Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-04-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -1.83%). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +4.28%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.21%). Наибольшее снижение показывает потребительский оборонительный сектор (-0.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, поскольку инвесторы готовятся к напряженной неделе на фронте данных и корпоративной отчетности.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как инвесторы готовятся к крайне насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности недели. 

Более 180 компаний из индексной корзины S&P 500 должны отчитаться на этой неделе. Среди них такие гиганты, как Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Facebook (FB), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) и др.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Tesla (TSLA). Аналитики прогнозируют, что по итогам последнего отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.73 в расчете на акцию при выручке в $9.887 млрд.

Около 25% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за первый квартал. Согласно данным Reuters, из этих компаний 85.4% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. После сильного начала сезона корпоративной отчетности, опрошенные Refinitiv, сейчас прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, подскочит на 33.9% г/г.

Инвесторы также с нетерпением ждут публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется во вторник, а также предварительных данных по ВВП США за первый квартал позднее на этой неделе, которые дадут понимание о темпах восстановления крупнейшей в мире экономики.

Утром участники рынка получили данные, которые показали, что новые заказы на основные производимые в США капитальные товары в марте выросли меньше, чем ожидалось. Это, однако, не оказало влияния на ожидания экономического роста в первом квартале, поскольку массивная государственная помощь и улучшение состояния здоровья населения повысили спрос. Как сообщило Министерство торговли, заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 0.5%% после падения на пересмотренные 0.9% в феврале. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 2.5% по сравнению со спадом на 1.2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Намного более слабый, чем ожидалось, рост заказов на товары длительного пользования был частично связан с продолжающимся снижением заказов на транспортное оборудование. Если исключить падение заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования в марте подскочили на 1.6% после падения на 0.3% в феврале. Увеличение соответствовало оценкам экономистов.

Интерес для Уолл-стрит также представляют сообщения о планах президента Джо Байдена внести изменения в налоговое законодательство после того, как на прошлой неделе стало известно, что он намерен предложить конгрессу повысить налоги на доходы богатых американцев для финансирования его плана поддержки американских семей стоимостью около $1 трлн., в том числе почти вдвое увеличить налог на прирост капитала до 39.6%, для людей, зарабатывающих более $1 млн.

Большинство компонентов  DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -1.55%). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +4.07%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.18%). Наибольшее снижение показывает потребительский оборонительный сектор (-0.80%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Tesla Inc. (TSLA) демонстрируют повышение в понедельник в преддверии публикации финансовой отчетности за первый квартал, которая, как ожидается, покажет, что выручка группы существенно выросла, но ее рентабельность, вероятно, оказалась под давлением в связи с глобальным дефицитом полупроводников.

Согласно прогнозам Уолл-стрит, отчитываясь за первый квартал 2021 года сегодня после закрытие торгов, Tesla покажет чистую прибыль в размере $0.79 в расчете на одну акцию, что в 2.5 раза больше, чем компания заработала в аналогичном периоде предыдущего года, при скачке выручки на 72% до $10.3 млрд.

1 апреля Tesla сообщила, что поставила 184 800 новых автомобилей за трехмесячный период, закончившийся в марте, что является рекордным показателем для компании, включая 180 338 автомобилей Model 3 и Model Y.

На долю Китая пришлось около 37.5% от этого общего объема поставок компании: как показали данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (China Passenger Car Association; CPCA), за первый квартал на крупнейшем в мире автомобильном рынке было продано 69 280 авто Tesla после запуска ее завода Gigafactory в Шанхае в 2019 году.

Однако давление на валовую маржу, отчасти обусловленное затратами, связанными с достижением целей и сроков поставок авто в условиях глобального дефицита полупроводников, может ударить по прибыли Tesla в первом квартале, но менеджмент компании настаивал на том, что она менее подвержена влиянию цепочки поставок, поскольку она разрабатывает многие из своих микросхем собственными силами и получает часть поставок напрямую от фаундри-компаний, а не внешних подрядчиков.

Однако продажи нормативных кредитов [Zero-Emission Vehicle credits], сумма которых составила $401 млн. за три месяца, закончившихся в декабре, добавит дополнительный импульс чистой прибыли компании.

Обновленная информация о строительстве производственных мощностей в Берлине и Остине, которые могут быть введены в эксплуатацию позднее в этом году, также будут иметь решающее значение для движения акций компании в краткосрочной перспективе, так как она совершает окончательный переход к производству для массового рынка с целью осуществить поставку 1 млн. авто в этом году.

"Успешный переход Tesla к производству электромобилей для массового рынка и сильные инвестиции в опыт производства аккумуляторов и производственные мощности вселяют в нас уверенность, что они атакуют и завоюют еще один рынок, оценивающийся в триллионы долларов, производства и хранения энергии", - отметил аналитик Canaccord Genuity Джед Доршаймер (Jed Dorsheimer), который рекомендует покупать акции Tesla, целевую стоимость которых он оценивает в $1071/акцию. "Tesla быстро создает экосистему энергетических продуктов в стиле Apple, гармонизированную с точки зрения электрификации, чтобы стать Брендом в области хранения энергии".

Однако, не все верят в Tesla с ее рыночной стоимостью в $700 млрд., -  более чем в 2.5 раза больше, чем у Toyota Motor Co. (TM), - при скромных общих объемах поставок и нестабильной валовой прибыли. Согласно данным S3 Partners, акции Tesla остаются акциями, с которыми наиболее активно осуществляют "короткие продажи" в S&P 500.

На текущий момент акции TSLA котируются по $737.27 (+1.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.574% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.18 (-1.54%)

Золото $1,779.70 (+0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,171.25 (-0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 13,906.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы заняли осторожную позицию в начале недели, которая будет крайне насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности

Более 180 компаний из индексной корзины S&P 500 должны отчитаться на этой неделе. Среди них такие гиганты, как Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Facebook (FB), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) и др.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Tesla (TSLA). Аналитики прогнозируют, что по итогам последнего отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.73 в расчете на акцию при выручке в $9.887 млрд.

Около 25% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за первый квартал. Согласно данным Reuters, из этих компаний 85.4% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. После сильного начала сезона корпоративной отчетности, опрошенные Refinitiv, сейчас прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, подскочит на 33.9% г/г.

Инвесторы также с нетерпением ждут публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется во вторник, а также предварительных данных по ВВП США за первый квартал позднее на этой неделе, которые дадут понимание о темпах восстановления крупнейшей в мире экономики.

Интерес для Уолл-стрит также представляют сообщения о планах президента Джо Байдена внести изменения в налоговое законодательство после того, как на прошлой неделе стало известно, что он намерен предложить конгрессу повысить налоги на доходы богатых американцев для финансирования его плана поддержки американских семей стоимостью около $1 трлн., в том числе почти вдвое увеличить налог на прирост капитала до 39.6%, для людей, зарабатывающих более $1 млн.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы практически не изменились из-за вялой торговли в понедельник, поскольку опасения по поводу Covid-19 сохраняются, а результаты опроса института ifo показали, что моральный дух немецкого бизнеса в апреле улучшился меньше, чем ожидалось, на фоне третьей волны заражений Covid-19 и узких мест в производстве.

Индекс делового доверия вырос до 96,8 в апреле с 96,6 в предыдущем месяце. Прогнозируется, что оценка вырастет до 97,8.

Запасы туристических компаний росли после того, как высокопоставленный чиновник Европейского союза заявил в воскресенье, что американские отдыхающие, получившие вакцину от коронавируса, смогут поехать в Европу к лету.

С сегодняшнего дня некоторые ограничения в Италии на коронавирус смягчаются в регионах, обозначенных как “желтая зона”. Франция планирует в следующем месяце ослабить свои ограничения на изоляцию, позволяя своим гражданам путешествовать по стране.

Акции компаний, связанных с путешествиями, таких как Lufthansa, EasyJet и International Airlines Group, подскочили на 3-4% в надежде на возрождение спроса на поездки.

Шведский автогигант Volvo снизил капитализацию на 1% после того, как заявил, что может столкнуться с дальнейшими проблемами из-за нехватки полупроводников.

Акции Nestle упали на -0,5%. Швейцарский пищевой гигант подтвердил, что ведет переговоры о покупке производителя пищевых добавок The Bountiful Company.

Бумаги Philips подешевели на -3,2%. Голландская фирма заявила, что ожидает получить до 250 млн евро из-за возможного риска для безопасности некоторых продуктов для сна и респираторных заболеваний.

Австрийский производитель сенсоров AMS потерял около -4% после более широкого понижения рейтинга из-за опасений по поводу того, что компания может потерять сделки по поставкам продуктов в Apple.

Британская компания по производству потребительских товаров Unilever, производитель напитков Diageo и табачная компания British American Tobacco упали более чем на -1%, поскольку фунт укрепился на фоне оптимизма в отношении экономических перспектив.

Акции горнодобывающих компаний выросли: акции Antofagasta выросли на 1,6%, а Glencore - на 0,7% после того, как цены на медь достигли самого высокого уровня за последние 10 лет.

Акции Crédit Agricole выросли на 1,7%. Французский кредитор заявил поздно вечером в пятницу, что его итальянская дочерняя компания Credit Agricole Italia SpA теперь владеет примерно 91,17% акционерного капитала Credito Valtellinese.

Акции Volkswagen AG упали на -1,2% после того, как Financial Times сообщила, что немецкая компания предупредила топ-менеджеров готовиться к большему падению производства во втором квартале из-за глобальной нехватки микросхем.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

---

26 квітня

После окончания торгов:

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS $0.73, выручка $9887.10 млн.

27 квітня

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.29, выручка$8431.81 млн.

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.01, выручка $17655.95 млн.

Raytheon Technologies (RTX). Средний прогноз: EPS $0.73, выручка $15266.28 млн.

UPS (UPS). Средний прогноз: EPS $1.72, выручка $20615.72 млн.

После окончания торгов:

Advanced Micro (AMD). Средний прогноз: EPS $0.44, выручка $3203.85 млн.

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $15.64, выручка $51396.28 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $1.77, выручка $40833.80 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.52, выручка $6752.06 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.26, выручка $5542.88 млн.

28 квітня

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS -$1.08, выручка $15949.89 млн.

United Micro (UMC). Средний прогноз: EPS $0.56, выручка $46432.07 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $0.98, выручка $76836.95 млн.

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $1.07, выручка $2968.57 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $2.32, выручка $23607.66 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.13, выручка $32718.68 млн.

Qualcomm (QCOM). Средний прогноз: EPS $1.67, выручка $7621.81 млн.

29 квітня

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $1.04, выручка $4979.86 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $1.88, выручка $11000.17 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.64, выручка $5336.57 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.56, выручка $3973.57 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.80, выручка $5015.29 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.63, выручка $12708.69 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $9.55, выручка $104592.49 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.14, выручка $1026.43 млн.

30 квітня

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $0.85, выручка $31824.91 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.53, выручка $55359.72 млн.

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы настороженно следили за ростом Covid-19 в Японии и Индии и ожидали сигналов от ключевых заседаний центральных банков.

Акции Китая и Гонконга упали на фоне опасений, что дальнейшее ужесточение условий кредитования замедлит рост.

Японские акции продемонстрировали скромный рост, несмотря на ухудшение ситуации с Covid-19 в стране. 

Акции компаний, связанных с путешествиями, выросли: ANA Holdings выросла на 5,8% после того, как авиакомпания прогнозировала меньшие, чем ожидалось, убытки за весь год. Центральная японская железная дорога, Западная японская железная дорога и Восточно-японская железная дорога подскочили на 3-5%.

Австралийские рынки колебались в узком диапазоне, а затем завершились незначительно ниже после того, как четвертый по величине город страны в субботу ввел трехдневную блокировку, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

Акции золотодобывающих компаний Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources упали на -2-3% после снижения цен на слитки в пятницу на фоне сильных экономических данных США.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 0,6% и 1,1% соответственно после того, как цены на железную руду установили новые рекорды высокого мирового спроса на сталь.

Бумаги кредитора Westpac немного снизились после двухдневного роста, в то время как NAB прибавил 0,8%. Акции технологических компаний завершили в целом со снижением с умеренными потерями.

Рыночна стоимость Nib Holdings выросла на 10,2% после того, как медицинская страховая компания восстановила прогноз по прибыли впервые с начала пандемической изоляции.

Рынки в Новой Зеландии были закрыты на День АНЗАК. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом поскольку инвесторы ждут новых позитивных сигналов от предстоящего заседания Федеральной резервной системы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade