Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-04-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3.92%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.10%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,9%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.7%).

Польский рынок акций закончил торги вторника минимальным ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил скромных 0.06%, тогда как индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 вырос на 0.13%.

Среди наиболее ликвидных бумаг лучший результат зафиксировали акции производителя коксующегося угля JSW (WSE: JSW), которые подорожали на 2.81% на сообщении о назначении нового генерального директора. Также заметно повысились котировки PGNIG (WSE: PGN) и ALIOR (WSE: ALR) - на 2.50% и 2.37% соответственно. Напротив, более всего упали в цене акции HANDLOWY (WSE: BHW; -1.85%), KGHM (WSE: KGH; -1.56%), KERNEL (WSE: KER; -1.36%) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS; -1.34%).

Среди отраслевых индексов наилучшую динамику продемонстрировали индикатор компаний топливной промышленности WIG-PALIWA (+1.84%) и индикатор компаний телекоммуникационного сектора WIG-TELKOM (+0.95%). В тоже время максимальные снижения зафиксировали индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC (-1.28%) и индекс строительных компаний WIG-BUDOW (-1.25%).

Данные Европейской банковской федерации (EBF) показали, что сегодня межбанковская ставка предложения (EURIBOR) по кредитам сроком на 3 месяца опустилась ниже нуля, до -0,001%. Стоит подчеркнуть, отрицательное значение было зафиксировано впервые за все время.

Аналитики отмечают, что стоимость кредитования в еврозоне снижается с июня 2014 года, когда ЕЦБ ввел отрицательную ставку по депозитам. В сентябре ЦБ снизил ставку по депозитам еще больше - до -0,2%, а в марте запустил программу QE, которая привела к дальнейшему падению межбанковских ставок.

"Из-за программы QE излишки ликвидности продолжают поступать в систему каждую неделю. Банки переполнены депозитами, но не хотят платить ЕЦБ за размещение денег у него. Вместо этого они предпочитают кредитовать желающих на межбанковском рынке, чтобы получить более существенную выгоду", - заявил Николаос Панигирцоглу, аналитик JPMorgan Chase.

Европейские фондовые индексы выросли по итогам сегодняшних торгов, чему помогла позитивная корпоративная отчетность компаний SAP SE и Actelion Ltd. Вместе с тем, сохраняются опасения относительно дефолта Греции на фоне сложных переговоров Афин с кредиторами.

Читать далее

Акции не демонстрируют определенной динамики во вторник. Промышленный индекс Dow оценивает отчетности корпораций, а Nasdaq прибавил на фонечасти возможного слияния в биотехнологической отрасли.

Как показали данные от данные Goldman Sachs и Retail Economist LLC, еженедельный индекс продаж в розничных сетях на неделе 12-18 апреля понизился на 0,1% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс рассчитывается с учетом коррекции на сезонные колебания и на основе продаж в тех магазинах, которые работали в оба сравниваемых периода. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 3,3%.

В то же время, цены на нефтяные фьючерсы снижаются в ходе сегодняшних торгов, что связано с приближающимся истечением срока майского контракта, а также ожиданиями публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Между тем ходят слухи, что запасы на терминале в Кушинге могли снизиться с рекордной отметки в 61,5 млн баррелей. Инвесторы в последнее время выражали опасения, что хранилища на терминале могут вскоре оказаться заполненными до отказа.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.88%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.41%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,9%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17878.00 -65.00 -0.36%

S&P 500 2091.25 +0.25 +0.01%

Nasdaq 100 4427.50 +20.00 +0.45%

10-year yield 1.90% +0.01

Oil 57.52 -0.36 -0.62%

Gold 1199.70 +6.00 +0.50%

Verizon Communications Inc (VZ), крупнейший в США оператор беспроводной связи, превысил в первом квартале оценки аналитиков по прибыли. Бизнес планшетных приложений вырос, несмотря на то, что компания потеряла часть пользователей беспроводных телефонов.

Прибыль составила $1,02 на акцию, говорится в заявлении компании. Это сопоставимо со средними оценками $0,95, составленными Bloomberg. Продажи выросли до $32 млрд, против прогнозов аналитиков $32,3 млрд.

В то время как планшетные предложения помогли Verizon привлекли в среднем 565 тыс. новых абонентов ежемесячно, компания потеряла 138 тыс. пользователей сотовых телефонов. Битва за клиентов с конкурентами, такими как T-Mobile USA Inc. продолжает сложный тренд в отрасли. Средний ежемесячный счет за телефон от Verizon составлял $156,14, что меньше средней оценки $159,15.

Тем не менее, конкурентное давление мешает Verizon добиться того, чтобы сбалансировать прибыль и долю рынка, считает аналитик New Street Research Джонатан Чаплин.

Акции Verizon упали на 0,5% и торгуются около $49,00 в течении регулярной сессии на NYSE. В то время как акции упали на 4,8% в прошлом году, в этом году до понедельника они показали рост 5,6%.

Количество новых ежемесячных абонентов Verizon не оправдало среднюю оценку аналитиков, опрошенных Bloomberg - их количество составило 587 тыс. AT&T Inc. (T), которая сообщит свои квартальные результаты в среду, добавила в среднем 400 тыс. новых абонентов ежемесячно в первом квартале. T-Mobile, чей квартальный отчет ожидается в мае, добавил в среднем 930 тыс. новых абонентов.

Напомним, 5 февраля Verizon объявила о сделке по продаже активов на $15,6 млрд. Frontier Communications Corp. согласилась выплатить более $10 млрд за активы Verizon, преимущественно землю и здания, в трех штатах. Американский Tower Corp. заплатит $5 млрд за права на 11324 башен сотовой связи Verizon Wireless. Поступления от продаж помогут Verizon заплатить $10,4 млрд в январе за право использовать некоторые радиоволны в США.

За первый квартал, Verizon сообщила о чистой прибыли $4.34 млрд, или $1,02 на акцию, по сравнению с $6 млрд, или $1,15 на акцию годом ранее.

На текущий момент акции Verizon Communications Inc (VZ) торгуются по $49,13 (-0.51%).

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 29,764 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,015% против 0,015% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,01 по сравнению с 4,02 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,30% от объёма размещения по сравнению с 29,93% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,44% от объёма размещения по сравнению с 4,90% на предыдущем аукционе
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.90% (+1 б.п.).

Золото $1196.70 (+0.23%)

Нефть (WTI) $56.45 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2101.75 (+0.51%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.61% до уровня 4434.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также повышаются.

Nikkei 19,909.09 +274.60 +1.40%

Hang Seng 27,850.49 +755.56 +2.79%

Shanghai Composite 4,294.31 +77.23 +1.83%

FTSE 7,075.39 +23.26 +0.33%

CAC 5,214.88 +27.29 +0.53%

DAX 12,021.89 +129.98 +1.09%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.43 за баррель (+0.09%)

Золото торгуется по $1198.80 за унцию (+0.43%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов. Фьючерсы повышаются не смотря на смешанные квартальные отчеты компаний, большинство с которых уже традиционно сообщают лучших, чем ожидалось, данных по прибыли, при этом темпы снижения выручки оказываются больше ожидаемых аналитиками. Сегодня в фокусе находятся квартальные отчеты IBM (IBM), Verizon (VZ), United Tech (UTX), DuPont (DD) и Travelers (TRV).

Важных макроэкономических данных опубликовано не было было. В течение сессии новостной фон также обещает быть ограниченным.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $2.53 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.50. Выручка выросла на 1,1% г/г до уровня $5.89 млрд. против среднего прогноза $6.00 млрд.

Акции TRV на премаркете упали до уровня $104.81 (-1.25%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.34 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.31. Выручка упала на 9,4% г/г к уровню $9.17 млрд против среднего прогноза $9.39 млрд.

Компания подтвердила прогноз по финансовым показателям на 2015 финансовый год. За данный период прибыль прогнозируется на уровне $4.00-$4.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $4.06.

Акции DD на премаркете выросли к уровню $73.08 (+0.33%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.46. Выручка упала на 1,4% г/г до уровня $14.54 млрд против среднего прогноза $14.87 млрд.

Компания подтвердила свой прогноз по прибыли за полный 2015 финансовый год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне $6.85-$7.05 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков $6.97. Выручка за данный период ожидается на уровне $65-$66 млрд. против среденего прогноза аналитиков $65.38 млрд.

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $118.25 (+1.49%).

Согласно обнародованным данным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.02 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95. Выручка выросла на 3,8% г/г до уровня $31.98 млрд против среднего прогноза $32.26 млрд.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $49.47 (+0.18%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $2.91 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.83. Выручка упала на 11,9% г/г до уровня $19.59 млрд. против среднего прогноза аналитиков $19.68 млрд.

Компания подтвердила прогноз по прибыли за полный 2015 финансовый год на уровне $15,75-$16,50 в расчете на одну акцию против консенсуса аналитиков $15,90.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $166.50 (+0.20%).

Европейские фондовые индексы преимущественно растут, драйвером роста выступает позитив инвесторов, вдохновленных отчетностью ряда компаний, включая SAP SE и Actelion Ltd.

Вместе с тем сохраняются опасения относительно дефолта Греции на фоне вяло продвигающихся переговоров Афин с кредиторами. Эта обеспокоенность отрицательно сказывается на курсе евро, снижающемся к доллару, а также на ценах на греческие гособлигации.

Рост индексов сдерживают данные по экономическим настроениям в Германии. Немецкое экономическое доверие сократилось впервые с октября, показали во вторник данные обследования от Центра европейских экономических исследований, или ZEW. Индикатор экономических настроений снизился неожиданно на 1,5 пункта до 53,3 в апреле. Экономисты прогнозировали, что индекс улучшится до 56. Между тем, индекс текущих условий резко вырос до 70,2 в апреле с 55,1 в марте. Ожидалось, что показатель вырастет незначительно до 56,5.

Акции Sky, ARM Holdings подорожали на 4-6% после выхода квартальных отчетов этих компаний. По мнению аналитиков, результаты европейских компаний в первом квартале окажутся лучшими за четыре года благодаря ослаблению евро и улучшению экономических условий.

Курс акций SAP вырос на 2,5% на торгах во Франкфурте. Чистая прибыль компании сократилась на 23% в I квартале, однако выручка подскочила на 22%, лучше ожиданий, и SAP подтвердила годовой прогноз.

Рыночная стоимость Actelion увеличилась на 5,5% благодаря улучшению годового прогноза после превысивших ожидания результатов за I квартал.

Котировки ценных бумаг французской L'Oreal SA поднялись на 1,3%. Крупнейший мировой производитель косметики объявил о повышении выручки в январе-марте на 14%, до 6,44 млрд евро, благодаря ослаблению евро, которое компенсировало сдержанные продажи в странах Западной Европы. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 6,35 млрд евро.

Акции владельца рекламных агентств Publicis Groupe SA подорожали на 4,9% благодаря превзошедшим консенсус-прогноз финансовым результатам.

Вместе с тем цена бумаг второй по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto Group уменьшилась на 1,6%, так как добыча железной руды в январе-марте выросла на 12% - меньше ожиданий.

Котировки банка Credit Suisse снизились на 3%, хотя он сообщил о 23-процентном росте прибыли в первом квартале. Акции банка подорожали на 44% с середины января, но некоторые брокеры высказывают опасения за стабильность его капитала.

Индекс греческих акций снизился на 3,1%, а индекс греческих банков - на 6,7%, на фоне сообщений, что Европейский центробанк думает о сокращении объема ликвидности, предоставляемой греческим банкам в виде экстренной помощи.

На текущий момент:

FTSE 100 7,048.34 -3.79 -0.05 %

CAC 40 5,190.58 +2.99 +0.06 %

DAX 11,969.8 +77.89 +0.65 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве вслед за подъемом американского рынка акций. Поддержку японскому рынку оказывает ослабление иены относительно доллара США. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, на фоне оптимизма на мировых рынках, вызванного усилением мер поддержки экономики Китая. Напомним, что вчера Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов для банков на 1 процентный пункт, продемонстрировав стремление поддержать ослабляющийся рост экономики.

В начале торгов на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут акции финансовых и промышленных компаний, в том числе Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Toyota Motor Corp. Также на динамику торгов влияет курс иены, который впервые снизился с начала прошлой недели.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,811.89 +177.40 +0.90%

Hang Seng 27,608.99 +514.06 +1.90%

S&P/ASX 200 5,866.8 +33.68 +0.58%

Shanghai Composite 4,220.16 +3.08 +0.07%

Topix 1,602.94 +20.26 +1.28%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,634.49 -18.39 -0.09 %

Hang Seng 27,094.93 -558.19 -2.02 %

S&P/ASX 200 5,833.12 -44.75 -0.76 %

Shanghai Composite 4,218.12 -69.18 -1.61 %

FTSE 100 7,052.13 +57.50 +0.82 %

CAC 40 5,187.59 +44.33 +0.86 %

Xetra DAX 11,891.91 +203.21 +1.74 %

S&P 500 2,100.4 +19.22 +0.92 %

NASDAQ Composite 4,994.6 +62.79 +1.27 %

Dow Jones 18,034.93 +208.63 +1.17 %