены фиксировать прибыль после крупного роста в мае, когда TOPIX в целом вырос на 5.1%.

На открытии торгов упали в цене акции Toyota Motor, энергетической Tokyo electric power.

В то же время заметно подорожание бумаг крупного производителя промышленных роботов Fanuc.

Акции китайских компаний торгуются в плюсе, на фоне позитивных данных по индексу деловой активности в производственной сфере экономики Китая.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в мае продолжил рост и увеличился до 50,2 пункта. Как говорится в опубликованном сегодня сообщении Государственного статистического управления КНР, это максимальное значение с декабря прошлого года.

Nikkei 225 20,489.69 -73.46 -0.36 %

Hang Seng 27,596.18 +171.99 +0.63 %

S&P/ASX 200 5,698.4 -78.80 -1.36 %

Shanghai Composite 4,732 +120.25 +2.61 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,563.15 +11.69 +0.06 %

Hang Seng 27,424.19 -30.12 -0.11 %

S&P/ASX 200 5,777.2 +64.07 +1.12 %

Shanghai Composite 4,613.19 -7.08 -0.15 %

FTSE 100 6,984.43 -56.49 -0.80 %

CAC 40 5,007.89 -129.94 -2.53 %

Xetra DAX 11,413.82 -263.75 -2.26 %

S&P 500 2,107.39 -13.40 -0.63 %

NASDAQ Composite 5,070.03 -27.95 -0.55 %

Dow Jones 18,010.68 -115.44 -0.64 %