Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-04-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +1.29%). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -2.27%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.62%). Больше всего вырос промышленный сектор (+0.78%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились во вторник, так как глобальные инвесторы готовились к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы США и анализировали корпоративную отчетность.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как разочаровывающие квартальные результаты Tesla (TSLA) и 3M (MMM) оказали негативное воздействие на настроения инвесторов перед публикацией отчетности крупных технологических компаний, в том числе Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG) сегодня после окончания торговой сессии.

Tesla сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года получила прибыль на уровне $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $0.73 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит. Несмотря на превысившие ожидания квартальные результаты, акции TSLA подешевели на 3.2%, поскольку сильному показателю прибыли компании среди прочего способствовали продажа экологических кредитов и биткойнов, а также налоговые льготы. 

3M Co. показала квартальную прибыль на уровне $2.77 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.29 на одну акцию. Ее квартальная выручка также показала более сильный рост, чем ожидалось, поскольку пандемия COVID-19 продолжала стимулировать спрос на средства личной безопасности. С другой стороны, компания отметила, что спровоцированные пандемией сбои в цепочке поставок привели к росту ее затрат, что вызвало негативную реакцию инвесторов. На этом фоне стоимость акций MMM снизилась на 3.5%.

Между тем некоторую поддержку рынку оказали результаты UPS (UPS). Компания сообщила, что ее прибыль достигла $2.77 в расчете на одну акцию в последнем квартале, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72 на одну акцию. Выручка UPS  также существенно превзошла оценку рынка. Стоимость акций UPS взлетела на 10.8%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Advanced Micro (AMD), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX) и Visa (V). Позднее на этой неделе свои результаты обнародуют Apple (AAPL), Facebook (FB), Amazon (AMZN), McDonald's (MCD), Merck (MRK), Caterpillar (CAT) и многие другие.

В фокусе внимания участников рынка также находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое стартует сегодня. Участники рынка ожидают, что центральный банк США не будет вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политику на своем апрельском заседании и оставит на текущих уровнях процентные ставки и объемы программы покупки активов для поддержки экономики. Однако пристальное внимание будет обращено на сигналы о том, когда ФРС может начать сокращать свою программу выкупа активов, а также ее прогноз инфляции.

Кроме того, инвесторы получили несколько более сильных, чем ожидалось, статистических отчетов по экономике США, подтверждающих силу ее восстановления. 

Данные, обнародованные S&P Dow Jones Indices, показали, что в феврале цены на жилье в США выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в феврале на 11.9% в годовом исчислении после роста на 11.1% в январе. Это был максимальный рост с марта 2014 года. Экономисты ожидали роста на 11.7% в годовом исчислении. На национальном уровне индекс стоимости недвижимости S&P CoreLogic Case-Shiller вырос на 12.0% в феврале по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим скачком с 2006 года. Это последовало за ростом на 11.2% в январе.

В свою очередь, в Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия вырос до 121.7, - самого высокого уровня с февраля прошлого года, - с пересмотренного значения 109 в марте. Эксперты ожидали, что индекс составит 113. За последние два месяца показатель вырос на 31.3 пункта, что является максимальным повышением с 1967 года. По словам Линн Франко, старшего директора по экономическим показателям Conference Board, американские потребители более оптимистично оценивать перспективы своих доходов, вероятно, из-за улучшения ситуации на рынке труда и недавнего раунда стимулирующих чеков.

Большинство компонентов  DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -3.45%). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD; +0.97%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.41%). Больше всего вырос промышленный сектор (+0.59%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, учитывая, что рынок цифровой рекламы восстанавливается во всех отраслях, акции Alphabet (GOOG) вероятно, получат поддержку, когда во вторник после окончания торговой сессии компания представит отчетность за первый квартал 2021 года. Стоит, однако, помнить, что после сильного четвертого квартала 2020 года ожидания аналитиков для Alphabet значительно возросли.

Консенсус-оценка скорректированной прибыли компании с января подскочила почти на 15% и сейчас составляет $18.05 в расчете на акцию. Ожидания аналитиков по выручке с января увеличились примерно на 5% до $42.48 млрд. без учета расходов на привлечение трафика (Traffic Acquisitions Costs, TAC); с учетом TAC аналитики прогнозируют, что общая выручка компании составит $51.66 млрд.

Аналитик Stifel Скотт Девитт (Scott Devitt) сообщил, что его команда ожидает еще одного блока сильных показателей от Alphabet. Он утверждает, что данные независимых источников и комментарии представителей отрасли предполагают, что платная поисковая реклама выиграет от расходов розничных и оптовых торговцев, а также некоторого раннего восстановления расходов на путешествия.

В обычные годы выручка рекламной компании в первом квартале заметно сокращается по сравнению с четвертым кварталом, который включает сезон новогодних праздников. Но в этом году, по словам Девитта, ожидается, что снижение будет менее значительным.

Аналитик Baird Колин Себастьян (Colin Sebastian) написал в своем отчете, что данные, собранные его командой, подтверждают перспективы сильного восстановления расходов на онлайн-рекламу в этом году. По его расчетам, расходы вырастут на 26% до чуть менее $200 млрд. в США. Alphabet, как ожидается, овладеет большей частью этой суммы, а за ней последуют Facebook (FB) и Amazon.com (AMZN).

На прошлой неделе Snap (SNAP) отчиталась о результатах за первый квартал, которые превзошли прогнозы, что также подтверждает предположение о быстром восстановлении продаж цифровой рекламы.

Аналитик MKM Partners Рохит Кулкарни (Rohit Kulkarni) отметил, что его команда остается "несколько осторожной" отчасти из-за высоких ожиданий в отношении результатов. В аналитическом отчете Кулкарни заявил, что его главный вопрос состоит в том, сможет ли компания ускорить темпы роста выручки YouTube, как это делают другие социальные медиа-платформы. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что продажи рекламы на YouTube достигнут $5.72 млрд.

В четвертом квартале Alphabet выделила облачный бизнес в отдельный операционный сегмент. Это обеспечило инвесторам возможность впервые оценить его прибыльность. Аналитики неоднозначно оценили операционные убытки, о которых сообщалось, но увидели позитивный признак в том, что компания начала раскрывать информацию по этому направлению. Аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка сегмента облачных вычислений компании составит $4.01 млрд.

Из sell-side аналитиков, которые покрывают акции Alphabet (GOOG), 95% рекомендуют их "покупать", а 4.7% - "держать". У акции нет рейтинга "продавать". Средняя оценка целевой стоимости акций составляет $2 509.44, что предполагает потенциал роста в 8.4%.

Акции GOOG выросли на 82% за последний год, тогда как индекс S&P 500 повысился на 45%.

На текущий момент акции GOOG котируются по $2314.06 (-0.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.574% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $62.34 (+0.69%)

Золото $1,784.80 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,182.50 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 14,032.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы анализируют новый блок квартальной отчетности корпоративного сегмента, ожидая начала заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике.

ФРС начнет свое двухдневное заседание позже сегодня. Участники рынка ожидают, что центральный банк США не будет вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политику на своем апрельском заседании и оставит на текущих уровнях процентные ставки и объемы программы покупки активов для поддержки экономики. Однако пристальное внимание будет обращено на сигналы о том, когда ФРС может начать сокращать свою программу выкупа активов, а также ее прогноз инфляции.

Тем временем инвесторы оценивают новую партию квартальной отчетности американских компаний, в том числе Tesla (TSLA), 3M (MMM), General Electric (GE) и UPS (UPS). 

Tesla сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года получила прибыль на уровне $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $0.73 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит. Несмотря на превысившие ожидания квартальные результаты, акции TSLA на премаркете подешевели на 2.7%, поскольку сильному показателю прибыли компании среди прочего способствовали продажа экологических кредитов и биткойнов, а также налоговые льготы. 

3M Co. показала квартальную прибыль на уровне $2.77 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.29 на одну акцию. Ее квартальная выручка также показала более сильный рост, чем ожидалось, поскольку пандемия продолжала стимулировать спрос на средства личной безопасности. Стоимость акций MMM на премаркете снизилась на 0.8%.

General Electric отчиталась о получении квартальной прибыли в $0.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка не оправдала ожиданий аналитиков. Котировки акций GE на премаркете упали на 0.9%.

Прибыль UPS достигла $2.77 в расчете на одну акцию в последнем квартале, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72 на одну акцию. Выручка компании также существенно превзошла оценку рынка. Стоимость акций UPS на премаркете взлетела на 9%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Advanced Micro (AMD), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX), Visa (V) и многих других.

Участники рынка также получили данные от S&P Dow Jones Indices, которые показали, что в феврале цены на жилье в США выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в феврале на 11.9% в годовом исчислении после роста на 11.1% в январе. Это был рекордный рост с марта 2014 года. Экономисты ожидали роста на 11.7% в годовом исчислении.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей США, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $77

Аналитики MoffettNathanson снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $57

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость $150

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $69

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Raytheon Technologies (RTX) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $1.78 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.73 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $15.251 млрд. (+34.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.266 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.50-3.70 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.72 на акцию) при выручке в размере $63.90-65.40 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $65.48 млрд.).

На второй квартал 2021 ФГ компания прогнозирует прибыль на уровне $0.90-0.95 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.82 на акцию) и выручку в размере $15.50-16.00 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $15.76 млрд.).

Акции RTX на премаркете выросли до уровня $82.01 (+1.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UPS (UPS) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.77 в расчете на одну акцию (против $1.15 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.908 млрд. (+27.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.616 млрд.

Акции UPS на премаркете выросли до уровня $188.00 (+6.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.03 в расчете на одну акцию (против -$0.05 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.117 млрд. (-16.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.656 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.15-0.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.24 на акцию.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $13.20 (-2.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются без особых изменений, поскольку инвесторы переваривали поток прибыли и ожидали направления от двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое началось позже в тот же день.

Ранее сегодня Банк Японии сохранил свои масштабные стимулы и повысил прогнозы роста для третьей по величине экономики мира , сославшись на ожидаемое повышение спроса.

В других странах центральный банк Швеции сохранил ключевую процентную ставку и программу покупки активов для поддержки восстановления экономики и сдерживания инфляции.

Шведская Evolution Gaming Group взлетела на 11% после того, как ее квартальная прибыль от основной деятельности выросла на 150%.

Акции норвежской энергетической и алюминиевой компании Norsk Hydro упали на -4%, несмотря на более высокую, чем ожидалось, прибыль.

Бумаги ABB выросли на 1,6%, так как швейцарская инжиниринговая компания объявила о планах по выпуску на плаву своего бизнеса по зарядке электромобилей .

Кредитор UBS снизил капитализацию на 2,7% после того, как сообщил о неожиданных потерях в $774 млн в результате краха американского инвестиционного фонда Archegos.

Акции Lagardère выросли на 0,9%. Французская издательская компания сообщила о падении выручки в первом квартале на 29,8% на сопоставимой основе.

Группа по управлению энергопотреблением Schneider Electric прибавила 0,7% после отмены годового целевого показателя прибыли.

Крупнейшая нефтяная компания BP Plc подорожала на 0,8% в Лондоне после публикации более высокой, чем ожидалось, прибыли за первый квартал года.

Акции HSBC Holdings выросли на 1,5%. Глобальный банковский гигант сообщил о значительно более высоком, чем ожидалось, росте прибыли в первом квартале на 79 процентов на фоне улучшения экономических перспектив.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.77 в расчете на одну акцию (против $2.16 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.29 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.851 млрд. (+9.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.432 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $9.20-9.70 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $9.59 на акцию) и прирост выручки на 5-8%, что соответствует $33.79-34.76 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $34.33 млрд.).

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $200.63 (+0.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против $1.24 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.73 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.389 млрд. (+73.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.887 млрд.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $717.00 (-2.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги в основном с незначительным снижением, поскольку рост числа случаев заболевания Covid-19 в странах с развивающейся экономикой, включая Индию и Бразилию, подорвал надежды на быстрое восстановление мировой экономики.

Трейдеры также ждали объявления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и комментариев председателя Джерома Пауэлла по экономике в качестве ориентиров.

Акции Китая практически не изменились, хотя официальные данные показали, что прибыль промышленных предприятий Китая почти удвоилась в марте по сравнению с прошлым годом.

Японские акции закрылись со снижением на фоне разочаровывающих результатов, а Банк Японии сохранил свои денежно-кредитные стимулы без изменений, как и ожидалось, после корректировки своей политики на мартовском заседании.

Акции производителя лекарств Dai-ichi Sankyo упали на -3,5% после того, как он опубликовал более низкий, чем ожидалось прогноз, на текущий год по март. Canon снизился на -1,3%, несмотря на значительный прирост прибыли за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Австралийские рынки упали, но завершили торги далеко от дневных минимумов на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа случаев коронавируса в таких странах, как Индия, Япония и Бразилия.

BHP Group, Fortescue Metallic Group и Rio Tinto выросли примерно на 1% в связи с укреплением цен на железную руду. Акции золотодобывающей компании Evolution Mining выросли на 3%, а Northern Star Resources - на 1,4%.

BlueScope Steel прибавила 0,5%, поскольку увеличила прогноз по прибыли на вторую половину. Компания по утилизации отходов Bingo Industries подорожала на 6,3% после того, как она согласилась на предложение о поглощении от Macquarie за A$2,3 млрд.

Акции Сеула закрылись без изменений с негативным настроем, поскольку в преддверии заседания FOMC появилась осторожность. 

Данные, опубликованные ранее в тот же день, показали, что ВВП страны последовательно рос на 1,6% в первом квартале 2021 года, что превзошло прогнозы роста на 1% после роста на 1,2% в предыдущие три месяца.

Акции Новой Зеландии подешевели: Бумаги A2 Milk Company упали на -5,6%, поскольку производитель детских смесей борется с множеством встречных ветров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом поскольку инвесторы ждут новых позитивных сигналов от предстоящего заседания Федеральной резервной системы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade