Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-04-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE; +2.22%).  Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -4.78%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.62%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, поскольку рынки отреагировали на решение Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки около нуля и переварили новую партию корпоративной отчетности.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так инвесторы решили зафиксировать прибыль в акциях технологического сектора, несмотря на то, что экономические данные указали на быстрое восстановление экономики США в первом квартале, а квартальные результаты Apple (AAPL) и Facebook (FB) заметно превзошли ожидания.

Отчет Министерства торговли показал, что рост американской экономики ускорился в первом квартале, чему способствовала масштабная государственная помощь домашним хозяйствам и предприятиям. Согласно предварительным оценкам Министерства торговли, валовой внутренний продукт (ВВП) США увеличился на 6.4% в годовом исчислении в прошлом квартале. Это был второй по величине темп роста ВВП с третьего квартала 2003 года; в четвертом квартале 2020 года он составил 4.3%. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 6.1% в период с января по март.

Кроме того, данные, обнародованные Министерством труда, показали, что первичные обращения за пособием по безработице в США упали до нового минимума эпохи пандемии на неделе, закончившейся 24 апреля. Согласно отчету, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 553 000, что на 13 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 566 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице увеличится до 549 000 с 547 000, первоначально заявленных на предыдущей неделе.

В Apple сообщили, что по итогам последнего квартала получили прибыль в $1.40 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также значительно превзошла оценку Уолл-стрит и ее совет директоров принял решение повысить дивиденды на 7% до $0.22/акцию и увеличить существующую программу обратного выкупа собственных акций на $90 млрд. Тем не менее, компания отказалась предоставить прогнозы на текущий квартал. Стоимость акций AAPL повысилась на 0.2%.

Facebook отчиталась о квартальной прибыли в $3.30 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.32 на одну акцию. Квартальная выручка компании также сильно превзошла ожидания аналитиков. Котировки акций FB взлетели на 5.8%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN) и Twitter (TWTR).

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Home Depot Inc. (HD; +1.58%).  Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -5.11%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.15%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.78%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, когда сегодня после закрытия рынка Twitter (TWTR) обнародует свою отчетность за первый квартал, инвесторы будут искать признаки того, что компания приступила к реализации концепции, изложенной генеральным директором Джеком Дорси и другими руководителями несколько месяцев назад.

Еще в феврале компания Twitter провела свое первое за много лет мероприятие День аналитика, в ходе которого дала смелое обещание удвоить годовую выручку до $7.5 млрд. к 2023 году с $3.7 млрд., о которых сообщалось в прошлом году.

Уолл-стрит ожидает, что его результаты Twitter за первый квартал будут лучше, чем обычно, так как консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагает, что скорректированная прибыль компании составит $0.14 в расчете на одну акцию при выручке в $1.03 млрд. В обычные годы продажи Twitter и многих других компаний, занимающихся онлайн рекламой, в первом квартале не так высоки, как в четвертом квартале, который включает праздничный период, когда рекламодатели тратят большие средства. Ожидается, что по GAAP убытки компании составят $0.02 на акцию.

По словам аналитика Canaccord Марии Риппс (Maria Ripps), для достижения высокой цели Twitter руководству компании потребуется диверсифицировать ее выручку от рекламы, включив в нее больше так называемой реклама прямого отклика. Реклама прямого отклика обычно стимулирует пользователя выполнить отслеживаемое действие, например, совершить покупку или подписаться на e-mail рассылку, которое рекламодатели могут использовать для тщательного отслеживания отдачи от потраченных на рекламу долларов. Инвесторы могут ожидать обновленную информацию о прогрессе в этом направлении во время запланированного конференц-колла с инвесторами/аналитиками для обсуждения квартальной отчетности.

В своем отчете для клиентов Риппс также предположила, что в четверг руководители Twitter могут опубликовать обновленную информацию о том, как улучшились возможности продвижения в ее мобильном приложении, что является еще одним способом расширения рекламного бизнеса соцсети. Ожидается, что ее выручка от рекламы в первом квартале составит $897 млн.

Twitter давно обещает зарабатывать больше денег на своем бизнесе по лицензированию данных. На состоявшемся в феврале мероприятии для аналитиков Twitter заявил, что планирует новые источники выручки, такие как новостные рассылки только для подписчиков, платные премиальные функции, такие как TweetDeck, и расширенная аналитика. Ожидается, что по итогам первого квартала Twitter сообщит о выручке в $135.3 млн. для сегмента лицензирования данных.

В последнее время в Силиконовой долине оживленно обсуждают приложения аудиочатов, так как приложение под названием Clubhouse приобрело большую популярность во время пандемии коронавируса. Facebook анонсировал свою версию такого сервиса, и Twitter тоже. Руководители будут говорить о видении компании в отношении его функций, но нельзя сказать наверняка, будут ли эти типы приложений для голосового общения привлекательными для потребителей, поскольку пандемия ослабляет контроль над жизнями людей.

Озвученные в феврале планы Twitter предполагают увеличение количества ежедневных пользователей до 315 млн. к четвертому кварталу 2023 года. Аналитики ожидают услышать от соцсети, что по состоянию на конец первого квартала 2021 года число ее монетизируемых ежедневных активных пользователей выросло до 198.8 млн. с 192 млн., которыми она хвасталась в конце прошлого года.

Из аналитиков, покрывающих акции Twitter, 28% рекомендуют их покупать, 60% - держать и только пять аналитиков призывают их продавать. Средняя оценка их целевой стоимости составляет $72/акцию, что предполагает потенциал роста в 10%.

Стоимость акций социальной сети выросла более чем вдвое за последний год. Индекс S&P 500 за тот же период вырос на 46%.

На текущий момент акции TWTR котируются по $65.37 (-0.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.675% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $65.22 (+2.13%)

Золото $1,765.40 (-0.48%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,207.25 (+0.74%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.14% до уровня 14,051.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, так как инвесторы положительно отреагировали на отчетность Apple (AAPL) и Facebook (FB), а также предварительные данные по ВВП США за первый квартал.

В Apple сообщили, что по итогам последнего квартала получили прибыль в $1.40 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также значительно превзошла оценку Уолл-стрит и ее совет директоров принял решение повысить дивиденды на 7% до $0.22/акцию и увеличить существующую программу обратного выкупа собственных акций на $90 млрд. Тем не менее, компания отказалась предоставить прогнозы на текущий квартал. Стоимость акций AAPL на премаркете повысилась на 2.7%.

Facebook отчиталась о квартальной прибыли в $3.30 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.32 на одну акцию. Квартальная выручка компании также сильно превзошла ожидания аналитиков. Котировки акций FB на премаркете взлетели на 7.6%.

Помимо отчетности Apple и Facebook, инвесторы также получили результаты от ряда других крупных компаний, в том числе Ford Motor (F), Caterpillar (CAT), McDonald's (MCD) и Merck (MRK).

Ford Motor показала квартальную прибыль на уровне $0.89 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.13 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла прогноз рынка, но компания предупредила, что в текущем квартале ожидает потерять около 50% запланированного производства из-за нехватки микросхем. Акции F на премаркете подешевели на 3.9%.

Компания Caterpillar по итогам последнего квартала обнародовала прибыль в $2.87 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию. Ее квартальная выручка также выросла больше, чем ожидалось. Акции CAT на премаркете прибавили 1.8% в стоимости.

Merck сообщила, что заработала $1.40 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.63 на одну акцию. Квартальная выручка компании также не оправдала ожиданий аналитиков. Стоимость акций MRK на премаркете снизились на 1.8%.

McDonald's (MCD) сообщила о получении в последнем квартале прибыли на уровне $1.92 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценки Уолл-стрит. Несмотря на публикацию превысивших ожидания квартальных результатов, стоимость акций MCD на премаркете просела на 0.2%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Twitter (TWTR) и многих других.

Еще одним катализатором роста рынка стали данные Министерства торговли, которые показали, что рост американской экономики  ускорился в первом квартале, чему способствовала массивная государственная помощь домашним хозяйствам и предприятиям. Согласно предварительным оценкам Министерства торговли, валовой внутренний продукт (ВВП) США увеличился на 6.4% в годовом исчислении в прошлом квартале. Это был второй по величине темп роста ВВП с третьего квартала 2003 года; в четвертом квартале 2020 года он составил 4.3%. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 6.1% в период с января по март.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.92 в расчете на одну акцию (против $1.47 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.125 млрд. (+8.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.015 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $230.50 (-0.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.87 в расчете на одну акцию (против $1.60 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.887 млрд. (+11.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.000 млрд.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $237.00 (+2.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.40 в расчете на одну акцию (против $1.50 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.63 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.080 млрд. (+0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.709 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $6.48-6.88 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $6.51 на акцию) при выручке в размере $51.8-53.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $52.11 млрд.).

Акции MRK на премаркете снизились до уровня $75.00 (-2.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в целом выросли на фоне позитивных отчетов о доходах и мягких комментариев Федеральной резервной системы США, которые способствовали укреплению настроений.

Немецкий индекс DAX упал на -0,3% после того, как данные показали, что безработица в Германии неожиданно выросла в апреле на фоне расширенных ограничений на покупки, поездки и социальную жизнь, чтобы сдержать третью волну инфекций COVID-19.

Акции финского производителя оборудования для телекоммуникационных сетей Nokia подорожали на 13,5% после сообщения о прибылях и доходах, превысивших прогнозы.

Франко-итальянский производитель микросхем STMicroelectronics прибавил почти 2%, поскольку сообщил о более высокой чистой прибыли и выручке в первом квартале.

Швейцарская химическая компания Clariant потеряла около -3% после того, как заявила, что ожидает умеренного роста продаж в местной валюте при продолжении операций в 21 финансовом году.

Акции Unilever в Лондоне подскочили более чем на 3%. Гигант потребительских товаров объявил о программе обратного выкупа акций после того, как объявил о квартальных продажах, которые оказались лучше ожиданий.

Котировки Royal Dutch Shell прибавили 1,5%. Англо-голландская компания увеличила дивиденды после того, как прибыль в первом квартале выросла больше, чем ожидалось.

Standard Chartered выросла на 5,4% после того, как ее прибыль до налогообложения в первом квартале превысила консенсус-прогноз.

Weir Group прибавила 1,5%. Инжиниринговая компания рассчитывает обеспечить рост годовой постоянной валютной прибыли в соответствии с текущими рыночными ожиданиями.

Телекоммуникационная компания BT Group прибавила 2,4% после того, как сообщила, что ведет предварительные переговоры с рядом избранных стратегических партнеров, чтобы изучить способы привлечения инвестиций и укрепления спортивного бизнеса .

Акции Total SE выросли на 1,2% после того, как французская нефтеперерабатывающая компания сообщила о прибыли за первый квартал, близкой к уровню до пандемии.

Акции авиастроительной компании Airbus подорожали на 2,7% после того, как компания сообщила о росте основной прибыли в первом квартале.

Автопроизводители Daimler, Volkswagen и Renault потеряли -2-3% после того, как американский автопроизводитель Ford снизил свой годовой прогноз, сославшись на глобальную нехватку полупроводников.

Бумаги немецкой авиакомпании Lufthansa упали на -2,4% после более узкого чистого убытка.

Согласно данным, опубликованным Федеральным агентством труда, безработица в Германии в апреле неожиданно выросла.

Число безработных увеличилось на 9 000 в апреле, в отличие от ожидаемого падения на 10 000 и снижения в марте на 6 000 человек. Уровень безработицы в апреле не изменился и составил 6,0%, что соответствует ожиданиям.

Индикатор экономических настроений еврозоны сильно вырос на 9,4 до 110,3 в апреле, превзойдя ожидания 103,0.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против -$0.23 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.13 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $33.554 млрд. (+7.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.719 млрд.

Однако компания предупредила, что из-за нехватки микросхем ожидает потерять около 50% запланированного производства во втором квартале 2021 ФГ, но этот квартал должен стать периодом максимального падения ее производства.

Акции F на премаркете снизились до уровня $12.10 (-2.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.30 в расчете на одну акцию (против $1.71 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.32 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $26.200 млрд. (+47.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.608 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $329.50 (+7.29%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.40 в расчете на одну акцию (против $2.55 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $89.584 млрд. (+53.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $76.837 млрд.

Компания не предоставила прогнозов на третий квартал 2021 ФГ.

Совет директоров Apple также объявил о выплате денежных дивидендов в размере $0.22/акцию, повышение на 7% по сравнению с предыдущим размеров выплат, и одобрил увеличение существующей программы обратного выкупа собственных акций на $90 млрд.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня$137.62 (+3.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом с повышением, поскольку инвесторы отреагировали на мягкие комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и выступление президента США Джо Байдена в конгрессе о повышении налогов для богатых.

Японские рынки были закрыты на День Сёва. 

Акции Китая колебались перед тем, как закрыть торги с ростом после того, как Байден зачвил, что он сказал президенту Китая Си, что “мы приветствуем конкуренцию - и что мы не ищем конфликта”. Байден также сказал, что не стремится к ухудшению отношений с Россией/

Австралийские рынки выросли, поскольку более высокие цены на сырьевые товары помогли поднять акции энергетических компаний и золотодобывающих компаний. Evolution Mining, Newcrest и Norther Star Resources поднялись на 2–3%, так как цены на слитки подскочили в одночасье после мягких заявлений Федеральной резервной системы. Акции Resolute Mining выросли на 5,4% после подтверждения своего прогноза на 2021 год.

Woodside Petroleum и Santos показали скромный рост, поскольку нефть выросла за ночь. Акции Viva Energy Group подскочили на 3,7%.

Акции компании Ansell по производству медицинских перчаток и защитных костюмов подорожали на 3,8%, продолжив рост по сравнению с предыдущей сессией после обновления прогнозов на 21 финансовый год. Акции сети супермаркетов Woolworths упали на -3,9% после разочаровывающего отчета о прибылях и убытках.

Акции Сеула падают третий день подряд, несмотря на успокаивающие комментарии Федеральной резервной системы по инфляции, процентным ставкам и экономическим перспективам. 

Химическая компания LG Chem выросла на 6,9% на фоне рекордного скачка прибыли, в то время как оператор интернет-портала Naver, его конкурент Kakao и автопроизводитель Hyundai Motor потеряли около -2%.

Деловые настроения в Южной Корее усилились в апреле, последнее исследование Банка Кореи показало, что сегодня индекс деловой активности составил 96,0 - по сравнению с 89,0 в марте. Прогноз также улучшился, поднявшись с 91,0 в прошлом месяце до 98,0 в апреле.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали умеренный рост после того, как данные показали, что как экспорт, так и импорт выросли в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Акции Z Energy подскочили на 3,5%, а акции A2 Milk Company - на 1,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, оптимистичных данных по доверию потребителей и  прогресса в процессе вакцинации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade