Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-02-2015

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (ВА, -2.39%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH,+3.01%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,4%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.0%).

Майк Бирд, эксперт Businessinsider, пишет: "Это звучит довольно странно для большинства людей, которые следят на финансовыми и международными новостями, но российский фондовый рынок является самых "эффективным" в мире (с начала 2015 года и до сих пор)".

Российский рынок вырос примерно 28%, что заметно превосходит ралли европейских рынков (крупные французские, итальянские и немецкие индексы выросли примерно на 10%). Также стоит отметить, что индекс S&P500 за это время упал на 2%.

Российский индекс в настоящее время находится вблизи максимумов с 2011 года, а еще один небольшой подъем помет ему приблизится до показателей, невиданных с 2008 года. Такая динамика отмечается несмотря на то, что многие эксперты указывают на почти неизбежный "глубокий" спад в России.

На акции не влияет даже эффект длительной войны в Украине, а инвесторы, похоже, не волнуются о том, что кредитные рейтинговые агентства выстраиваются в очередь, чтобы понизить рейтинг России.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, зафиксировав при этом пятое сессионное повышение подряд, чему помогли положительные новости по Греции.

Читать далее

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 24,705 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,065% против 0,065% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,22 по сравнению с 4,39 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,00% от объёма размещения по сравнению с 42,70% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,26% от объёма размещения по сравнению с 5,52% на предыдущем аукционе.
  
  

Основные фондовые индексы США в небольшом минусе на фоне негативной динамики цены на нефть из-за опасений касательно избыточного предложения черного золота и дальнейшего роста доллара. Так, цены на нефть опустились ниже уровня $60 (Brent) и $50 (WTI).

Вместе с тем, как заявила сегодня Национальная ассоциация риэлторов (NAR), продажи на вторичном рынке жилья в январе упали, подчеркнув неравномерное восстановление рынка жилья, которое проявляется почти шесть лет после конца рецессии. Продажи жилья на вторичном рынке упали на 4,9% в прошлом месяце с декабря и достигли сезонно скорректированных темпов 4,82 млн, Это самые медленные темпы за девять месяцев.

В то же время, данные, представленные ФРБ-Чикаго, показали, что индекс деловой активности для данного региона вырос в прошлом месяце до уровня 0,13 пункта против -0,07 пункта в декабря. Напомним, положительное значение указывает, что активность выше исторически среднего уровня. Скользящая средняя за 3 месяца, которая помогает сглаживать волатильность, выросла в январе до 0,20 пунктов по сравнению с 0,16 пункта в декабре.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (ВА, -2.29%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.10%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,8%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 18063.00 -41.00 -0.23%

S&P 500 2104.00 -3.00 -0.14%

Nasdaq 100 4441.25 +3.25 +0.07%

10-year yield 2.08% -0.06

Oil 49.13 -1.68 -3.31%

Gold 1200.00 -4.90 -0.41%

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 24,696 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,020% против 0,015% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,21 по сравнению с 4,13 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 23,39% от объёма размещения по сравнению с 13,48% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,82% от объёма размещения по сравнению с 8,55% на предыдущем аукционе

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.09% (-4 б.п.).

Золото $1199.10 (-0.48%)

Нефть (WTI) $49.00 (-3.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2102.75 (-0.20%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.01% до уровня 4440.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки (финансовые рынки Китая сегодня были все еще закрыты), основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно растут.

Nikkei 18,466.92 +134.62 +0.73%

Hang Seng 24,836.76 +4.68 +0.02%

FTSE 6,895.89 -19.31 -0.28%

CAC 4,843.99 +13.09 +0.27%

DAX 11,100.99 +50.35 +0.46%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.13 за баррель (-3.35%)

Золото торгуется по $1200.60 за унцию (-0.36%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют смешанную динамику, удерживаясь в области достигнутых в пятницу максимумов. Поддержку фьючерсам оказывает снижение вероятности выхода Греции из состава еврозоны, чему поспособствовало достижение в пятницу министром финансов страны договоренности с Еврогруппой о продлении финансовой помощи. Сегодня греческие власти должны предоставить Брюсселю первый пакет реформ, направленных на улучшение экономической ситуации в стране. Среди обязательных мер называются ужесточение налоговой политики и борьба с коррупцией. При этом часть мер по борьбе с рецессий в итоге была из соглашения убрана.

Участники рынка ожидают выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которая завтра и послезавтра будет представлять в Конгрессе свой полугодовой отчет по денежно-кредитной политике. Скорее всего, Йеллен подтвердит намерения начать повышение ставки в средине текущего года (на заседании в июне), что может оказать существенное влияние на рынки и в первую очередь оказав поддержку доллару, так как на текущий момент большинство участников рынка (судя по динамике фьючерсов на федеральные фонды) ожидает начала процесса повышения ставки несколько позже, а именно на заседании в сентябре.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация данных по продажам жилья на вторичном рынке США в 15:00 GMT. Ожидается, что в январе значение показателя будет на уровне 5,03 млн. против 5,04 млн в декабре.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Boeing (BA) с "нейтрально" до "продавать"

Прочее:

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Boeing (BA) до $175 с $160

Аналитики Exane BNP Paribas присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость установлена на уровне $42

Европейские фондовые индексы поднялись до семилетнего максимума после того, как греческие кредиторы согласились продлить сроки программы помощи стране.

Министры финансов еврозоны в пятницу пришли к соглашению по греческому вопросу. В ходе заседания был подготовлен проект соглашения с Грецией, который может стать фундаментом для последующего решения о продлении финансовой помощи Афинам.

Как отмечается в материалах греческого Capital.gr, соглашение предполагает пролонгацию программы финансовой помощи от 4 до 6 месяцев, причем оно не включает меры жесткой экономии.

Как сообщает издание Financial Times, данное соглашение требует более детальной проработки. Особенно министры финансов стран еврозоны обеспокоены тем, что данный проект может быть изменен в последний момент и власти Греции не выполнят своих обязательств.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Германии не намерены уступать и готовят план возможного выхода Греции из еврозоны.

На ход торгов оказали влияние данные от немецкого института IFO. Деловая уверенность в Германии улучшилась в феврале до семимесячного максимума, понизив опасения по поводу здоровья крупнейшей экономики еврозоны. Немецкий научно-исследовательский институт IFO отмечает, что его индикатор условий деловой среды вырос в этом месяце с учетом сезонных колебаний до 106,8 с 106,7 в январе, однако ниже прогнозируемых 107,4. Индикатор оценки текущей ситуации опустился в феврале до 111,3 с 111,7 в январе, хотя ожидался подъем до 112,7. Индикатор экономических ожиданий, который показывает настрой компаний в отношении будущего состояния экономики на ближайшие шесть месяцев, улучшился в этом месяце до 102,5 с 102,0 в январе, тогда как ожидался подъем до 103,0. Месячный индекс основывается на опросе примерно 7000 немецких компаний, охватывая секторы производства, строительства, оптовой и розничной торговли.

Компании сектора здравоохранения возглавили рост сводного индекса Stoxx 600. Британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,4 процента до 6,943.61, превысив максимальный уровень с 1999 года перед тем, как банк HSBC опубликовал финансовые результаты. Акции с наибольшим весом в составе индекса Великобритании упали на 4,9 процента.

Среди других акций, движущихся на корпоративных новостях, котировки PostNL NV подскочили на 9,4 процента после того, голландская компания сообщила, что в 2014 году доход составил 4,25 млрд евро ($ 4,83 млрд), превысив 4,02 млрд евро по оценкам аналитиков.

Курс бумаг Lloyds Banking Group Plc вырос на 1,3 процента после того, правительство Великобритании продало еще 500 миллионов фунтов ($ 769 млн) акций, уменьшив свою долю в крупнейшем в стране ипотечном кредиторе.

Акции Ladbrokes Plc упали на 6,5 процента после того, как Sunday Times сообщила, что компания закрывает около 50 букмекерских контор.

На текущий момент:

FTSE 100 6,903.41 -11.79 -0.17 %

CAC 40 4,846.58 +15.68 +0.32 %

DAX 11,098.63 +47.99 +0.43 %

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне ослабления курса иены.

Nikkei продолжил свой рост после того, как на прошлой неделе вышел на пятнадцатилетний максимум. Главными причинами сегодняшнего роста в Токио являются продолжающееся ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару США и евро, а также положительные результаты торгов в минувшую пятницу в Нью-Йорке, на который привычно ориентируются токийские инвесторы.

Рынки Китая не работают в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,452.39 +120.09 +0.66 %

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,913.6 +32.06 +0.55 %

Shanghai Composite Closed

Topix 1,498.62 -1.71 -0.11 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,332.3 +67.51 +0.37 %

Topix 1,500.33 +5.40 +0.36 %

FTSE 100 6,915.2 +26.30 +0.38 %

CAC 40 4,830.9 -2.38 -0.05 %

Xetra DAX 11,050.64 +48.70 +0.44 %

S&P 500 2,110.3 +12.85 +0.61 %

NASDAQ Composite 4,955.97 +31.27 +0.63 %

Dow Jones 18,140.44 +154.67 +0.86 %