Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-05-2015

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минусе против 16 в плюсе). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.90%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +0.88%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,3%). Аутсайдером является сектор услуг (-0.1%).

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, достигнув трехнедельного максимума, что было связано с подорожанием акций телекоммуникационных компаний и банков.

Читать далее

Американские фондовые индексы находятся около нулевых отметок в среду, восстановившись после падения в начале сессии. Инвесторы ожидают публикацию протокола встречи FOMC, надеясь понять, когда процентные ставки будут увеличены. Протокол заседания будет опубликован в 17:00 GMT.

В то время как повышение процентной ставки уже не вызывает ни у кого вопросов, сроки изменения остается темным пятном. ФРС заявила ранее, что будет повышать ставки только тогда, когда макроэкономические данные покажут, что экономика укрепляется. Вместе с тем, рост экономики США замедлился в первом квартале, в то время как последние данные дают смешанную картину.

Кроме того, цены на нефть умеренно выросли после падения более чем на 3% по итогам вчерашней сессии, что связано с публикацией правительственных данных по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 9-15 мая общий объем коммерческих запасов нефти в США сократился на 2,7 млн баррелей до 482,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 1,1 млн баррелей. Запасы нефти в США падают в течение трех недель подряд после скачка до рекордных максимумов в апреле. Запасы нефти в терминале Кушинга сократились на 241 000 баррелей до 60,4 млн баррелей. Напомним, вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что товарные запасы нефти в США сократились на 5,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 мая. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -0.79%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +0.62%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,2%). Аутсайдером является сектор услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 18279.00 -5.00 -0.03%

S&P 500 2124.50 0.00 0.00%

Nasdaq 100 4505.75 +4.50 +0.10%

10-year yield 2.27% +0.00

Oil 58.90 +0.91 +1.57%

Gold 1209.60 +2.90 +0.24%

В четверг польский рынок акций продолжил снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял скромные 0.07%, тогда как индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 снизился на 0.11%.

Лидером падения среди бумаг корзины индекса WIG30 стали акции банка BZ WBK (WSE: BZW), подешевевшие на 4.33% на сообщении о продаже ЕБРР принадлежащего ему 0.5%-ого пакета акций банка с незначительным дисконтом к рынку. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и ENERGA (WSE: ENG), котировки которых снизились на 3.10% и 2.72% соответственно. Напротив, максимальный рост показали бумаги JSW (WSE: JSW), подорожавшие на 5%. Кроме того, заметно прибавили в стоимости акции SYNTHOS (WSE: SNS), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и ASSECO POLAND (WSE: ACP) - 2.55%, 1.94% и 1.90% соответственно.

Отраслевые индикаторы продемонстрировали смешанную динамику. Индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (-0.72%) зафиксировал максимальное снижение, тогда как индекс медиакомпаний WIG-MEDIA (+0.92%) показал наибольший рост.

Акции американской компании, владеющей второй по популярности в мире поисковой системой Yahoo Inc. (YHOO) потеряли около 8% в конце торгов вторника на фоне опасений, что беспошлинный дополнительный доход акций Alibaba Group Holding Ltd. может столкнуться с государственным регулированием.

Внутренняя налоговая служба (IRS) сообщила во вторник, что рассматривает изменения в правилах, регулирующих дополнительные доходы, сообщает агентство Bloomberg. В заявлении по электронной почте, пресс-секретарь Yahoo сказал, что, поскольку компания подала заявку в IRS в начале этого года, компания не ожидает каких-либо изменений в ближайшее время.

"Yahoo понимает, что заявление IRS не относится к запланированному Yahoo в четвертом квартале 2015 года спин-оффу (выделения в отдельную компанию) ее оставшейся доли в Alibaba Group (BABA) и Yahoo Small Business", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Даже если изменения в правилах вступят в силу, не понятно, затронет ли это Yahoo. "Запросы, которые уже пришли, по-прежнему будут обрабатываться в обычном режиме, но это может измениться," - заявили в IRS.

Завершение спин-оффа теперь имеет решающее значение для главного исполнительного директора Yahoo Мариссы Майер, которая почти за три года своего пребывания в должности так и не смогла привести компанию к значимому росту основного бизнеса компании - объявлений. Фондовые успехи г-жи Майер в Yahoo в основном связаны с растущим энтузиазмом инвесторов и приверженности генерального директора к возвращению миллиардов долларов акционерам благодаря дополнительному доходу Alibaba.

Для того, чтобы спин-офф не облагался налогом, IRS требует, чтобы новая компания включала в себя действующий бизнес в группе, от которой она отделяется.

Когда Yahoo представила план спин-оффа в январе, ее доля в Alibaba оценивалась в около $40 млрд. В компании заявили тогда, что Yahoo Small Business, подразделение, которое продает инструменты (помогает владельцам малого бизнеса продавать свои товары в Интернете), будет отделена от Yahoo и станет новой компании под названием SpinCo, которая также станет владельцем акций Alibaba.

Yahoo Small Business в 2014 финансовом году заработала всего $50 млн прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации, или менее чем 4% от общего показателя EBITDA в прошлом году Yahoo.

IRS может начать требовать от компаний, чтобы те включали значительный операционный бизнес в отделяемое подразделение.

Выступая на мероприятии, организованном JP Morgan в понедельник, Марисса Майер сообщила, что есть еще "много работы, которую нужно сделать", чтобы обеспечить ранее запланированный дополнительный доход.

На текущий момент акции Yahoo Inc. (YHOO) торгуются по $42,39 (-3.44%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (-2 б.п.).

Золото $1209.00 (+0.18%)

Нефть (WTI) $58.54 (+0.95%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2125.55 (+0.05%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.12% до уровня 4506.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 20,196.56 +170.18 +0.85%

Hang Seng 27,585.05 -108.49 -0.39%

Shanghai Composite 4,448.29 +30.74 +0.70%

FTSE 7,001.28 +6.18 +0.09%

CAC 5,104.94 -12.36 -0.24%

DAX 11,813.74 -39.59 -0.33%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.50 за баррель (+0.90%)

Золото торгуется по $1209.00 за унцию (+0.18%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания комитета по открытому рынку ФРС в надежде получить больше сигналов относительно сроков первого повышения ставки. В протоколе, скорее всего, слабые данные последних месяцев будут ключевой темой. В ФРС уже отмечали, что слабость макроэкономических показателей в последние месяцы вызвана исключительно временными факторами. Также протокол, вероятно, укрепит официальную позицию ФРС, согласно которой ставка может быть повышена на любом заседании, хотя на ожидания участников рынков относительно первого повышения на заседании в сентябре это мало повлияет. Протокол будет опубликован в 18:00 GMT.

На премаркете активно торгуются акции Yahoo! Inc (YHOO), подорожав более чем на 3%. Вчера акции интернет-компании потеряли более 7% своей стоимости. Причиной вчерашних продаж были опасения инвесторов относительно того, что Yahoo! подпадает под действие новых норм Налогового управления США и будет вынуждена заплатить налоги на находящиеся у нее на балансе акции Alibaba (BABA). Позже компания выпустила заявление, в котором отметила, что новые нормы налогового законодательства США ее не затронут.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Home Depot (HD) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена до $132 с $127

Аналитики Credit Agricole присвоили акциям Visa (V) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $77

Аналитики Telsey Advisory Group подтвердили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) "на уровне рынка", целевая стоимость понижена с $87 до $83

На премаркете акции Yahoo! Inc (YHOO) корректируются после вчерашнего падения почти на 7%. Причиной вчерашних продаж были опасения инвесторов относительно того, что Yahoo! подпадает под действие новых норм Налогового управления США и будет вынуждена заплатить налоги на находящиеся у нее на балансе акции Alibaba (BABA). Позже компания выпустила заявление, в котором отметила, что новые нормы налогового законодательства США ее не затронут.

На текущий момент акции YHOO торгуются по $42.28, прибавив 3.17% к цене закрытия вчерашней сессии.

Европейские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправлено в то время, как инвесторы ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, которое проходило 28-29 апреля, а также смотрят на продолжающиеся переговоры между Грецией и ее международными кредиторами.

Протокол заседания MPC Банка Англии от заседания 7 и 8 мая 2015 показал, что все члены Комитета единогласно проголосовали за сохранение ставки на уровне 0,5% и программы покупки активов в размере 375 млрд. фунтов стерлингов.

Детали документа показали, что все члены Комитета согласились, что в ближайшие 3 года процентные ставки вырастут. Протокол также показал, что рыночные ожидания повышения ставки выросли после релиза апрельского документа.

Власти отметили, что маловероятно, что инфляция останется вблизи нулевой отметки в течение длительного времени, и к концу 2015 начнет постепенно двигаться вверх. Они также рассчитывают, что экономический рост Британии ускорится во 2 квартале.

Котировки акций UBS Group AG выросли на 2%. Швейцарский банк признал себя виновным в манипулировании индикаторами на процентные ставки в США и согласился на выплату штрафа в $203 млн.

Курс ценных бумаг французской Altice SA, принадлежащей миллиардеру Патрику Драи, подскочил на 5,5% после того, как телекоммуникационная компания заявила о покупке мажоритарной доли в Suddenlink Communications.

Капитализация другого представителя телекоммуникационной отрасли Vodafone Group Plc поднялась на 2,9%.

В то же время акции Thomas Cook Group Plc подешевели на 0,9%. Британский туроператор в первом финансовом полугодии, которое завершилось 31 марта, сократил доналоговый убыток до 303 млн фунтов стерлингов ($466,6 млн) по сравнению с 366 млн фунтов за сопоставимый период годом ранее. Выручка сократилась до 2,7 млрд фунтов с 3 млрд фунтов.

Цена бумаг британской Burberry упала на 3,9%. Один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" сократил скорректированную доналоговую прибыль по итогам 2014-2015 финансового года на 1,1%. При этом компания предупредила о неопределенности на ряде рынков, которая может отрицательно сказаться на результатах в этом фингоду.

Акции Metro подорожали на 1,7% после сообщения источника, что немецкая сеть универмагов Karstadt вновь предложила купить подразделение Metro Kaufhof.

На текущий момент:

FTSE 100 6,996.86 +1.76 +0.03 %

CAC 40 5,098.74 -18.56 -0.36 %

DAX 11,811.69 -41.64 -0.35 %

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, в очередной раз, торгуются в плюсе. Главными факторами роста на стали ощутимое укрепление курса доллара по отношению к иене, а также опубликованные сегодня положительные внутриэкономические данные. ВВП Японии в первом квартале этого года вырос на 2,4% в годовом исчислении и на 0,6% по сравнению с последним кварталом ушедшего года. Эти данные позитивно отразились на настроениях игроков

Данные по ВВП Японии подкрепляют мнение правительства и Банка Японии о том, что экономика стоит на пути к восстановлению, так как прибыли компаний растут, и они обещают повысить заработные платы. Однако рост непроданных товаров указывает на то, что потребление все еще не поспевает за производством, что бросает тень сомнения на данные, которые, не считая этого фактора, кажутся позитивными.

Nikkei 225 20,170.27 +143.89 +0.72 %

Hang Seng27,636.58 -56.96 -0.21 %

S&P/ASX 200 5,604 -11.50 -0.20 %

Shanghai Composite 4,444.09 +26.54 +0.60 %

Topix 1,641.94 +8.61 +0.53 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,026.38 +136.11 +0.68 %

Hang Seng 27,693.54 +102.29 +0.37 %

S&P/ASX 200 5,615.5 -43.67 -0.77 %

Shanghai Composite 4,418.38 +134.89 +3.15 %

FTSE 100 6,995.1 +26.23 +0.38 %

CAC 40 5,117.3 +104.99 +2.09 %

Xetra DAX 11,853.33 +259.05 +2.23 %

S&P 500 2,127.83 -1.37 -0.06 %

NASDAQ Composite 5,070.03 -8.40 -0.17 %

Dow Jones 18,312.39 +13.51 +0.07 %