Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-04-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.81%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -0.64%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.85%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.59%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, так как инвесторы переваривали корпоративную отчетность и экономические данные, наряду с ростом числа случаев заболевания Covid-19 во всем мире.

Читать далее 

Индекс S&P 500 почти достиг отметки 4200 пунктов, и с учетом того, что рынок находится в своем “типичном” экстремальном состоянии, аналитики Credit Suisse ждут на уровне 4200 промежуточный пик, усиленный плохой картиной объема и завышенными показателями настроений.

«Падение ниже поддержки 4126/21 необходимо, чтобы добавить вес мнению о промежуточном пике на 4200. Если падение продолжится, целью будет выступать отметка 4068, а затем область 4034/20, где мы затем будем искать новое "дно". Однако если индекс опустится еще ниже, следует предупредить о более длительной коррекции вниз и движении к 63-дневному среднему значению, которое в настоящее время составляет 3933».

«Учитывая общую картину, даже если она верна, наше предубеждение заключается в том, чтобы рассматривать откат/коррекцию от 4200 как временную и корректирующую, с явным прорывом в должное время, открывающим дверь для движения к 4260, а затем к 4350».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как рынок акций предпринимает попытку восстановиться после двухдневного падения.

Однако, дальнейший рост рынка сдерживают опасения, что восстановление мировой экономики может замедлиться из-за скачка числа новых случаев заражения COVID в Азии, а также падение акций Netflix (NFLX) после публикации разочаровывающей отчетности за первый квартал.

Накануне Netflix сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года достигла $3.75 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой рынка, но число ее глобальных подписчиков увеличилось лишь на 3.98 млн. по сравнению с прогнозом самой компании в +6.00 млн. и средним прогнозом аналитиков в +6.2 млн. Netflix также опубликовала смешанные прогнозы на текущий квартал. Стоимость акций NFLX обвалилась на 7.1%.

Помимо отчетности Netflix, в фокусе внимания инвесторов также находятся результаты Verizon (VZ). Компания заявила о получении квартальной прибыли в $1.31 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28 на одну акцию. Квартальная выручка Verizon также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания подтвердила прогноз прибыли на весь 2021 год. Несмотря на то, что основные финансовые показатели компании оказались более сильными, чем ожидалось, акции VZ подешевели на 0.1%, поскольку в последнем квартале она потеряла больше абонентов беспроводной связи, чем прогнозировали аналитики.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +2.65%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -0.58%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор  (+1.21%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.62%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, Verizon Communications (VZ) открыла сезон отчетности компаний телекоммуникационного сектора в среду с публикации удовлетворительного отчета, который обеспечивает много аргументов как для "быков", так и "медведей".

Гигант индустрии беспроводной связи незначительно превысил оценки Уолл-стрит по прибыли и выручке, но не смог оправдать ожидания по удержанию и привлечению клиентов в первом квартале. Долгосрочный план менеджмента сводится к развитию 5G технологии и модернизации сети Verizon для этого, и инвесторы либо покупают акции компании, либо нет, исходя из своего мнения о потенциальном успехе этой стратегии. Результаты последнего квартала вряд ли изменят чье-либо мнение.

В среду утром Verizon сообщила о получении прибыли на уровне $1.27 в расчете на акцию в первом квартале 2021 года, что оказалось на $0.01 ниже средней оценки Уолл-стрит. В то же время без учета единовременных затрат, таких как отчисления на пенсию, скорректированная прибыль Verizon в прошлом квартале составила $1.31 на акцию, что оказалось $0.02 выше прогноза аналитиков.

Выручка компании составила $32.9 млрд., что примерно на $400 млн. больше консенсус-прогноза. Скорректированная прибыль компании до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации (показатель EBITDA) составила $12.2 млрд., что на 2% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Выручка Verizon и ее показатель скорректированная прибыль на акцию выросли примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда влияние пандемии Covid-19 только начинало ощущаться. Это представляет собой приличный рост для Verizon, но большая часть роста произошла из-за того, что продажи устройств были выше, чем год назад, что неудивительно, учитывая, что магазины Verizon оставались закрытыми в конце первого квартала 2020 года.

Продажи устройств - это разовые транзакции в случае Verizon, в то время как инвесторы предпочитают регулярные доходы от планов подписки. Выручка компании от продаж устройств выросла примерно на 20% до $4.9 млрд.

В то же время выручка Verizon от услуг беспроводной связи, которая поступает от ее основного бизнеса по продаже планов передачи данных, разговоров и текстовых сообщений пользователям мобильных устройств, выросла на 2.4% в прошлом квартале до $16.7 млрд., в то время как прогноз самой компании на 2021 год предполагает прирост выручки от услуг беспроводной связи не менее 3%. Менеджмент также сообщал, что ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит от $5 до $5.15, что предполагает увеличение на 2-5% по сравнению с $4.90 акцию, полученных в 2020 году.

Что касается подписчиков, Verizon тоже могла бы добиться большего успеха в первом квартале. Компания потеряла 178 000 абонентов беспроводной связи с постоплатой - клиентов, которые ежемесячно оплачивают счет, что является показателем, за которым внимательно следят инвесторы, для оценки компаний беспроводной связи. На Уолл-стрит прогнозировали, что отток в среднем составит 40 000, но оценки варьировались от потери 250 000 абонентов постоплатной телефонной связи до притока 325 000 абонентов.

Но Verizon все же удалось увеличить выручку от услуг в этом квартале благодаря продолжающемуся прогрессу в своей стратегии, направленной на то, чтобы подтолкнуть клиентов к более дорогим планам. Средняя выручка на одну учетную запись выросла на 1,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Между тем, квартал оказался хорошим для оптоволоконной сети Verizon (Verizon Fios): услуга проводного Интернета компании зафиксировала приток 102 000 абонентов - это максимальный показатель для такого периода с 2015 года. Выручка Fios выросла на 2.2% в годовом исчислении до примерно $3.1 млрд. в последнем квартале.

Verizon также заявила в среду утром, что завершила инициативу по сокращению расходов в течении трех лет на три квартала раньше запланированного срока, достигнув своей цели - $10 млрд. годовой экономии в первом квартале. 

Verizon была крупнейшим участником аукциона по продаже частот C-диапазона, завершившегося в первом квартале, и обязалась потратить около $53 млрд. на лицензии и другие связанные расходы. Компания также планирует потратить $10 млрд. в следующие три года на модернизацию своей сети для работы с этим новым среднечастотным диапазоном – это сверх существующего годового бюджета капитальных затрат около $18 млрд. Компания начала внедрение нового оборудования в первом квартале.

На текущий момент акции VZ котируются по $58.22 (-0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.14 (-2.44%)

Золото $1,784.50 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,118.50 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.37% до уровня 13,743.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции компаний технологического сектора оказались под давлением после публикации разочаровывающей отчетности Netflix (NFLX), тогда как рост числа новых случаев заражения COVID в Азии усилил опасения по поводу восстановления мировой экономики и ослабил аппетит инвесторов к риску.

Накануне Netflix (NFLX) сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года достигла $3.75 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой рынка, но число ее глобальных подписчиков увеличилось лишь на 3.98 млн. по сравнению с прогнозом самой компании в +6.00 млн. и средним прогнозом аналитиков в +6.2 млн. Netflix также опубликовала смешанные прогнозы на текущий квартал. Стоимость акций NFLX на премаркете обвалилась на 8.1%.

Netflix отчиталась первой среди компаний так называемой группы FAANG. Другие акции этой группы - Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Alphabet (GOOG) - на премаркете демонстрируют снижение на 0.4%-0.5%.

Помимо отчетности Netflix, в фокусе внимания инвесторов также находятся результаты Verizon (VZ). Компания заявила о получении квартальной прибыли в $1.31 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28 на одну акцию. Квартальная выручка Verizon также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания подтвердила прогноз прибыли на весь 2021 год. Акции VZ на премаркете подорожали на 0.5%, даже несмотря на то, что в последнем квартале компания потеряла больше абонентов беспроводной связи, чем ожидали аналитики.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $150

Аналитики Argus повысили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $450

Аналитики Berenberg повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $91

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.31 в расчете на одну акцию (против $1.26 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.867 млрд. (+4.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.473 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на весь 2021 ФГ на уровне $5.00-5.15 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.07 на акцию.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $58.19 (-0.34%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, так как инвесторы переваривали сильную прибыль и ожидали решения ЕЦБ по ставке в качестве ориентиров.

Европейский центральный банк проводит в четверг заседание по вопросам политики, на котором инвесторы надеются, что это заседание внесет больше ясности в планы центрального банка по стимулированию экономики.

Акции ASML Holding подскочили на 4,4% после того, как производитель полупроводникового оборудования повысил прогноз по выручке на 2021 год.

Котировки Brewer Heineken выросли на 3,6% после сообщения о росте чистой прибыли в первом квартале.

Акции фармацевтической группы Roche Holding прибавили 1,4% после подтверждения своего прогноза на год.

Бумаги авиакомпаний росли: Lufthansa, International Consolidated Airlines и easyJet поднялись на 2-3%.

Акции футбольного клуба "Ювентус" упали на -12%, поскольку все шесть английских команд отказались от планов создания элитной Суперлиги после шторма протестов со стороны болельщиков.

Акции Metro AG прибавили 1,4%. Оптовый дистрибьютор продуктов питания обновил свои прогнозы выручки и прибыли на полный финансовый год и сообщил, что данные за первое полугодие соответствуют прогнозам.

Компания по производству предметов роскоши Kering подорожала на 1,7%. Продажи компании в первом квартале превысили прогнозы, поскольку ведущий бренд Gucci вернулся к росту.

Акции фармацевтической компании Hikma выросли на 2,4% после объявления о возобновлении выпуска в США генерической версии препарата Advair Diskus от астмы GlaxoSmithKline.

Акции Kier Group упали на -4%. Строительная компания планирует привлечь 190–240 миллионов фунтов стерлингов, разместив новые акции в ближайшие недели.

Согласно экономическим релизам, потребительские цены в Великобритании выросли на 0,7% в годовом исчислении в марте, быстрее, чем рост на 0,4% в феврале, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Согласно другому отчету, в феврале средние цены на жилье в Великобритании выросли на 8,6% в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 8% в январе. Это был самый быстрый рост с октября 2014 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.75 в расчете на одну акцию (против $1.57 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.163 млрд. (+24.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.132 млрд.

Компания также сообщила, что в первом квартале 2021 ФГ число ее глобальных подписчиков увеличилось на 3.98 млн. по сравнению с прогнозом самой компании в +6.00 млн. и +8.51 млн. в четвертом квартале 2020 ФГ. По данным Factset, аналитики прогнозировали +6.2 млн. 

Netflix опубликовала смешанные прогнозы на второй квартал 2021 ФГ: по итогам текущего квартала компания рассчитывает получить прибыль на уровне $3.16 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $2.67 на акцию при выручке в размере $7.302 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.37 млрд. Она также прогнозирует, что во втором квартале 2021 ФГ число ее глобальных подписчиков увеличится на 1.00 млн.

Кроме того, компания одобрила программу обратного выкупа собственных акций на сумму $5 млрд., которая стартует в 2021 ФГ и не имеет фиксированной даты истечения срока действия. Ожидается, что программа обратного выкупа начнется уже в этом квартале.

Акции NFLX на премаркете снизились до уровня $505.70 (-7.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в минусе, поскольку возобновление коронавирусной инфекции в некоторых странах ставит под сомнение восстановление экономики после пандемии.

Акции Китая восстановились после раннего падения и практически не изменились на фоне оптимистичных результатов по прибыли некоторых банков. 

Японские акции упали, поскольку инвесторы приготовились к новому чрезвычайному положению, которое, как ожидается, будет введено в столице и других крупных городах.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank увеличила канализацию более чем на 1%, в то время как оператор Uniqlo Fast Retailing потерял 2%.

Акции автопроизводителей Honda Motor, Toyota и Nissan упали на -1,9–2,6%, в то время как акции Mitsubishi Motors потеряли целых -5,4%.

В сфере технологий акции Advantest, Tokyo Electron и Screen Holdings упали примерно на -3%.

Австралийские рынки увеличили убытки по сравнению с предыдущей сессией, поскольку новый случай нового коронавируса, обнаруженный в аэропорту Окленда, вызвал опасения по поводу приостановки транс-Тасманских поездок без карантина.

Акции компаний, связанных с путешествиями, также снизились: акции Qantas Airways и Flight Center Travel упали на -1,4% и -1,9% соответственно.

Горнодобывающий гигант BHP Group подешевел на -0,5% после сообщения о 4-процентном падении добычи железной руды в третьем квартале.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search, упали на -1-2%, так как цены на нефть упали на второй день из-за опасений, что Индия, третий по величине импортер нефти в мире, может ввести новые ограничения на движение.

Что касается экономических новостей, то, согласно официальным данным, стоимость розничных продаж в Австралии выросла на 1,4% с учетом сезонных колебаний последовательно в марте в марте. Это превзошло ожидания роста на 1,0%.

Акции Сеула закрылись снижением, зафиксировав семидневную серию побед. Акции Samsung Electronics упали на -1,6%, а производитель микросхем №2 SK Hynix - на -4,3%.

Акции Новой Зеландии резко упали из-за ухудшения ситуации с Covid-19 в Азии. 

Согласно сообщению Статистического управления Новой Зеландии, в первом квартале 2021 года потребительские цены в Новой Зеландии последовательно выросли на 0,8% с учетом сезонных колебаний. Это превзошло ожидания роста на 0,7% после роста на 0,5% в четвертом квартале 2020 года. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом даже несмотря на то, что основная часть инвесторов продолжают проявлять осторожность на фоне опасений из-за локдаунов от коронавируса в некоторых азиатских странах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade