Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-04-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC; -4.63%). Лидер роста -  Dow Inc. (DOW; +0.76%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-1.11%). Больше всего вырос потребительский циклический сектор (+0.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник, поскольку мировые акции взяли передышку после достижения рекордных максимумов в нескольких регионах на прошлой неделе.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, отступая от исторических рекордов, достигнутых на прошлой неделе, поскольку инвесторы проявляют осторожность в ожидании старта сезона корпоративной отчетности и публикации важных макро данных в США позднее на этой неделе. 

На этой неделе будут обнародованы данные по инфляции (во вторник) и розничным продажам (в четверг), которые, как ожидается, должны дать важные сигналы о краткосрочных перспективах роста. 

Председатель ФРС Пауэлл повторил в воскресенье в интервью CBS News, что по его мнению, любое повышение инфляции в США будет временным. Он также заявил, что центральный банк рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок, когда страна вернется к максимальной занятости, а инфляция вернется к 2%.

Участники рынка также готовятся к сезону корпоративной отчетности за первый квартал, который стартует в среду с публикации финансовых результатов крупнейших американских банков Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). На Уолл-стрит с нетерпением ожидают увидеть, оправдают ли квартальные результаты компаний высокие оценки их акций. 

Большинство компонентов  DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.91%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +0.65%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.80%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.38%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, в понедельник акции Tesla (TSLA) получили еще одну рекомендацию "Покупать" от аналитика, который видит в них потенциал, схожий на Apple-овский (AAPL), но только как в пионере в производстве электромобилей.

Аналитик Cannacord Джонатан Доршеймер (Jonathan Dorsheimer) повысил рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня "Покупать" и повысил их целевую стоимость $419/акцию до $1071, т.е. более, чем на 150%.

Сообщение о повышении рейтинга привело к росту акций Tesla на премаркете примерно на 1.5%. Для сравнения, фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones Industrial Average демонстрировали снижение примерно на 0.1%.

Аргументация Доршаймера основывается на благоприятных ожиданиях для различных видов бизнеса, в которых сейчас задействована Tesla. Он считает, что автопроизводитель похож на платформенную компанию, такую как Apple (AAPL). Apple продает оборудование, такое как телефоны и компьютеры. Она также предлагает музыку, развлечения, облачные и другие услуги по подписке. Tesla, со своей стороны, продает более дорогое оборудование, а именно автомобили, а также солнечные крыши и аккумуляторы. Она также продает программное обеспечение и услуги, такие как обновления для своих автомобилей и электроэнергию, через свою общенациональную сеть зарядок.

Многие аналитики сосредоточили внимание на потенциале программного обеспечения для беспилотных автомобилей Tesla и ее будущем сервисе роботакси. Однако Доршаймер считает, что хранение энергии также открывает большие возможности для компании. По его прогнозам, к 2025 году объем продаж накопителей энергии составит $8 млрд.

После повышения рейтинга Доршаймером около 43% аналитиков, покрывающих акции Tesla, рекомендуют их покупать.

Целевая стоимость Доршаймера, превышающая $1000/акцию, является седьмой четырехзначной на Уолл-стрит. Средняя оценка аналитиков целевой стоимости составляет около $660/акцию, что незначительно ниже уровня, на котором сейчас торгуются акции Tesla.

Целевая цена в $1000/акцию оценивает Tesla примерно в $1.2 трлн., если оценивать на основе акций, находящихся в обращении, а также опционов на акционерный капитал руководителей компании, которые, вероятно, станут акциями в ближайшие годы.

Акции Tesla застопорились в последние недели. Их стоимость упала примерно на 4% с начала года после грандиозного роста на 743% в 2020 году. Аналитики и инвесторы будут внимательно изучать отчетность компании за первый квартал, которая должна выйти 26 апреля, надеясь получить представление о направлении движения акций компании в дальнейшем в 2021 году. 

Аналитики прогнозируют, что по итогам первого квартала компания покажет прибыль на уровне $0.76 в расчете на акцию. В четвертом квартале Tesla заработала $0.80 на акцию. Показатель за четвертый квартал не оправдал ожиданий аналитиков, но Tesla поставила больше автомобилей в первом квартале 2021 года, чем в последнем квартале 2020 года, поэтому оценка прибыли за первый квартал текущего года выглядит вполне достижимой.

На текущий момент акции TSLA котируются по $701.66 (+3.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.67% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $60.50 (+1.99%)

Золото $1,737.90 (-0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,114.25 (-0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.26% до уровня 13,793.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, поскольку инвесторы решили взять паузу после роста индексов Dow Jones и S&P 500 до новых исторических рекордов на прошлой неделе в ожидании старта сезона корпоративной отчетности и публикации важных макро данных в США на этой неделе.

На этой неделе будут обнародованы данные по инфляции (во вторник) и розничным продажам (четверг), которые, как ожидается, должны дать важные сигналы о краткосрочных перспективах роста. Председатель ФРС Пауэлл повторил в воскресенье в интервью CBS News, что по его мнению, любое повышение инфляции в США будет временным. Он также заявил, что центральный банк рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок, когда страна вернется к максимальной занятости, а инфляция вернется к 2%.

Участники рынка также готовятся к сезону корпоративной отчетности за первый квартал, который стартует позднее на это недели с публикации финансовых результатов крупнейших американских банков Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). На Уолл-стрит с нетерпением ожидают увидеть, оправдают ли квартальные результаты компаний высокие оценки их акций. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Microsoft (MSFT) подтвердила в понедельник, что договорилась о покупке Nuance Communications (NUAN), компании-разработчика программного обеспечения по распознавание речи, примерно за $56/акцию, что подразумевает 23%-ную премию к цене закрытия Nuance 9 апреля. На выходных СМИ сообщали, что Microsoft может объявить о сделке в понедельник. С учетом долга Nuance сумма сделки составит около $19.7 млрд., что делает это приобретение вторым крупнейшим в истории Microsoft с момента покупки LinkedIn за $27 морд. в 2016 году. Акции MSFT на премаркете подорожали на 0.1%, тогда как стоимость акций NUAN взлетела на 18.3%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $280 с $270

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $1071

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Hold с Underperform; целевая стоимость $55

14 квітня

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $8.93, выручка $11744.16 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Средний прогноз: EPS $2.94, выручка $29967.18 млн.

Wells Fargo (WFC). Средний прогноз: EPS $0.65, выручка $17422.96 млн.

15 квітня

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.62, выручка $21666.16 млн.

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $2.18, выручка $18340.19 млн.

Delta Air Lines (DAL). Средний прогноз: EPS -$2.75, выручка $4046.64 млн.

PepsiCo (PEP). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $14543.96 млн.

Taiwan Semi (TSM). Средний прогноз: EPS NT$5.25, выручка NT$360040.89 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $4.37, выручка $69128.82 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.47, выручка $2647.23 млн.

16 квітня

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.58, выручка $13483.60 млн.

Европейские рынки торгуются разнонаправленно, поскольку мировые акции продолжают искать направление после рекордных максимумов в нескольких регионах на прошлой неделе.

Европейские акции получили слабую передачу из Азиатско-Тихоокеанского региона, где индийские акции привели к падению на фоне резкого роста случаев заболевания Covid-19 в стране, в то время как самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился более чем на 1%.

В США фьючерсные контракты, привязанные к основным индексам США, также снизились, что указывает на более приглушенную торговлю на Уолл-стрит после того, как на прошлой неделе S&P 500 и Dow Jones Industrial Average достигли рекордных максимумов.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сказал в интервью CBS 60 Minutes, которое было передано в воскресенье, что экономика США находится в «точке перелома», при этом ожидается резкое ускорение роста и найма, но остается риск того, что поспешное возобновление деятельности приведет к продолжительному всплеску. в случаях. Пауэлл сказал, что «весьма маловероятно», что центральный банк будет стремиться повысить ставки «хоть как-то вроде этого года».

В Европе, правительство Великобритании ослабляет меры изоляции в Англии в понедельник, разрешив возобновить работу уличных обеденных и гостеприимных заведений, парикмахерских, тренажерных залов, магазинов и уличных аттракционов.

На корпоративных новостях, швейцарская газета SonntagsZeitung сообщила в воскресенье, что Credit Suisse был допрошен швейцарским регулятором FINMA по поводу связей Greensill Capital «за несколько месяцев» до того, как кредитор был вынужден закрыть $10 млрд средств, связанных с теперь неплатежеспособной финансовой фирмой по цепочке поставок.

Что касается данных, то данные Евростата показали, что в феврале 2021 года с учетом сезонных колебаний объем розничной торговли вырос на 3,0% в еврозоне и на 2,9% в ЕС по сравнению с январем 2021 года. Экономисты ожидали роста на 1,5%. В январе 2021 года объем розничной торговли упал на -5,2% в еврозоне и на -4,6% в ЕС.

Акции DiaSorin подскочили на 9% к середине утренних торгов после того, как итальянская диагностическая компания объявила о сделке на 1,8 млрд долларов по покупке американской Luminex Corp.

Котировки французских электроэнергетических компаний Suez и Veolia выросли на 8,1% и 8,7% соответственно после объявления о слиянии.

В нижней части европейского индекса голубых фишек акции Hellofresh упали на -3,6%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением из-за возобновления коронавирусной инфекции в регионе и возможных ограничений экономической активности, которые сохраняют осторожные настроения.

Акции Китая упали после того, как высокопоставленный чиновник по контролю за заболеваниями заявил на выходных, что эффективность китайских вакцин против коронавируса низкая, и правительство рассматривает возможность их смешивания, чтобы получить импульс. 

Акции Alibaba выросли на 6,5% после того, как гигант электронной коммерции заявил, что был оштрафован на $2,8 млрд за антиконкурентное поведение. Штраф оказался менее суровым, чем многие опасались.

Акции Японии заметно упали, поскольку страна изо всех сил пытается взять под контроль четвертую волну инфекций в преддверии Олимпийских игр в Токио в этом году. 

Бумаги Yaskawa Electric упали на -7,1% после того, как прогноз прибыли оказался ниже оценок аналитиков. Акции других технологических компаний, таких как Fanuc, Nitto Denko и Shin-Etsu Chemical, потеряли 2-4%. Акции оператора супермаркетов Aeon упали на -4,1% из-за неутешительной прибыли.

Акции Toshiba взлетели на 6,2% после сообщения Nikkei о том, что поддерживаемая государством Japan Investment Corp (JIC) и Банк развития Японии (DBJ) присоединятся к предложению CVC Capital Partners о поглощении за $20 млрд.

Австралийские рынки закрылись снижением после того, как премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что не будет устанавливать новую дату, когда все австралийцы получат свою первую дозу вакцины против Covid-19.

Слабые цены на железную руду и нефть повлияли на снижение товарных запасов. Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -1% и -0,5% соответственно, в то время как акции нефтяной компании Oil Search упали на -1,5%.

Золотодобывающие компании Evolution и Newcrest потеряли более 2% после падения цен на золото в пятницу. Акции компаний здравоохранения противостояли слабой тенденции: CSL вырос на 0,8%, а Cochlear - на 2,4%.

Акции Сеула немного выросли, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу вспышек вируса, поскольку ежедневное количество новых случаев коронавируса в стране остается на уровне 600 случаев третий день подряд в воскресенье.

Котировки SK Innovation подскочили на 12% после того, как нефтеперерабатывающая компания достигла урегулирования торгового спора с конкурентом LG Energy Solution.

Акции Новой Зеландии закрылись незначительно ниже. Бумаги Pacific Edge упали на -4,2% после того, как генеральный директор Дэвид Дарлинг объявил о своем намерении уйти из компании по диагностике рака в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.3%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением, поскольку инвесторы с осторожностью оценивают неравномерное восстановление мировой экономики и ожидают на этой неделе серию публикаций важной статистики в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade