Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-05-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.59%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -2.02%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.77%). Больше всего вырос сектор базовых материалов (+2.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как инвесторы отыгрывали новый раунд корпоративных доходов и ключевые экономические данные из еврозоны.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как котировки акций технологических компаний корректируются вверх после падения во вторник, тогда как акции сырьевого и энергетического секторов дорожают на фоне роста оптимизма в отношении экономики. 

Акции Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT) восстанавливаются после вчерашней распродажи, спровоцированной ротацией участников рынка из акций роста в акции компаний/секторов, которые, как ожидается, больше всего выиграют от возобновления экономического роста, а также заявлениями министра финансов США Джанет Йеллен о возможной необходимости повышения процентных ставок, чтобы предотвратить перегрев экономики США. Комментарии Йеллен усилили опасения участников рынка по поводу ускорения инфляции. Однако позже она уточнила, что не призывает к/прогнозирует повышение ставок из-за возможной инфляции. Кроме того, она повторила мнение председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что инфляционное давление будет временным. 

Акции ненадолго уходили в минус утром после публикации данных ISM, которые указали на замедление темпов роста сектора услуг в США в прошлом месяце. Согласно отчету ISM, индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 62.7 в апреле после скачка до рекордного максимума в 63.7 в марте. Значение выше 50 по-прежнему указывает на рост в секторе услуг, но экономисты ожидали, что индекс вырастет до 64.3.

Инвесторы теперь ожидают публикации официальных данных по рынку труда США, запланированной на пятницу, надеясь получить подсказки о силе его восстановления. Обнародованные сегодня данные ADP показали, что занятость в частном секторе США выросла на 742 000 рабочих мест в апреле после роста на 565 000 рабочих мест в марте. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 800 000 рабочих мест по сравнению со скачком на 517 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. “Рынок труда продолжает восходящую тенденцию к ускорению и росту, демонстрируя самые высокие показатели с сентября 2020 года”, - отметил Нела Ричардсон, главный экономист ADP.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались результаты General Motors (GM) и Lyft (LYFT).

General Motors отчиталась о получении квартальной прибыли в $2.25 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже оценок рынка. Котировки акций GM выросли на 4.2%.

В Lyft сообщили, что по итогам первого квартала получили убыток на уровне $0.35 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше прогнозируемого аналитиками убытка в $0.55 на акцию. Квартальная выручка компании сократилась меньше, чем ожидали на Уолл-стрит. Стоимость акций LYFT снизилась на 3.3%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +3.05%).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.46%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.10%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.64%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, квартальная прибыль компании значительно превзошла ожидания Уолл-стрит, но несмотря на более сильные результаты, она не повысила свои прогнозы на весь год. Это последнее доказательство того, что дефицит чипов по-прежнему угрожает GM и всей автомобильной промышленности.

Компания сообщила о получении по итогам первого квартала скорректированной прибыли на уровне $2.25 в расчете на одну акцию при продажах в размере $32.5 млрд., тогда как аналитики Уолл-стрит ожидали, что компания заработает $1.08 на акцию при продажах в $32.8 млрд. Более высокая, чем ожидалось, прибыль и не оправдавшие ожидания продажи являются последствиями дефицита полупроводников: компания производит меньше автомобилей, но сосредотачивается на более дорогих автомобилях, поскольку распределяет свои комплектующие.

То же самое делают и другие автопроизводители, в том числе Ford Motor (F).

Акции GM выросли примерно на 3.2% утром в среду. Но акции GM упали более чем на 5% с тех пор, как Ford отчиталась о квартальных результатах неделю назад, также указав на некоторые из проблем, которые упоминаются в отчетности GM.

По итогам всего 2021 года GM по-прежнему рассчитывает получить от $10 до $11 млрд. операционной прибыли. Показатель за первое полугодие прогнозируется на уровне около $5.5 млрд., - свидетельство того, насколько сильно нехватка микросхем вредит компании прямо сейчас. GM отчиталась о получении операционной прибыли в размере $4.4 млрд. по итогам первого квартала, поэтому для достижения этой цели потребуется всего $1.1 млрд во втором квартале. Аналитики в настоящее время прогнозируют компании операционную прибыль примерно в $2.2 млрд. на второй квартал.

Сдерживающие факторы, связанные с поставками комплектующих, кажется, усиливаются. GM ожидает увеличения простоев заводов из-за отсутствия микрочипов. "Наши команды инженеров создают эффективные альтернативные решения, а наши отделы продаж вместе с нашими дилерами находят креативные способы удовлетворить потребности покупателей, несмотря на минимальные запасы", - говорится в пресс-релизе компании.

Руководство GM проведет конференц-колл с аналитиками/инвесторами позже сегодня, чтобы обсудить квартальные результаты. Инвесторы и аналитики будут рады услышать об этих альтернативных решениях, а также о том, как долго может продлиться дефицит и какой объем производства будет потерян во втором квартале. В Ford предоставили показатель для сравнения: компания ожидает потерять около 50% объема производства, запланированного на этот квартал.

Акции GM выросли примерно на 33% с начала года, опередив индексы S&P500 и Dow Jones Industrial Average.

На текущий момент акции GM котируются по $57.13 (+3.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $66.26 (+0.87%)

Золото $1,779.90 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,173.25 (+0.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 13,602.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как акции технологических компаний корректируются вверх после падения во вторник, спровоцированного ротацией участников рынка из акций роста в акции компаний/секторов, которые, как ожидается, больше всего выиграют от возобновления экономического роста, а также заявлениями министра финансов США Джанет Йеллен о возможной необходимости повышения процентных ставок, чтобы предотвратить перегрев экономики США.

Комментарии Йеллен усилили опасения участников рынка по поводу ускорения инфляции. Однако позже она уточнила, что не призывает к/прогнозирует повышение ставок из-за возможной инфляции. Кроме того, она повторила мнение председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что инфляционное давление будет временным. 

Участники рынка анализируют очередной раунд квартальных отчетов от американских компаний, в том числе от General Motors (GM), Lyft (LYFT) и Barrick (GOLD), а  также апрельские данные по занятости в частном секторе от ADP, которые оказались немного хуже, чем ожидалось, но все же, похоже, отражают здоровый процесс восстановление после пандемии.

Согласно отчету, опубликованному ADP, занятость в частном секторе США выросла на 742 000 рабочих мест в апреле после роста на 565 000 рабочих мест в марте. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 800 000 рабочих мест по сравнению со скачком на 517 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. “Рынок труда продолжает восходящую тенденцию к ускорению и росту, демонстрируя самые высокие показатели с сентября 2020 года”, - отметил Нела Ричардсон, главный экономист ADP.

General Motors отчиталась о получении квартальной прибыли в $2.25 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже оценок рынка. Котировки акций GM на премаркете выросли на 4.2%.

В Lyft сообщили, что по итогам первого квартала получили убыток на уровне $0.35 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше прогнозируемого аналитиками убытка в $0.55 на акцию. Квартальная выручка компании сократилась меньше, чем ожидали на Уолл-стрит. Стоимость акций LYFT на премаркете подскочила на 3%.

Barrick показала квартальную прибыль в $0.29 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию. Квартальная выручка компании также не оправдала ожиданий аналитиков. Тем не менее акции GOLD на премаркете подорожали на 0.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать апрельские данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по изменению запасов нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности PayPal (PYPL) и Uber (UBER).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

До начала регулярной сессии поступили сообщения о снижении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Hold с Buy

До начала регулярной сессии поступили сообщения о повышении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $67

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.25 в расчете на одну акцию (против $0.62 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.474 млрд. (-0.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.150 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $57.15 (+3.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли, после того, как данные показали, что рост частного сектора в еврозоне продолжается второй месяц подряд на фоне расширения обрабатывающей промышленности и услуг.

Составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit вырос до 53,8 в апреле с 53,2 в марте. Это было немного выше, чем предварительное значение 53,7.

Настроения также укрепились после того, как министр финансов США Джанет Йеллен преуменьшила предыдущие комментарии о том, что повышение ставок может быть необходимо, чтобы остановить перегрев экономики .

Акции технологических компаний выросли: AMS поднялась на 5,4%, а Infineon Technologies - на 2%.

Немецкая логистическая компания Deutsche Post подскочила почти на 4% после отмены прогноза операционной прибыли на 2021 год.

Акции Daimler упали на -2,2% после того, как Nissan Motor решила продать все 1,54% акций немецкого автопроизводителя, принадлежащих Renault Motors во Франции.

Котировки модного дома Hugo Boss выросли на 5,3%. Компания рассчитывает удвоить продажи и сохраняет оптимизм в отношении получения положительной EBIT во втором квартале.

Акции Rio Tinto, BHP Group, Glencore и Anglo American подскочили на 3-4% в Лондоне, поскольку цены на медь превысили ключевой психологический уровень в 10 000 долларов за тонну, чему способствовали перспективы роста спроса.

Котировки Total SE выросли на 2,2%, BP Plc - на 1,3%, а Royal Dutch Shell - на 0,9%, так как нефть продолжила ралли за ночь.

Акции судоходной компании Maersk выросли на 3,6% после рекордной прибыли в первом квартале.

Stellantis NV, новая автомобильная группа, образованная в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, выросла на 2,8% после сообщения о квартальной выручке, превышающей ожидания.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.29 в расчете на одну акцию (против $0.16 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.956 млрд. (+8.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.167 млрд.

Акции GOLD на премаркете выросли до уровня $22.11 (+0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) составил $0.35 в расчете на одну акцию (против -$1.31 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.55 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.609 млрд. (-36.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.555 млрд.

Акции LYFT на премаркете выросли до уровня $59.60 (+6.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно после того, как министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что процентные ставки должны будут несколько повыситься, чтобы не допустить перегрева экономики.  Позже Йеллен пояснила комментарии и заявила, что не прогнозирует и не рекомендует повышения ставок.

Японские рынки были закрыты третий день подряд в День защиты детей. Китай был закрыт на День труда, а Южная Корея - на День защиты детей.

Австралийские фондовые индексы росли третью сессию подряд на фоне роста цен на сырье и мягких комментариев по поводу решения РБА по процентной ставке, способствовавшего росту настроений.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли более чем на 1%. Котировки золотодобывающих компаний в целом снизились. Акции технологических компаний также поддались давлению со стороны продавцов: Appen, Afterpay и WiseTech Global потеряли 1-3%.

Акции энергетических компаний завершили торги скромным ростом, так как нефть выросла накануне. Кредитор ANZ потерял -3,2%, несмотря на более чем удвоение своей денежной прибыли за первое полугодие.

Акции Nearmap подорожали на 14,6% после того, как компания, занимающаяся аэрофотосъемкой, обновила один из своих ключевых финансовых показателей - годовую стоимость контракта - на 2021 финансовый год.

Что касается экономических новостей, то данные по секторам услуг и строительства в стране в основном рисовали позитивную картину экономики.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением, так как сильные данные о занятости повысили курс доллара киви по отношению ко всем его основным конкурентам и оказали давление на экспортеров.

Уровень безработицы составил 4,7% с учетом сезонных колебаний в первом квартале 2021 года, в то время как аналитики ожидали, что он останется на уровне 4,9%.

Акции Fisher & Paykel Healthcare упали на -2,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.8%

FTSE +0.7%

IBEX +1.0%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду ростом после того, как министр финансов США Джанет Йеллен пояснила, что не прогнозирует повышения ставки ФРС для сдерживания инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade