Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-03-2015

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.95%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.75%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Аутсайдером является технологический сектор (-1.8%). Вырос только сектор основных материалов (+0,8%).

В среду на польском рынке акций продолжилась понижающая коррекция. По итогам дня индекс широкого рынка WIG просел на 0.55%. Индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 зафиксировал схожий результат, - падение составило 0.51%.

Лидерами понижения цены среди наиболее ликвидных бумаг стали акции SYNTHOS (WSE: SNS), HANDLOWY (WSE: BHW) и PKO BP (WSE: PKO), стоимость которых снизилась соответственно на 2.69%, 2.64% и 2.30%. В тоже время в лидеры по темпам роста вышли бумаги LOTOS (WSE: LTS), PKN ORLEN (WSE: PKN) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых возросли соответственно на 4.21%, 2.77% и 1.99%. Стоить отметить, что поддержку акциям PKN ORLEN оказала новость о выплате дивидендов в размере 1.65 PLN на акцию (доходность дивидендов составляет 2.8% в пересчете на цену закрытия).

Только два отраслевых индекса зафиксировали положительный результат - индекс компаний топливной промышленности WIG-PALIWA (+1.57%) и индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL (+0.36%). В тоже время худший результат по итогам дня показал индикатор сырьевых компаний WIG-SUROWC (-1.46%). За ним последовали индекс банковских учреждений WIG-BANKI (-1.15%) и индекс компаний телекоммуникационного сектора WIG-TELKOM (-0.82%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, зафиксировав при этом наибольший спад за более чем два месяца после того, как вчера приблизились до рекордно высоких значений.

Читать далее

• Казначейство США разместило 5-летние облигации на сумму 34,864 млрд. долларов.
  
• Доходность 5-летних облигаций составила 1,387% против 1,480% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,35 по сравнению с 2,54 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,69% от объёма размещения по сравнению с 60,08% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,72% от объёма размещения по сравнению с 7,49% на предыдущем аукционе.
  
  

Kraft Foods Group Inc. (KRFT) и HJ Heinz Co., с помощью своих владельцев 3G Capital Partners LP и инвестфонда Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc., договорились об слиянии, которое сделает объединенную компанию пятым в мире производителем продуктов питания и напитков.

Объединенная компания, которая будет называться Kraft Heinz Co., будет иметь совокупный доход около $28 млрд и включать в себя известные бренды, такие как Jell-O, кофе Maxwell House и орешки Planters.

Акции Kraft выросли на 34% на утренних торгах, до $82, а в течении регулярной сессии поднимались выше $87.

Акционеры Heinz получат 51% акций объединенной компании, а акционеры Kraft - 49% долю акций. Акционеры Kraft также получат специальные дивиденды в размере $16,50 на акцию, что составляет 27% от цены закрытия акций компании во вторник.

Акции новой компании будут торговаться публично, говорится в заявлении компаний. Berkshire и 3G также указали, что они не намерены продавать свои доли в новой компании в ближайшее время, намекая, что "собираются долгосрочно держать акции компании Kraft Heinz".

Уоррен Баффет заявил, что Berkshire будет владеть около 320 млн акций в новой компании. Он добавил, что сделка обсуждалась в течение примерно четырех недель.

Согласно условиям сделки, Berkshire и 3G Capital предоставят $10 млрд для финансирования специальных дивидендов. В 2013 году, 3G совместно с фондом Баффета купили акции американского производителя кетчупа Heinz за $23 млрд.

Годовая экономия затрат за счет слияния Kraft и Heinz может достичь $1,5 млрд к концу 2017 года.

3G стала крупным игроком в пищевой промышленности США. Миллиардер и соучредитель инвесткомпании Хорхе Пауло Леманн был крупным акционером в пивоваренной компании InBev. В 2010 году 3G приобрела частный ресторанный бизнес быстрого питания Burger King Worldwide Inc. В прошлом году, 3G купила канадскую сеть ресторанов, продающих кофе и пончики Tim Hortons Inc. через свой холдинг Burger King за $11 млрд.

Алекс Беринг, председатель Heinz и управляющий партнер 3G Capital, станет председателем Kraft Heinz, а Бернардо Хейс, исполнительный директор Heinz, займет аналогичную должность в новом совместном предприятии. Джон Кэхилл, председатель и главный исполнительный директор Kraft, станет вице-председателем. Совет директоров будет состоять из пяти членов из текущего руководства обеих компаний, а также из Berkshire и 3G Capital.

Выручка Kraft в прошлом году фактически осталась на прежнем уровне - $18 млрд, а чистая прибыль упала на 62% до $1 млрд, в частности, из-за высоких затрат на сырье и больших расходов, связанных с планами по окончании трудовой деятельности. Компания заявила, что потеряла долю рынка в США на 40%.

Сделка примечательна с точки зрения того, кто помог ее осуществить. Lazard был эксклюзивным финансовым советником Heinz, в то время как Cravath, Swaine & Moore and Kirkland & Ellis являются юридическими советниками компании. Centerview Partners LLC была эксклюзивным финансовым советником Kraft, в то время как Sullivan & Cromwell был советником компании по правовым вопросам.

На текущий момент акции Kraft Foods (KRFT) торгуются по $86,00 (+40.23%).

Фондовые индексы США снизились в среду, индексы реагируют на изменения на валютных рынках и на публикацию данных по заказам на товары длительного пользования, которые неожиданно снизились в прошлом месяце.

Падение заказов на товары длительного толкнуло доллар США вниз, оказывая, таким образом, первоначальную поддержку акциям. Тем не менее, фондовые индексы торгуются вблизи рекордных максимумов, и слабые экономические данные не приветствуется инвесторами. Спрос на дорогостоящие промышленные товары сократился в прошлом месяце, это признак, что американские компании по-прежнему осторожны в своих расходах на фоне слабого мирового спроса. Заказы на товары длительного пользования - такие товары, как газонокосилки и стиральные машины, предназначенные для использования не менее трех лет - сократились с учетом сезонных колебаний на 1,4% в феврале по сравнению с месяцем ранее, сообщило Министерство торговли в среду. За исключением волатильного транспортного сектора, заказы упали на 0,4%, отметив снижение пятый месяц подряд. Экономисты ожидали, что общие заказы вырастут на 0,2%.

Цены на нефть марки WTI увеличились сегодня, несмотря на увеличение запасов черного золота в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 15-21 марта запасы нефти увеличились на 8,2 млн баррелей до 466,7 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.87%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +0.97%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,6%). Аутсайдером является технологический сектор (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17755.00 -194.00 -1.08%

S&P 500 2068.00 -17.00 -0.82%

Nasdaq 100 4363.75 -65.25 -1.47%

10-year yield 1.89% +0.01

Oil 48.26 +0.75 +1.58%

Gold 1197.40 +6.00 +0.50%

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,994 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,085% против 0,084% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,34 по сравнению с 4,28 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 75,53% от объёма размещения по сравнению с 48,20% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0% от объёма размещения по сравнению с 1,92% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (-1 б.п.).

Золото $1198.50 (+0.60%)

Нефть (WTI) $48.12 (+1.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2086.00 (+0.05%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.12% до уровня 4434.50.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют находятся ниже нулевой отметки.

Nikkei 19,746.2 +32.75 +0.2%

Hang Seng 24,528.23 +128.63 +0.5%

Shanghai Composite 3,662.09 -29.32 -0.8%

FTSE 7,012.73 -6.95 -0.1%

CAC 5,048.2 -40.08 -0.8%

DAX 11,928.18 -77.51 -0.6%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.79 за баррель (+0.57%)

Золото торгуется по $1196.50 за унцию (+0.43%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки. В фокусе находятся сообщения с рынка M&A, а также данные по заказам на товары длительного пользования, которые оказались слабее ожиданий.

Основной корпоративной новостью являются сообщения о слиянии компаний H.J. Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. (KRFT), в результате которого будет создан третий по величине в Северной Америке производитель продуктов питания и напитков. Компания H.J. Heinz Co. принадлежит Berkshire Hathaway и 3G Capital. Kraft Foods в 2012 году была разделена на две компании, одной из которых стала нынешняя Kraft Foods, ведущая бизнес в Северной Америке, второй стала компания Mondelez International, ведущая бизнес за пределами североамериканского. Акции KRFT на премаркете подорожали в цене более чем на 34%.

Среди других сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение компании Merck (MRK) о запуске новой программы обратного выкупа в размере $10 млрд. Акции MRK на премаркете выросли в цене более чем на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до "ниже рынка" с "лучше рынка", целевая стоимость понижена с $275 до $220

Аналитики Pivotal Research Group понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) с "покупать" до "держать", целевая стоимость $51

Прочее:

Аналитики Mizuho присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг "покупать", целевая стоимость $140

В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы снижаются.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в марте вырос до 107,9 пункта по сравнению со 106,8 пункта месяцем ранее, сообщил исследовательский институт IFO. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 107,4 пункта. Показатель делового климата во Франции в марте достиг максимального уровня почти за три года.

"Макроэкономические новости в Европе вполне благоприятные, но после такого ралли рынку нужно перевести дыхание. Сейчас нужна пауза, а среднесрочная тенденция остается очень хорошей", - сказал старший аналитик IG France Александр Барадес.

Внимание рынка направлено на статданные из США, которые будут опубликованы в 12:30 GMT. По оценкам экспертов, объем заказов на товары длительного пользования в США в феврале увеличился на 0,2% после скачка на 2,8% в предыдущем месяце.

Акции Hermes подешевели на 1,6% из-за снижения рентабельности в связи с валютными курсами.

Котировки Acerinox, Outokumpu и Aperam поднялись на 4-7%, поскольку Европа намерена ввести антидемпинговые пошлины на стальную продукцию из Китая и Тайваня.

Акции нефтегазовых компаний дешевеют в ходе торгов. Бумаги Genel Energy Plc подешевели на 2,5%, Seadrill Ltd. - на 7%.

Стоимость акций британского банка Barclays опустилась на 1,1%. Аналитики Investec ухудшили оценку бумаг банка до "держать" с "покупать", отметив "ухудшение ожиданий размера и темпов восстановлении рентабельности акционерного капитала" Barclays.

Тем временем акции TUI AG подорожали на 3%. Туроператор сообщил, что зимний сезон 2014/2015 годов завершился в соответствии с его ожиданиями при увеличении средней стоимости туров на большинстве рынков. Объем заказов на летний сезон увеличился на 1%, как и цены.

На текущий момент:

FTSE 100 7,011.35 -8.33 -0.1 %

CAC 40 5,051.81 -36.47 -0.7 %

DAX 11,936.31 -69.38 -0.6 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку часть игроков продавала заметно подорожавшие за последние недели роста ценные бумаги для фиксации прибыли. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок, несмотря на падение, зафиксированное в Нью-Йорке во вторник. Однако затем в ходе торгов цена на акции упала. Участники торгов в Токио сыграли на повышении в преддверии окончания финансового года, который завершиться 31 марта, когда ожидается публикация крайне положительных годовых данных от крупнейших японских корпораций, продемонстрировавших убедительный рост за последние 12 месяцев, благодаря ослаблению курса национальной валюты.

Акции китайской авиационной отрасли торгуются со снижением на открытии сегодняшних биржевых торгов из-за катастрофы на юге Франции лайнера А320 германской авиакомпании Germanwings.

Больше всех пострадал ведущая компания китайской гражданской авиации Air China, чьи акции потеряли 4,26% своей стоимости на закрытии предыдущих торгов. Акции China Eastern, China Southern Airlines и Hainan Airlines потеряли более 3%.

Китайский лоукостер Spring Airlines, чьи акции торгуются на Шанхайской бирже, потерял 3,316%.

В целом акции на китайских фондовых биржах торугются разнонаправленно.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,659.75 -53.70 -0.27 %

Hang Seng 24,490.77 +91.17 +0.37 %

S&P/ASX 200 5,971.3 +2.22 +0.04 %

Shanghai Composite 3,652.57 -38.84 -1.05 %

Topix 1,586.91 -0.68 -0.04 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,713.45 -40.91 -0.21 %

Hang Seng 24,399.6 -94.91 -0.39 %

Shanghai Composite 3,691.95 +4.22 +0.11 %

FTSE 100 7,019.68 -17.99 -0.26 %

CAC 40 5,088.28 +33.76 +0.67 %

Xetra DAX 12,005.69 +109.85 +0.92 %

S&P 500 2,091.5 -12.92 -0.61 %

NASDAQ Composite 4,994.73 -16.25 -0.32 %

Dow Jones 18,011.14 -104.90 -0.58 %