Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-04-2015

Торговая сессия пятницы на польском рынке акций ознаменовалась расхождением динамики индекса широкого рынка WIG и индекса наиболее ликвидных бумаг WIG30. Если первый потерял скромных 0.07%, то второму удалось прибавить 0.11%.

Среди наиболее ликвидных бумаг более всего подешевели акции BOGDANKA (WSE: LWB) - на 3.45%. Так рынок отреагировал на сообщение о сокращении объема добычи угля компанией в первом квартале 2015 года на 11.2% г/г, до 1.99 млн. т. Кроме того, заметно упали в цене акции еще одной угольной компании JSW (WSE: JSW) - на 1.17%. Напротив, лучший результат по итогам дня зафиксировали бумаги EUROCASH (WSE: EUR) - «+3%». За ними последовали акции энергетических компаний ENERGA (WSE: ENG) и ENEA (WSE: ENA), подорожавшие на 1.42% и 1.41% соответственно.

Среди отраслевых индексов худший результат показали индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW и индикатор строительных компаний WIG-BUDOW - «-0.68%» и «-0.62%» соответственно.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, обновив при этом рекордные максимумы, и зафиксировав крупнейший недельный прирост с января.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, инвесторы приветствует решение GE реструктуризировать большую часть своего высокорискованного бизнеса GE Capital.

Цены на нефть выросли В течении регулярной сессии, закрепившись выше уровня $57 (Brent) и $51 (WTI), что связано с ослаблением опасений в отношении того, что временное соглашение по ядерной программе Ирана приведет к скорому росту поставок нефти. Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал, чтобы все санкции против его страны были отменены в тот же день, когда будет достигнуто окончательное соглашение о ядерной программе Ирана, но США планируют постепенное ослабление санкций.

Из немногочисленных сегодня макроэкономических новостей стоит отметить снижение цен на импортные товары в прошлом месяце, что свидетельствует о том, что слабая глобальная экономика и действия иностранных центральных банков сдерживают инфляцию в США. Цены на импорт снизились на 0,3% в марте с февраля, заявило в пятницу Министерство труда. Цены упали в восьми из последних девяти месяцев и были ниже на 10,5% по сравнению с прошлым годом. Экономисты ожидали 0,4%-ного ежемесячного падения цен на импорт.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRk, -0.80%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +7.93%).

Все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 17956.00 +69.00 +0.39%

S&P 500 2093.75 +8.00 +0.38%

Nasdaq 100 4409.50 +10.25 +0.23%

10-year yield 1.94% +0.02

Oil 51.56 +0.77 +1.52%

Gold 1205.60 +12.00 +1.01%

General Electric Co. принял решение, что больше не нуждается в своем финансовом бизнесе.

Самым значительным стратегическим шагом конгломерата за последние годы стало решение расстаться с большой частью GE Capital, гигантской финансовой деятельностью, на которую долгое время приходилось около половины прибыли компании, но чьи риски в конечном итоге испугали инвесторов.

GE заявила, что перенаправит свои лизинговые операции на подразделение, производящее детали для самолетов, а небольшие кредитные линии, которые поддерживают основные технологические операции компании на энергетическое и медицинское подразделения. Но основная часть портфеля в размере $500 млрд будет продана или выделена в отдельную единицу в течение ближайших двух лет.

Компания также согласилась продать свои офисные здания и коммерческую недвижимость на сумму $26,5 млрд таким компаниям, как Blackstone Group LP, Wells Fargo & Co. и другим. Бизнес кредитных карт и торгово-финансовый бизнес будут выделены в отдельную компанию под названием Synchrony Financial.

Эти смелые попытки главного исполнительного директора GE Джеффа Иммельта должны исправить недовольство инвесторов относительно того, что акции компании не могут преодолеть $30 барьер.

Иммельт собирался свернуть деятельность GE Capital еще во времена финансового кризиса 2008 года. Но $500 млрд в активах по-прежнему делает GE Capital седьмым по величине банком страны. Это настолько большой банк, что федеральные регуляторы присвоили ему категорию "системно важного финансового учреждения", то есть он реглируется особыми нормативными стандартами, потому что может поставить под угрозу банковскую систему, если что-то пойдет не так.

Акции компании подскочили больше 7%, выше $27,50 в течении регулярной сессии. В прошлый раз на этом уровне акции компании были еще в 2008 году.

Бизнес недвижимости компании, являясь блоком GE Capital, вызывает больше всего опасений у инвесторов, являясь хоть и самым прибыльным, но и слишком рискованным для промышленного предприятия. Инвестиции в недвижимость и кредитование шли бок-о-бок с более известными бизнесами GE, такими как реализация перспективных авиационных двигателей, силовых турбин и медицинского оборудования. Но финансы были большим бизнесом для компании Иммелта, который собирал миллиарды долларов сливок благодаря GE Capital.

Стратегия работала до тех пор, пока финансовый кризис не потряс компанию в 2008 и 2009 годах, заставив ее обратится за помощью к правительству. Кредитные программы США не дали GE утонуть, но, в конечном счете побудили компанию сократить свои дивиденды.

Остановка финансового бизнеса будет означать потерю большого драйвера прибыли компании. Один только бизнес недвижимости принес $1 млрд прибыли в 2014 году, по сравнению с $1,7 млрд годом ранее. В целом, на GE Capital приходится 42% от прибыли компании в прошлом году. Иммельт пообещал снизить эту долю до 25% в 2016 году.

На текущий момент акции General Electric Co. (GE) торгуются по $27,77 (+7.93%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.92% (-4 б.п.).

Золото $1207.90 (+1.27%)

Нефть (WTI) $50.83 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2088.25 (+0.12%), фьючерс NASDAQ упал на 0.02% до уровня 4398.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют восходящую динамику.

Nikkei 19,907.63 -30.09 -0.15 %

Hang Seng 27,272.39 +328.00 +1.22 %

Shanghai Composite 4,034.9 +77.37 +1.95 %

FTSE 7,050.67 +35.31 +0.50 %

CAC 5,232 +23.05 +0.44 %

DAX 12,367.53 +201.09 +1.65 %

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.20 за баррель (-1.14%)

Золото торгуется по $1204.60 за унцию (+0.92%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки.

В центре внимания участников рынка находятся корпоративные сообщения, а именно - озвученные планы реструктуризации компании General Electric (GE). Согласно озвученным планам, компания намерена продать большинство активов финансового подразделения GE Capital в сфере недвижимости. Покупателями выступят инвестиционная компания Blackston и банк Wells Fargo, которым покупка обойдется в $26,5 млрд.

В собственности GE останутся только те сегменты GE Capital, которые обслуживают ее промышленные предприятия. Цель компании - обеспечить к 2018 году свыше 90% прибыли за счет высокодоходные промышленных подразделений. По итогам 2014 года эта доля составляла всего 58%. Также были объявлено о запуске программы выкупа собственных акций на сумму до $50 млрд.В итоге акции GE на премаркете подорожали на 7%.

Также инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов компаний, сезон публикации которых неофициально стартовал на текущей неделе. Основная масса компаний начнет публиковать свои отчеты со следующей недели.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Apple (AAPL) с "лучше рынка" до "на уровне рынка"

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $145 до $150

Покупателями выступят инвестиционная компания Blackston и банк Wells Fargo, которым покупка обойдется в $26,5 млрд.

В собственности GE останутся только те сегменты GE Capital, которые обслуживают ее промышленные предприятия. Цель компании - обеспечить к 2018 году свыше 90% прибыли за счет высокодоходные промышленных подразделений. По итогам 2014 года эта доля составляла всего 58%.

Также были объявлено о запуске программы выкупа собственных акций на сумму до $50 млрд.

Акции GE на премаркете выросли к уровню $27.60 (+7.27%).

Фондовые биржи Европы начали сессию уверенным ростом котировок. Это происходит на фоне продолжающегося ослабления евро, что выгодно для экспортеров, и снижения доходности европейских гособлигаций, что способствует притоку капитала на рынок акций. Дополнительным обнадеживающим фактором для рынков стало сообщение о том, что Греция выплатила очередной транш по долгу МВФ.

"Торговая неделя на европейских рынках обещает завершиться на сильной ноте, по мере продолжающегося снижения курса евро и снижения доходности по европейским гособлигациям, которые стали катализаторами для того, чтобы на этой неделе индексы достигли многолетних максимумов, - заявил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. Мы наблюдали новые рекордно низкие значения доходности по европейским государственным долговым обязательствам, а курс евро снижался каждый день на этой неделе, что является самым худшим показателем в этом месяце, несмотря на некоторое улучшение экономической статистики".

Аналитик Saxo Bank Петер Гарнри считает, что нынешний год в Европе будет ответом на то, что происходило на рынке акций США в 2013 году.

"Компании получают финансирование по очень низким ставкам, курс евро достиг самого малого значения за десятилетие, цены на нефть низкие, ЕЦБ проводит политику количественного смягчения, ситуация в экономике улучшается. Если эти позитивные факторы не помогут европейской экономике восстановиться, то ей уже ничего не поможет", - отметил он.

По словам аналитика Robobank Лина Грэм-Тейлора, на рынках с облегчением было воспринято то, что Греция сделала платеж по долгу в четверг. "Представляется, что они смогут заплатить по казначейским векселям на будущей неделе", - считает он.

Стоимость акций Carrefour SA подскочила в ходе торгов на 3,4%, до максимума с ноября 2010 года. Французский ритейлер увеличил выручку в первом квартале 2015 года на 6,2%, до 21 млрд евро, благодаря росту продаж в Бразилии, компенсировавшему слабость китайского рынка. Эксперты в среднем прогнозировали квартальную выручку на уровне 20,8 млрд евро.

Бумаги ирландской фармкомпании Shire Plc подорожали на 4,5%. Американские регуляторы приняли решение провести во внеочередном порядке исследование экспериментального препарата Shire для лечения заболеваний глаз. Это позволяет ожидать своевременного одобрения препарата в США, полагают эксперты JPMorgan Chase & Co.

Акции Deutsche Bank AG выросли в цене на 1%. По данным информированных источников, германский банк до конца апреля достигнет соглашения с властями Великобритании и США по разбирательству о манипулировании Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR).

Котировки бумаг британских строительных компаний Barratt Developments Plc, Taylor Whimpey Plc и Persimmon Plc увеличились в ходе торгов более чем на 1,3% благодаря улучшению аналитиками Jefferies Group оценки акций на фоне сигналов улучшения ситуации на рынке жилья Великобритании.

Котировки акций глобальной компании по набору персонала Hays снизились на Лондонской бирже на 2,6% после того, как она сообщила о том, что из-за колебаний валютных курсов ее операционная прибыль может сократиться на 11 млн фунтов (16 млн долларов).

На текущий момент:

FTSE 100 7,046.11 +30.75 +0.4 %

CAC 40 5,228.88 +19.93 +0.4 %

DAX 12,295.09 +128.65 +1.1 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись в плюсе. Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng за последние две сессии существенно вырос на фоне возросшего спроса со стороны китайских инвесторов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Ростом котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжает уже четвертый день подряд на фоне положительных корпоративных данных, опубликованных по окончанию финансового года, который завершился 31 марта, и стабильно-высокого курса доллара США по отношению к иене. Доллар укрепился в после новостей, что Греция в четверг перечислила очередной платеж МВФ согласно графику обслуживания долга. Ранее министр финансов страны Янис Варуфакис пообещал главе МВФ Кристин Лагард, что платеж, сумму которого составляет 450 млн евро, будет проведен в соответствии с графикв связи с Международным валютным фондом отделаны заявки безопасности для государственного долга США. Оплата с МВФ обеспечили дополнительную чрезвычайного кредитования для греческих банков и помог улучшить глобальную склонность к риску, хотя остается неясным, можно ли Афины удовлетворения кредиторов, которые остаются скептически по экономическим реформам страны.

Акции на торгах в Китае выросли в цене, после публикации данных по индексу цен производителей. Индекс цен производителей Китая остался на отрицательной территории на отметке -4,6 %. Эксперты ожидали, что цены производителей снова упадут на -4,8% в годовом исчислении после снижения на -4,8% в предшествующем месяце. Индекс цен производителей, выпускаемый Национальным бюро статистики Китая, измеряет темпы роста инфляции для производителей. Он отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки. Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,955.3 +17.58 +0.09 %

Hang Seng 27,092.48 +148.09 +0.55 %

S&P/ASX 200 5,957.3 +25.08 +0.42 %

Shanghai Composite 4,012.97 +55.43 +1.40 %

Topix 1,593.16 -1.03 -0.06 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,937.72 +147.91 +0.75 %

Hang Seng 26,944.39 +707.53 +2.70 %

S&P/ASX 200 5,932.22 -28.51 -0.48 %

Shanghai Composite 3,958.54 -36.27 -0.91 %

FTSE 100 7,015.36 +77.95 +1.12 %

CAC 40 5,208.95 +72.09 +1.40 %

Xetra DAX 12,166.44 +130.58 +1.08 %

S&P 500 2,091.18 +9.28 +0.45 %

NASDAQ Composite 4,974.57 +23.74 +0.48 %

Dow Jones 17,958.73 +56.22 +0.31 %