Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-05-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (17 из 30).  Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -3.90%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.23%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.39%). Растет только сектор базовых материалов (+0,40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко снизились во вторник, что главным образом было вызвано падением в технологическом секторе, поскольку инвесторы отслеживали перспективы восстановления мировой экономики и новый раунд корпоративных доходов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, при этом наибольшее давление продавцов наблюдается в акциях технологических компаний, так как негативное влияние на рынок оказали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что процентные ставки, возможно, придется несколько повысить, чтобы предотвратить перегрев экономики.

Стоимость акций технологических компаний, таких как Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Facebook (FB), упала на 1.9-4.1%. Масштабные фискальные меры стимулирования, быстрое развертывание процесса вакцинации и мягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы способствовали сильному восстановлению экономики США и подтолкнули рынок акций к рекордным уровням в этом году. Однако акции крупных IT-компаний, которые заметно подорожали в период пандемии, в последнее время начали терять популярность, тогда как спрос на акции компаний, которые больше всего выиграют от возобновления экономического роста, вырос. Между тем, сегодняшние заявления Йеллен усилили спекуляции, что ФРС придется начать ужесточать политику раньше, чем ожидалось, что заставило инвесторов также приостановить покупки акций компаний, чувствительных к экономической ситуации.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний и выходящими макроэкономическими данными. Сегодня в фокусе оказались результаты DuPont (DD) и Pfizer (PFE), а также мартовская статистика по торговому балансу США и производственным заказам.

DuPont (DD) отчиталась о квартальной прибыли в $0.91 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит и она огласила превысившие ожидания прогнозы основных показателей на текущий квартал и повысила прогнозы на весь год в целом. Несмотря на сильную отчетность, стоимость акций DD снизилась на 2%.

Pfizer (PFE) сообщила, что по итогам первого квартала заработала $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла ожидания аналитиков и компания повысила прогнозы на весь 2021 год. Котировки акций PFE подскочили на 0.4%.

Отчет, обнародованный Министерством торговли США, показал, что торговый дефицит США подскочил до рекордно высокого уровня в марте. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился до $74.4 млрд. в марте с пересмотренных $70.5 млрд. в феврале. Торговый дефицит почти соответствовал оценкам, поскольку экономисты ожидали, что дефицит увеличится до $74.5 млрд. с $71.1 млрд., первоначально заявленных за предыдущий месяц. Рост торгового дефицита произошел из-за того, что стоимость импорта выросла на 6.3% до $274.5 млрд, в то время как стоимость экспорта выросла на 6.6% до $200.0 млрд.

В отдельном отчете минторговли сообщило, что промышленные заказы подскочили на 1.1% в марте после падения на 0.5% в феврале. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут на 1.3% по сравнению с падением на 0.8%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Восстановление производственных заказов произошло благодаря тому, что заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 0.8% после спада на 0.9% в феврале. Заказы на товары краткосрочного пользования также выросли - на 1.5% после снижения на 0.1% в предыдущем месяце.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30).  Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -4.12%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +0.90%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-3.09%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, после недели разочаровывающих квартальных отчетов от крупных биофармацевтических компаний, Pfizer (PFE) изменила тенденцию рано утром во вторник, сообщив о прибыли и выручке за первый квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит.

Pfizer отчиталась о скорректированной разводненной прибыли в размере $0.93 в расчете на акцию за последний квартал, что превзошло консенсус-прогноз FactSet в $0.77 на акцию. Выручка компании составила $14.6 млрд., что также оказалось выше консенсус-прогноза FactSet в $13.4 млрд.

Pfizer также значительно повысила прогноз своей выручки от реализации вакцины против Covid-19, заявив, что теперь ожидает, что продажи вакцины Covid-19 в этом году составят $26 млрд. по сравнению с $15 млрд., прогнозируемыми компанией в феврале. Компания ожидает, что у нее будут мощности, чтобы произвести 3 млрд. доз вакцины в следующем году, и ведет переговоры с правительствами стран мира о поставках в 2022 году и в дальнейшем.

Компания также повысила свои прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 год. Теперь она ожидает скорректированной разводненной прибыли в диапазоне от $3.55 до $3.65 на акцию (по сравнению с предыдущим прогнозом от $3.10 до $3.20 на акцию) при выручке от $70.50 до $72.5 млрд. (по сравнению с предыдущей оценкой в $59.4-61.4 млрд.).

Pfizer также заявила, что ожидает данных от продолжающегося испытания третьей бустерной дозы ее вакцины против Covid-19 к началу июля и может запросить разрешение Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) для использования в экстренных случаях для своей бустерной дозы к концу июля. Она сообщил, что планирует запросить у агентства полное одобрение вакцины против Covid-19 к концу мая.

"Я очень горжусь тем, как мы начали 2021 год, показав сильные финансовые результаты в первом квартале", - заявил генеральный директор компании Альберт Бурла (Albert Bourla). "Даже без учета роста, обеспеченного [вакциной Covid-19], наша выручка увеличилась на 8%, что соответствует нашей заявленной цели - обеспечить среднегодовой темп роста в сложных процентах не менее 6% к 2025 году".

Сообщение о получении превысившей ожидания квартальной прибыли Pfizer последовало после череды разочаровывающих отчетов за первый квартал практически от всех фармацевтических компаний с высоким уровнем капитализации, включая Bristol Myers Squibb (BMY), Merck (MRK), Gilead Sciences (GILD), Amgen (AMGN) и Eli Lilly (LLY). Единственным исключением стал другой производитель вакцины против Covid-19 -Johnson & Johnson (JNJ), - квартальные результаты которого превзошли ожидания, когда он обнародовал отчетность 20 апреля.

В своем отчете, опубликованном рано утром во вторник, аналитик Mizuho Вамил Диван (Vamil Divan) отметил, что, хотя существенное улучшение ожиданий в отношении продаж вакцины против Covid-19 приковывает к себе основное внимание, стоить отметить, что ключевой бизнес компании также показал хорошие результаты.

"Большая часть повышения прогнозов была вызвана улучшившимися ожиданиями в отношении продаж вакцины против Covid-19… но прогноз для основного бизнеса также был скромно повышен", - написал Диван. 

Компания сообщила, что, помимо вакцины против Covid-19, операционный рост в этом квартале в основном был обусловлен продажами препарата Eliquis для лечения тромбоза, которые выросли на 25%, а также продажами препарата для сердца под названием Vyndaqel/Vyndamax, которые увеличились на 88%. Продажи противоракового препарата Xeljanz выросли на 18%.

Pfizer подтвердила свой прогноз среднегодового темпа роста выручки в сложных процентах на уровне не менее 6% до 2025 года, не включая выручку от продаж вакцины против Covid-19.

На текущий момент акции PFE котируются по $40.12 (+0.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $65.45 (+1.49%)

Золото $1,790.60 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,163.75 (-0.53%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.76% до уровня 13,684.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции технологических компаний продолжают находиться под давлением из-за ротации инвесторов в акции, которые больше всего выиграют от возобновления экономического роста.

Стоимость акций технологических компаний, таких как Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Facebook (FB), на премаркете упала на 0.8-1.3%. Масштабные фискальные меры стимулирования, быстрое развертывание процесса вакцинации и мягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы способствовали сильному восстановлению экономики США и подтолкнули рынок акций к рекордным уровням в этом году. Однако акции крупных IT-компаний, которые заметно подорожали в период пандемии, в последнее время начали терять популярность, тогда как спрос на акции компаний, чувствительных к экономической ситуации, вырос.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались результаты DuPont (DD) и Pfizer (PFE).

DuPont (DD) отчиталась о квартальной прибыли в $0.91 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит и она огласила превысившие ожидания прогнозы основных показателей на текущий квартал и повысила прогнозы на весь год в целом. Несмотря на сильную отчетность, стоимость акций DD на премаркете снизилась на 1.2%.

Pfizer (PFE) сообщила, что по итогам первого квартала заработала $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла ожидания аналитиков и компания повысила прогнозы на весь 2021 год. Котировки акций PFE на премаркете подскочили на 0.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за март, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Lyft (LYFT) и T-Mobile US (TMUS).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $260 с $250

Аналитики Robert W. Baird снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $42

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Mkt Perform с Underperform; целевая стоимость повышена до $229

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $14.582 млрд. (+44.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.408 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.55-3.65 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.23 на акцию и ранее прогнозируемых $3.10-3.20 на акцию) при выручке в размере $70.5-72.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $60.17 млрд. и ранее прогнозируемых $59.4-61.4 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $40.60 (+1.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.91 в расчете на одну акцию (против $0.84 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.976 млрд. (-23.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.821 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.93-0.95 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.89 на акцию) при выручке в размере $3.98-4.08 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.83 млрд.). DuPont также повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 ФГ - прибыли до $3.60-3.75 на акцию с ранее прогнозируемых $3.30-3.45 на акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.46 на акцию) и выручки до $15.7-15.9 млрд. с ранее прогнозируемых $15.39-15.59 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $15.45 млрд.).

Акции DD на премаркете выросли до уровня $78.89 (+0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, при этом акции Великобритании демонстрировали лучшую динамику на фоне возобновления торгов после продленных выходных. Осторожность преобладала, поскольку доходность государственных облигаций США выросла после снижения в течение двух дней подряд.

Акции Dassault Aviation выросли на 6,6% в Париже после того, как министерство обороны Египта решило закупить дополнительно 30 истребителей Rafale для оснащения своих сил.

Бумаги норвежской телекоммуникационной компании Telenor ASA упали в цене на -2,3% после чистых убытков в первом квартале.

Adecco Group потеряла -4%. Опубликовав прибыль в первом квартале, швейцарская кадровая компания предупредила, что неопределенность, связанная с COVID-19, остается высокой.

Котировки немецкого производителя микросхем Infineon упали на -4,5% после того, как компания предупредила о сохранении узких мест в производственной цепочке поставок, которая работает «на полной скорости».

Компания TeamViewer, производящая программное обеспечение для удаленного подключения, подешевела на -7,2%, несмотря на то, что объем заказов и основной прибыли в первом квартале превысил ожидания.

Туристическое агентство TUI прибавило 3,6% в Лондоне, бюджетная авиакомпания EasyJet подорожала на 3 %, а владелец British Airways IAG получил 2,1%  стоимости бумаг на фоне сообщений о том, что Великобритания вскоре объявит зеленый список стран, в которые люди могут путешествовать в отпуске.

Акции горнодобывающих и энергетических компаний также росли на фоне оптимизма в отношении ускорения темпов восстановления мировой экономики благодаря успешному внедрению вакцин в большинстве развитых стран. Акции Anglo American, Glencore, Total SE, Royal Dutch Shell и BP Plc выросли на 1-2%.

Согласно экономическим сообщениям, британское ипотечное кредитование продемонстрировало самый большой рост за всю историю в марте, в основном благодаря продлению каникул по гербовым сборам, сообщил Банк Англии.

Кредиты под залог жилья увеличились на 11,8 млрд фунтов стерлингов в марте, что стало самым высоким показателем с момента начала серии в апреле 1993 года.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS для производственной активности вырос до 60,9 в апреле с 58,9 в марте, что немного выше предыдущей предварительной оценки 60,7 и самого высокого значения с июля 1994 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом выросли, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу роста числа случаев коронавируса в регионе.

Китай был закрыт на День труда. Японские рынки были закрыты в связи с Днем зелени.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на  0,70%, до 28 557,14.

Завершение долгой и тяжелой затяжной рецессии, Гонконге экономика росла самыми быстрыми темпами более чем за десять лет в первом квартале 2021 года, ориентировочная от переписи и статистики показали.

ВВП вырос на 7,8% по сравнению с годом ранее, в отличие от снижения на 2,8% в четвертом квартале, чему способствовал устойчивый экспорт.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, поскольку центральный банк страны поддерживал параметры денежно-кредитной политики в соответствии с общими ожиданиями и повторял, что не будет повышать денежную ставку до тех пор, пока фактическая инфляция не достигнет устойчивого целевого диапазона 2–3%.

Между тем, экономические отчеты по торговому балансу и обязательствам по жилищным кредитам оказались неоднозначными. 

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подскочили примерно на 2,5%, в то время как акции энергетических компаний, таких как Oil Search и Santos, выросли примерно на 2%. 

Бумаги золотодобывающих компаний Evolution Mining и Northern Star Resources взлетели на 3-4% после того, как цены на золото выросли в одночасье.

Банки ANZ и Westpac упали примерно на 1% каждый. В технологическом секторе Appen, Afterpay, Xero и WiseTech Global потеряли 1-3%.

Акции Сеула выросли, прервав пятидневную полосу падений на фоне институциональных покупок. Акции компаний-тяжеловесов Samsung Electronics, LG Chem и Hyundai Motor выросли на 1-2% в преддверии государственного праздника в среду.

Как сообщило сегодня Статистическое управление Кореи, потребительская инфляция в Южной Корее ускорилась до почти четырехлетнего максимума в апреле на фоне роста цен на нефть и сельскохозяйственную продукцию.

Акции Новой Зеландии закрылись с ростом. Котировки Mainfreight достигли 52-недельного максимума, а затем закрылись с повышением на 2,2% до $75. A2 Milk прибавил 3,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.4%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом следую динамике на Уолл-стрит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade