Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-04-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.63%).  Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -7.12%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.77%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду, поскольку трейдеры ожидали комментариев от Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы анализируют свежую серию квартальной отчетности компаний и детали нового плана администрации Байдена помощи американским семьям в размере $1.8 трлн., ожидая оглашения итогов апрельского заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике. 

Инвесторы получили результаты за первый квартал от ряда крупных компаний, в том числе Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Visa (V) и Boeing (BA).

Alphabet отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $26.29 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.64 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Стоимость акций GOOG взлетела на 4.6%.

Microsoft заявила, что в последнем квартале ее получила достигла $1.95 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77 на одну акцию.Квартальная выручка компании также превзошла оценку аналитиков. Несмотря на публикацию более высоких, чем ожидалось, основных показателей акции MSFT просели на 3.2%.

Visa показала квартальную прибыль на уровне $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.26 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше, чем ожидали на Уолл-стрит. Стоимость акций V повысилась на 2%

Boeing сообщила о получении квартального убытка в $1.53 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.08 на одну акцию. Квартальная выручка компании также не оправдала прогнозов участников рынка. Акции BA подешевели на 3.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL), Facebook (FB), Ford Motor (F), Qualcomm (QCOM), eBay (EBAY) и многих других.

Белый дом обнародовал детали нового плана помощи президента США Джо Байдена “The American Families Plan”, который предполагает выделение денежных средств и предоставление налоговых льгот на $1.8 трлн. для поддержки американских семей в течение десяти лет, которые будут финансироваться за счет увеличения налогов для богатейших, в частности повышения максимальной ставки налога для самых богатых американцев до 39.6% с 37% в настоящее время. Ожидается, что Байден повторит детали этого плана, выступая сегодня на совместном заседании Конгресса США.

ФРС объявит итоги своего апрельского заседания сегодня в 18:00 GMT. Через полчаса после этого события состоится пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла. Участники рынка ожидают, что центральный банк США не будет вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политику на своем апрельском заседании и оставит на текущих уровнях процентные ставки и объемы программы покупки активов для поддержки экономики. Однако пристальное внимание будет обращено на сигналы о том, когда ФРС может начать сокращать свою программу выкупа активов, а также ее прогноз инфляции.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.50%).  Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -7.51%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.47%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.68%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Amazon.com (AMZN) практически не сдвинулись с места с тех пор, как гигант индустрии электронной коммерции и облачных вычислений сообщил о блестящих результатах за четвертый квартал 2020 года, которые, однако, были омрачены новостями о том, что в третьем квартале 2021 года генеральный директор компании Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя ее совета директоров, а руководитель Amazon Web Services (AWS) Энди Ясси станет новым главой.

Сочетание этого ожидающегося изменения вместе с неопределенностью по поводу того, как возобновление экономической деятельности повлияет на покупательское поведение, заставляет некоторых инвесторов немного беспокоиться о ближайших перспективах акций AMZN.

Они получат возможность по-новому взглянуть на ситуацию после закрытия торгов в четверг, 29 апреля, когда Amazon опубликует свои результаты за закончившейся в марте квартал. Amazon ранее сообщала, что ожидает, что ее выручка составит $100-106 млрд., операционная прибыль - $3-6.5 млрд. и расходы, связанные с Covid-19, - около $2 млрд. Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, выручка компании составит $104.5 млрд., а прибыль - $9.54 в расчете на одну акцию.

Оценки аналитиков также четко показывают ожидания, что квартальная отчетность компании укажет на продолжение устойчивого роста электронной коммерции. Согласно FactSet, аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что выручка интернет-магазинов по итогам первого квартала составит $51.5 млрд., что на 41% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, при этом продажи третьими сторонами достигнут $21.7 млрд., что на 50% больше. Ожидается, что выручка от подписки составит $7.3 млрд., что на 32% больше, а выручка от физических магазинов - $4.3 млрд., что на 8% меньше. Выручка AWS прогнозируется на уровне $13.2 млрд., что на 29% больше, чем в первом квартале 2020 года.

Остается открытым вопрос, какие прогнозы компания сделает на квартал, заканчивающийся в июне, когда некоторые части страны начнут возвращаться к более нормальной экономической активности. На текущий квартал аналитики прогнозируют Amazon выручку в размере $108.7 млрд. и прибыль на уровне $10.81 в расчете на акцию.

В своем превью квартальной отчетности Amazon аналитик Truist Юсеф Скуали (Youssef Squali) подтвердил рекомендацию "Покупать" для акций AMZN и оценку их целевой стоимости в $3 750/а акцию. 

Он ожидает, что выручка Amazon будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона компании, поскольку спрос на электронную коммерцию продолжает оставаться высоким как в США, так и во всем мире, учитывая, что пандемия медленно утихает. Он написал, что разговоры с представителями отрасли и солидная прибыль, показанная Snap (SNAP) на прошлой неделе, служат хорошим предзнаменованием для рекламного бизнеса Amazon, который попадает в категорию "другое" отчетности компании. Он также считает, что рынок продолжает недооценивать долгосрочный потенциал роста доминирования двух ключевых направлений деятельности компании - электронной коммерции и AWS, а также "растущее лидерство компании в онлайн-рекламе".

Аналитик Stifel Скотт Девитт (Scott Devitt) также настроен оптимистично в отношении акций Amazon перед грядущей публикацией квартальной отчетности. Он подтвердил сой рейтинг "Покупать" и оценку целевой стоимости в $4 000/акцию для AMZN. Он ожидает, что выручка компании покажет прирост на 40%, что немного выше консенсус-прогноза Уолл-стрит. "Основное внимание в отчете будет уделяться перспективам, поскольку Amazon перекрывает затрудненные сравнительные показатели предыдущего года, когда началась пандемия", - написал он в своем аналитическом отчете.

"Рост в условиях пост-Covid остается в значительной степени неопределенным для Amazon и для индустрии электронной коммерции", - заявил Девитт. "Наши оценки выручки [за заканчивающийся в июне квартал] превышают консенсус-прогноз, поскольку мы видим благоприятствующий фактор, связанный с сильным ростом числа новых членов Prime и диверсификацией по географическим регионам и категориям, поддерживающей розничный бизнес по мере восстановления экономики". Он также добавил, что AWS и рекламный бизнес имеют хорошие возможности для роста в период экономического восстановления.

На текущий момент акции AMZN котируются по $3465.09 (+1.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.63% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $63.65 (+1.13%)

Золото $1,770.70 (-0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,179.75 (+0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.18% до уровня 13,927.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные и незначительные изменения, так как инвесторы анализируют свежий блок квартальной отчетности корпоративного сегмента и детали нового плана администрации Байдена помощи американским семьям в размере $1.8 трлн., ожидая оглашения итогов апрельского заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике. 

Инвесторы получили результаты за первый квартал  от ряда крупных компаний, в том числе Advanced Micro (AMD), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Visa (V) и Boeing (BA).

Advanced Micro сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года она заработала $0.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.44 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценки Уолл-стрит и она огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы выручки на текущий квартал и весь 2021 год в целом. Котировки акций AMD на премаркете подскочили на 4.5%.

Alphabet отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $26.29 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.64 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Стоимость акций GOOG на премаркете выросла на 4.5%.

Microsoft заявила, что в последнем квартале ее получила достигла $1.95 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77 на одну акцию.Квартальная выручка компании также превзошла оценку аналитиков. Несмотря на публикацию более высоких, чем ожидалось, основных показателей акции MSFT на премаркете просели на 2.6%.

Visa показала квартальную прибыль на уровне $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.26 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше, чем ожидали на Уолл-стрит. Стоимость акций V на премаркете повысилась на 1.5%

Boeing сообщила о получении квартального убытка в $1.53 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.08 на одну акцию. Квартальная выручка компании также не оправдала прогнозов участников рынка. Акции BA на премаркете подешевели на 1.4%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL), Facebook (FB), Ford Motor (F), Qualcomm (QCOM), eBay (EBAY) и многих других.

Белый дом обнародовал детали нового плана помощи президента США Джо Байдена “The American Families Plan”, который предлагает предоставить инвестиции и налоговые льготы на $1.8 трлн. для американских семей и детей в течение десяти лет, которые будут финансироваться за счет увеличения налогов для богатейших, в частности повышения максимальной ставки налога для самых богатых американцев до 39.6% с 37% в настоящее время. Ожидается, что Байден повторит детали этого плана, выступая сегодня на совместном заседании Конгресса США.

ФРС объявит итоги своего апрельского заседания сегодня в 18:00 GMT. Через полчаса после этого события состоится пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла. Участники рынка ожидают, что центральный банк США не будет вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политику на своем апрельском заседании и оставит на текущих уровнях процентные ставки и объемы программы покупки активов для поддержки экономики. Однако пристальное внимание будет обращено на сигналы о том, когда ФРС может начать сокращать свою программу выкупа активов, а также ее прогноз инфляции.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций Travelers (TRV) на уровне Neutral; целевая стоимость $153

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $3000 с $2500

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против $1.39 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.26 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.729 млрд. (-2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.543 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $232.60 (+1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.32 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.52 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.668 млрд. (+11.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.752 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.90-3.00 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.84 на акцию) при выручке в размере $28.5-29.3 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $28.53 млрд.).

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $114.16 (-1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку инвесторы приветствовали сильную прибыль и ожидали политических сигналов от заседания Федеральной резервной системы, которое состоится позднее в тот же день.

Deutsche Bank вырос на 7,6%, так как кредитор сообщил о самой высокой квартальной прибыли за семь лет, несмотря на препятствия, вызванные реструктуризацией и пандемией коронавируса .

Lloyds Banking Group выросла на 4,1% после сообщения о прибылях, превышающих ожидания, и повышения прогноза прибыльности на год.

Акции Grafton подорожали на 8,3%. Строительный торговец и розничный продавец DIY заявили, что ожидают, что скорректированная операционная прибыль за текущий финансовый год составит от 15 до 20 процентов, опережая консенсус-прогнозы.

Рекламная группа WPP выросла на 3,5% после того, как сообщила о неожиданном возвращении к сопоставимому росту чистых продаж в первом квартале 2021 года.

Акции производителя лизола Reckitt Benckiser Group упали на 1,3%, несмотря на то, что компания сообщила о более высоком, чем ожидалось, росте квартальных продаж и поддержала свой прогноз на год.

Производитель лекарств Sanofi прибавил почти 2% после подтверждения своих целей на 2021 год.

Акции Puma упали на -3,3%. Сообщив о высоких продажах в первом квартале, компания по производству спортивной одежды отметила, что «недавняя политическая напряженность на ключевых рынках » ведет к усилению неопределенности в отрасли.

Акции Delivery Hero подскочили на 7,5%. Компания по онлайн-заказу еды заявила, что ожидает, что выручка в 2021 году увеличится более чем вдвое.

Гигант бытовой техники Electrolux вырос примерно на 1% после того, как опубликовал чистую прибыль, превзошедшую прогнозы в первом квартале.

Согласно экономическим релизам, уверенность потребителей в Германии в мае снизится из-за роста числа инфекций и ужесточения ограничений на потребление, как показали результаты исследования группы маркетинговых исследований GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до -8,8 в мае с пересмотренного -6,1 в апреле. Прогнозируется, что оценка вырастет до -3,5.

По данным Британского консорциума розничной торговли, в апреле цены в магазинах продолжали снижаться.

Индекс цен в магазинах упал на -1,3% в годовом исчислении в апреле после снижения на -2,4% в марте. В апреле снизились цены как на продукты питания, так и на непродовольственные товары.

По предварительным данным статистического управления INSEE, потребительское доверие во Франции в апреле не изменилось, вопреки ожиданиям его ослабления.

Индекс потребительского доверия составил 94,0, как и в марте. Экономисты ожидали 93,0. В феврале результат был 91.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.95 в расчете на одну акцию (против $1.40 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $41.706 млрд. (+19.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.834 млрд.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $255.85 (-2.34%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $26.29 в расчете на одну акцию (против $9.87 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.64 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $55.300 млрд. (+34.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $51.396 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $2430.00 (+5.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.18 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.44 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.445 млрд. (+92.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.204 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают выручку в размере $3.5-3.7 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.28 млрд.

По итогам всего 2021 ФГ компания ожидает увидеть прирост выручки на ~50%, что соответствует ~$14.64 млрд. против среднего прогноза аналитиков $13.33 млрд.

Акции AMD на премаркете выросли до уровня $88.92 (+4.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы немного выросли в ходе осторожной торговли, поскольку инвесторы ожидали результатов заседания Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC), которое состоится позднее в тот же день, чтобы получить более подробное представление о взглядах банка на инфляцию и покупку облигаций.

Инвесторы также ждали выступления президента США Джо Байдена на совместном заседании Конгресса, чтобы узнать о дальнейших мерах стимулирования.

Акции Китая показали умеренный рост: контрольный индекс Shanghai Composite в конце концов поднялся на 14,46 пункта, или 0,42%, до 3 457,07.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 129,80 пункта, или на 0,45%, до 29 071,34 пункта.

Инвесторы проигнорировали официальные данные, показывающие, что товарный экспорт Гонконга в марте рос более медленными темпами.

Японские акции закрылись немного выше после того, как данные показали, что розничные продажи в стране в марте выросли на 5,2% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом роста за пять месяцев. 

Акции Sony выросли на 3,1%, прежде чем объявить результаты за четвертый квартал позже в тот же день. Акции производителя роботов Fanuc выросли на 2%, а производитель кондиционеров Daikin Industries - на 2,8%. Брокерская компания Nomura Holdings прибавила 1,5% после публикации квартальных результатов.

Австралийские рынки показали скромную прибыль, во главе с банками и энергетическими компаниями. 

Акции Woodside Petroleum и Santos выросли более чем на 1%, отслеживая рост цен на нефть в одночасье. Акции Viva Energy подскочили на 3%, чтобы увеличить прибыль по сравнению с предыдущей сессией после того, как поставщик топлива заявил, что добивается значительного прогресса в своей программе восстановления бизнеса .

Кредитор Westpac вырос на 1,2% после того, как согласился урегулировать коллективный иск по страхованию жизни, инициированный Shine Lawyers. Рост ставок в остальных трех банках составил от 0,5% до 1,1% на фоне ослабления опасений по поводу более раннего, чем ожидалось, повышения процентных ставок после того, как квартальные данные по инфляции оказались ниже ожиданий.

Акции Ansell выросли на 3,9% после того, как компания по производству продуктов безопасности обновила прогноз на 21 финансовый год. Акции золотодобывающей компании St Barbara упали на 7,9%, а акции компании JB Hi-Fi упали на -4% после сообщения о неутешительной прибыли за квартал.

Акции Сеула упали на фоне сохраняющихся опасений по поводу коронавируса Covid-19, а доходность казначейских облигаций США вернулась выше уровня 1,6% на ожиданиях более быстрого, чем ожидалось, восстановления мировой экономики после пандемии. 

Что касается экономических релизов, то в апреле потребительское доверие в Южной Корее резко возросло, согласно последнему опросу Банка Кореи с индексом 102,2 балла по сравнению со 100,7 в марте.

Акции Новой Зеландии закрыли свои дневные максимумы, поскольку инвесторы ждали последнего решения ФРС. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.3%

IBEX +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом поскольку инвесторы ждут новых позитивных сигналов от сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы и выступления президента США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade