Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-04-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.37%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.31%).

Почти все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1.8%). Снизился только сектор конгломератов (-0,1%).

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 23,206 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,095% против 0,135% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,05 по сравнению с 3,66 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 24,11% от объёма размещения по сравнению с 27,85% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,69% от объёма размещения по сравнению с 5,32% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,654 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,020% против 0,035% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,23 по сравнению с 3,90 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 19,36% от объёма размещения по сравнению с 26,28% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,43% от объёма размещения по сравнению с 5,79% на предыдущем аукционе
  
  

Фондовые индексы США выросли в понедельник, на ожиданиях, что Федеральная резервная система США сдвинет любые повышения процентных ставок ближе к концу года чтобы компенсировать озабоченность по поводу экономического роста, вызванную удивительно слабыми данными по новым рабочим местам, опубликованными в пятницу.

Как показал опубликованный в пятницу отчет по рынку труда, количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США, в марте оказалось в два раза хуже средних прогнозов (126 тыс. против среднего прогноза 251 тыс.), подорвав уверенность участников рынка в силе американской экономики.

После открытия регулярной сессии стало известно, что в марте индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), немного ухудшился, достигнув при этом уровня 56,5 по сравнению с февральским чтением на отметке 56,9. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 56,6. При приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.37%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.97%).

Все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 17788.00 +112.00 +0.63%

S&P 500 2073.00 +13.50 +0.66%

Nasdaq 100 4335.25 +28.00 +0.65%

10-year yield 1.89% -0.01

Oil 51.27 +2.13 +4.33%

Gold 1221.80 +20.90 +1.74%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.85% (+1 б.п.).

Золото $1222.40 (+2.72%)

Нефть (WTI) $50.49 (+1.75%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2045.75 (-0.67%), фьючерс NASDAQ упал на 0.66% до уровня 4278.75.

Внешний фон нейтральный. Финансовые рынки стран западной Европы и большинства стран АТР сегодня закрыты. Фондовые индексы Японии завершили торги снижением

Nikkei 19,397.98 -37.10 -0.19%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.12 за баррель (+1.17%)

Золото торгуется по $1218.50 за унцию (+1.47%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, указывая на негативный старт торгов после длительных выходных. Давление на фьючерсы оказывает опубликованный в пятницу отчет по рынку труда, указавшего на то, что количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США, в марте оказалось в два раза хуже средних прогнозов (126 тыс. против среднего прогноза 251 тыс.), подорвав уверенность участников рынка в силе американской экономики.

Негативно на динамике фьючерсов также отражаются опасения относительно возможного дефолта Греции. На этой неделе страна должна выплатить транш МВФ в сумме $505 млн. Власти заявляют, что деньги для оплаты данного транша есть. При этом Афины все еще не получили одобрения на получение очередной финансовой помощи, которая могла бы решить вопрос. В итоге инвесторы не сильно верят заверениям греческих властей, готовясь к возможному дефолту страны.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя в марте до уровня 56,6 пункта против 56,9 пунктов в феврале.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) с "на уровне рынка" до "лучше рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций McDonald's (MCD) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $115 до $110

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Ряд инвесторов обеспокоен слабыми статданными из США, что особенно сильно сказывается на японском рынке. Площадки Австралии, Новой Зеландии, Гонконга и некоторые другие биржи региона были закрыты в связи с продолжающимися пасхальными праздниками, тогда как в материковом Китае отмечают традиционный праздник Цинмин - День поминовения усопших.

S&P CNX NIFTY 8,584.8 -1.45 -0.02%

TOPIX 1,560.71 -3.45 -0.22%

SHANGHAI COMP Closed

HANG SENG Closed

S&P/ASX 200 Closed

В ходе торгов значительно упали акции ряда ориентированных на экспорт компаний.

Ценные бумаги Toshiba Corp. снизились на 4,8%, Nissan Motor Co. - на 1,5%, Toyota Motor Corp. - на 1,2%.

Многие основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня закрыты в связи с праздником. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе. Инвесторы негативно отреагировали на опубликованные в пятнице данные по безработице в США, которая в марте осталась на февральском уровне в 5,5%, хотя обнародованная до этого статистика указывала на возможное улучшение ситуации. На этом фоне произошло ослабление американского доллара к основным валютам, в том числе к японской иене, что негативным образом повлияло на спрос на акции компаний-экспортеров в Токио.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,398.69 -36.39 -0.19 %

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite Closed

Topix 1,558.1 -6.06 -0.39 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,435.08 +122.29 +0.63%

Shanghai Composite 3,848.02 +22.24 +0.58%

Topix 1,564.16 +9.99 +0.64%