Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-05-2015

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (снижаются 16 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.21%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.95%).

Большинство секторов индекса S&P в минусовой зоне. Больше всех вырос сектор потребительских товаров (+0.1%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.7%).

Европейские фондовые индексы упали в четвертый раз за пять дней на фоне опасений, что Греция не сможет достичь соглашения с кредиторами до выплаты очередного транша на следующей неделе. Читать далее

Польский рынок акций просел в четверг. Индекс широкого рынка WIG снизился на 0.55%, а индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 - на 0.82%.

Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, только акции пяти эмитентов сумели закончить день повышением котировок. Бумаги KERNEL (WSE: KER) зафиксировали наибольший рост - «+3.13%» благодаря публикации хороших квартальных данных. За ними следовали ASSECO POLAND (WSE: ACP), ING BSK (WSE: ING) CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и EUROCASH (WSE: EUR), прибавившие 1.63%, 1.29%, 0.69% и 0.68% соответственно. Напротив, JSW (WSE: JSW), PGNIG (WSE: PGN), KGHM (WSE: KGH), LOTOS (WSE: LTS) и GTC (WSE: GTC) зафиксировали наибольшие потери после роста днем ранее - от 1.98% до 6.04%.

Только 3 из 11 отраслевых индексов закрылись повышением: индекс бумаг пищевой промышленности WIG-SPOZYW прибавил 2.61%, индекс IT-компаний WIG-INFO - 0.99%, а индекс медиакомпаний WIG-MEDIA - 0.29%. В тоже время индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC показал худший результат - «минус 2.99%». За ним следуют индикаторы, отражающие динамику компаний нефтегазовой отрасли и химической промышленности, - WIG-PALIWA и WIG-CHEMIA, потерявшие соответственно 1.54% и 1.05%.

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в четверг на фоне опасений по поводу греческого дефолта, падения китайских акций и неожиданным повышением безработицы. Европейские чиновники преувеличивали, говоря что Греция и ее кредиторы готовы к соглашению, которое обеспечит Афинам столь необходимое облегчение долгового бремени. На мировые рынки также оказала давление новость о том, что несколько крупных брокерских компаний ужесточили требования по финансированию маржи, вызвав опасения дальнейших шагов по сокращению финансовых рычагов.

Кроме того, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи значений, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. В отчете Министерства труда США сказано, что количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 7 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 282 000 на неделе, завершившейся 23 мая. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок.

Вместе с тем, прогнозный датчик покупок домов снова вырос в апреле, записав при этом четвертое месячное повышение подряд и достигнув самого высокого уровня за девять лет, что указывает на растущий спрос на рынке жилья. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос в прошлом месяце на 3,4% (до 112,4 пункта) по сравнению с повышением на 1,2% в марте (пересмотрено с +1,1%). Ожидалось, что индекс увеличится на 0,9%.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (22 из30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.21%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +0.90%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 18076.00 -65.00 -0.36%

S&P 500 2113.50 -7.50 -0.35%

Nasdaq 100 4530.25 -12.00 -0.26%

10-year yield 2.14% +0.00

Oil 57.05 -0.46 -0.80%

Gold 1187.80 +1.30 +0.11%

Американская компания по разработке полупроводниковой продукции и чипов Avago Technologies (AVGO) вчера, 27 мая, сообщила о соглашении приобрести конкурирующую компанию Broadcom (BRCM) за $37 млрд наличными и акциями. Итогом сделки станет объединенная компания стоимостью около $77 млрд. Avago приобретет Broadcom за $17 млрд наличными и 140 млн акций компании Avago. В компании-покупателе заявили, что после завершения сделки объединенная компания будет иметь самую разнообразную коммуникационную платформу в полупроводниковой промышленности, с годовым доходом около $15 млрд. Президент и главный исполнительный директор Avago Хок Тан сказал в заявлении: "Сегодняшнее событие знаменует сочетание непревзойденного инженерного мастерства Broadcom с технологическим наследием Avago от HP (HPQ), AT&T (T), и LSI Logic (LSI), в сделке, знаковой для полупроводниковой промышленности. Слияние Avago и Broadcom создает глобального диверсифицированного лидера среди производителей проводных и беспроводных полупроводников связи. Компания Avago создала сильную репутацию успешно интегрирующих компаний на своей платформе. Вместе с Broadcom, мы намерены привести уровень рентабельности объединенной компании в соответствие с долгосрочной целевой моделью компании Avago".

Тан и впредь будет занимать пост президента и генерального директора объединенной компании, которая будет называться Broadcom Limited. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале следующего года, и подлежит утверждению акционерами и регулирующими органами.

Сделка последовала на волне консолидации на рынке полупроводников, так как все больше устройств становятся подключаемыми к Интернету.

Freescale Semiconductor (FSL) объединилась с NXP Semiconductor (NXPI) в марте, в то время как Cypress Semiconductor (CY) завершила сделку с Spansion в том же месяце. В прошлом году, TriQuint и RF Micro Devices объединились в Qorvo (QRVO) - производителя чипсетов для смарт-устройств.

Другие потенциальные цели для приобретения включают Skyworks Solutions (SWKS), Cirrus Logic (CRU) и InvenSense (INVN) - все компании делают чипсеты, которыми оснащены iPhone 6. Qualcomm также может пуститься в гонку поглощений чтобы поднять свою прибыль, ведь на компанию давят от инвесторы-активисты.

Broadcom, базирующийся в Ирвине, Калифорния, по слухам, был мишенью для поглощения в течение нескольких месяцев, а большая конкретика пришла после того как Intel (INTC) сделал предложение покупки Altera (ALTR) несколько недель назад. Broadcom упоминался как потенциальный объект поглощения для Intel и Qualcomm QCOM.

На текущий момент акции Avago Technologies (AVGO) торгуются по $142,00 (+0.36%), а Broadcom (BRCM) торгуются по $56,00 (-2.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2116.25 (-0.22%), фьючерс NASDAQ упал на 0.15% до уровня 4535.50.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся ниже нулевой отметки.

Nikkei 20,551.46 +78.88 +0.39%

Hang Seng 27,454.31 -626.90 -2.23%

Shanghai Composite 4,620.27 -321.45 -6.50%

FTSE 7,030.2 -3.13 -0.04%

CAC 5,148.24 -34.29 -0.66%

DAX 11,719.86 -51.27 -0.44%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.35 за баррель (-0.25%)

Золото торгуется по $1186.40 за унцию (+0.07%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, отступая после роста накануне.

В центре внимания находятся вышедшие данные по обращениям за пособиями по безработице, количество которых выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи значений, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. Согласно обнародованному отчету, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 7 тыс. с учетом сезонных колебаний и достигло 282 тыс. на неделе, завершившейся 23 мая. Экономисты ожидали показателя на уровне 270 тыс. новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 275 тыс. с 274 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций General Motors (GM) до "на уровне рынка" с "хуже рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как опасения по поводу возможного дефолта Греции сохраняются, несмотря на слухи о возможной сделке с кредиторами. Главы финансовых ведомств государств G7 призвали Грецию серьезнее подойти к вопросу о заключении соглашения с кредиторами, дав понять, что считают необоснованным оптимизм страны в отношении динамики переговоров. Участники проходящего в Дрездене саммита министров финансов и глав Центробанков стран G7 в среду отклонились от основной программы, чтобы обсудить ситуацию вокруг Греции, и выступили с заявлениями, опровергающими сообщения о готовящемся проекте соглашения. "Переговоры между Грецией и ее кредиторами по-прежнему не продвинулись сколько-нибудь существенно", - указал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Смешанные сообщения являются частью политической игры, - заявил Аллан фон Мерен, главный аналитик Danske Bank A/S. - Это означает, что мы можем ожидать изменения настроений, пока действительно не наступит решающий момент для Грецию. Я не думаю, что мы получит много информации до самого последнего дня. Рынки будут весьма изменчивы, так как все пытаются прочитать сигналы".

Небольшое влияние оказали данные по еврозоне. Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в мае остался на уровне предыдущего месяца - 103,8 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Апрельское значение индикатора было пересмотрено до 103,8 пункта со 103,7 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя в мае до 103,5 пункта. Индекс доверия в сфере услуг в текущем месяце поднялся до 7,8 пункта с пересмотренных 7 пунктов в апреле. Индикатор доверия европейских промышленных компаний увеличился до -3 пунктов с -3,2 пункта месяцем ранее, что совпало со средним прогнозом экспертов.

Инвесторы также ждут публикации экономических отчетов по США, которые могут повлиять на решение ФРС о моменте подъема ставки. Сегодня станет известно об изменении числа обращений за пособием по безработице, а также количестве незавершенных сделок по продаже жилья.

Акции энергетических фиксируют наибольший спад среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Стоимость Seadrill Ltd. снизилась на 4,4 процента. Компания сообщила, что во втором квартале прибыль будет снижаться по сравнению с предыдущим периодом, хотя раньше ожидалось повышение.

Котировки Tate & Lyle упали на 4,2 процента после того, как компания спрогнозировала прибыль до налогообложения на следующий год аналогично 2015 году.

Бумаги Piraeus Bank SA подорожали на 3,4 процента после сообщения о меньшем квартальном убытке, чем ожидали аналитики.

Капитализация Sports Direct International Plc выросла на 3,2 процента после того, как британский ритейлер заявил, что годовая прибыль превысила прогнозы.

Акции Kingfisher поднялись на 3,1 процента. Ритейлер сообщил об улучшении розничной прибыли в 1-м квартале, которая соответствует ожиданиям аналитиков, благодаря росту продаж в Британии.

Стоимость JCDecaux SA выросла на 2,8 процента после предложения выкупить 12,5 млн. акций за 40 евро за штуку.

На текущий момент:

FTSE 100 7,043.1 +9.77 +0.14 %

CAC 40 5,155.24 -27.29 -0.53%

DAX 11,726.48 -44.65 -0.38%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись преимущественно в минусе. Японские индикаторы повышались благодаря ослаблению иены до минимума с 2002 года в паре с долларом, ралли в Токио длится уже 10 сессий и является самым продолжительным с конца 1980-х годов. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне ослабления курса национальной валюты и роста индексов в Нью-Йорке. Также на динамику торгов повлияли данные по объему розничных продаж в Японии. Розничные продажи в апреле выросли на 5,0% по сравнению с тем же периодом годом ранее, показали данные Министерства торговли. Значение оказалось чуть ниже среднего прогноза, который предполагал рост на 5,4. В марте показатель упал на 9,7 процента. Данные за год были искажены. Это связано с резким увеличением потребления до повышения налога на продажи и последующим спадом.

На прошлой неделе Банк Японии пересмотрел оценку роста экономики в сторону повышения на фоне признаков улучшения личного потребления. Это говорит о том, что пока регулятор не планирует расширять стимулирование в ближайшее время.

Nikkei 225 20,609.28 +136.70 +0.67 %

Hang Seng 27,683.65 -397.56 -1.42 %

S&P/ASX 200 5,706.1 -19.20 -0.34 %

Shanghai Composite 4,900.87 -40.85 -0.83 %

Topix 1,679.41 +18.08 +1.09 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,472.58 +35.10 +0.17 %

Hang Seng 28,081.21 -168.65 -0.60 %

S&P/ASX 200 5,725.3 -48.13 -0.83 %

Shanghai Composite 4,941.71 +30.82 +0.63 %

FTSE 100 7,033.33 +84.34 +1.21 %

CAC 40 5,182.53 +98.99 +1.95 %

Xetra DAX 11,771.1 +146.00 +1.26 %

S&P 500 2,123.48 +19.28 +0.92 %

NASDAQ Composite 5,106.59 +73.84 +1.47 %

Dow Jones 18,162.99 +121.45 +0.67 %