Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-05-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.63%).  Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -2.97%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.27%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.44%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в первый торговый день мая, при этом рынок Великобритании был закрыт в связи с государственным праздником.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как котировки акций компаний, которые, как ожидается, больше всего выиграют от возобновления экономической активности, демонстрируют рост в первый торговый день мая.

Поддержку рынку оказывают солидные квартальные результаты американских компаний и оценки экономики США от инвестора-миллиардера Уоррена Баффета.

Более половины компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за первый квартал. Согласно данным TheStreet, из этих компаний 87% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. На этой неделе должны отчитаться еще около 139 компаний S&P 500, в том числе  Pfizer (PFE), Moderna (MRNA), General Motors (GM), PayPal (PYPL), T-Mobile US (TMUS) и другие. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики теперь прогнозируют, что  прибыль компаний S&P 500 покажет рост на 46% по сравнению с первым кварталом 2020 года, тогда как в начале апреля ожидалось повышение на 24%.

Инвестор-миллиардер Уоррена Баффета заявил на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway (BRK.A), которое состоялось на выходных, что рекордно низкие процентные ставки, масштабные государственные расходы и развертывание процесса вакцинации способствовали “возрождению” экономика США “чрезвычайно эффективным способом” после тяжелого удара пандемии коронавируса. Он также сообщил, что ожидает “значительной” инфляции в США на фоне "раскаленного докрасна" экономического подъема.

Между тем, некоторым разочарованием для инвесторов стал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), который показал, что рост производственной активности в США неожиданно замедлился в апреле. Согласно отчету, производственный индекс ISM упал до 60.7 в апреле после скачка до более чем 37-летнего максимума на уровне 64.7 в марте. Хотя значение выше 50 по-прежнему указывает на расширение производственной активности, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 65.0. Неожиданный откат основного индекса произошел на фоне падения индекса производства - до 62.5 с 68.1 в марте, а также индекса новых заказов - до 64.3 с 68.0. Индекс занятости также снизился - до 55.1 с 59.6 в марте, что указывает на замедление темпов роста рабочих мест в производственном секторе. В то же время индекс цен подскочил до 89.6 в апреле с 85.6 в марте, достигнув самого высокого уровня с июля 2008 года.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.52%).  Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -2.00%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.69%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.42%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Завод Tesla Inc.(TSLA) под Берлином не начнет производство автомобилей до конца января следующего года из-за трудностей, связанных с выпуском аккумуляторных батарей. Об этом сообщило агентство Bloomberg в воскресенье, ссылаясь на информацию немецкого журнала Automobilwoche, который, в свою очередь, сослался на неназванные источники, близкие к компании.

Согласно сообщению агентства, генеральный директор компании Илон Маск дал своей команде, отвечающей за строительство завода под Берлином, еще шесть месяцев на завершение проекта. Агентству не удалось оперативно связаться с Tesla, чтобы получить комментарии.

Создание локальной производственной базы в Европе и строительство нового завода в Техасе были одними из главных инициатив Tesla в этом году. Без автомобилей, поступающих с завода в Германии, компания будет ограничена в предложении в разгар взрывного роста продаж электромобилей по сравнению со старожилами рынка во главе с Volkswagen AG.

"Мы считаем, что из новых предприятий запуск завода в Берлине является наивысшим приоритетом", - написал в своем отчете от 27 апреля Дэн Леви (Dan Levy), аналитик Credit Suisse, который рекомендует держать акции Tesla. Он также сообщил, что ожидает, что запуск завода в Европе позволит компании снизить цены на электрокары в регионе.

На прошлой неделе Маск сообщил, что Tesla отделяет года-полтора от массового производства аккумуляторных элементов следующего поколения, которые компания намерена производить собственными силами. Генеральный директор также предупредил, что, пока Tesla осуществляет выпуск аккумуляторов в Калифорнии, их вывода на рынок будет затруднителен.

"Масштабировать производственный процесс намного сложнее, чем что-то доказать на лабораторном стенде", - заявил Маск во время европейской конференции по аккумуляторным батареям в ноябре.

Помимо проблем с аккумуляторами, Tesla также сталкивается с препятствиями бюрократического характера в процессе строительства.

На прошлой неделе компания уведомила местные власти, что внесет изменения в документы, которые должны быть одобрены, прежде чем она сможет начать производство. В то время как ряд проектов ее производственного объекта, включая покрасочный цех и линии штамповки кузовов, находятся на завершающей стадии, экологические группы высказывают возражения по поводу использования воды и угроз для местной дикой природы, что задерживает процесс окончательного утверждения проекта.

Отчитываясь о квартальных результатах 26 апреля, Tesla сообщила, что начало выпуска автомобилей на ее заводе в Германии планируется в конце 2021 года. Несколькими неделями ранее компания заявляла, что завод будет готов в июле.

На текущий момент акции TSLA котируются по $692.29 (-2.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.63% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $63.83 (+0.39%)

Золото $1,788.60 (+1.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,195.00 (+0.49%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 13,899.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы оценивают солидные квартальные результаты американских компаний и оценки экономики США от инвестора-миллиардера Уоррена Баффета.

Более половины компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за первый квартал. Согласно данным TheStreet, из этих компаний 87% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. На этой неделе должны отчитаться еще около 139 компаний S&P 500, в том числе  Pfizer (PFE), Moderna (MRNA), General Motors (GM), PayPal (PYPL), T-Mobile US (TMUS) и другие. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики теперь прогнозируют, что  прибыль компаний S&P 500 покажет рост на 46% по сравнению с первым кварталом 2020 года, тогда как в начале апреля ожидалось повышение на 24%.

Инвестор-миллиардер Уоррена Баффета заявил на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway (BRK.A) на выходных, что рекордно низкие процентные ставки, масштабные государственные расходы и развертывание процесса вакцинации способствовали “возрождению” экономика США “чрезвычайно эффективным способом” после тяжелого удара пандемии коронавируса. Он также сообщил, что ожидает “значительной” инфляции в США на фоне "раскаленного докрасна" экономического подъема.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл позже сегодня (18:20 GMT) выступит на конференции Национальной коалиции общественного реинвестирования (National Community Reinvestment Coalition, NCRC), где он, вероятно, прокомментирует динамику на рынке труда, которая, как ожидается, может удерживать политику низких процентных ставок центрального банка до 2023 года.

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления Джерома Пауэлла, могут оказать данные по пересмотренному индексу деловой активности в производственном секторе от HIS Markit (13:45 GMT), производственному индексу от ISM (14:00 GMT) и расходам на строительство (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики China Renaissance повысили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $3000 

Аналитики Wolfe Research повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Outperform с Peer Perform

Аналитики Ladenburg Thalmann повысили рейтинг акций Raytheon Technologies (RTX) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $100

Европейские фондовые индексы растут, так как данные по розничным продажам Германии за март превзошли прогнозы, что вселяет надежды на быстрое восстановление экономики.

По данным Destatis, в марте розничные продажи в Германии выросли на реальные 7,7% в месячном исчислении. Это было быстрее, чем рост на 2,7% в феврале и рост на 3%, который прогнозировали экономисты.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 11%, преодолев падение на 6,6% в предыдущем месяце и опровергнув ожидания снижения на 0,3%.

Производственный индекс PMI еврозоны завершился на уровне 62,9 в апреле, по сравнению с 62,5 в марте, самым высоким с момента начала рекорда в 1997 году, сообщил Markit ранее в тот же день.

Акции Novartis прибавили около 1%. Sandoz, подразделение Novartis, сообщило, что в ближайшее время начнет набор первого пациента в MYLIGHT, клиническое исследование III фазы, подтверждающее эффективность и безопасность.

Котировки голландской телекоммуникационной компании Royal KPN NV упали на -3,6%. Компания подтвердила, что отклонила добровольное предложение о поглощении от консорциума прямых инвестиций, в который входят EQT и Stonepeak.

Акции немецкой медицинской технологической компании Siemens Healthineers выросли более чем на 1%.

Компания снова повысила прогноз на 2021 финансовый год благодаря продолжающемуся активному развитию бизнеса во втором квартале и преобразующему слиянию с Varian.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

4 мая

До начала торгов:

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.76, выручка $3820.57 млн.

Ferrari (RACE). Средний прогноз: EPS $0.99, выручка $1039.01 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.78, выручка $13407.89 млн.

После окончания торгов:

Lyft (LYFT). Средний прогноз: EPS -$0.55, выручка $554.70 млн.

T-Mobile US (TMUS). Средний прогноз: EPS $0.63, выручка $18985.90 млн.

5 мая

До начала торгов:

Barrick (GOLD). Средний прогноз: EPS $0.31, выручка $3166.81 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $0.97, выручка $33149.77 млн.

После окончания торгов:

PayPal (PYPL). Средний прогноз: EPS $1.01, выручка $5894.62 млн.

Uber (UBER). Средний прогноз: EPS -$0.37, выручка $3258.98 млн.

6 мая

До начала торгов:

Moderna (MRNA). Средний прогноз: EPS $3.02, выручка $2479.53 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.01, выручка $10555.97 млн.

Beyond Meat (BYND). Средний прогноз: EPS -$0.21, выручка $112.92 млн.

Азиатские фондовые индексы практически не изменились из-за редких праздничных торгов, поскольку инвесторы переваривали множество производственных данных и настороженно следили за ростом COVID-19 в регионе.

Рынки Китая и Японии были закрыты в День труда и День памяти Конституции соответственно. 

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли и закрылись на ровной ноте.

Кредитная компания Westpac выросла на 5% после того, как его полугодовая прибыль выросла на 256% по сравнению с низким уровнем годичной давности. Акции трех других банков выросли на 1-2 процента в преддверии решения Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике, которое должно быть принято во вторник.

Акции компаний-тяжеловесов горнодобывающей промышленности BHP и Rio Tinto упали на -1,4% и -0,9% соответственно из-за низких цен на сырье.

Энергетические компании, такие как Oil Search, Santos и Woodside Petroleum, потеряли -1-2% стоимости бумаг, поскольку цены на нефть снизились из-за опасений, что на спрос на топливо в Индии повлияет рост числа заражений COVID-19 и последующие блокировки.

Что касается экономических новостей, то производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в апреле, и более быстрыми темпами, как показало последнее исследование Markit Economics, рекордный показатель PMI в производственном секторе составил 59,7 по сравнению с 56,8 в марте.

Акции Сеула закрылись со снижением на фоне возобновления коротких продаж на фондовых площадках. 

Акции ведущей фармацевтической компании Samsung Biologics упали на -3,9%, Celltrion - на -6,2%, производитель микросхем SK Hynix - на -2,7%, а автопроизводитель Hyundai Motor - на -2,8%.

Производственный сектор в Южной Корее продолжал расширяться в апреле, хотя и более медленными темпами, как показало сегодня последнее исследование Markit Economics с индексом PMI в производственной сфере 54,6 по сравнению с 55,3 в марте.

Акции Новой Зеландии завершили неустойчивую сессию со скромным повышением. Акции SK Network Television выросли на 3,5%, а акции Oceania Healthcare - на 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит и Азии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade