Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-05-2015

Большинство компонент индекса DOW торгуются в плюсе (25 из30). Аутсайдером являются акции Nike, Inc. (NKE, -0.95%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.43%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего выросли сектора здравоохранения (+1,2%) и технологий (+1,2%).

В среду польский рынок акций демонстрировал рост, поддерживаемый положительной динамикой европейских площадок. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG вырос на 0.55%, а индекс наиболее ликвидных акций WIG30 - на 0.73%.

Акции ENEA (WSE: ENA) прибавили 4.77%, что позволило им возглавить рейтинг лидеров роста среди крупнейших ликвидных бумаг. За ними следуют бумаги ING BSK (WSE: ING), SYNTHOS (WSE: SNS) и CCC (WSE: CCC), которые подорожали на 3.20%-3.79%. В тоже время бумаги банка ALIOR (WSE: ALR) оказались в лидерах падения, потеряв в цене 1.51%. Стоить отметить, что в последние два дня банк демонстрировал динамику, противоположную движению большинства банковских учреждений, которые фиксировали существенные потери после оглашения результатов президентских выборов. Кроме того, в числе главных аутсайдеров оказались акции LPP (WSE: LPP) и PZU (WSE: PZU), котировки которых ушли вниз на 1.28% и 1.13% соответственно.

Все отраслевые индексы закончили торги с положительным результатом. При этом максимальный рост зафиксировал аутсайдер вчерашней сессии - индикатор компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (+2.47%).

Европейские фондовые индексы выросли до месячного максимума на фоне оптимизма, что Греция добилась прогресса в переговорах по долгу со своими кредиторами. Читать далее

Основные американские фондовые индексы выросли в среду, оттолкнувшись от их сильного падения во вторник, так как ралли доллара остановилось на фоне новостей, что Греция избежит дефолта.

Евро вырос против доллара, компенсируя потери предыдущих дней, так как Греция и ее кредиторы договорились.

Доллар показал самый большой рост за два года во вторник, вызванный экономическими данными США, которые указали на то, что повышения процентных ставок может наступить скорее раньше, чем позже.

Фьючерсы на нефть в США почти не изменились, а цены на нефть Brent вернули часть ранее утраченных позиций. Динамика цен на нефть сегодня неровная, котировки проявляют тесную связь с долларом США. После обвала цен на нефть, который произошел в прошлом году ввиду избытка предложения на мировом рынке, фундаментальные факторы существенно не изменились, и трейдеры часто ориентируются на колебания доллара США. Цены на нефть установлены в долларах, и поэтому нефть становится более привлекательной для держателей других валют при ослаблении доллара. Участники рынка также ждут последних данных Минэнерго США по запасам нефти в хранилищах. Этот отчет будет опубликован в четверг, а вечером в среду свой отчет о запасах представит Американский институт нефти (API).

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (27 из30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -0.36%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1.75%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 18131.00 +78.00 +0.43%

S&P 500 2116.50 +11.50 +0.55%

Nasdaq 100 4523.75 +44.00 +0.98%

10-year yield 2.16% +0.02

Oil 57.99 -0.04 -0.07%

Gold 1186.20 -0.70 -0.06%

McDonald's (MCD) прилагает все усилия для изменения негативных тенденций, которые наблюдаются в последнее время на рынке США.

"Очевидно, что США является одним из приоритетных рынков", - сказал генеральный директор McDonald Стив Истербрук на Конференции Sanford C. Bernstein, посвященной стратегическим решениям, в Нью-Йорке в среду.

Называя свои "первые дни" стремлений изменить тенденцию слабых продаж в США в нескольких кварталах, Истербрук сказал, что компания уже видит "ускорение в новых инновационных продуктах" от франчайзи. Благодаря франчайзингу, в руках франчайзи McDonald's в США сосредоточилось больше власти, позволяя им создавать новые пункты меню, основанные на местных предпочтениях.

Есть надежда, что инновации привлекут клиентов, которые все чаще хотят "лучшие гамбургеры" от таких сетей быстрого питания как Five Guys, Restaurant Brands International's (QSR), Burger King и Shake Shack (SHAK).

Компания определила три основных направления, на которых должна сфокусироваться в Америке.

1. МакДрайвы

В США, 70% продаж McDonald's приходит из МакДрайвов. Тем не менее, это ключевая область бизнеса, которая связана с медленным обслуживанием. McDonald's начинает совершенствовать свой подход к обслуживанию на МакДрайвах. Истербрук сказал, что McDonald's увеличит число американских ресторанов, предлагающих две параллельных МакДрайв станции, чтобы облегчить трафик. Новое уменьшенное меню также должно помочь торопливым клиентам выбирать пищу быстрее.

2. Улучшение еды

McDonald's на удивление медленно адаптировался к изменяющимся предпочтениям потребителей к высшему качеству, здоровым ингредиентам, тенденциям, которые являются движущей силой результатов Chipotle (CMG) и Shake Shack. Во вторник, Yum! Brands (YUM) объявила, что отказывается от искусственных ингредиентов в своей еде в Taco Bell и Pizza Hut.

"Мы по-прежнему развиваем наше меню для удовлетворения меняющихся вкусов и потребностей наших клиентов - мы рассматриваем ряд вариантов, но не имеем конкретных планов, которыми можем поделиться сейчас", - сообщила пресс-секретарь McDonald's Лиза Маккомб.

Вместо этого, McDonald's обратил свое внимание на обеспечении горячего выхода пищи. Компания в настоящее время обжаривает свои булочки для гамбургеров дольше, так что бургеры приподносятся потребителю более горячими, и их первый укус хрустящий. Мясо также обжаривается иначе, чем раньше, чтобы увеличить сочность. "Эти маленькие вещи суммируются", - отметил Истербрук.

3. Стратегия ценообразования

Истербрук предложил McDonald's внести в меню разнообразия, больше разделив его между бюджетными и премиум предложениями. "У нас есть новая программа для лета", - сказал Истербрук, отказавшись поделиться деталями. Петр Бенсен, главный административный сотрудник McDonald's. Стратегия такого разделения послужит для привлечения как клиентов с низким уровнем дохода так и тех, кто готов потратить больше денег.

На текущий момент акции Deere & Co. (DE) торгуются по $98,70 (+0.24%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (+1 б.п.).

Золото $1187.10 (-0.05%)

Нефть (WTI) $57.56 (-0.81%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2106.50 (+0.07%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.12% до уровня 4485.25.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся выше нулевой отметки.

Nikkei 20,472.58 +35.10 +0.17%

Hang Seng 28,081.21 -168.65 -0.60%

Shanghai Composite 4,941.71 +30.82 +0.63%

FTSE 6,990.97 +41.98 +0.60%

CAC 5,118.95 +35.41 +0.70%

DAX 11,639.66 +14.53 +0.12%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.81 за баррель (-0.40%)

Золото торгуется по $1184.00 за унцию (-0.19%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Каких-либо конкретных причин для роста фьючерсов кроме как коррекции после вчерашнего снижения нет

Новостной фон на премаркете нейтральный. Публикаций важных макроэкономических данных на сегодня не запланировано. Также отсутствуют значимые сообщения корпоративного характера, способные оказать влияние на динамику широкого рынка.

Сегодня активно должны торговаться акции Tiffany & Co. (TIF), опубликовавшей сильный квартальный отчет, Michael Kors (KORS), прогноз которой разочаровал инвесторов, Brown Shoe (BWS), опубликовавшей лучший, чем ожидалось, квартальный отчет, и Chico's (CHS), отчет которой оказался нейтральным.

В целом, сессия среды обещает быть достаточно спокойной. Причин для существенного роста индексов нет, а вот ожидания скорого начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС могут продолжить оказывать негативное влияния на рыночные настроения.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются в плюсе после трехдневного снижения, что связано с подорожанием акций IAG SA, а также сообщениями итальянской Generali и датской Novozymes. Поддержку также оказала статистика по Германии. Согласно опубликованным сегодня данным исследовательской группы GfK, потребительские настроения в Германии в июне снова должны вырасти. В то же время в GfK предупредили, что геополитические риски могут оказать давление на будущие потребительские расходы. Опережающий индекс потребительского доверия GfK в июне должен повыситься до 10,2 с 10,1 в мае. "Отчет о потребительском доверии в Германии был лучше ожиданий, что должно благоприятно отразиться на внутреннем потреблении в предстоящие месяцы. Сегодня будет очень мало важной экономической статистики, поэтому все внимание будет обращено на Грецию", - сказал эксперт Peregrine & Black Маркус Юбер.

Напомним, Греция должна перечислить на счет МВФ 300 млн евро 5 июня, а всего по графику платежей с 5 по 19 июня страна должна погасить задолженность примерно на 1,6 млрд евро. Греческий вопрос, скорее всего, также будет обсуждаться на стартующей сегодня встрече министров финансов и глав центробанков G7. Помимо него, на встрече будут затронуты вопросы экономического роста, борьбы с уклонением от налогов и укрепления мировой финансовой системы.

Акции Generali - крупнейшей в Италии страховой компании - подорожали на 1,5%. Generali объявила о намерении выплатить дивиденды на общую сумму в более чем 5 млрд евро к концу 2018 года. Компания объяснила это желанием повысить генерирование денежных средств и создать прочную капитальную базу.

Котировки Novozymes - крупнейшего в мире производителя промышленных ферментов - поднялись на 2,4% после того, как банк UBS улучшил рекомендацию компании до "покупать" с "продавать".

Стоимость IAG SA выросли на 1% после получения одобрения от ирландского правительства на приобретение местного авиаперевозчика Aer Lingus за 1,4 млрд евро.

Капитализация Imperial Tobacco Group - британской табачной фирмы - повысилась на 2,3% на новости, что американский регулятор одобрил покупку ей брендов сигарет Winston, Kool, Salem и Maverick у местной Reynolds American Inc

Акции инжиниринговой группы Weir Group снизились на 1,6% после того, как аналитики Deutsche Bank ухудшили рекомендации по ним до уровня "удерживать".

Датчик акций строительных компаний фиксирует самый большой прирост из 19 отраслевых групп Stoxx 600. Стоимость CRH Plc поднялась на 2 процента после завершения сделки по покупке активов Holcim Ltd. и Lafarge SA примерно за 6,5 млрд. евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,984.55 +35.56 +0.51%

CAC 40 5,105.27 +21.73 +0.43%

DAX 11,635.23 +10.10 +0.09%

• Великобритания разместила 50-летние казначейские ЦБ со сроком погашения в 2058 году на сумму 700 млн. фунтов
  
• Средняя доходность 50-летних казначейский ЦБ со сроком погашения в 2058 году составила 0,125%, а реальная доходность -0.786%
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,03
  

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на позитиве. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись ростом девятый торговый день подряд. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, после снижения котировок в США, после более сильных, чем ожидалось экономических данных укрепил в случае более высоких процентных ставок в крупнейшей экономике мира. Вчера опубликованные данные США показали рост капиталовложений, укрепление рынка жилья и повышение потребительского доверия, ускорив рост американской валюты. Резкое увеличение курса доллара стимулировало глобальных инвесторов сбрасывать рискованные активы, такие как акции и сырьевые товары и уходить в казначейские облигации.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются с небольшим падением котировок на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль после многодневного роста.

Игроки в Токио на открытии продают сильно подорожавшие за последние дни роста ценные бумаги для фиксации прибыли. По мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе можно прогнозировать продолжение роста индексов на токийской бирже на фоне резкого ослабления курса иены по отношению к доллару США, что крайне выгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.

Акции китайских компаний торгуются разнонаправленно. За первые четыре месяца текущего года совокупная чистая прибыль крупных промышленных предприятий Китая снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%. Об этом сообщило сегодня Государственное статистическое управление КНР. Как сообщается в докладе, за первые четыре месяца 2015 года из 41 отрасли китайской промышленности в 30 наблюдалось увеличение прибыли. Наилучшие показатели роста доходов зафиксированы в цветной металлургии и электронной промышленности. Наибольшее снижение прибыли отмечено в нефтепереработке, добыче нефти и природного газа, угледобывающей и горнообогатительной промышленности .

Nikkei 225 20,425.15 -12.33 -0.06 %

Hang Seng 28,091.63 -158.23 -0.56 %

S&P/ASX 200 5,727.1 -46.30 -0.80 %

Shanghai Composite 4,926.46 +15.57 +0.32 %

Topix 1,660.43 +0.86 +0.05 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,437.48 +23.71 +0.12 %

Hang Seng 28,249.86 +257.03 +0.92 %

S&P/ASX 200 5,773.4 +51.91 +0.91 %

Shanghai Composite 4,910.9 +97.10 +2.02 %

FTSE 100 6,948.99 -82.73 -1.18 %

CAC 40 5,083.54 -33.63 -0.66 %

Xetra DAX 11,625.13 -189.88 -1.61 %

S&P 500 2,104.2 -21.86 -1.03 %

NASDAQ Composite 5,032.75 -56.61 -1.11 %

Dow Jones 18,041.54 -190.48 -1.04 %