Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-04-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -0.76%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +3.06%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,3%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.6%).

В четверг на польском рынке акций продолжили доминировать позитивные настроения. По итогам дня значение индекса широкого рынка WIG увеличилось на 0.76%, а индекса наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 0.85%.

Среди бумаг корзины индекса WIG30 наибольший рост продемонстрировали акции банковских учреждений и нефтеперерабатывающих компаний - ING BSK (WSE: ING) подорожал на 5.84%, LOTOS (WSE: LTS) - на 4.74%, PKN ORLEN (WSE: PKN) - на 2.94% и MBANK (WSE: MBK) - на 2.69%. Напротив, более всего потеряли в стоимости акции LPP (WSE: LPP) и BORYSZEW (WSE: BRS) - 2.17% и 1.95% соответственно. Кроме того, заметно подешевели акции KGHM (WSE: KGH; -0.76%) на фоне понижения биржевых котировок меди на мировых рынках.

Отраслевые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Максимальный рост зафиксировал индекс бумаг топливной промышленности WIG-PALIWA - 2.49%. Индексу компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW удалось прибавить 1.78%, а индексу банков WIG-BANKI - 1.39%. В тоже время индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC, индекс строительных компаний WIG-BUDOW и индекс IT-компаний отметились падениями - на 0.59%, 0.52% и 0.41% соответственно.

• Казначейство США разместило 30-летние бонды на сумму 12,991 млрд. долларов.
  
• Доходность 30-летних бондов составила 2,597% против 2,681% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,18 по сравнению с 2,18 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,26% от объёма размещения по сравнению с 51,88% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,97% от объёма размещения по сравнению с 11,56% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы заметно выросли сегодня, и зафиксировали наибольший трехдневный прирост с января, чему помогли положительные данные по Германии и еврозоне.

Читать далее

Фондовые индексы США, немного постояв около справедливой стоимости, взяли нисходящий тренд и перешли в отрицательную зону. Положительная динамика акций секторов энергетики и здравоохранения была нивелирована негативной динамикой акций коммунального и финансового секторов.

Как стало известно после открытия рынка, в США оптовые запасы выросли на 0,3% в феврале, после пересмотренного в сторону повышения прироста на 0,4% в январе, сообщило Министерство торговли. Экономисты прогнозировали 0,1% -ный прирост оптовых запасов в феврале. Увеличение запасов, как правило, поддерживает экономический рост, но это может вызвать беспокойство, если растущие запасы свидетельствуют о более слабом спросе среди потребителей.

Кроме того, количество американцев, подавших впервые заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низких уровнях, которые согласуются с темпами роста рабочих мест. Первичные обращения за пособием по безработице увеличилось на 14 000 и с учетом сезонных колебаний достигло 281 000 на неделе, завершившейся 4 апреля. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 271 000 первичных обращений.

В то же время, число повторных обращений за пособиями по безработице сократилось на 23000 до 2300000 на неделе, завершившейся 28 марта, это самый низкий уровень с декабря 2000 года. Повторные обращения представляются с одной неделей задержки.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -0.98%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +0.73%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,5%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17769.00 -60.00 -0.34%

S&P 500 2070.25 -5.75 -0.28%

Nasdaq 100 4363.75 -11.00 -0.25%

10-year yield 1.93% +0.03

Oil 50.75 +0.33 +0.65%

Gold 1194.80 -8.30 -0.69%

Alcoa Inc. (AA) опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2015 финансового года, которые оказались лучше, чем в аналогичном периоде прошлого года преимущественно благодаря подразделению по плавке металла, и позитивного влияния валютных изменений для бизнеса.

Крупнейший в мире производитель алюминия - базирующаяся Нью-Йорке компания Alcoa в среду сообщила о прибыли $195 млн, или $0.14 на акцию, по сравнению с потерями $178 млн, или $0,16 на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 6,7%, до $5.82 млрд.

Alcoa, традиционно открывающая корпоративный сезон квартальных отчетностей в США, инвестировала в производство алюминиевого листа для автомобильной промышленности, и деталей для самолетов. Пока авто и авиапроизводители остаются прибыльными, Alcoa получает прибыль от плавки металла - подразделение сообщило о прибыли в размере $187 млн по сравнению с $15 млн убытка год назад.

Компания отмечает "благоприятное влияние обменных курсов иностранных валют, снижение затрат на электроэнергию в Испании и повышение производительности", как факторы роста плавильного бизнеса. Alcoa, как правило, продает алюминий за доллары, но делает большую часть своего металла за пределами США, что позволяет извлечь выгоду из более низких затрат в иностранных валютах, которые обесцениваются.

Alcoa сократила издержки за счет закрытия заводов в США, Европе и Австралии, где она имеет относительно высокие затраты на электроэнергию. В марте руководство компании заявило о намерении сократить или продать плавильные производственные мощности на 500 тыс. тонн в год, что составляет 14% от общего объема выплавки компании.

С 2007 года компания закрыла или продала мощности, позволявшие переплавить 1,3 млн тонн металла в год.

Компания заявила в среду, что средняя цена ее продукции возросла на 10%, до $2420 за тонну. Alcoa увеличила свою оценку общего роста спроса на металл в 2014 году с 7% до 9%, до 54 млн тонн. Это должно помочь компании бороться с увеличением экспорта из Китая.

Глобальное подразделение металлопроката сообщило о прибыли в размере $34 млн, что на 42% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Подразделение, которое делает детали для самолетов, сообщило о прибыли в размере $191 млн, что на 1% больше чем в прошлом году.

Alcoa заявила в марте, что намерена купить Pittsburgh-based RTI International Metals Inc., одного из крупнейших в мире производителей готовых титановых изделий для аэрокосмической промышленности. Сделка RTI следует за приобретениями производителя частей для реактивных двигателей Firth Rixson Ltd. в прошлом году в Великобритании и Немецкой Tital - производителя титановых и алюминиевых деталей для самолетов и космических кораблей.

На текущий момент акции Alcoa Inc. (AA) торгуются по $13,02 (-4.75%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.90% (-1 б.п.).

Золото $1196.70 (-0.57%)

Нефть (WTI) $51.25 (+1.65%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2072.50 (-0.17%), фьючерс NASDAQ упал на 0.06% до уровня 4372.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют восходящую динамику.

Nikkei 19,937.72 +147.91 +0.7%

Hang Seng 26,944.39 +707.53 +2.7%

Shanghai Composite 3,958.54 -36.27 -0.9%

FTSE 6,989.95 +52.54 +0.8%

CAC 5,186.13 +49.27 +1.0%

DAX 12,098.5 +62.64 +0.5%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.97 за баррель (+1.05%)

Золото торгуется по $1198.40 за унцию (-0.39%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены.

В фокусе участников рынка находится вышедший накануне квартальный отчет компании Alcoa (AA), который неофициально дал старт сезону квартальной отчетности в США. Согласно обнародованным данным, по итогам 1-го квартала 2015 финансового года прибыль компании была на уровне $0,28 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.26. За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $0.09. Выручка за отчетный период составила $5,82 млрд. (+6.8% г/г, прогноз $5.94 млрд.). В компании заявили, что глобальная экономика находится в «приличной форме». Ситуацию в китайской экономике оценили как «относительно стабильную», несмотря на снижение темпов роста. Также было отмечены ожидания роста производства в глобальной автомобильной промышленности на уровне 2-4% в 2015 году. Что касается рынка алюминия в целом, то компания ожидает роста спроса на алюминий в 2015 году на 6,5%.Акции AA на премаркете несут потери, подешевев на -2.56% к уровню $13.32.

На текущей неделе других важных квартальных отчетов не ожидается, основная масса компаний начнет публиковать свои отчеты со следующей недели.

Сегодня в фокусе также будут находится акции Starbucks (SBUX), которая завершила сплит из расчета 2:1. Сегодня акции компании начали торговаться с учетом проведенного сплита, подешевев к текущему моменту на 0.14% до уровня $47.55.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Alcoa (AA) на уровне "покупать", целевая стоимость понижена с $20 до $19

Европейские фондовые рынки растут при поддержке немецкой статистики и данных о продажах автомобилей в Европе.

Индекс греческого рынка ATG прибавил 1%, так как Афины подтвердили, что в четверг выплатят МВФ 450 миллионов евро.

"Новость из Греции помогает европейским рынкам расти, хотя она вовсе не означает, что было достигнуто долгосрочное решение. Рынок сбавляет обороты, многие хорошие новости уже заложены в котировки, а на горизонте довольно много потенциально неблагоприятных факторов, включая повышение процентных ставок ФРС и выборы в Великобритании и Испании. Вскоре может начаться коррекция на 5-10%", - сказал старший аналитик IG Finance Александр Барадес.

Внимание трейдеров направлено на заседание Банка Англии, которое завершится в четверг в 11:00 по Гринвичу. Аналитики полагают, что британский ЦБ сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,5% по итогам этого заседания. Также эксперты считают, что банк оставит объем программы покупки активов на прежнем уровне в 375 млрд фунтов стерлингов (около $560 млрд).

Поддержку рынку оказали статданные из Германии, позитивно воспринятые инвесторами.

Согласно официальным данным, объем промпроизводства в ФРГ в феврале 2015 года увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство капитальных товаров в Германии увеличилось в феврале на 1,2%, объем выработки электроэнергии - также на 1,2%.

Экспорт Германии с поправкой на сезонность в феврале повысился на 1,5% по сравнению с 2,1-процентным спадом в январе.

Продажи автомобилей в Западной Европе в марте выросли на 10,7%, в том числе во Франции, а рост продаж в Испании, Италии и Португалии превысил 10%.

Акции Renault подорожали на 1,8%, BMW - на 0,8% и Michelin - на 1,3%, а индекс автомобильной промышленности прибавил 0,5%, поднявшись с начала года на 31%.

Котировки Burberry выросли на 3,8% за счет слухов о консолидации в секторе предметов роскоши. Компания эти слухи не прокомментировала.

Акции Vivendi SA подскочили в цене на 1,3%. Французская медиакомпания объявила о намерении выплатить акционерам дополнительные дивиденды в размере 2 евро на акцию, положив, таким образом, конец спору со своим миноритарным акционером - хедж-фондом P. Schoenfeld Asset Management LP.

Стоимость бумаг британской сети отелей InterContinental Hotels Group Plc увеличилась на 1,9% вслед за улучшением оценки акций компании до "держать" аналитиками Jefferies Group.

Котировки акций сырьевых компаний Европы снижаются сегодня вслед за падением цен на металлы. Бумаги Anglo American Plc подешевели на 3,5%, BHP Billiton - на 2,8%, Rio Tinto Group - на 2,5%.

Эксперты Credit Suisse ухудшили рекомендацию для акций BHP Billiton до "ниже рынка" с "нейтрально".

На текущий момент:

FTSE 100 6,976.07 +38.66 +0.56 %

CAC 40 5,177.16 +40.30 +0.78 %

DAX 12,079.13 +43.27 +0.36 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei 225 в моменте достигал своего 15-ти летнего максимума. Поддержку японскому рынку оказала публикация протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы, показавшего, что мнения членов Федерального комитета по открытым рынкам относительно сроков подъема базовой процентной ставки расходятся. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Ростом котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжается уже третий день подряд на фоне положительных корпоративных данных, опубликованных по окончанию финансового года, который завершился 31 марта, и стабильно-высокого курса доллара США по отношению к иене. Способствует росту и заявление Центрального Банка Японии, который вчера сохранил свою сверхмягкую денежную политику, нацеленную на регулируемое повышение темпов роста инфляции до 2% в год и вывод страны из затянувшейся дефляции.

Акции Nissan Motor Co. подорожали на 2%, после того как SMBC Nikko Securities Inc. повысила рейтинг компании.

Рыночная стоимость сети ресторанов Saizeriya Co. увеличилась на 2,3%, после увеличения прогноза по прибыли на следующий финансовый год.

На торгах в Гонконге акции выросли максимально с 2008 года. Индекс Hang Seng подскочил на целых 6.4% до 27,922.67 в 9:49 по местному времени. На материке инвесторы израсходовали более половины своей квоты, чтобы купить в Гонконге акции через обмен ссылками с Шанхаем.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,917.47 +127.66 +0.65 %

Hang Seng 27,097.19 +860.33 +3.28 %

S&P/ASX 200 5,938.4 -22.33 -0.37 %

Shanghai Composite 3,922.07 -72.74 -1.82 %

Topix 1,592.43 +3.96 +0.25 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,789.81 +149.27 +0.76 %

Hang Seng 26,236.86 +961.22 +3.80 %

S&P/ASX 200 5,960.73 +34.76 +0.59 %

Shanghai Composite 3,995.5 +34.13 +0.86 %

FTSE 100 6,937.41 -24.36 -0.35 %

CAC 40 5,136.86 -14.33 -0.28 %

Xetra DAX 12,035.86 -87.66 -0.72 %

S&P 500 2,081.9 +5.57 +0.27 %

NASDAQ Composite 4,950.82 +40.59 +0.83 %

Dow Jones 17,902.51 +27.09 +0.15 %