Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-04-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.69%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX; -1.21%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.11%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как инвесторы отреагировали позитивно на сильные данные по занятости в США  и индексам PMI для сферы услуг за март.

Как показал отчет Министерства труда, который был опубликован в пятницу, когда американский рынок акций был закрыт в связи с пасхальными праздниками, число рабочих мест в США в марте увеличилось 916 тыс., что является максимальным показателем с августа 2020 года. Экономисты прогнозировали увеличение на 647 тыс. В то же время уровень безработицы сократился до 6% с 62% в феврале, что стало самым низким показателем за последний год, оправдав ожидания экономистов. 

В IHS Markit сообщили сегодня, что мартовские данные PMI указывают на существенный рост деловой активности в секторе услуг США, причем самый резкий за почти семь лет. Согласно отчету, итоговый индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit  составил 60.4 в марте, по сравнению с 59.8 в феврале и выше ранее опубликованной предварительной оценки в 60.0. Темпы роста производства стали самыми быстрыми с июля 2014 года.

В свою очередь в ISM сообщили, что их индекс PMI для сферы услуг в марте достиг рекордно высокого уровня в 63.7, что на 8.4 на процентных пунктах выше, чем февральское значение в 55.3. Предыдущий максимум был в октябре 2018 года, когда индекс деловой активности в сфере услуг составил 60.9. Мартовское значение указывает на 10-й месяц подряд роста в секторе услуг, который увеличился во всех штатах, кроме двух. По данным отчета, все 18 отраслей сферы услуг показали рост.

Последний блок данных подтвердил мнение о том, что американская экономика продолжает восстанавливаться более быстрыми темпами, чем ожидалось, в основном благодаря поддержке налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, а также активизации процесса вакцинации от COVID-19 в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций, чувствительных к экономическому росту, в настоящее время выросла на пять базисных пунктов до 1.73% по сравнению с расчетами в четверг на фоне усилившегося давления со стороны продавцов.

Дополнительную поддержку рынку оказывает рост акций Tesla (TSLA), котировки которых демонстрируют повышение на 5% после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по поставкам авто за первый квартал 2021 года. Производитель электрокаров сообщил, что за период с января по март поставил 184.8 тыс. автомобилей, тогда как прогноз аналитиков предполагал 173 тыс.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.49%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -0.57%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.75%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.80%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, в пятницу Tesla (TSLA) опубликовала отличные новости. Пионер индустрии производства электромобилей сообщил о значительном увеличении поставок автомобилей в первом квартале 2021 года, в результате которого общий объем поставок более, чем в два раза превысил результат первого квартала 2020 года.

Инвесторы опасались, что такие цифры невозможны - не из-за спроса или конкуренции, а из-за глобальной нехватки автомобильных чипов. Их опасения оказались преувеличенными, и котировки акций Tesla (TSLA) взлетели на 4.5% в начале торговой сессии в понедельник (рынки США были закрыты в пятницу в связи с пасхальными праздниками).

Tesla поставила около 185 000 автомобилей в первом квартале по сравнению с 181 000 автомобилей в четвертом квартале 2020 года и около 88 000 автомобилей в первом квартале 2020 года. Годовой прирост превышает 100%.

Аналитики Уолл-стрит оценивали, что объем поставок составит от 162 000 до 172 000 авто. Оценки поставок были снижены с 180 000 в основном из-за дефицита микросхем.

В своем отчете Tesla не упомянула о нехватке микросхем. Однако было указано, что автомобили Model Y были хорошо восприняты в Китае. Компания начала производство автомобилей Model Y в Китае несколько месяцев назад.

Результат первого квартала предполагает, что Tesla может достичь консенсус-прогноз Уолл-стрит по поставкам на уровне 800 000 автомобилей в 2021 году, что примерно на 60% больше, чем в прошлом году. Tesla не предоставила прогнозов по поставкам на 2021 год, а также не заявила, что в обозримом будущем она нацелена на 50%-ный среднегодовой прирост поставок авто.

Акции TSLA в моменте торгуются по $691.48/шт., что на 2% ниже цены закрытия 31 декабря и на 23% ниже 52-недельного максимума. Повышение процентных ставок оказывало давление на многие быстрорастущие акции в этом году.

Более высокие ставки больше других факторов ударили по быстрорастущим акциям по двум основным причинам. Во-первых, это приводит к удорожанию финансирования. Во-вторых, быстрорастущие компании генерируют большую часть своего денежного потока в далеком будущем. Они стоит дешевле, если у инвесторов есть возможность заработать больше процентов на свой капитал сегодня.

Теперь инвесторы ожидают финансовых результатов компании за первый квартал, которые должны быть опубликованы в конце апреля. Аналитики ожидают, что ее прибыль составит около $0.70 в расчете на акцию. Данная оценка примерно на $0.05 ниже недавних максимумов. Сильные квартальные данные по поставкам должны способствовать пересмотру прогнозов для компании.

Как сообщает CNBC, в воскресенье аналитик Wedbush Дэниел Айвз (Daniel Ives) повысил свой рейтинг для акций Tesla до уровня "Outperform" с "Neutral” и оценку их целевой стоимости до $1000/акцию с $950.

"По нашему мнению, данные о поставках за первый квартал, опубликованные в пятницу, изменили парадигму и показывают, что отложенный спрос на автомобили Tesla Model 3/Y во всем мире достигает следующей стадии роста как часть глобальной "зеленой" волны", - заявил Айвз в своем отчете. "Теперь мы полагаем, что объем поставок Tesla может превысить 850 тыс. в год, достигнув сверхплановую цель в 900 тыс., несмотря на нехватку микросхем и различные проблемы с цепочкой поставок, сохраняющиеся в автомобильном секторе".

На текущий момент акции TSLA котируются по $691.48 (+4.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.83%, Nasdaq +0.79%, S&P +0.75%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $60.13 (-2.15%)

Золото $1,724.70 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,037.50 (+0.69%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.81% до уровня 13,423.50. Внешний фон позитивный. Японский фондовый индекс завершил сессию в плюсе. Рынки Австралии, Китая и Гонконга, а также основные фондовые биржи Европы закрыты в связи с праздниками.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы отреагировали позитивно на резкий рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце на фоне активизации процесса вакцинации в стране.

Как показал отчет Министерства труда, который был опубликован в пятницу, когда рынок акций был закрыт в связи с пасхальными праздниками, число рабочих мест в США в марте увеличилось 916 тыс., что является максимальным показателем с августа 2020 года. Экономисты прогнозировали увеличение на 647 тыс. В то же время уровень безработицы сократился до 6% с 62% в феврале, что стало самым низким показателем за последний год, оправдав ожидания экономистов. 

Отчет о занятости подтвердил мнение о том, что американская экономика продолжает восстанавливаться более быстрыми темпами, чем ожидалось, в основном благодаря поддержке налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, а также усилиям по вакцинации от COVID-19. Доходность 10-летних казначейских облигаций, чувствительных к экономическому росту, в настоящее время выросла на пять базисных пунктов до 1.73% по сравнению с расчетами в четверг на фоне усилившегося давления со стороны продавцов. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что номера телефонов и другие данные учетных записей около 533 млн. пользователей Facebook (FB) из 106 стран появились в свободном доступе на одном из хакерских форумов в интернете. Business Insider убедился в достоверности нескольких данных. Впервые эти данные были замечены в январе, когда на хакерском форуме рекламировался бота, который мог предоставить номера телефонов сотен миллионов пользователей Facebook за определенную цену. В Facebook не отреагировали оперативно на запрос о комментариях, но затем отметили, что уязвимость, из-за которой информация пользователей соцсети оказалась доступна третьим лицам, была обнаружена и устранена еще в августе 2019 года. Несмотря на эти сообщения, стоимость акций FB на премаркете повысилась на 0.5%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), котировки которых на премаркете подскочили на 7.1%, благодаря публикации более сильных, чем ожидалось, данных по поставкам авто за первый квартал 2021 года. Производитель электрокаров сообщил, что за период с января по март поставил 184.8 тыс. автомобилей, тогда как прогноз аналитиков предполагал 173 тыс.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM за март (14:00 GMT), а также статистика по производственным заказам за февраль (14:00 GMT). 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Overweight; целевая стоимость $15

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Overweight; целевая стоимость $67

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Outperform; целевая стоимость $265

Аналитики Wedbush повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Outperform с Neutral и включили их в список лучших идей (“Best Ideas List”); целевая стоимость повышена до $1000

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом в понедельник, поскольку трейдеры отреагировали на рост числа случаев заболевания Covid-19 во всем мире, признаки устойчивого роста в США и рост доходности облигаций.

Доллар оставался в основном стабильным, поскольку сильный отчет о занятости в США на прошлой неделе, который показал рост числа новых рабочих мест в марте и небольшое снижение безработицы, вселил надежды на более быстрое восстановление экономики и добавил к ожиданиям, что все рабочие места, потерянные во время пандемии, могут быть восстановлены за счет конец следующего года.

В производственном секторе США в марте также наблюдался уверенный рост, достигнув самого высокого показателя с декабря 1983 года.

Японские акции выросли на фоне роста доходности облигаций США после публикации данных о занятости в США, которые привели к росту акций банков.

Акции Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли примерно на 3%.

В сфере технологий, акции Advantest выросли на 1,9%, а Screen Holdings - на 1,4%. Крупнейший на рынке SoftBank подскочил на 2,1%, а оператор Uniqlo Fast Retailing - на 2,4%.

Активность в секторе услуг Японии продолжила снижаться в марте, поскольку предприятия изо всех сил пытались полностью избавиться от последствий пандемии коронавируса , как показал опрос, проведенный ранее сегодня.

Средний индекс Kospi в Южной Корее вырос на 0,26%, увеличив рост третью сессию подряд, поддержанный планом президента США Джо Байдена по инфраструктуре и восстановлению экономики стоимостью 2 трлн.

Акции Samsung Electronics подорожали на 0,7%, SK Hynix - на 1,4%, а LG Chem - на 1,3%. Котировки LG Electronics упали на 2,5% после того, как компания заявила о свертывании убыточного мобильного подразделения.

Австралийский рынок был закрыт в связи с пасхальным понедельником. Рынки в Новой Зеландии, Китае, Тайване и Гонконге также были закрыты из-за праздников.

.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade