Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-04-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.74%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX; -0.88%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.5%). Снижение показывает только энергетический сектор (-0.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли до рекордных максимумов, так как инвесторы переварили новый раунд корпоративных доходов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы позитивно отреагировали на вышедшие макро данные, которые указали, что американская экономика восстанавливается ускоренными темпами, а также солидные квартальные результаты нескольких крупных компаний.

Отчет Министерства торговли показал, что  розничные продажи в США резко выросли в марте, поскольку американцы получили от правительства дополнительные чеки для оказания помощи при пандемии, тогда как увеличение количества вакцинаций позволило возобновить более широкое экономическое участие, укрепив ожидания устойчивого роста в первом квартале. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 9.8% в прошлом месяце. Данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что продажи упали на 2.7% вместо 3.0%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 5.9%.

В то же время данные Министерства труда показали, что число заявок на получение пособий по безработице в США резко упало на прошлой неделе до самого низкого уровня с начала пандемии.Согласно отчету, первичные обращения в рамках регулярных государственных программ сократились на 193 000 до 576 000 за неделю, закончившуюся 10 апреля. Это самый низкий показатель с 14 марта 2020 года. Данные предыдущей недели были пересмотрены в сторону повышения до 769 000. Медианная оценка предусматривала 700 000 первичных обращений. 

В дополнение, данные Федеральной резервной системы (ФРС) показали, что промышленное производство в США вернулось к росту в марте после падения в феврале. Согласно отчету ФРС, объем промышленного производства увеличился на 1.4% в прошлом месяце после пересмотренного снижения на 2.6% месяцем ранее (с -2.2%). Экономисты прогнозировали, что в марте промышленное производство вырастет на 2.8%. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 2.7% в марте, тогда как добыча полезных ископаемых - на 5.7%. Между тем, коммунальные услуги упали на 11.4% из-за падения спроса на отопление. 

Стало также известно, что уверенность американских домостроителей немного выросла в апреле. Как показал отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), индекс состояния рынка жилья, который измеряет рынок односемейного жилья, вырос до 83 в апреле, что на один пункт выше мартовского показателя.  Последнее значение совпало с прогнозами экспертов. Число выше 50 указывает на то, что больше строителей считают условия хорошими, чем плохими.

Поддержку рынку также оказывают более сильные, чем ожидалось, квартальные результаты таких крупных компаний, как Bank of America (BAC), Citigroup (C), UnitedHealth (UNH) и PepsiCo (PEP).

В Bank of America отчитались о получении квартальной прибыли на уровне $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62 на одну акцию. В то же время квартальная выручка банка лишь незначительно превзошла оценку рынка. Кроме того, Bank of America сообщил об одобрении программы обратного выкупа собственных обыкновенных акций на сумму до $25 млрд. в перспективе. Несмотря на сильные результаты, стоимость акций BAC упала на 3.9%.

Citigroup показала квартальную прибыль на уровне $3.62 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.18 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше среднего прогноза аналитиков. Акции C в моменте демонстрируют снижение на 1.3% в стоимости.

UnitedHealth сообщила, что по итогам первого квартала текущего года заработала $5.31 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.37 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания повысила прогноз прибыли на весь 2021 год. Стоимость акций UNH взлетела на 4.2%.

PepsiCo заявила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль достигла $1.21 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла средний прогноз аналитиков. Котировки акций PEP выросли на 0.4%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +4.20%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.20%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.61%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.85%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Bank of America (BAC) отчитался в четверг о квартальной прибыли, которая превзошла прогнозы Уолл-стрит, благодаря сильному улучшению результатов подразделений инвестиционно-банковских услуг и трейдинга, а также высвобождению значительной суммы из его резервов на покрытие потерь по кредитам на фоне ожиданий, что все меньше потребителей не будут погашать долги.

Показатели компании за первый квартал 2021 года, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $0.86 против ожидаемых $0.66;
• Выручка: $22.9 млрд. против ожидаемых $22.1 млрд.

Прибыль банка по итогам первого квартала составила $8.1 млрд., или $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось выше $0.66 на акцию, ожидаемых аналитиками, опрошенными Refinitiv. В то же время выручка компании составила $22.9 млрд., что оказалось лишь незначительно выше оценки Уолл-стрит в $22.1 млрд.

Bank of America отдельно объявил об одобрении программы обратного выкупа собственных акций на сумму $25 млрд.

"В то время как низкие процентные ставки продолжали создавать сложности для выручки, стоимость кредитов выросла, и мы считаем, что прогресс в кризисе в области здравоохранения и экономики указывают на ускорение восстановления", - отметил в пресс-релизе генеральный директор Брайан Мойнихан (Brian Moynihan).

Как и другие конкуренты из банковского сектора, Bank of America получил большую выгоду от улучшения экономических перспектив США в последние месяцы: в последнем квартале он высвободил $2.7 млрд. из резервов на покрытие потерь по кредитам. В прошлом году компания выделила $11.3 млрд. на покрытие потерь по кредитам, когда в отрасли верили, что надвигается волна дефолтов из-за пандемии коронавируса.

Вместо этого государственные программы стимулирования, по-видимому, помогли избежать большинства ожидаемых потерь, и в последнем квартале банки начали высвобождать больше средств из своих резервов.

Подобно JPMorgan (JPM) и Goldman (GS), Bank of America также получил поддержку от своих торговых операций. Выручка от торговли инструментами с фиксированной доходностью подскочила на 22% и составила $3.3 млрд., превысив оценку аналитиков примерно на $660 млн. Выручка от торговли акциями выросла на 10% до $1.8 млрд., что оказалось примерно на $170 млн. больше, чем ожидали на Уолл-стрит.

Квартал также выдался насыщенным для инвестиционно-банковского подразделения Bank of America: комиссия за инвестиционно-банковские услуги увеличилась на 62% до $2.2 млрд., что оказалось почти на $400 млн. больше, чем ожидали аналитики, чему способствовал $218%-ный рост суммы вознаграждений за андеррайтинг акций до $900 млн.

На текущий момент акции BAC котируются по $38.34 (-3.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $62.90 (-0.40%)

Золото $1,750.00 (+0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,141.50 (+0.57%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.96% до уровня 13,930.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы позитивно отреагировали на вышедшие макро данные, которые указали на ускоренное восстановление американской экономики, а также солидные квартальные результаты корпоративного сегмента.

Отчет Министерства торговли показал, что  розничные продажи в США резко выросли в марте, поскольку американцы получили от правительства дополнительные чеки для оказания помощи при пандемии, тогда как увеличение количества вакцинаций позволило возобновить более широкое экономическое участие, укрепив ожидания устойчивого роста в первом квартале. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 9.8% в прошлом месяце. Данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что продажи упали на 2.7% вместо 3.0%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 5.9%.

В то же время данные Министерства труда показали, что число заявок на получение пособий по безработице в США резко упало на прошлой неделе до самого низкого уровня с начала пандемии.Согласно отчету, первичные обращения в рамках регулярных государственных программ сократились на 193 000 до 576 000 за неделю, закончившуюся 10 апреля. Это самый низкий показатель с 14 марта 2020 года. Данные предыдущей недели были пересмотрены в сторону повышения до 769 000. Медианная оценка предусматривала 700 000 первичных обращений. 

Поддержку рынку также оказывают более сильные, чем ожидалось, квартальные результаты таких крупных компаний, как Bank of America (BAC), Citigroup (C), UnitedHealth (UNH) и PepsiCo (PEP).

В Bank of America отчитались о получении квартальной прибыли на уровне $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62 на одну акцию. Квартальная выручка банка также превзошла оценку рынка. Кроме того, Bank of America сообщил об одобрении программы обратного выкупа собственных обыкновенных акций на сумму до $25 млрд. в перспективе. Акции BAC на премаркете подорожали на 0.3%.

Citigroup показала квартальную прибыль на уровне $3.62 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.18 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше среднего прогноза аналитиков. На премаркете акции C прибавили 2.8% в стоимости.

UnitedHealth сообщила, что по итогам первого квартала текущего года заработала $5.31 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.37 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания повысила прогноз прибыли на весь 2021 год. Стоимость акций UNH на премаркете повысилась на 1.7%.

PepsiCo заявила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль достигла $1.21 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла средний прогноз аналитиков. Котировки акций PEP на премаркете выросли на 0.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Р. Бостика (15:30 GMT), М. Дэйли (18:00 GMT) и Л.Местер (20:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.62 в расчете на одну акцию (против $1.05 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.18 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.300 млрд. (-6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.340 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $75.01 (+2.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PepsiCo (PEP) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.21 в расчете на одну акцию (против $1.07 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $14.820 млрд. (+6.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.544 млрд.

Акции PEP на премаркете выросли до уровня $142.90 (+0.56%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, так как доходность казначейских облигаций снизилась после стабильного потока «голубиных» комментариев со стороны представителей ФРС.

Выступая в среду в Экономическом клубе Вашингтона, председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что ФРС начнет сворачивать покупки активов только тогда, когда добьется существенного прогресса в достижении своих целей.

Он также дал понять, что сокращение произойдет «задолго до» того, как центральный банк США начнет рассматривать вопрос о повышении процентных ставок.

Швейцарская инжиниринговая компания ABB выросла на 2,3% после повышения прогноза продаж на год.

Акции норвежского кредитора Sbanken подскочили на 30% после того, как крупнейший банк страны DNB объявил о предложении всех акций своему сопернику.

Котировки голландской пивоварни Heineken NV прибавили 1,4%. Компания заявила, что к 2030 году стремится к снижению выбросов углерода на своих производственных площадках, чтобы достичь цели в 1,5 ° C, установленной Парижским соглашением.

Акции Glencore, BHP, Anglo American и Antofagasta выросли на 1,1–2,3%, поскольку цены на металлы достигли многолетних максимумов, поддерживаемых более слабым долларом и комментариями ФРС по поводу сильного восстановления экономики США.

Акции BP Plc и Royal Dutch Shell снизились на фоне снижения цен на нефть после роста почти на 5% за ночь на признаках увеличения спроса на нефть.

Котировки Акции GlaxoSmithKline упали на -1,3%. Фармацевтический гигант заявил, что прекратил набор пациентов в испытание, изучающее комбинированную лекарственную терапию с использованием феладилимаба у онкологических больных.

Рекламная компания Publicis Groupe подскочила на 3,7%. Компания вернулась к органическому росту впервые с момента пандемии COVID-19. Немецкие компании по недвижимости оказались в центре внимания после того, как Конституционный суд постановил, что предел арендной платы в Берлине противоречит Конституции.

Акции Deutsche Wohnen выросли на 3,3%, LEG Immobilien прибавили около 1%, а TAG Immobilien прибавили 0,9%.

Что касается экономических новостей, то в марте потребительские цены в Германии выросли на 1,7% в годовом исчислении в соответствии с предварительной оценкой после роста на 1,3% в феврале, как показали окончательные данные статистического управления Destatis. Последний раз сообщалось об аналогичном более высоком уровне в феврале 2020 года.

По окончательным данным статистического бюро Insee, французские потребительские цены выросли в марте на 1,1% в годовом исчислении, что соответствует предварительной оценке, и быстрее, чем рост на 0,6% в феврале. Это был самый высокий показатель с февраля 2020 года, когда цены выросли на 1,4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.40 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.800 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.666 млрд.

Bank of America также одобрил обратный выкуп собственных обыкновенных акций на сумму до $25 млрд. в перспективе.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $40.50 (+1.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $5.31 в расчете на одну акцию (против $3.72 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.37 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $70.196 млрд. (+9.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $69.129 млрд.

Компания также повысила свой прогноз прибыли на 2021 ФГ до $18.10-18.60 в расчете на акцию с ранее прогнозируемых $17.75-18.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $18.22 на акцию.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $381.00 (+1.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, поскольку опасения по поводу нового конфликта между США и Китаем, а также возобновление опасений по поводу роста числа случаев коронавируса в регионе компенсировали звездные доходы американских банков на фоне улучшающейся экономики .

Акции Китая и Гонконга упали после того, как китайский дипломат косвенно предупредил США о сильных связях и вмешательстве в вопросы Гонконга.

Кроме того, президент Тайваня Цай Инь-вэнь сказал прибывшей с визитом делегации бывших высокопоставленных официальных лиц США, что остров будет сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы сдерживать «авантюрные маневры и провокации» на фоне угроз со стороны китайских военных действий.

Японские акции закрылись без изменений после того, как глава Банка Японии Харухико Курода предупредил, что восстановление экономики, вероятно, будет скромным из-за неопределенности в отношении пандемии коронавируса. В среду в Японии было зарегистрировано более 4000 новых случаев заражения, поскольку очень заразные варианты вызывают четвертую волну инфекций.

В то время как банки и грузоотправители лидировали в прибылях, акции технологических компаний теряли позиции. Акции Advantest подешевели на 2,6%, а акции Tokyo Electron упали на 1,9%.

Австралийские рынки выросли, поскольку отчет о занятости за март оказался лучше прогнозов. 

Согласно официальным данным, в прошлом месяце австралийская экономика увеличила количество рабочих мест на 70 700, что намного превышает прогнозы о добавлении 35 000 рабочих мест. Уровень безработицы снизился в марте до 5,6% с 5,8% в феврале.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подскочили примерно на 3%, в то время как акции крупных энергетических компаний Oil Search, Santos и Beach Energy поднялись на 1-3%. Акции технологических компаний завершили в целом со снижением с умеренными потерями. Золотодобывающие компании упали, при этом Evolution Mining потеряла целых -5,6%.

Акции Сеула завершили небольшой рост после того, как Банк Кореи сохранил базовую ставку по ссуде без изменений на рекордно низком уровне 0,50% - в соответствии с ожиданиями.

Контрольный показатель Kospi вырос четвертую сессию подряд, поскольку глава Банка Кореи Ли Чжу Ёль заявил, что экономика по-прежнему будет расти быстрее, чем ожидалось ранее, несмотря на рост числа коронавирусных инфекций.

Котировки оператора мобильной связи Kakao на первых торгах выросли на 8% после пятикратного разделения своих акций.

Акции Новой Зеландии резко упали. Бумаги Meridian Energy упали на -0,8%, а Contact Energy - на 1,5% в преддверии ожидаемой в пятницу продажи их акций зарубежными биржевыми фондами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением, поскольку общее количество заболевших Covid-19 в мире превысило 138 миллионов случаев, а количество смертей превысило 2,97 миллиона человек, что побудило правительства всего мира объявить о новых локдаунах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade