Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-03-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -1.64%). Лидер роста -  The Goldman Sachs Group (GS; +2.08%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.71%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением во вторник, несмотря на смешанные сигналы со стороны мировых рынков.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, но отступили от минимумов начала дня, поскольку благоприятные данные способствовали росту акций компаний, зависящих от состояния американской экономики.

Отчет Conference Board показал, что доверие потребителей в США улучшилось до годового максимума в марте, поскольку американцы стали более оптимистичны в отношении экономики и рынка труда, что является признаком того, что расходы домашних хозяйств могут вырасти в ближайшие месяцы. Согласно отчету, в марте индекс потребительского доверия вырос до 109.7 с пересмотренного значения 90.4 в феврале. Ожидалось, что индекс составит 96.9. При этом, показатель ожиданий вырос до 109.6, самого высокого показателя с июля 2019 года, в то время как показатель настроений в отношении текущих условий вырос до годового максимума и составил 110.0.

Кроме того, отчет S&P Dow Jones Indices показал, что цены на жилье в США в январе выросли незначительно больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в январе 2021 года на 11.1% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 10.2% в декабре 2020 года (первоначально 10.1%). Это был самый большой годовой рост цен на жилье с марта 2014 года. Экономисты ожидали роста на 11.0% в годовом исчислении.

Между тем, акции акций крупных технологических компаний находятся под давлением из-за роста доходности государственных облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на два базисных пункта до 1.74% в моменте по сравнению с 1.66% в начале этой недели, поскольку инвесторы распродают государственный долг на усилившихся ожиданиях быстрого экономического восстановления и ускоренной инфляции благодаря прогрессу в вакцинации и дополнительным расходам на инфраструктуру в США. Ранее сегодня доходность достигала 1.77%, самого высокого уровня за 14 месяцев. Стоимость акций Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Netflix (NFLX) и Facebook (FB) упала на 0.4%-1.3%. 

С другой стороны, рост доходности облигаций оказывает поддержку акциям банков, многие из которых сильно упали в ходе вчерашней сессии из-за рисков, связанных с дефолтом по маржинальным требованиям американского хедж-фонда Archegos Capital Management и вынужденной распродажи им акций на сумму более $20 млрд. на прошлой неделе. Акции Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase & Co. (JPM)  и Morgan Stanley (MS) подорожали на 1.4%-2.1%. 

Участники рынка ждут от президента Джо Байдена детальной информации о его плане инфраструктурных расходов, объем которого может составить $3 трлн. Ожидается, что президент огласит свой план во время поездки в Питтсбург в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье Fox News, что Байден планирует представить два блока мер в ближайшие месяцы, первый из которых предполагает модернизацию национальной инфраструктуры с фокусом на восстановление автомобильных и железных дорог, тогда как второй будет включать реформу системы ухода за детьми и здравоохранения (аспекты, которые называют социальной инфраструктурой).

Большинство компонентов  DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems Inc. (CSCO; -2.38%). Лидер роста -  The Goldman Sachs Group (GS; +1.87%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.28%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.77%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Apple Inc. (AAPL) торгуются с понижением во вторник после того, как ее крупнейший и самый важный поставщик предупредил, что в ближайшие месяцы его цепочка поставок может столкнуться с "нехваткой материалов".

Компания Foxconn (FXCNY), крупнейший в мире производитель электроники, заявил, что его чистая прибыль за три месяца, закончившихся в декабре, упала на 4% по сравнению с прошлым годом до 45.97 млрд. новых тайваньских долларов ($1.6 млрд.), что оказалось ниже прогноза Уолл-стрит на уровне 50.2 млрд. новых тайваньских долларов, даже несмотря на то, что выручка компании выросла на 15% до 2 трлн. новых тайваньских долларов ($70.13 млрд.) благодаря солидным продажам смартфонов.

Однако председатель Foxconn Лю Юнг-ваy (Liu Young-way) заявил, что, хотя группа ожидает "лучшие, чем обычно", продажи в текущем квартале, "пандемия и нехватка материалов могут повлиять на наши результаты в будущем".

Ранее в этом месяце компания Samsung Electronics предупредила, что глобальная нехватка полупроводниковых материалов привела к "серьезному дисбалансу", который влияет на производство всего, от смартфонов до электромобилей.

Негативные последствия пандемии для индустрии производства полупроводников подразумевают, что отрасль не может удовлетворить ни текущий, ни прогнозируемый спрос в достаточном количестве, создавая значительную нехватку новых поставок, что замедлило реализацию инвестиционных планов таких производителей автомобилей, как Volkswagen (VWAGY), General Motors (GM) и Ford (F), а также производителей игровых консолей, таких как Sony Corp.

Другой ключевой поставщик Apple, Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. (TSM), заявил в начале января, что ожидаемое увеличение глобального спроса на микросхемы, обусловленное тенденцией перехода на удаленную работу, которая способствует увеличению покупок компьютеров и потребностей в облачных хранилищах, а также развертывание сети 5G, которое приведет к обновлению смартфонов и, вероятно, будет способствовать росту выручки как минимум в течение следующих пяти лет.

27 января Apple заявила, что ожидает, что по итогам текущего квартала ее выручка покажет рост в годовом исчислении, но отказалась предоставить подробные прогнозы, как по продажам, так и по чистой прибыли. По словам Apple, ее валовая прибыль, скорее всего, останется без изменений по сравнению с предыдущим кварталом.

На текущий момент акции AAPL котируются по $119.50 (-1.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.75% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $60.57 (-1.61%)

Золото $1,687.90 (-1.56%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,945.00 (-0.35%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.69% до уровня 12,855.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку рост доходности государственных облигаций США побудил инвесторов избавляться от акций крупных технологических компаний.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта до 1.75% сегодня по сравнению с 1.66% в начале этой недели, поскольку инвесторы распродают государственный долг на усилившихся ожиданиях быстрого экономического восстановления и ускоренной инфляции благодаря прогрессу в вакцинации и дополнительным расходам на инфраструктуру в США. Ранее сегодня доходность достигала 1.77%, самого высокого уровня за 14 месяцев.

Стоимость акций Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Netflix (NFLX) и Facebook (FB) на премаркете упала на 0.4%-0.8%. Котировки Tesla просели на 1.5%.

Между тем, рост доходности облигаций оказывает поддержку акциям банков, многие из которых находились под давлением в ходе вчерашней сессии из-за рисков, связанных с дефолтом по маржинальным требованиям американского хедж-фонда Archegos Capital Management и вынужденной распродажи им акций на сумму более $20 млрд. на прошлой неделе. Акции Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) на премаркете подорожали на 0.8% и 0.5% соответственно. 

Участники рынка ждут от президента Джо Байдена детальной информации о его плане инфраструктурных расходов, объем которого может составить $3 трлн. Ожидается, что президент огласит свой план во время поездки в Питтсбург в среду. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье Fox News, что Байден планирует представить два блока мер в ближайшие месяцы, первый из которых предполагает модернизацию национальной инфраструктуры с фокусом на восстановление автомобильных и железных дорог, тогда как второй будет включать реформу системы ухода за детьми и здравоохранения (аспекты, которые называют социальной инфраструктурой).

Инвесторы также анализируют отчет S&P Dow Jones Indices, который показал, что цены на жилье в США в январе выросли незначительно больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в январе 2021 года на 11.1% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 10.2% в декабре 2020 года (первоначально 10.1%). Это был самый большой годовой рост цен на жилье с марта 2014 года. Экономисты ожидали роста на 11.0% в годовом исчислении.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Р.Бостика (16:00 GMT) и Д. Уильямса (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Alphabet (GOOGL/GOOG) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $2350

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку инвесторы не обращали внимания на опасения по поводу дефолта хедж-фондов США и растущей доходности, чтобы сосредоточиться на восстановлении после кризиса Covid-19.

Довольные комментарии, сделанные политическим деятелем Банка Англии Гертяном Влиге накануне, также оказали некоторую поддержку.

Банки Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas и Barclays поднялись на 2-3% на ожиданиях, что они выиграют от повышения доходности облигаций.

Швейцарский кредитор Credit Suisse вырос на 0,5% после падения почти на -14% на предыдущей сессии из-за новостей о том, что он столкнулся с "весьма значительными и существенными" убытками.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta, BHP, Rio Tinto и Glencore подорожали на 1-3% в надежде на более быстрое восстановление экономики после пандемии.

Акции британской почтовой компании Royal Mail подскочили на 2,6% после объявления о единовременной выплате дивидендов.

Акции Imperial Brands снизились на -1,5%. Табачная компания заявила, что она по-прежнему находится на пути к достижению результатов за весь год в соответствии с прогнозом компании с органическим скорректированным ростом операционной прибыли от низкого до среднего уровня однозначным числом при неизменной валюте.

Акции AstraZeneca упали более чем на -1% после того, как Канада приостановила выпуск вакцины против Covid для взрослых в возрасте 55 лет и младше из-за побочного эффекта, известного как индуцированная вакциной протромботическая иммунная тромбоцитопения (VIPIT).

Бумаги немецкого провайдера ИТ-услуг Cancom SE выросли на 2,6%. После увеличения выручки в четвертом квартале компания заявила, что ожидает значительного увеличения валовой прибыли и EBITDA, а также очень значительного увеличения EBITA Группы в 2021 году.

Что касается экономических релизов, то экономическая уверенность еврозоны в марте превзошла ожидания, как показали результаты опроса Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений вырос до 101,0 в марте с 93,4 в предыдущем месяце. Результат оказался выше прогноза экономистов 96,0. Это был самый высокий показатель с февраля 2020 года.

Индекс потребительского доверия во Франции поднялся до 94 с 91 в феврале, как показали данные опроса INSEE сегодня, когда ожидания домохозяйств в отношении перспектив своего финансового положения улучшились, а намерения сбережения достигли рекордно высокого уровня.

Экономисты ожидали, что значение индекса не изменится. Последний результат был самым высоким с 95 декабря, но оставался ниже долгосрочного среднего значения 100.

Экономический институт KOF сообщил, что экономический барометр в Швейцарии вырос в марте до 117,8 с пересмотренных в феврале 102,6. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 104,6.

Показатель сейчас такой же высокий, как и последний раз летом 2010 года, и, таким образом, сигнализирует о быстром восстановлении экономики в ближайшие месяцы, говорится в сообщении KOF.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершились в целом с повышением, так как инвесторы ждут, что в среду будет объявлен план президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры, который оценивается в $3-4 трлн.

Акции Китая заметно выросли, поскольку оптимистичные корпоративные доходы перевесили сохраняющуюся напряженность между Китаем и США и ожидания сокращения ликвидности.

Японские акции завершили торги немного выше, поскольку доллар поднялся до годового максимума по отношению к иене на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций. 

Тяжеловесы Nikkei - оператор магазина одежды Uniqlo Fast Retailing поднялись на 3,2%, авиакомпания ANA Holdings - на 3,5%, а транспортная компания Kawasaki Kisen - на 5,2%.

Котировки Nomura Holdings упали на 0,7% после падения на -16% на предыдущей сессии.

Инвесторы проигнорировали официальные данные, показывающие, что общая стоимость розничных продаж в Японии упала на -1,5% в феврале в годовом исчислении. Уровень безработицы в Японии в феврале составил 2,9% с учетом сезонных колебаний, не изменившись по сравнению с январским значением.

Австралийские рынки упали второй день, поскольку Квинсленд сообщил о восьми новых местных случаях Covid-19, связанных с двумя кластерами.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали более чем на -2%, несмотря на рост цен на железную руду. Акции Resolute Mining упали на -7,7%, а Silver Lake Resources потеряли -5,6%, поскольку золото продолжило самое большое падение за более чем три недели.

Акции Santos упали на -1,1% после того, как дали добро на свой газовый проект Barossa стоимостью 4,7 млрд долларов к северу от Дарвина. Акции AGL Energy упали на -3,5% после того, как энергетический гигант заявил, что отделит свои угольные и газовые электростанции с интенсивным выбросом вредных веществ из своего розничного бизнеса .

Бумаги телекоммуникационного гиганта Telstra выросли на 1,2% до семимесячного максимума после повышения уровня брокерских услуг. Акции технологических компаний, таких как Xero и Wisetech Global, выросли примерно на 2%.

Акции Сеула резко выросли благодаря активным покупкам со стороны иностранных и институциональных инвесторов.

Производитель микросхем SK Hynix и ведущий автопроизводитель Hyundai Motor прибавили около 1,9%, а оператор интернет-портала Naver прибавил 1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE +0.4%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются во вторник небольшим ростом на фоне возобновившегося оптимизма по поводу восстановления экономики и внедрения вакцины.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade