Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-04-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -2.32%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.87%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.50%). Исключение - энергетический сектор (-1.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в четверг, отслеживая рост за рубежом после голубиных комментариев Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Аналитики Credit Suisse видят возможность для того, чтобы индекс S&P 500 протестировал ключевое сопротивление вершины своего 12-летнего трендового канала с минимума 2009 года на уровне 4115.

«Мы по-прежнему видим возможности для дальнейшего ралли. Удержание индекса S&P 500 выше поддержки на уровне 4068 может сохранять в силе восходящий уклон и открыть путь к прорыву выше отметки 4086. Если рост продолжится, следующей целью будет сопротивление проекции Фибоначчи на 4104/08, а затем стоит ожидать движение к тому, что мы считаем более значительным сопротивлением - область 4115/19. Это не только сопротивление тренда с ноября прошлого года, но, что более важно, это вершина 12-летнего трендового канала от минимума 2009 года».

«Хотя мы все еще ожидаем возможного продвижения к нашей цели 4200 в какой-то момент в этом квартале, мы бы очень осторожно относились к промежуточному максимуму около 4115/19».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как акции крупных технологических компаний демонстрируют рост после того, как днем ранее ФРС пообещала сохранять мягкую политику, пока восстановление не станет более устойчивым. 

В среду вечером ФРС обнародовала протокол своего мартовского заседания, который показал, что руководители американского центробанка по-прежнему осторожны в отношении рисков, связанных с пандемией, и настроены на поддержание мягкого курса денежно-кредитной политики до тех пор, пока экономическое восстановление не станет более устойчивым. Это привело к снижению доходности долгосрочных казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1.65% в моменте, достигнув двухнедельного минимума. 

Снижение доходности стало дополнительным драйвером роста для акций крупных технологических компаний. Акции Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG) демонстрируют повышение на 0.5%-2.0%.

Инвесторы теперь ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который примет участие в виртуальной конференции МВФ по мировой экономике сегодня в 16:00 GMT. Ожидается, что в своей речи он может повторить “голубиную” позицию в отношении денежно-кредитной политики. 

Дальнейший рост рынка, однако, сдерживают разочаровывающие данные Министерства труда, которые показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 744 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 апреля, по сравнению с 728 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 680 000 заявок.. 

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -2.29%). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.51%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.04%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.63%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, котировки акций General Motors (GM) упали в четверг после того, как в CNBC сообщили о том, что автопроизводитель приостанавливает производство на еще одном своем заводе в Северной Америке из-за продолжающейся нехватки поставок полупроводников, оказывающей негативное влияние на мировую автомобильную промышленность.

По информации CNBC, General Motors временно - с субботы по 23 апреля - закроет свой завод в городе Спринг-Хилл (штат Теннесси). Завод производит кроссоверы GMC Acadia и Cadillac XT5 и XT6.

В CNBC также напомнили, что GM оценивает, что дефицит микросхем сократит ее операционную прибыль в 2021 году на $1.5-$2 млрд.

Сборочный завод GM в городе Вентзвилл (штат Миссури) простаивал в течение двух недель, закончившихся 5 апреля, а ее завод в городе Лансинг (штат Мичиган) остается бездействующем с 15 марта.

Компания Ford Motor Co. (F) также предупреждала в прошлом месяце, что, если дефицит продлится до конца первого полугодия, это может привести к сокращению ее скорректированной прибыли на $1-$2.5 млрд.

Ранее на этой неделе Альянс за автомобильные инновации (Alliance for Auto Innovation) обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой побудить Министерство торговли направлять в сектор денежные средства для решения растущих проблем цепочки поставок полупроводников. Байден заявил, что хочет добиться выделения около $37 млрд. для запуска отечественного производства полупроводников, и встретится с лидерами отрасли в Белом доме на следующей неделе.

Спрос на чипы резко вырос в прошлом году на фоне тенденции перехода на удаленную работу, вызванной глобальной пандемией коронавируса, в результате чего мировые продажи выросли на 6.3% до чуть менее $640 млрд. Этот спрос, похоже, сохранится и в этом году, и в следующем, поскольку экономики выходят из-под контроля пандемии и правительство увеличивает инвестиции в зеленые технологии.

В феврале в Техасе были закрыты заводы Samsung Electronics, крупнейшего в мире производителя микросхем, что усугубило проблемы с цепочкой поставок, которые впервые были вызваны разрушительным пожаром на заводе в Японии, управляемом Asahi Kasei Microdevices.

На текущий момент акции GM котируются по $59.19 (-2.70%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.65% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.31 (-0.77%)

Золото $1,752.50 (+0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,082.25 (+0.30%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.83% до уровня 13,717.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя, что индекс S&P 500 может обновить исторический максимум, поддерживаемый "голубиным" протоколом ФРС. 

В среду вечером ФРС обнародовала протокол своего мартовского заседания, который показал, что руководители американского центробанка по-прежнему осторожны в отношении рисков, связанных с пандемией, и настроены на поддержание мягкого курса денежно-кредитной политики до тех пор, пока экономическое восстановление не станет более устойчивым. Это привело к снижению доходности долгосрочных казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 3 базисных пункта до 1.647% в начале четверга, достигнув двухнедельного минимума. 

Снижение доходности стало дополнительным драйвером роста для акций крупных технологических компаний. Акции популярной группы FAANG - Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) - на премаркете демонстрируют повышение на 0.7%-0.8%.

Инвесторы теперь ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который примет участие в виртуальной конференции МВФ по мировой экономике сегодня в 16:00 GMT. Ожидается, что в своей речи он может повторить “голубиную” позицию. 

Рост рынка, однако, ограничивают разочаровывающие данные Министерства труда, которые показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 744 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 апреля, по сравнению с 728 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 680 000 заявок.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что производство некоторых MacBook и iPad Apple (AAPL) было отложено из-за глобального дефицита полупроводников. Как сообщило издание Nikkei, ссылаясь на осведомленные источники, Apple перенесла часть заказов на компоненты для этих двух устройств с первого полугодия этого года на второе. Между тем, по информации источников, нехватка поставок пока не повлияла на планы Apple по производству iPhone, хотя поставки некоторых компонентов для устройств были “довольно ограниченными”.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JPMorgan включили акции FedEx (FDX) в фокус-лист

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, после того, как протоколы мартовского заседания Федеральной резервной системы показали, что официальные лица были едины в необходимости видеть больший прогресс в восстановлении, прежде чем свернуть свою массовую программу покупки облигаций.

Дневные экономические данные также поддержали надежды на быстрое восстановление экономики после пандемии.

Данные Destatis показали, что рост производственных заказов в Германии ускорился в феврале благодаря внутреннему спросу.

Производственные заказы в феврале выросли на 1,2% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 0,8% в январе, что соответствует ожиданиям экономистов.

В годовом исчислении рост промышленных заказов заметно улучшился до 5,6% с 1,4% месяц назад.

Строительный сектор Великобритании рос самыми быстрыми темпами с 2014 года в марте, чему способствовал значительный рост жилищного строительства, коммерческих работ и гражданского строительства, как показали данные опроса IHS Markit.

Соответствующий индекс вырос до 61,7 с 53,3 в феврале. Это было самое быстрое расширение с сентября 2014 года.

Голландский технологический инвестор Prosus NV прибавил 0,7% после продажи пакета акций Tencent.

Акции норвежской телекоммуникационной компании Telenor ASA выросли на 0,8%. Компания и Axiata Group активно обсуждают сделку по слиянию своих малазийских мобильных операторов Digi и Celcom.

Швейцарская инжиниринговая компания ABB выросла на 1,6% после запуска новой программы обратного выкупа акций.

Акции Volvo Group выросли на 1,8%, а бумаги SSAB подешевели на -0,8% после того, как они подписали соглашение о сотрудничестве в области исследований, разработок, серийного производства и коммерциализации автомобилей, которые будут изготавливаться из нержавеющей стали.

Gerresheimer снизил капитализацию на -1,6%, несмотря на сообщение о росте прибыли в первом квартале и подтверждение прогнозов на 2021 год.

Акции Aareal Bank подешевели на 1,4% после того, как компания отклонила требование Petrus Advisers Ltd о частичной замене членов наблюдательного совета.

Бумаги AstraZeneca выросли на 1,7%, несмотря на сообщения о том, что несколько европейских стран рассматривают возможность ограничения использования вакцины Covid-19 компании у молодых людей.

Акции Johnson Matthey выросли на 3,3%. Химическая компания заявила, что ожидает, что операционные показатели группы в 2020/21 году будут примерно на верхнем уровне ожиданий рынка.

Горнодобывающий гигант Anglo American прибавил 1,5% после того, как заявил, что планирует вывести свои предприятия по производству энергетического угля в Южной Африке.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, после того, как протокол Федеральной резервной системы по итогам мартовского заседания показал, что официальные лица мало обеспокоены инфляцией, несмотря на рост доходности долгосрочных государственных облигаций.

Китайский Shanghai Composite завершил торги с незначительным повышением, при этом медицинские компании набирают обороты благодаря активизации усилий по вакцинации в стране на фоне появления нового кластера инфекций.

Индекс Гонконга Hang Seng поднялся после того, как опрос показал, что частный сектор в стране расширялся немного более быстрыми темпами в марте.

Японские акции снизились на фоне опасений по поводу резкого роста числа случаев коронавируса внутри страны и возможных ограничений экономической активности.

На фоне внезапного увеличения числа коронавирусных инфекций и распространения нового варианта вируса губернатор Токио Юрико Койке заявила, что попросит правительство страны объявить столицу районом, требующим принятия чрезвычайных мер.

В западном городе Осака также собирается объявить неотложную медицинскую помощь после того, как инфекция достигла рекордно высокого уровня.

Акции технологических компаний показали смешанную динамику. Акции Advantest упали на -2,8%, Screen Holdings - на -1,3%, а бумаги Tokyo Electron выросли на 1,2%.

Министерство финансов сообщило сегодня, что профицит счета текущих операций Японии составил Y2,916 трлн, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем году. Это легко превзошло ожидания профицита в Y1,966 трлн после профицита в Y646,8 млрд в январе.

Австралийские рынки резко выросли, достигнув нового постпандемического максимума.

Высокие цены на железную руду привели к росту акций горнодобывающих компаний: BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 2,2–2,6%.

Большая четверка банков прибавила от 0,7% до 1,3%, в то время как акции энергетических компаний закрылись на невысокой ноте.

EML Payments выросли на 5,7%, что свидетельствует о росте по сравнению с предыдущей сессией после объявления о покупке европейской дочерней компании.

Акции Сеула продолжили рост шестой день на фоне надежд на восстановление экономики. 

Котировки ведущего автопроизводителя Hyundai Motor прибавили 0,7%, а его меньшая дочерняя компания Kia - 2,1%. Акции Samsung Electronics упали более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.2%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим повышением после того, как рост нескольких крупных технологических компаний помог индексу S&P 500 достичь второго рекордного максимума за три последних дня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade