Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-05-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +2.58%).  Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD; -0.75%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.95%). Больше всего вырос потребительский оборонительный сектор (+1.11%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в четверг, поскольку инвесторы отслеживали множество корпоративных доходов и комментарии Банка Англии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаться, так как инвесторы готовятся к запланированной на пятницу публикации апрельского отчета по занятости, который позволит оценить темпы восстановления рынка труда США.

Между тем вышедшие сегодня данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице указали, что восстановление рынка труда набирает обороты на фоне экономического бума, который подпитывается быстро улучшающейся ситуацией в области здравоохранения и массивной государственной финансовой помощью. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице составили 498 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 мая, по сравнению с 590 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую волну заражений COVID-19. Экономисты прогнозировали 540 000 обращений за неделю. 

Кроме того, сегодня стало известно, что производительность труда в США восстановилась в первом квартале, тогда как удельные затраты на рабочую силу незначительно снизились. По данным Министерства труда, производительность вне сельского хозяйства, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, увеличилась на 5.4% в прошлом квартале после снижения на пересмотренные 3.8% в предыдущем квартале. Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 4.3%. Удельные затраты на рабочую силу (цена труда на единицу продукции) упали на 0.3%. В четвертом квартале они выросли на 5.6%. 

Давление на рынок оказывает продолжающееся снижение акций фармкомпаний, которые производят вакцину против COVID-19, в том числе Pfizer (PFE; -2.6% в моменте) и Moderna (MRNA; -3.1%), поскольку администрация президента Джо Байдена поддержала отказ от защиты интеллектуальной собственности для вакцин от коронавируса, чтобы способствовать завершению пандемии. 

В фокусе также находятся акции компаний PayPal (PYPL) и Uber (UBER), которые накануне свои обнародовали квартальные результаты.

PayPal сообщила, что в последнем квартале заработала $1.22 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку аналитиков и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2021 год. Котировки акций PYPL подскочили на 2.1%.

Uber отчиталась о квартальном убытке в $0.06 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.55 на акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась ниже оценки Уолл-стрит. Стоимость акций UBER обвалилась на 8.3%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +2.51%).  Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.19%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос потребительский оборонительный сектор (+1.15%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.92%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, отчетность Uber (UBER) за первый квартал показала, что компания сократила чистые убытки значительно больше, чем ожидали аналитики, в отчетном периоде, но ее выручка оказалась ниже прогнозов.

Показатели компании за квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Убыток на акцию: $0.06 против ожидаемых $0.54;
• Выручка: $2.90 млрд. против ожидаемых $3.29 млрд.

Инвесторам сложно сравнивать последние показатели компании с показателями за первый квартал 2020 года, когда пандемия Covid-19 начала распространяться и серьезно ограничила передвижение. Тем не менее, бизнес компаний, занимающихся перевозками пассажиров, начинает оправляться от пандемических низких уровней по мере того, как процесс вакцинации набирает темп и власти ослабляют карантинные меры.

В целом чистый убыток Uber составил $108 млн., что является существенным улучшением по сравнению с убытком в $968 млн. в четвертом квартале 2020 года. Однако, стоит отметить, что основной причиной такого улучшения стала прибыли в $1.6 млрд., которую компания получила от продажи своего подразделения по производству беспилотных автомобилей Advanced Technologies Group (ATG). Операционный убыток Uber по-прежнему оставался высоким - более $1.5 млрд.

Uber подтвердил свои ожидания по достижению прибыльности на основе скорректированного показателя EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) к концу этого года.

По итогам последнего отчетного периода компания получила отрицательный скорректированный показатель EBITDA на $359 млн., что на $95 млн. меньше, чем в предыдущем квартале. 

Компания также сообщила, что во втором квартале ожидается снижение числа потребителей, принявших ее предложение доставки, примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. "Что касается оставшейся части года, я хотел бы напомнить вам, что сравнение объема валовых заказов доставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года станет более сложным, поскольку мы по-прежнему сталкиваемся со значительной неопределенностью в прогнозировании поведения потребителей после возобновления активности", - заявил финансовый директор Нельсон Чай (Nelson Chai) в ходе конференц-колла с инвесторами.

Валовые заказы крупнейших бизнес-сегментов Uber в первом квартале 2021 года:

• Мобильность: $6.77 млрд., -38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года;
• Доставка: $12.46 млрд., +166% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Выручка от сервисов доставки Uber также превысила аналогичный показатель основного бизнеса компании - перевозки пассажиров - и составила $1.7 млрд. против $853 млн. Компания полагалась на свои сервисы доставки, чтобы компенсировать утраченные перевозки во время пандемии. Uber сообщил, что выручка сегмента Eats выросла на 28% по сравнению с предыдущим кварталом.

"Наконец-то мы видим свет в конце туннеля", - заявил генеральный директор Дара Хосровшахи во время разговора с инвесторами. "Uber начинает работать на полную мощность, поскольку все больше потребителей снова осуществляют поездки с нами, продолжая использовать наши расширяющиеся предложения по доставке".

На текущий момент акции UBER котируются по $47.26 (-7.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.584% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $65.51 (-0.18%)

Золото $1,792.60 (+0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,160.25 (+0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.10% до уровня 13,477.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, несмотря на то, что данные показали, что количество еженедельных заявок на пособие по безработице в США упало больше, чем ожидалось.

Согласно отчету Министерства труда, первичніе обращения за пособием по безработице составили 498 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 мая, по сравнению с 590 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую волну заражений COVID-19. Экономисты прогнозировали 540 000 обращений за неделю. 

Давление на рынок оказывает снижение акций фармкомпаний, которые производят вакцину против COVID-19, в том числе Pfizer (PFE), Moderna (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ), поскольку администрация президента Джо Байдена поддержала отказ от защиты интеллектуальной собственности для вакцин от коронавируса, чтобы способствовать завершению пандемии. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались результаты PayPal (PYPL), Uber (UBER) и Moderna (MRNA).

PayPal сообщила, что в последнем квартале заработала $1.22 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку аналитиков и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2021 год. Котировки акций PYPL на премаркете подскочили на 3.2%.

Uber отчиталась о квартальном убытке в $0.06 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.55 на акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась ниже оценки Уолл-стрит. Стоимость акций UBER на премаркете снизились на 5.9%.

Moderna по итогам первого квартала показала прибыль на уровне $2.84 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.47 на акцию. Однако выручка компании за рассматриваемый период не оправдала ожиданий рынка. Стоимость акций MRNA на премаркете обвалилась на 8.7%. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС Л.Местер и Р.Бостика (оба запланированы на 17:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho снизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $42

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Moderna (MRNA) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.84 в расчете на одну акцию (против -$0.35 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.47 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.937 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.480 млрд.

Акции MRNA на премаркете снизились до уровня $148.97 (-8.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торгуются разнонаправленно: после роста с начала торгов перешли на отрицательную территорию. Инвесторы следят за ростом корпоративных доходов и ждут последнего решения по денежно-кредитной политике Банка Англии.

Акции в Европе получили смешанную передачу из Азиатско-Тихоокеанского региона , где рынки Японии и Южной Кореи выросли после возвращения к торгам после государственных праздников, в то время как акции материкового Китая снизились.

Банк Англии объявляет о своем решении по денежно-кредитной политике в полдень по лондонскому времени и, как ожидается, пока сохранит базовую ставку кредитования и программу количественного смягчения без изменений, отметив при этом, что восстановление экономики Великобритании ускоряется.

Акции спутникового оператора SES подскочили на 8,5% после объявления о выкупе акций на 100 млн евро.

Акции Brewer Anheuser-Busch InBev подскочили на 4,6% после сообщения о более сильной, чем ожидалось, прибыли.

Автопроизводитель Volkswagen упал на -3%, потеряв ранее достигнутые результаты после повышения целевых показателей операционной маржи на 2021 год.

Unicredit вырос на 4,3%, так как банк опубликовал лучшие, чем ожидалось, результаты за первый квартал, чему способствовали сильные торговые операции и сокращение резервов.

Акции Societe Generale выросли на 3,1% после того, как банк сообщил о чистой прибыли за первый квартал, которая превзошла ожидания.

Акции авиакомпании Air France-KLM подешевели на -2,3% после того, как объявили о более широком операционном убытке за первый квартал и заявили, что рассматривают возможность увеличения капитала.

В экономических релизах, розничные продажи в еврозоне росли второй месяц подряд в марте, но темпы роста замедлились по сравнению с февралем, сообщает Евростат.

Розничные продажи выросли на 2,7% в марте по сравнению с февралем, когда объем увеличился на 4,2%. Однако темпы роста превысили прогноз экономистов на 1,5%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 12% после падения на -1,5% в феврале. Это также было быстрее, чем прогнозировали экономисты на 9,6%.

Согласно данным Destatis, в марте рост производственных заказов в Германии ускорился больше, чем ожидалось.

Производственные заказы в марте выросли на 3% в месячном исчислении, быстрее, чем пересмотренный рост на 1,4%, отмеченный в феврале. Ожидается, что заказы вырастут на 1,7%.

В годовом исчислении рост новых заказов резко увеличился до 27,8% с 5,8% в предыдущем месяце.

Сектор услуг Великобритании рос самыми быстрыми темпами с октября 2013 года благодаря резкому увеличению коммерческих и потребительских расходов на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией COVID-19, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit.

Индекс деловой активности Chartered Institute of Procurement & Supply Services вырос до 61,0 в апреле с 56,3 в марте. Оценка была намного выше оценки вспышки 60,1.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) составил $0.06 в расчете на одну акцию (против -$1.70 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось заметно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.55 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.900 млрд. (-10.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.259 млрд.

Акции UBER на премаркете снизились до уровня $49.30 (-3.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PayPal (PYPL) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.22 в расчете на одну акцию (против $0.66 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.033 млрд. (+30.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.895 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне ~$1.12 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.10 на акцию) при выручке в размере ~$6.25 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.17 млрд.).

По итогам всего 2021 ФГ ожидает получить прибыль на уровне ~$4.70 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $4.56 на акцию) при выручке в размере ~$25.75 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $25.69 млрд.).

Акции PYPL на премаркете выросли до уровня $257.90 (+4.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг ростом на фоне оптимистичных настроений по поводу быстрого восстановления мировых экономик после спада, вызванного пандемией COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade