Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-04-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (APPL, -2.70%). Выросли только акции American Express Company (AXP, +0.25%).

Все сектора индекса S&P в отрицательной зоне. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.8%).

В четверг польский рынок акций продолжил сползать вниз. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG снизился на 0.14%, а индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 0.25%.

Среди наиболее ликвидных бумаг худшую динамику продемонстрировали акции JSW (WSE: JSW), котировки которых снизились на 6.76%, до абсолютного минимума 14.35 PLN, что ниже цены IPO на 89.45%. Также в числе лидеров падения оказались бумаги банка PEKAO (WSE: PEO) и химпредприятия GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 2.34% и 2.12% соответственно. Напротив, наибольшее повышение котировок отмечено у девелоперской компании GTC (WSE: GTC) и оператора розничной торговли EUROCASH (WSE: EUR) - 3.51% и 2.41% соответственно.

Среди отраслевых индикаторов худший результат зафиксировали индекс химической отрасли WIG-CHEMIA и индекс энергетической отрасли WIG-ENERG, потерявшие 1.17% каждый. Вместе с тем наибольший рост продемонстрировал индикатор пищевой промышленности WIG-SPOZYW - 1.25%. За ним следуют индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL и индекс топливной промышленности WIG-PALIWA с результатами «+0.99%» и «+0.92%» соответственно.

1 мая - праздничный выходной день в Польше. Биржа WSE будет закрыта.

Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам сегодняшних торгов, но отметили первое месячное падение в этом году. Читать далее

Exxon Mobil Corp. (XOM) опубликовал свой самый большой сюрприз по прибыли по меньшей мере за десять лет на фоне увеличения маржи нефтепереработки из-за более низких цен на сырую нефть.

Прибыль на акцию оказалась на 41% выше, чем в среднем по оценкам 21 аналитика.

Спад цен на нефть подорвал прибыль нефтедобывающих компаний, чистая прибыль в первом квартале снизилась до $4.94 млрд, или $1,17 на акцию, с $9,1 млрд, или $2,10 на акцию годом ранее, сообщила компания в своем заявлении в четверг. Тем не менее, результат прибыли на акцию превысил прогноз каждого из аналитиков.

"Похоже, это был сильный квартал для них," - сказал Брайан Юнберг, аналитик в Edward Jones. "Производство нефти выросло чуть больше, чем ожидалось, переработка хорошо показала себя на международном уровне", - сказал он.

Самый большой в мире производитель нефти по рыночной капитализации переработал 2,28 млн баррелей сырой нефти в период с января по март, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6%. Цифра превзошла среднюю оценку аналитиков в 2,2 миллиона баррелей.

Прибыль от глобальной сети НПЗ Exxon увеличилась более чем вдовое, до $1.67 млрд. Международный бизнес переработки оказался лучше ожиданий на каждом рынке, в котором работает компания, кроме Азиатско-Тихоокеанского региона.

Доходы химического бизнеса компании упали на 6,2% до $982 млн, в основном из-за колебаний валютных курсов.

Exxon сделал ставку на обуздание расходов и переоценку дорогостоящих новых проектов, чтобы справиться с падением глобальных цен на нефть, которые опустились до $45 за баррель в начале года. Перенасыщение нефтью из новых скважин в Северной Америке, Персидском заливе и Африке увеличило запасы черного золота в США до самого высокого уровня с 1930-х годов.

Кроме того, на Exxon негативно повлияли санкции США и Европейского Союза против России, учитывая то, что Exxon сделал $1 млрд инвестиций в свой российский бизнес.

Марка сырой нефти Brent, которая является ориентиром для большинства нефтяных фьючерсов, подешевела примерно до $55,13 за баррель в первом квартале, что на 49% ниже чем $107.87 годом ранее.

Прибыль Exxon была опубликована сразу после BP Plc (BP) и Total SA (TOT), которые раскрыли свои результаты 28 апреля.

Прибыль британской ВР с учетом разовых статей и изменения запасов составила $2,6 млрд, что оказалось более чем в два раза больше $1,2 млрд средней оценки аналитиков. Производитель №3 на Европейском рынке нефти - Royal Dutch Shell Plc заработал $2,6 млрд в период с января по март, превысив среднюю оценку $2,17 млрд.

На текущий момент акции Exxon Mobil Corp. (XOM) торгуются по $88,11 (-0.27%).

Основные фондовые индексы ниже справедливой стоимости. Негатива в торги внес Apple (AAPL), который упал почти на 2 процента на фоне новостей, что в одном из ключевых компонентов Apple Watch, поставляемом китайской компанией был обнаружен дефект.

Как показали последние данные, представленные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос в апреле до уровня 52,3 с 46,3 в марте. Последнее значение оказалось самым высоким с января текущего года. Эксперты ожидали, что данный индекс составит 50,1 пункта. Среди пяти компонентов индекса повышение зафиксировали четыре, включая двузначный рост суб-индекса новых заказов, что компенсировало две трети февральского падения.

Вместе с тем, данные, представленные Министерством торговли США показали, что объем потребительских расходов умеренно вырос в марте, восстановившись после слабости, отмечавшейся зимой. Однако, последний отчет предполагает, что американцы по-прежнему проявляют осторожность, несмотря на дешевый бензин и рост доверия. Согласно докладу, личные расходы увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,4% по сравнению с повышением на 0,2% в феврале (пересмотрено с +0,1%). Эксперты ожидали, что расходы вырастут на 0,3%. С учетом инфляции, потребительские расходы выросли в марте на 0,3%. Тем временем, объем личных доходов не изменился в прошлом месяце после роста на 0,4% в феврале. Стоит отметить, мартовский показатель оказался самым слабым с декабря 2013 году. Прогнозировалось, что доходы вырастут на 0,2%.

Кроме того, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за последние 15 лет, что указывает на неуклонное восстановление рынка труда. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице уменьшилось на 34 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 262 000 на неделе, завершившейся 25 апреля. Экономисты ожидали 300 000 новых заявок. Также добавим, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 296 тыс. с 295 тыс.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (APPL, -1.85%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +0.76%).

Все сектора индекса S&P в отрицательной зоне. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.5%).

На текущий момент:

Dow 17896.00 -58.00 -0.32%

S&P 500 2092.00 -7.00 -0.33%

Nasdaq 100 4444.25 -35.50 -0.79%

10-year yield 2.10% +0.06

Oil 59.09 +0.51 +0.87%

Gold 1179.40 -30.60 -2.53%

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2095.75 (-0.15%), фьючерс NASDAQ упал на 0.35% до уровня 4464.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся выше нулевой отметки.

Nikkei 19,520.01 -538.94 -2.69%

Hang Seng 28,133 -267.34 -0.94%

Shanghai Composite 4,442.4 -34.22 -0.76%

FTSE 6,961.29 +15.01 +0.22%

CAC 5,056.43 +17.04 +0.34%

DAX 11,511.93 +79.21 +0.69%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.07 за баррель (+0.82%)

Золото торгуется по $1197.80 за унцию (-1.00%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены. Сегодня последний день месяца, что может наложить определенный отпечаток на ход торгов.

В фокусе участников рынка находится квартальный отчет Exxon Mobil (XOM), который оказался лучше ожиданий. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.17 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.83. Выручка за отчетный период составила $67.62 млрд. (-36.4% г/г) против среднего прогноза $63.68 млрд.

Снижение фьючерсов на индексы ограничивает повышение цен на нефть, которые на премаркете демонстрируют уверенный рост, удерживаясь в области максимумов 2015 года. Нефть дорожает после вчерашних данных по запасам в США, темпы роста которых существенно замедлились.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, которые будут обнародованы в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

На сегодня намечена презентация нового продукта компанией Tesla (TSLA). Известно, что это будет не автомобиль, но что именно это будет, точной информации нет. Наиболее вероятно, что это будут аккумуляторные батареи, которые могут использоваться как в домашних условиях, так и в промышленности. Об этом сообщает издание Businessinsider.

Презентация пройдет в городе Хоторн в Калифорнии.

Акции TSLA на премарктет упали к уровню $232.00 (-0.19%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.17 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.83. Выручка за отчетный период составила $67.62 млрд. (-36.4% г/г) против среднего прогноза $63.68 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $89.00 (+1.29%).

Европейские фондовые индексы торгуются смешано, направляясь к своему первому ежемесячному падению с начала года, капли года. Инвесторы оценивают слабую отчетность компаний региона, и вчерашнее решение Федеральной резервной системы США. С начала года европейский фондовый рынок поднялся на 14,7 процента, но за две последних сессии потерял 3,8 процента из-за ухудшения статистики США и фиксации прибыли.

Напомним, вчера члены совета правления ФРС проголосовали за сохранение базовой процентной ставки на нулевом уровне после того, как данные подтвердили замедление роста экономики в первом квартале. Суровые погодные условия этой зимой замедлили темпы экономического восстановления, что привело ФРС к принятию решения отсрочить повышение ставок, которое в какой-то момент казалось неизбежным. В сопроводительном заявлении федерального резерва не содержалось ни одного упоминания о возможных сроках повышения ставок, а это значит, что руководство вряд ли станет предпринимать какие-либо действия, пока не будут видны достаточные признаки улучшения состояния рынка труда, а также пока не проявится устойчивый рост инфляции.

На динамику торгов также повлияли данные по еврозоне. Статистическое бюро сообщило: годовая инфляция среди стран еврозоны составила 0,0% в апреле по сравнению с -0,1% в марте. Напомним, в марте 2014 года данный показатель был на уровне +0,7%. Из главных составляющих инфляции в зоне евро, наибольший рост цен был замечен в секторе услуг (+0,9% по сравнению с +1,0% в марте), на продукты питания, алкоголь и табак (+0,9% по сравнению с +0,6% в марте). Повышение цен было также зафиксировано на неэнергетические промтовары (+0,1% по сравнению с 0,0% в марте). Стоимость энергии упала на 5,8% по сравнению с -6.0% в марте.

Между тем, данные, представленные Eurostat, показали: по итогам марта уровень безработицы в еврозоне составил 11,3% (с учетом сезонных колебаний), не изменившись по сравнению с февралем и подтвердив прогнозы. Также добавим, что последнее значение является самым низким с мая 2012 года. Тем временем, среди стран ЕС уровень безработицы составил 9,8%, так как и в феврале. Напомним, в марте 2014 года безработица составляла 10,4%. По оценкам Eurostat, 23,748 млн. мужчин и женщин в ЕС-28, из которых 18,105 млн. человек жили в еврозоне, были безработных в марте. По сравнению с февралем, число безработных снизилась на 75 тыс. в ЕС и на 36 тыс. в зоне евро. По сравнению с мартом 2014 года, количество безработных уменьшилось на 1,523 млн. в ЕС и на 679 тыс. в еврозоне.

Вместе с тем, сохраняются опасения относительно ситуации в Греции на фоне вяло продвигающихся переговоров Афин с кредиторами. Эта обеспокоенность отрицательно сказывается на ценах на греческие гособлигации. Греция и ее европейские партнеры активизировали переговоры и рассчитывают преодолеть разногласия по экономической программе к началу будущей недели. Учитывая надвигающийся на Грецию кризис ликвидности, стороны наметили 3 мая в качестве ориентировочной даты для достижения предварительного соглашения

Акции Nokia Oyj подешевели на 8,6 процента, так как квартальная прибыль ее основного подразделения, производящего оборудование для телекоммуникационных сетей, была намного ниже прогноза аналитиков. Между тем, стоимость Alcatel-Lucent упала на 6,7процента, поскольку крупнейший акционер компании раскритиковал условия ее сделки с Nokia.

Курс акций STMicroeleсtronics упал на 11,0 процента. Компания зафиксировала убыток в I квартале, а прогнозы выручки и рентабельности не дотянули до ожиданий на фоне ослабления спроса.

Цена бумаг Royal Bank of Scotland уменьшилась на 1,7 процента, так как квартальный убыток банка оказался хуже ожиданий аналитиков, поскольку RBS был вынужден увеличить отчисления на реструктуризацию и урегулирование дела о манипулировании валютой.

Котировки Vallourec SA упали на 15 процентов, зафиксировав наибольший спад в Stoxx 600, после того, как производитель стальных труб для нефтяной и газовой промышленности сообщил, что доходы оказались ниже оценок экспертов.

На текущий момент:

FTSE 6,961.43 +15.15 +0.22%

CAC 40 5,035.76 -3.63 -0.07%

DAX 11,456.82 +24.10 +0.21%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Японский фондовый рынок упал на решении центробанка страны воздержаться от расширения программы стимулирования экономики. Центробанк подчеркнул, что считает замедление инфляции временным, и инфляционное давление усилится на фоне ослабления последствий падения цен на нефть. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Широчайший Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 0,9%. Японский Nikkei упал на 1,9%, акции Южной Кореи, Австралии, Китая и Гонконга также понесли потери.

Цена на акции крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упала на фоне негативных данных о экономике Японии. Согласно опубликованным данным, промышленное производство в Японии в марте этого года упало на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Итоги торгов в Нью-Йорке, где котировки ушли вниз, также сказались на настроениях инвесторов. Уже стали известны результаты сегодняшнего заседании Банка Японии. Банк Японии, как ожидалось, оставил политику без изменений.

На динамику торгов влияет широкомаштабное снижение курса доллара США на фоне более слабого, чем ожидалось, роста ВВП США в первом квартале. Слабые данные по экономическому росту в США посеяли больше сомнений относительно перспективы повышения процентных ставок в США в этом году.

Nikkei 225 19,678.15 -380.80 -1.90 %

Hang Seng 28,162.51 -237.83 -0.84 %

S&P/ASX 200 5,762.8 -75.80 -1.30 %

Shanghai Composite 4,471.05 -5.57 -0.12 %

Topix 1,604.32 -23.11 -1.42 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 28,400.34 -42.41 -0.15 %

S&P/ASX 200 5,838.6 -109.96 -1.85 %

Shanghai Composite 4,476.62 +0.41 +0.01 %

FTSE 100 6,946.28 -84.25 -1.20 %

CAC 40 5,039.39 -133.99 -2.59 %

Xetra DAX 11,432.72 -378.94 -3.21 %

S&P 500 2,106.85 -7.91 -0.37 %

NASDAQ Composite 5,023.64 -31.78 -0.63 %

Dow Jones 18,035.53 -74.61 -0.41 %