Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-05-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -2.36%). Выросли только акции Visa Inc. (V, +0.74%).

Все сектора индекса S&P в негативной зоне. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-2.0%). Наименьшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0,5%).

Во вторник польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.45%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 0.59%.

Продолжали снижаться котировки ритейлера одежды и обуви LPP (WSE: LPP): во вторник падение составило 5.60%. В тоже время акции другого ритейлера - CCC (WSE: CCC) потеряли 2.20%. Также в аутсайдерах среди наиболее ликвидных бумаг оказались акции компаний топливного сектора PKN ORLEN (WSE: PKN) и LOTOS (WSE: LTS), скорректировавшиеся на 2.62% и 2.18% соответственно. Напротив, наибольший рост продемонстрировали бумаги банк MBANK (WSE: MBK), энергокомпания TAURONPE (WSE: TPE) и оператор розничной торговли EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 2.17%, 1.66% и 1.15% соответственно.

Отраслевые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Наилучший результат показал индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (+0.79%), тогда как худший результат зафиксировал индекс бумаг топливной промышленности WIG-PALIWA (-1.47%).

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, утратив все ранее заработанные позиции, что связано с падением греческих акций максимальными темпами за последние шесть недель.

Читать далее

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 29,723 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,000% против 0,000% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,83 по сравнению с 4,25 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 15,97% от объёма размещения по сравнению с 30,30% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,14% от объёма размещения по сравнению с 4,36% на предыдущем аукционе
  
  

Основные фондовые индексы США немного снизились во вторник после двух сессий роста после того как данные показали, что дефицит торгового баланса США вырос в марте, предполагая, что экономический рост сократился в первом квартале.

Так, дефицит торгового баланса вырос на 43,1% и с учетом сезонных колебаний достиг $51,37 млрд. в марте, заявило во вторник Министерство торговли. Это было крупнейшим ежемесячным расширением торгового дефицита с декабря 1996 года и сильнейшим по величине значением дефицита с октября 2008 года. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса достигнет 40,3 млрд. долларов в марте.

Кроме того, стало известно что индекс деловой активности в апреле в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился, достигнув при этом уровня 57,8 по сравнению с мартовским чтением на отметке 56,5. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было остаться на отметке 56,5. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Вместе с тем, в апреле индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился, достигнув при этом уровня 57,8 по сравнению с мартовским чтением на отметке 56,5. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было остаться на отметке 56,5.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.81%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.42%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,5%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 17960.00 -35.00 -0.19%

S&P 500 2100.25 -9.00 -0.43%

Nasdaq 100 4432.50 -44.00 -0.98%

10-year yield 2.19% +0.05

Oil 61.05 +2.12 +3.60%

Gold 1196.80 +10.00 +0.84%

Джон Чемберс заканчивает свое 20-летнее пребывание на должности главы Cisco Systems Inc. (CSCO) на высокой ноте, вручая бразды правления внутреннему кандидату, в то время как акции компании находятся около пятилетних максимумов.

Преемник Чемберса - Чак Роббинс, ветеран Cisco с 17-летним стажем работы в компании, сталкивается с большими проблемами, так как корпоративные клиенты из Силиконовой долины находятся в поиске новых способов подключения и использования своих вычислительных мощностей.

Г-н Роббинс, 49-летний старший вице-президент, который специализируется в области продаж и отношений с бизнес-партнерами, официально станет CEO 26 июля. В то же время, Чемберс станет исполнительным председателем, ожидая, что большую часть рабочего времени будет консультировать нового СЕО.

Назначение следует за несколькими годами спекуляций на эту тему, и подчеркивает смену поколений во многих крупных технологических компанях. International Business Machines Corp., Microsoft, Intel Corp., Oracle, Qualcomm Inc. и другие корпорации сменили руководителей в последние годы, каждый раз выбирая из внутреннего резерва.

Г-н Чемберс, отметивший 65 лет в августе прошлого года, не был основателем Cisco. Он пришел в компанию в 1991 году, и занял пост генерального директора в 1995 году. В течение краткого времени в начале 2000 года, компания Cisco была самой дорогой компанией в мире, с рыночной стоимостью выше $550 млрд. Но Cisco понесла убытки после того, как фондовой Интернет-пузырь лопнул, и ее акции не восстановились до своих предыдущих высот.

Г-н Роббинс становится CEO, в то время как Cisco сталкивается с массой трудностей. Многие клиенты переходят на так называемые облачные сервисы, подобные Amazon.com Inc., и работающие из внутренне управляемых компьютерных систем. Вместе с тем развивается программное обеспечение, которое уменьшает необходимость покупать аппаратное переключение.

В Китае, продажи Cisco пострадали из-за подозрений связи компании с американскими спецслужбами. На некоторых других рынках оборудование, приобретенное кабельными провайдерами, стало причиной отставания Cisco от некоторых конкурентов.

Тем не менее, проблемы не скосили результаты Cisco. Прибыль за первые шесть месяцев финансового года, закончившихся в январе, выросла на 23% по в то время как выручка выросла на 4%. Валовая маржа компании Cisco, остается на уровне почти 60%, что является необычно высоким показателем для технологической аппаратной компании.

Члены правления Cisco 16 месяцев искали преемника на должность СЕО среди внешних и внутренних кандидатов. Каждый из топ-кандидатов прошел несколькочасовое интервью и представил подробные планы развития Cisco на заседании ранее в этом году.

Руководители заявили, что они провели тайное голосование по итогам которого Роббинс оказался первым среди внутренних кандидатов. Официальном голосование в пятницу подтвердило их выбор.

Выбор г-на Роббинса удивил некоторых людей за пределами компании, так как и другие руководители Cisco добились больше успехов в последние годы. Среди внутренних кандидатов многие аналитики рассматривали фаворитом 57-летнего Роберта Ллойда.

Совет директоров Cisco, по-видимому, решил отдать предпочтение более молодому поколению. Кроме того, Роббинс является более популярным среди работников.

Новости о смене руководства компании поднял вопрос о том, что г-н Чемберс, известный республиканец, мог бы занять государственную должность или принять участие в одной из президентских кампаний. Он сказал, что вряд ли возможно, хотя он мог бы принять более активное участие в благотворительных или других общественных мероприятиях.

Cisco на следующей неделе планирует опубликовать результаты за третий квартал. Г-н Чамберс сказал, что Cisco по-прежнему ожидает роста выручки от 3% до 5%, как и в первоначальном прогнозе в феврале.

На текущий момент акции Cisco Systems Inc. (CSCO) торгуются по $29,07 (-0.34%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.14% (-1 б.п.).

Золото $1198.00 (+0.94%)

Нефть (WTI) $61.00 (+3.526%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2101.50 (-0.34%), фьючерс NASDAQ упал на 0.52% до уровня 4453.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. Финансовые рынки Японии сегодня не работают.

Hang Seng 27,755.54 -368.28 -1.31%

Shanghai Composite 4,298.37 -182.10 -4.06%

FTSE 6,993.26 +7.31 +0.10%

CAC 5,033.26 -48.71 -0.96%

DAX 11,468.09 -151.76 -1.31%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.38 за баррель (+2.48%)

Золото торгуется по $1196.70 за унцию (+0.83%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе. Давление оказывает негативный внешний фон. Так, сегодня фондовые индексы Китая существенно просели под влиянием повышения маржинальных требований некоторыми брокерами, что повлекло за собой распродажи на рынке. В Европе индексы также преимущественно снижаются под влиянием опасений ухудшения ситуации в Греции в связи с отсутствием ощутимого прогресса в переговорах с международными кредиторами.

Худшие, чем ожидалось, данные по торговому балансу США также давят на фьючерсы.

Снижение фьючерсов сдерживает позитивный квартальный отчет компании Walt Disney (DIS). И прибыль и выручка компании по итогам отчетного квартала оказалась выше ожиданий, кроме того, был зафиксирован рост выручки, о чем сообщают не многие компании.

Также ограничивает потери фьючерсов рост акций нефтяных компаний, поддержку которым оказывает рост цен на нефть. Последние в свою очередь повышаются в свете ожиданий нормализации ситуации на нефтяном рынке и сокращения темпов роста запасов сырья в США.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, публикация которого намечена на 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $30 до $32

Аналитики Jefferies присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг "покупать", целевая стоимость $350

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.23 в расчете на одну акцию

против среднего прогноза $1.11. Выручка за отчетный период составила $12.46 млрд. (+7.0% г/г) против среднего прогноза $12.25 млрд.

Операционный доход в разрезе подразделений:

Медиасети: -2% г/г при росте выручки на 13% г/г до $5.8 млрд.;

Парки и курорты: +24% г/г при росте выручки на 6% г/г до $3.76 млрд.;

Студии: -10% г/г при снижении выручки на 6% г/г до $1.7 млрд.;

Товары потребления: +32% г/г при росте выручки на 10% до $971 млн..

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $113.20 (+1.95%).

Европейские фондовые индексы повышаются, поддержку рынку оказывает сильная корпоративная отчетность.

В то же время, неопределенность в Греции продолжает влиять на рынок, напоминают аналитики. Между правительством Греции и ее кредиторами сохраняются разногласия по вопросам пенсионной и трудовой реформы в стране, близкой к банкротству.

"Мы всерьез думаем, что для Греции время на исходе. Все указывает на то, что договориться нужно на этой неделе. У Греции огромные проблемы с выплатами МВФ, и МВФ не намерен идти навстречу", - сказал аналитик Charles Stanley Джереми Бэтстоун-Карр.

Некоторые инвесторы опасаются политической неопределенности в Великобритании после парламентских выборов, которые состоятся в четверг.

Что касается опубликованной в регионе статистики, цены производителей в еврозоне снизились в соответствии с ожиданиями в марте, согласно данным Евростата, опубликованным во вторник. Индекс цен производителей упал на 2,3 процента в годовом исчислении в марте, что медленнее, чем снижение за предыдущий месяц на 2,8 процента. Результат также соответствует ожиданиям экономистов. Без учета энергии цены производителей упали на 0,5 процента в марте по сравнению с предыдущим годом, и отдельно энергетические цены сократились на 6,8 процента.

Стоимость акций UBS AG увеличилась на 6,3%. Крупнейший банк Швейцарии увеличил чистую прибыль в 1-м квартале 2015 года на 88%, в частности, благодаря хорошим результатам инвестиционного подразделения, а также подразделения в сфере управления активами состоятельных клиентов. Чистая прибыль UBS в январе-марте составила 1,98 млрд швейцарских франков ($2,14 млрд) по сравнению с 1,05 млрд франков за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,22 млрд франков.

Бумаги Adidas AG подорожали на 1,9%. Германский производитель спортивных товаров увеличил чистую прибыль в прошедшем квартале на 8,2% благодаря хорошим показателям брендов Adidas и Reebok, а также росту продаж в Западной Европе и в Китае. Прибыль и выручка Adidas в январе-марте превзошли ожидания экспертов.

Акции Diageo Plc выросли в цене на 1,1%. Британский производитель алкоголя сообщил об интересе к его бизнесу по производству вина со стороны ряда потенциальных покупателей.

Стоимость бумаг Glencore Plc опустилась в ходе торгов на 1,3%. Одна из крупнейших в мире диверсифицированных добывающих групп сообщила о сокращении добычи меди в 1-м квартале этого года.

На текущий момент:

FTSE 100 7,026.42 +40.47 +0.58 %

CAC 40 5,108.66 +26.69 +0.53 %

DAX 11,688.4 +68.55 +0.59 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории, т.к. инвесторы активно продают бумаги, демонстрировавшие наилучшую динамику в последнее время, в ожидании ряда размещений акций на первичном рынке. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разноаправленно. Акции на фондовых рынках Китая торгуются в минусе. На динамику торгов влияют негативные данные по по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC. В апреле индекс деловой активности HSBC в сфере обрабатывающей промышленности Китая, публикуемый Markit Economics составил 48,9, что ниже предыдущего значения 49,2. Данный показатель оказался самым слабым с начала текущего года.

Акции австралийских компаний торгуются в плюсе, в то время как рынок в ожидании оглашения решения РБА по процентной ставке в 04.30GMT. Многие ожидают снижения ставки до 2,00% с 2,25%.

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа сегодня не работает, в связи с празднованием Дня Детей в Японии.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 28,049.98 -73.84 -0.26 %

S&P/ASX 200 5,842 +14.50 +0.25 %

Shanghai Composite 4,419.05 -61.41 -1.37 %

Topix Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 28,123.82 -9.18 -0.03 %

S&P/ASX 200 5,827.5 +13.14 +0.23 %

Shanghai Composite 4,481.59 +39.93 +0.90 %

FTSE 100 6,985.95 +25.32 +0.36 %

CAC 40 5,081.97 +35.48 +0.70 %

Xetra DAX 11,619.85 +165.47 +1.44 %

S&P 500 2,114.49 +6.20 +0.29 %

NASDAQ Composite 5,016.93 +11.54 +0.23 %

Dow Jones 18,070.4 +46.34 +0.26 %