Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-04-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC; -2.19%). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +0.27%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Исключение - энергетический сектор (+0.11%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник, отражая сдержанную торговлю на мировых рынках.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются после того, как S&P 500 и Dow закрылись на рекордных максимумах по итогам предыдущей сессии, так как инвесторы готовятся к напряженной недели отчетности за первый квартал, которая может показать, что корпоративная Америка восстанавливается после пандемии COVID-19.

Утром свои результаты обнародовала Coca-Cola (KO). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.55 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит, а ее операционная маржа улучшилась по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, несмотря на то, что продажи компании на зарубежных рынках оставались под давлением из-за пандемии. Акции KO подорожали на 1.0%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.62 в расчете на акцию при выручке в $17.354 млрд. Стоимость акций IBM демонстрирует снижение на 0.1%.

По данным Reuters, на этой неделе около 79 компаний из индексной корзины S&P 500 должны отчитаться о своих результатах за первый квартал, включая Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG), Netflix (NFLX), Verizon (VZ), AT&T (T), Intel (INTC) и др. 

Давление на рынок оказывают также акции Tesla (TSLA), котировки которых снизились на 3.5%, после сообщения о том, что в субботу в штате Техас два человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля Tesla, которым, по словам сотрудника полиции, расследующего данное происшествие, вероятно никто не управлял. Пока точно неизвестно, была ли задействована система автопилот автомобиля, когда авария произошла.

Кроме того, акции многих крупных американских банков находятся под давлением, поскольку инвесторы продолжают фиксировать прибыль после публикации ими солидных результатов на прошлой неделе. Акции Goldman Sachs (GS), Citigroup (C) и JPMorgan (JPM) подешевели на 0.2%-1.2%.

Большинство компонентов  DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.99%). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO; +0.95%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Исключение - потребительский оборонительный сектор (+0.09%). Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-1.00%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, IBM (IBM) откроет сезон квартальной отчетности технологических компаний, когда представит финансовые результаты за первый квартал 2021 года после закрытия торговой сессии в понедельник, 19 апреля. Инвесторы, скорее всего, будут уделять меньше внимания детализированным квартальным показателям, а больше - любым новым деталям, которые компания предоставит в отношении планируемого отделения ее бизнеса услуг управляемой инфраструктуры, который она недавно назвала Kyndryl. IBM планирует завершить отделение в конце этого года.

По оценкам Уолл-стрит, IBM (IBM) отчитается о квартальной выручке в $17.4 млрд. и скорректированной прибыли в $1.63 в расчете на акцию. Для сравнения, за аналогичный квартал предыдущего года выручка компании составила $17.6 млрд., а скорректированная прибыль - $1.84 на акцию. В январе IBM заявила, что ожидает, что валютные колебания увеличат рост выручки в первом квартале на 3-4 процентных пункта.

IBM не предоставляет ежеквартальных прогнозов. Ранее компания заявляла, что выручка в 2021 году должна вырасти по сравнению с 2020 годом. IBM также заявила, что ожидает скорректированный денежный поток за год в размере от $11 до $12 млрд.

На сегодняшний день IBM не предоставила четкой финансовой информации о том, как она разделит свой бизнес между IBM и Kyndryl. Есть надежда, что более "тощая" версия IBM после выделения сможет вернуться к стабильному росту выручки.

Аналитик UBS Дэвид Фогт (David Vogt), который оценивает целевую стоимость акций IBM в $122/акцию и рекомендует их "Держать", ожидает, что публикация квартальной отчетности будет непримечательным событием, и инвесторы сосредоточат внимание на деталях отделения. Он отмечает, что, хотя оценки [финансовых показателей компании] за последние несколько месяцев практически не изменились, акции IBM выиграли от ротации в акции стоимости: с начала февраля акции выросли примерно на 13%. Фогт заявил, что инвесторы не проявляют особого интереса к отчетности компании за последний квартал и сосредоточены на том, сможет ли более "тощая" IBM увеличивать выручку на 4-6% в 2022 году и в будущем.

Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани (Amit Daryanani), который также рекомендует "Держать" акции IBM, целевую стоимость которых он оценивает в $140/акцию, написал в своем отчете в пятницу, что, по его мнению, результаты за первый квартал будут соответствовать оценкам Уолл-стрит. Но он добавил, что IBM "должна увидеть выгоду от все более положительного фона расходов на IT", который появился за последние 90 дней. "Мы думаем, что акции имеют сильную поддержку на текущих уровнях с учетом дивидендной доходности ~5%, хотя в более долгосрочной перспективе внимание будет сосредоточено на предстоящем отделение Kyndryl и способности компании раз за разом стимулировать 4-6%-ный рост после отделения", - написал он.

Дэвид Гроссман (David Grossman) из Stifel настроен более оптимистично в отношении акций IBM. У него по ним рейтинг "Покупать" и целевая цена в $147/акцию. Гроссман отметил в своем отчете, что первый квартал является сезонно слабым для IBM, и менеджмент "уже сигнализировал", что первое полугодие будет сложным. Он заявил, что инвесторы будут искать признаки улучшения как в программном обеспечении, так и в профессиональных услугах, "которые были хуже конкурентов".

Гроссман добавил: "Хотя мы не предвидим значительного изменения настроений после этого отчета, акции IBM предлагают чувствительным к прибыли инвесторам, ориентированным на стоимость, уникальную возможность с учетом потенциальных катализаторов".

На текущий момент акции IBM котируются по $133.59 (0.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $63.16 (+0.05%)

Золото $1,768.20 (-0.67%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,166.50 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.48% до уровня 13,962.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после того, как S&P 500 и Dow закрылись на рекордных максимумах по итогам предыдущей сессии на фоне признаков быстрого восстановления глобальной экономики после пандемии коронавируса и солидной отчетности крупнейших американских банков.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Сегодня свои результаты обнародовала Coca-Cola (KO). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.55 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит, а ее операционная маржа улучшилась по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, несмотря на то, что продажи компании на зарубежных рынках оставались под давлением из-за пандемии. Акции KO на премаркете подорожали на 0.8%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.62 в расчете на акцию при выручке в $17.354 млрд.

Позднее на этой неделе свои финансовые результаты огласят Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG), Netflix (NFLX), Verizon (VZ), AT&T (T), Dow (DOW), Intel (INTC) и многие другие. 

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), котировки которых на премаркете упали на 2.4%, после сообщения о том, что в субботу в штате Техас два человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля Tesla, которым, по словам сотрудника полиции, расследующего данное происшествие, вероятно никто не управлял. Пока точно неизвестно, была ли задействована система автопилот автомобиля, когда авария произошла.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.55 в расчете на одну акцию (против $0.51 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.000 млрд. (+4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.581 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $54.20 (+0.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19 квітня

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.50, выручка $8580.92 млн.

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $1.62, выручка $17354.24 млн.

United Airlines (UAL). Средний прогноз: EPS -$6.82, выручка $3282.36 млн.

20 квітня

До начала торгов:

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $2.33, выручка $21997.33 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $1.20, выручка $18002.20 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $3.01, выручка $7446.07 млн.

После окончания торгов:

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $2.94, выручка $7131.69 млн.

21 квітня

До начала торгов:

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.28, выручка $32473.30 млн.

22 квітня

До начала торгов:

American Airlines (AAL). Средний прогноз: EPS -$3.91, выручка $4042.44 млн.

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.79, выручка $42692.16 млн.

Dow (DOW). Средний прогноз: EPS $1.06, выручка $11017.46 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.51, выручка $4737.71 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $1.14, выручка $17968.34 млн.

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS -$0.05, выручка $739.61 млн.

23 квітня

До начала торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.48, выручка $9189.48 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.79, выручка $8066.59 млн.

Европейские акции торгуются разнонаправленно, когда Pfizer Inc. и BioNTech SE объявили, что в 2021 году они поставят дополнительно 100 миллионов доз вакцины COVID-19 COMIRNATY 27 странам-членам Европейского союза.

Соглашение последовало за решением Европейской комиссии реализовать свой опцион на покупку дополнительных 100 миллионов доз в соответствии с расширенным Соглашением о предварительной закупке, подписанным 17 февраля.

Доходность государственных облигаций еврозоны снизилась вслед за доходностью казначейских облигаций США после того, как Федеральная резервная система США подтвердила свое мнение о том, что любой всплеск инфляции, вероятно, будет временным.

ABN AMRO Bank NV прибавил 1%. Голландский банк принял предложение об урегулировании спора от голландской государственной прокуратуры в отношении расследования по борьбе с отмыванием денег в Нидерландах.

Акции Equiniti Group выросли на 16%. Компания финансовых услуг подтвердила сегодня, что она получила весьма условное необязательное предложение о поглощении от Siris Capital Group, LLC в размере 170 пенсов за акцию наличными.

BP Plc и Royal Dutch Shell упали примерно на -1%, поскольку цены на нефть упали из-за опасений, что более строгие меры по сдерживанию пандемии COVID-19 в Индии нанесут ущерб экономической активности.

Kier Group подскочила на 5%. Строительная компания согласилась продать Kier Living Limited компании Foster BidCo Limited.

Акции Daimler упали на -1,3%. По сообщению журнала Automobilwoche, автопроизводитель создаст около 1000 рабочих мест для программистов на своем производственном предприятии S-класса в Германии, чтобы разработать запланированную операционную систему для электромобилей.

Согласно данным, опубликованным Европейским центральным банком, в экономических релизах профицит счета текущих операций еврозоны снизился в феврале в основном из-за падения положительного сальдо торгового баланса.

Профицит счета текущих операций составил 26 млрд евро по сравнению с профицитом в 35 млрд евро в январе.

Положительное сальдо торговли товарами упало до 32 млрд евро с 38 млрд евро, а положительное сальдо торговли услугами снизилось до 11 млрд евро с 12 млрд евро в предыдущем месяце.

Объем строительства в еврозоне упал на 2,1% в месячном исчислении в феврале после роста на 0,8% в январе. Об этом сообщает Евростат. В декабре объем строительства снизился на 1,4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги в основном повышением, поскольку позитивные данные о доходах и оптимистичные экономические данные из США вселили оптимизм в отношении устойчивого восстановления мировой экономики.

Китайские акции продемонстрировали рост в регионе после того, как финансовый регулятор Китая заявил, что у Huarong Asset Management Co., управляющего проблемными долгами, достаточно ликвидности, что стало первым официальным комментарием с тех пор, как компания произвела резкий скачок, пропустив крайний срок для отчета о прибыли.

Акции Японии закрылись на вялой ноте, поскольку страна столкнулась с четвертым всплеском случаев коронавируса перед запланированным открытием Олимпийских игр. Оптимистичные данные об экспорте не смогли развеять опасения по поводу хрупкого восстановления третьей по величине экономики мира .

Компания Sumco, производящая полупроводники, подскочила на 5,7% после того, как на прошлой неделе Япония и США договорились о сотрудничестве в области инвестиций в цепочки поставок полупроводников в ответ на глобальную нехватку микросхем.

Акции Toshiba Corp упали на -4,4% из-за сообщения Nikkei о том, что частная инвестиционная компания CVC Capital Partners откладывает подачу официального предложения о покупке японской промышленной группы.

Австралийские рынки закрылись без изменений с положительным уклоном, поскольку открылся долгожданный пузырь без карантинных поездок между Австралией и Новой Зеландией.

Банки выросли в целом, Commonwealth увеличил капитализацию на 1%. Macquarie Group прибавила 0,7% после сообщения Bloomberg о приближении сделки по приобретению австралийской компании по утилизации отходов Bingo Industries Ltd.

Акции горнодобывающих компаний Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 1,8% и 1,7% соответственно. 

Бумаги Sims Metal подорожали на 9% после того, как компания по переработке металла повысила свой годовой прогноз по прибыли из-за высоких цен на металлолом и экономии затрат. Акции Origin Energy, Oil Search, Santos и Woodside Petroleum потеряли -1-2 процента своей стоимости после падения цен на сырую нефть в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом, поскольку усилия по вакцинации и ожидания того, что денежно-кредитная политика будет оставаться адаптивной во всем мире, помогают ослабить опасения из-за коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade