Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-03-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV; -2.03%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +4.22%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.53%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.26%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись со снижением в среду, отреагировав на разочаровывающий дебют Deliveroo на фондовом рынке и свежие экономические данные.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, прежде всего благодаря отскоку акций технологических компаний, так как инвесторы взвешивают потенциальное влияние плана расходов на инфраструктуру президента Джо Байдена.

Байден представит подробности своего инфраструктурного плана стоимостью $2.25 трлн. позднее сегодня в Питтсбурге. План включает проекты по ремонту дорог и мостов, расширению широкополосного доступа в Интернет, финансированию исследований и разработок в США. Ожидается, что он может привести веские аргументы, что инвестиции необходимы, чтобы помочь США конкурировать с Китаем и бороться с изменением климата. Накануне оглашения инфраструктурного плана Белый дом заявил, что инвестиции на предложенные в плане проекты полностью покроют в ближайшие 15 лет повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28% и увеличение налогов на доходы компаний за рубежом. Стоимость и масштабы плана инфраструктурных расходов, а также вопрос о том, как они будут покрываться, скорее всего, станут новым поводом для спора между демократами и республиканцами в Конгрессе.

Поддержку рынку также оказывают данные ADP, которые показали сильный рост рабочих мест в частном секторе в марте. В ADP сообщили, что занятость в частном секторе выросла на 517 000 рабочих мест в марте после роста на 176 000 рабочих мест в феврале. Мартовское увеличение является максимальным с сентября 2020 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 550 000 рабочих мест по сравнению с приростом 117 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Между тем, отчет Национальной ассоциацией риэлторов (NAR) показал, что объем незавершенных сделок по продаже жилья упал в феврале намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету NAR, индекс незавершенных продаж жилья упал в феврале на 10.6% до 110.3 после падения на 2.4% до пересмотренных 123.4 в январе. Экономисты ожидали, что незавершенные продажи домов упадут на 3.5% по сравнению с падением на 2.8%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +6.44%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -1.71%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.95%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.52%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Apple Inc. (AAPL) демонстрируют рост в среду после того, как аналитики UBS повысили свою оценку целевой стоимости для самой дорогой технологической компании в мире, сославшись на стабильный спрос на iPhone и ее потенциальный выход на рынок электромобилей.

Аналитик UBS Дэвид Фогт (David Vogt) повысил рейтинг для акций Apple до уровня "Buy" с "Neutral" и свою оценку их целевой стоимости на $27 до $142/акцию, утверждая, что стабильный спрос на iPhone и более высокие средние цены продажи поддержат рост прибыли компании в ближайшем будущем. 

Он также заявил, что инвестиции Apple в беспилотные автомобили, которые вызвали значительный интерес средств массовой информации, но еще не были подтверждены самой компанией, по его оценкам, могут принести "по крайней мере дополнительных $14/акцию”.

Несмотря на сегодняшнее повышение, акции AAPL остаются аутсайдером среди компонентов Dow в этом году год после падения на 9.6% на фоне продолжающегося роста доходности казначейских облигаций и вопросов о негативных последствиях дефицита поставок полупроводников, спровоцированного пандемией коронавируса.

Напомним, акции Apple подешевели более чем на 1% во вторник после того, как компания Foxconn (FXCNY), крупнейший и самый важный поставщик производителя iPhone предупредил, что в ближайшие месяцы его цепочка поставок может столкнуться с "нехваткой материалов". Это видение фактически перекликается с аналогичными опасениями, выраженными Samsung Electronics, крупнейшим в мире производителем микросхем, который предупредил, что глобальная нехватка полупроводниковых материалов привела к "серьезному дисбалансу", который влияет на производство всего, от смартфонов до электромобилей.

На текущий момент акции AAPL котируются по $122.88 (+2.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.25%, Nasdaq +0.59%, S&P +0.30%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $60.11 (-0.73%)

Золото $1,688.00 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,956.50 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.77% до уровня 12,977.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют незначительное снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы анализируют отчет ADP, который показал сильный рост рабочих мест в частном секторе в марте, ожидая оглашения плана расходов на инфраструктуру президента США Джо Байдена.

Согласно данным ADP, что занятость в частном секторе выросла на 517 000 рабочих мест в марте после роста на 176 000 рабочих мест в феврале. Мартовское увеличение является максимальным с сентября 2020 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 550 000 рабочих мест по сравнению с приростом 117 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Байден представит подробности своего инфраструктурного плана стоимостью $2.25 трлн. позднее сегодня в Питтсбурге. План включает проекты по ремонту дорог и мостов, расширению широкополосного доступа в Интернет, финансированию исследований и разработок в США. Ожидается, что он может привести веские аргументы, что инвестиции необходимы, чтобы помочь США конкурировать с Китаем и бороться с изменением климата. Накануне оглашения инфраструктурного плана Белый дом заявил, что инвестиции на предложенные в плане проекты полностью покроют в ближайшие 15 лет повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28% и увеличение налогов на доходы компаний за рубежом. Последнее видится не очень благоприятным для акций компаний. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $1.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Тем не менее, Walgreens повысила прогноз прироста прибыли на весь 2021 финансовый год. Стоимость акций WBA на премаркете выросла на 2.3%. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), незавершенным сделкам по продаже жилья в США в феврале (14:00 GMT), изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT), а также выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (14:45 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Micron Technology (MU).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $142

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.40 в расчете на одну акцию (против $1.52 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.779 млрд. (-8.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.159 млрд.

Компания также повысила прогноз на 2021 ФГ прироста скорректированного показателя прибыль на акцию как от общих, так и от продолжающихся операций, до +4-9% в постоянных ценах. Предыдущий прогноз предполагал прирост на 1-3%.

Акции WBA на премаркете выросли до уровня $54.28 (+2.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются разнонаправленно, так как инвесторы восприняли оптимистичные данные Китая и ожидали подробностей плана президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры, которые будут объявлены в среду.

The Washington Post сообщает, что первая часть инфраструктурного пакета Байдена может стоить $2,25 трлн, с упором, среди прочего, на физическую инфраструктуру, жилье, чистую энергию и производство.

Акции Credit Suisse упали на -2,6% и продлили убытки на третий день из-за опасений по поводу своих убытков, связанных с падением Archegos Capital.

Шведский ритейлер H&M потерял -2% после того, как сообщил о квартальном убытке и подтвердил, что не будет предлагать дивиденды на своем годовом общем собрании.

Бумаги швейцарской фармацевтической компании Roche прибавили 0,6%. Компания объявила о запуске панели Elecsys EBV в странах, принимающих знак CE, и заявила, что в будущем планирует подать заявку на одобрение в FDA.

Акции Deliveroo упали на -30% после выхода на рынок, поскольку компания, занимающаяся доставкой на вынос, подвергается критике за свое отношение к пассажирам. Стоимость Peer Just Eat Takeaway снизилась на -1,6%.

Пабы премиум-класса и гостиничный бизнес Fuller, Smith & Turner потеряли -4%. Компания заявила, что по прогнозам годовой доход от управляемых пабов и отелей будет примерно на 80% меньше, чем в предыдущем году.

Акции Capgemini выросли на 1,3%. Поставщик бизнес-ИТ-услуг поставил перед собой новые финансовые амбиции на среднесрочную перспективу.

Из экономических новостей следует отметить, что потребительская инфляция в еврозоне выросла до 1,3% в марте с 0,9% в феврале, в соответствии с ожиданиями, свидетельствуют оперативные данные Евростата. Это третий подряд рост цен.

По предварительным данным статистического бюро Insee, потребительские цены во Франции в марте выросли на 1,1% в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 0,6% в феврале, в основном за счет восстановления цен на энергоносители.

Темпы роста оправдали ожидания экономистов и были самыми высокими с февраля 2020 года, когда цены выросли на 1,4%.

По данным Управления национальной статистики, ВВП Великобритании в четвертом квартале последовательно увеличивался на 1,3% вместо первоначально запланированного роста на 1%. В третьем квартале экономика резко выросла на 16,9%.

За весь 2020 год ВВП сократился на -9,8%, что несколько пересмотрено по сравнению с первой оценкой спада на -9,9%. Это было самое большое сокращение за всю историю наблюдений.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику, поскольку трейдеры взвесили влияние всплеска случаев коронавируса во всем мире и ждали большого заявления президента США Джо Байдена об инфраструктуре и других мерах для поддержки восстановления экономики.

Акции Китая закрылись со снижением, несмотря на данные, указывающие на сильное восстановление экономики. 

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в марте, причем более быстрыми темпами, как сообщило сегодня Национальное статистическое бюро с индексом деловой активности в производственной сфере 51,9. Это превзошло ожидания 51,0 и выросло с 50,6 в феврале.

NBS также сообщил, что индекс деловой активности в непроизводственной сфере составил 56,3, что резко выросло с 51,4 в предыдущем месяце.

Японские акции закрылись со снижением после двух сессий роста. 

Крупнейшая на рынке группа SoftBank прибавила 1,7%, в то время как оператор Uniqlo Fast Retailing потерял -1,1%. Акции автопроизводителей в целом выросли: акции Toyota Motor поднялись более чем на 3%. Банки Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial потеряли -3-4%.

Согласно официальным данным, промышленное производство в Японии в феврале упало на -2,1% с учетом сезонных колебаний за месяц. Это не соответствовало ожиданиям падения на -1,2% после скачка на 4,3% в январе. В годовом исчислении промышленное производство упало на -2,6%, что примерно соответствует ожиданиям, после падения на -5,2% в предыдущем месяце.

Австралийские рынки закрылись с заметным ростом, при этом лидерами роста стали акции промышленных предприятий и недвижимости. 

Среди лидеров роста, акции Transurban Group выросли на 2,6%, Sydney Airport - на 3,9%, а Unibail-Rodamco-Westfield - на 6,4%.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли примерно на 1%, в то время как банки получили скромную прибыль. Акции энергетических компаний в целом упали, хотя котировки Origin Energy выросли на 1,7%.

Что касается экономических новостей, общее количество выданных в Австралии разрешений на строительство в феврале выросло на 21,6% с учетом сезонных колебаний, говорится в правительственном отчете.

Отдельно данные центрального банка показали, что кредитование частного сектора в Австралии выросло за месяц на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем - без изменений по сравнению с январским значением.

Акции Сеула закрылись со снижением, поскольку биржевой оператор заявил, что проверит свои правила коротких продаж акций. 

По данным Статистического управления Кореи, промышленное производство в Южной Корее в феврале выросло на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний. Это превзошло прогнозы снижения на 0,1%. Другой отчет показал, что стоимость розничных продаж в Южной Корее последовательно в течение месяца снижалась на -0,8% с учетом сезонных колебаний, что не соответствует прогнозам снижения на -0,3%.

Мера делового доверия в стране галочки выше в марте, с соответствующим индексом растет до 89,0 с 82,0 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.3%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением поскольку инвесторы настороженно следят за доходностью и планами президента США Байдена по расходам на инфраструктуру.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade