Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-04-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.15%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +4.95%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0.7%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-1.9%).

Понедельник оказался удачным для польского рынка акций. По итогам сессии индекс широкого рынка WIG повысился на 0.96%. При этом рост в группе наиболее ликвидных бумаг оказался более значительным - индекс WIG30 вырос на 1.27%, обновив исторический максимум.

Акции топливной компании PKN ORLEN (WSE: PKN) стали лидерами роста среди ликвидных акций, подорожав на 4.21%. Котировки акций двух других представителей топливной промышленности - PGNIG (WSE: PGN) и LOTOS (WSE: LTS) - также заметно повысились - на 3.17% и 3.09% соответственно. Кроме того, заслуживают внимания ритейлеры одежды и обуви LPP (WSE: LPP) и CCC (WSE: CCC), увеличившие свою капитализацию соответственно на 3.83%% и 3.65%. В тоже время хуже всего пришлось акциям энергетических компаний - котировки PGE (WSE: PGE) снизились на 2.34%, TAURON PE (WSE: TPE) - на 1.22%, ENERGA (WSE: ENG) - на 0.75%. Кроме того, порядка 0.9% потеряли в стоимости акции MBANK (WSE: MBK) и KERNEL (WSE: KER).

Практически все отраслевые индексы закончили торги с положительным результатом. Снижение зафиксировали только индикатор энергетических компаний WIG-ENERG и индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW - на 1.51% и 1.17% соответственно. В тоже время индикатор компаний топливной промышленности WIG-PALIWA продолжает сохранять лидерские позиции по темпам роста. По итогам дня его изменение составило +3.73%. Кроме того, заметно увеличилось значение индикатора сырьевых компаний WIG-SUROWC - на 2.81%.

Европейские фондовые индексы вернулись к росту, а греческие гособлигации сильно повысились после того, как Греция заменила своих представителей в переговорах с кредиторами. Читать далее

Фондовые индексы США ниже справедливой стоимости. В начале торгов в понедельник индексы выросли на фоне ожиданий хорошего отчета Apple (AAPL), который будет опубликован после закрытия регулярной сессии, но этого оказалось недостаточно чтобы удерать их выше нуля.

Инвесторы на этой неделе также будет внимательно следить за результаты двухдневного заседания ФРС США, которое начинается во вторник, и на которых будут обсуждать повышение процентных ставок.

Кроме того, как показали предварительные данные, представленные Markit Economics, сектор услуг США продолжил демонстрировать устойчивое расширение в апреле, но темпы роста несколько замедлились по сравнению с мартом. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний предварительный индекс деловой активности для сферы услуг снизился в текущем месяце до 57,8 пункта против 59,2 пункта в предыдущем месяце. Несмотря на ухудшение, последний показатель был намного выше нейтральной отметки 50,0 порог, и указывал на более быстрые темпы расширения, чем в среднем с начала ведения статистики, а именно с конца 2009 года (на уровне 55,9 пункта).

Котировки нефтяных фьючерсов в Нью-Йорке слегка снизились, а цены на нефть Brent чуть выросли, в то время как участники рынка беспокоятся по поводу напряженности в Йемене, а также учитывают ожидания по поводу снижения добычи нефти в США.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.74%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +4.29%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,8%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17985.00 -32.00 -0.18%

S&P 500 2107.25 -4.50 -0.21%

Nasdaq 100 4525.50 -3.75 -0.08%

10-year yield 1.93% +0.01

Oil 57.11 -0.04 -0.07%

Gold 1205.20 +30.20 +2.57%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.93% (+2 б.п.).

Золото $1185.60 (+0.90%)

Нефть (WTI) $57.59 (+0.77%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2117.50 (+0.27%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.41% до уровня 4547.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,983.32 -36.72 -0.18%

Hang Seng 28,433.59 +372.61 +1.33%

Shanghai Composite 4,528.1 +134.42 +3.06%

FTSE 7,119.34 +48.64 +0.69%

CAC 5,262.02 +60.57 +1.16%

DAX 12,016.39 +205.54 +1.74%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.86 за баррель (-0.49%)

Золото торгуется по $1185.90 за унцию (+0.92%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Инвесторы ожидают квартального отчет компании Apple (AAPL), который будет опубликован после завершения сегодняшней сессии. Согласно средним прогнозам, прибыль компании ожидается на уровне $2.16 в расчете на одну акцию, выручка на уровне $56102.92 млн.

Новостной фон перед началом торгов относительно нейтральный. Каких-либо макроэкономических данных по США до открытия опубликовано не было. После начал торгов будут опубликованы данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit, однако навряд ли они окажут существенное влияние на ход торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) с "лучше рынка" до "хуже рынка"

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Amazon (AMZN) с "покупать" до "держать"

Аналитики Nomura понизили рейтинг акций American Express (AXP) с "покупать" до "нейтрально"

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) с "покупать" до "нейтрально", целевая стоимость понижена с $58 до $50

Прочее:

Аналитики Brean Capital присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг "покупать", целевая стоимость $160

Аналитики Citigroup подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $110 до $125

27 апреля

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Cредний прогноз: EPS $2.16, выручка $56102.92 млн.

Barrick Gold (ABX). Cредний прогноз: EPS $0.09, выручка $2348.49 млн.

28 апреля

До начала торгов:

Ford Motor (F). Cредний прогноз: EPS $0.26, выручка $33896.16 млн.

Pfizer (PFE). Cредний прогноз: EPS $0.49, выручка $10712.47 млн.

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.75, выручка $9056.97 млн.

29 апреля

После окончания торгов:

Baidu.com (BIDU). Cредний прогноз: EPS $1.13, выручка $2076.18 млн.

30 апреля

До начала торгов:

Exxon Mobil (XOM). Cредний прогноз: EPS $0.84, выручка $62681.42 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Cредний прогноз: EPS $1.19, выручка $5228.00 млн.

Visa (V). Cредний прогноз: EPS $0.62, выручка $3338.69 млн.

1 мая

До начала торгов:

Chevron (CVX). Cредний прогноз: EPS $0.80, выручка $33965.01 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, что связано с падением акций Deutsche Bank AG, а также ожиданиями новостей по Греции.

На этой неделе Афинам необходимо направить в общей сложности порядка 1,5 млрд евро на выплаты пенсионерам и госслужащим, и инвесторы внимательно наблюдают за тем, сможет ли страна справиться с этим без внешней помощи. Министры финансов государств еврозоны по итогам заседания в Риге, прошедшего 24 апреля, приняли решение не выделять Греции следующие транши международных кредитов до тех пор, пока не будут достигнуты комплексные договоренности по программе реформ и прочим вопросам. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на прошлой неделе предписал местным и региональным органам власти перевести свои денежные резервы на счета в центральном банке страны. Эти средства, как ожидается, позволят правительству произвести необходимые в ближайшее время выплаты без дополнительной помощи. "Похоже, что стороны зашли в тупик, и никакого продвижения не видно. Многие страны-кредиторы начинают терять терпение", - сказал стратег по фондовому рынку Commerzbank Петер Диксон.

Небольшое влияние также оказали результаты опроса экономического института IW, которые показали, что частное потребление станет основным двигателем роста экономики Германии в 2015 году, и почти половина компаний страны прогнозирует рост производства, но этот вызванный потреблением бум будет краткосрочным. Согласно прогнозу института, рост ВВП Германии в 2015 году составит около 2,2%, а не 1,8%, как прогнозировало правительство Германии на прошлой неделе. По причине повышения цен на нефть и ускорения темпов инфляции рост экономики в 2016 году замедлится до 1,6%. Правительство Германии ожидает увеличения ВВП в 2016 году на 1,8%.

Участники рынка также обратили внимание на данные Статуправления Destatis. Согласно отчету, по итогам прошлого месяца цены на импорт упали на 1,4 процента (в годовом выражении) по сравнению со снижением на 3 процента годовых в феврале. Эксперты ожидали, что цены уменьшатся на 2 процента. Также добавим, что индекс цен на импорт падает с января 2013 года. За исключением сырой нефти и минеральных нефтепродуктов, цены на импорт выросли на 1 процента на ежемесячной основе и увеличились на 2,3 процента годовых. В Destatis также сообщили, что в месячном выражении цены на импорт выросли в марте на 1 процент после увеличения на 1,4 процента в феврале. Это был второй месячный рост подряд. Аналитики прогнозировали, что цены повысятся на 0,4 процента. В то же время, годовой прирост экспортных цен ускорился в два раза в марте - до 1,4 процента с 0,7 процента в феврале. Тем временем, ежемесячный рост ускорился до 0,6 процента с 0,3 процента.

Акции Deutsche Bank упали на 4,8 процента после того, как крупнейший банк Германии объявил новую стратегию на период до 2020 года, в соответствии с которой намерен упростить свою структуру, укрепить контроль, а также сделать операции более эффективными и гибкими. Также в воскресенье банк опубликовал отчетность за первый квартал 2015 года. Чистая прибыль Deutsche Bank в январе-марте упала почти на 50%, поскольку рост выручки был компенсирован затратами на выплату рекордного штрафа. Так, чистая прибыль банка уменьшилась до 559 млн евро по сравнению с 1,1 млрд евро за тот же период 2014 года, выручка подскочила на 24%, до 10,4 млрд евро. Консенсус-прогноз аналитиков оценивал квартальную прибыль на уровне 770 млн евро, выручку - 8,9 млрд евро.

Котировки HSBC - крупнейшего банка Европы - выросли на 2,7 процента после сообщения, что он обдумывает выделение розничного подразделения в Великобритании. Сделка оценивается в 20 миллиардов фунтов стерлингов.

Датчик компаний здравоохранения продемонстрировал наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Акции Sanofi и AstraZeneca Plc упали более чем на 1 процент.

Стоимость Volkswagen AG уменьшилась на 3,1 процента после того, как Фердинанд Пих ушел с поста председателя наблюдательного совета

Бумаги Mediaset SpA выросли на 6,1 процента на сообщении о том, что Vivendi SA изучает покупку итальянской компании и контрольного пакет французской EuropaCorp.

Акции Sandvik AB поднялись на 5,4 процента после того, как шведская промышленная группа сказала, что эффект от колебания валютных курсов повысит прибыль во 2-м квартале примерно до 900 млн. крон ($104 млн).

На текущий момент:

FTSE 100 7,067.45 -3.25 -0.05%

CAC 40 5,186.86 -14.59 -0.28%

DAX 11,855.2 +44.35 +0.38%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в небольшом плюсе. Внимание рынка на этой неделе направлено на заседания Федеральной резервной системы, а также Банка Японии. Американский ЦБ завершает двухдневное заседание в среду, тогда как Банк Японии объявит ориентир денежной базы на ближайшее время, а также опубликует полугодовой экономический прогноз в четверг. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Региональный базовый индекс вырос к семилетнему максимуму, однако инвесторы осторожничают в ожидании результатов заседаний ФРС и Банка Японии на этой неделе.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются разнонаправленно. Падение на открытии в Токио обусловлено укреплением курса национальной валюты по отношению к доллару США и евро, что невыгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки. На снижение индексов также оказала влияние коррекция - после многодневного роста игроки торопятся продавать заметно подорожавшие акции для фиксации прибыли. В долгосрочной же перспективе местные аналитики прогнозируют продолжение роста на ТФБ на фоне положительных данных о национальной экономике.

Акции Корпорации Sony снизились на 1,1%, после сообщения, что ее операционная прибыль достигнет примерно 300 млрд иен ($ 2,5 млрд), что меньше аналитиков оценки.

Рыночная стоимость Mazda Motor Corp. упала на 3%, после прогноза о снижении операционной прибыли.

Цена на акции NEC Corp. выросла на 4,7%, так как производитель компьютеров сообщил об увеличении предварительной прибыли

На текущий момент:

Nikkei 225 20,018.3 -1.74 -0.01 %

Hang Seng 28,434.39 +373.41 +1.33 %

S&P/ASX 200 5,968.4 +35.11 +0.59 %

Shanghai Composite 4,462.27 +68.59 +1.56 %

Topix 1,617.78 т-1.06 -0.07 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 28,060.98 +233.28 +0.84 %

S&P/ASX 200 5,933.29 +88.52 +1.51 %

Shanghai Composite 4,394.13 -20.38 -0.46 %

FTSE 100 7,070.7 +17.03 +0.24 %

CAC 40 5,201.45 +22.54 +0.44 %

Xetra DAX 11,810.85 +87.27 +0.74 %

S&P 500 2,117.69 +4.76 +0.23 %

NASDAQ Composite 5,092.09 +36.02 +0.71 %

Dow Jones 18,080.14 +21.45 +0.12 %