Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-03-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +2.88%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE; -3.36%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего промышленный сектор (+1.35%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.66%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы рассматривали последствия всплеска случаев заболевания коронавирусом в регионе, в то время как комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла усугубили потери.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, прежде всего под давлением акций крупных технологических компаний, так как намеки председателя ФРС о том, что центральный банк начнет отказываться от поддержки экономики США, как только его цели по инфляции и занятости будут достигнуты, перевесили благоприятные данные по заявкам на пособие по безработице. 

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в своем интервью NPR намекнул сегодня, что однажды ФРС начнет сворачивать стимулы, которые способствовали росту рынка во время пандемии. “По мере восстановления экономики и существенного продвижения к нашим целям мы будем отказываться от покупки облигаций,” - заявил он, добавив, что этот процесс будет проходить с максимальной прозрачностью. 

Между тем, отчет Министерства труда США показал, что число обращений за пособием по безработице в США снизилось на прошлой неделе, поскольку экономическая активность восстанавливается после сбоев, связанных с погодой в феврале. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 684 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 марта, по сравнению с 781 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 730 000 заявок на последнюю неделю.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что третья, окончательная, оценке показала, что ВВП США увеличился на 4.3% в годовом исчислении в четвертом квартале 2020 года. Это выше темпов роста в 4.1%, о которых сообщалось в прошлом месяце, но резкое замедление по сравнению с рекордными 33.4%, зафиксированными в третьем квартале.

Большинство компонентов  DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -4.59%). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +1.74%).  

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.88%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.71%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Nike Inc (NKE) оказались под давлением в четверг после того, как крупнейшая в мире компания по производству спортивной одежды подверглась критике со стороны Министерства иностранных дел Китая за заявление о том, как страна обращается с мусульманами-уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Это недатированное заявление, которое получило широкое распространение в китайских социальных сетях в среду наряду с аналогичными комментариями европейского модного ритейлера H&M (HNNMY), было рассмотрено официальным представителем министерства Хуа Чунин (Hua Chunying) на брифинге для СМИ в четверг.

На снимке экрана с заявлением видно, что Nike заявила, что "обеспокоена сообщениями о принудительном труде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)". Также компания заверила, что "не поставляет продукцию из СУАР", и она "получила подтверждение у своих контрактных поставщиков, что они не используют текстиль или пряжу из этого региона".

Власти Китая обвиняются в том, что заставляют представителей уйгуров, одной из немногих этнических групп, исповедующих ислам, в Китае, работать против их воли в этом регионе, - обвинение, которое Пекин неоднократно и громогласно отвергает. Ранее на этой неделе правительство США вместе с Евросоюзом, Великобританией и Канадой ввели санкции, включающие запрет на поездки и заморозку активов, для четырех китайских топ-чиновников из-за нарушения прав уйгуров.

"Я не обратила внимания на то, когда соответствующие компании сделали заявление, но они сделали это заявление, которое вызвало резкую реакцию у китайских пользователей сети", - отметила Хуа. "Ранее мы заявляли, что подобные обвинения со стороны США и других западных стран по поводу Синьцзяна полностью основываются на лжи".

Китай является ключевым рынком для Nike, поскольку, как заявила компания в своем последнем квартальном отчете 18 марта, продажи в этом регионе "задают темп" роста выручки. 

В прошлом году Nike была включена в список компаний, которые американские законодатели во главе с сенатором-республиканцем Марко Рубио и демократом Джеймсом Макговерном обвиняли в том, что они связаны с использованием принудительного труда в Китае, - то, что компания всегда отвергала.

"Nike остается приверженной этичному и ответственному производству, и мы глубоко привержены тому, чтобы людей, которые производят нашу продукцию, уважали и ценили", - сообщалось в заявлении компании от 11 мая.

На текущий момент акции NKE котируются по $125.96 (-5.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию ниже нулевой отметки: Dow -0.63%, Nasdaq-+0.70%, S&P -0.52%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.36 (-2.97%)

Золото $1,735.80 (+0.15%)

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют негативную динамику

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,861.75 (-0.49%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.62% до уровня 12,715.25. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы анализируют последние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, ожидая оглашения плана развития инфраструктуры президента Байдена.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сегодня в интервью NPR намекнул, что однажды ФРС начнет сворачивать стимулы, которые поддерживали рынок во время пандемии. “По мере восстановления экономики и существенного продвижения к нашим целям мы будем отказываться от покупки облигаций,” заявил он, добавив, что этот процесс будет проходить с максимальной прозрачностью. 

Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице составили 684 000 за неделю, закончившуюся 20 марта, что оказалось ниже оценки экономистов в 735 000.

По данным СМИ, президент США Джо Байден на следующей неделе представит план развития инфраструктуры, который предполагает выделение $4 трлн. на дороги и мосты, а также на борьбу против изменения климата или уменьшения социального неравенства.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $59

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $76

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку сохраняющиеся опасения по поводу возможного повышения налогов в США и продления ограничений в Европе подорвали надежды на восстановление мировой экономики.

Жесткие меры регулирующих органов в отношении технологических компаний в Китае и угроза вывоза китайских акций с бирж США также заставили настроения инвесторов проявлять осторожность.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore упали на -1-3%, поскольку третья волна коронавирусных инфекций в Европе угрожает сорвать хрупкое восстановление экономики.

Нефтегазовая компания BP Plc потеряла -1,2%, в то время как акции Total SE и Royal Dutch Shell упали примерно на -1,5%.

Акции Compass Group выросли более чем на 1%. Компания общественного питания заявила, что ожидает увеличения операционной маржи примерно на 130 базисных пунктов с 2,7% в первом квартале до примерно 4,0% во втором квартале.

Бумаги H&M упали в цене -2,3% после того, как Пекин начал пропагандистскую кампанию против шведского ритейлера одежды из-за ранее высказанных опасений по поводу Синьцзяна.

Акции немецкого производителя спортивной одежды Adidas упали на -4,3% на фоне негативной реакции Китая на мировые бренды за отказ покупать хлопок Синьцзян.

Акции Siemens Healthineers AG снизились на -1,6%. Медицинская компания решила увеличить свой уставный капитал за счет частичного использования уставного капитала за исключением прав акционеров на подписку до 1,13 млрд евро с 1,08 млрд евро.

Акции французского коммунального предприятия Suez SA упали на -0,5%, тогда как компания по управлению энергопотреблением Schneider Electric немного выросла. Компании объявили о соглашении о создании совместного предприятия для разработки и продажи совместного предложения инновационных цифровых решений для управления круговоротом воды.

Согласно экономическим релизам, настроения потребителей в Германии улучшатся в апреле после ослабления жесткой изоляции и снижения уровня заражения на момент опроса, свидетельствуют данные группы маркетинговых исследований GfK.

Прогнозный индекс настроений потребителей вырос до -6,2 в апреле с пересмотренного -12,7 в марте. Прогнозировалось повышение до -11,9.

Индекс делового доверия в производственном секторе Франции в марте составил 98, не изменившись по сравнению с февралем, как показали данные исследования Insee. Это самый высокий балл с марта прошлого года, когда он был на том же уровне.

Ранее в тот же день центральный банк Швейцарии сохранил экспансионистскую денежно-кредитную политику и повысил прогнозы инфляции.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги  преимущественно с повышением, хотя преобладали осторожные настроения на фоне опасений по поводу возможного повышения налогов в США и продления ограничений в Европе.

Китайский фондовый рынок практически не изменился, несмотря на то, что акции технологических компаний резко упали после того, как регулятор ценных бумаг США ввел меры, которые вытеснили бы иностранные компании с американских фондовых бирж, если они не будут соответствовать стандартам аудита США.

Японские акции резко выросли, прервав четырехдневную полосу неудач. 

В фокусе внимания оказались падающие циклические акции, при этом акции крупных компаний Fast Retailing выросли на 1,4%. Акции банков Mizuho Financial Group., Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подскочили на 2-3%.

Акции, связанные с чипами, потеряли позиции: Advantest упал на -1,5%, а Advantest - на -1,9%.

Австралийские рынки завершили неустойчивую сессию немного выше на фоне оптимизма в отношении восстановления экономики США. 

Акции энергетических компаний практически не изменились, поскольку цены на нефть упали более чем на 1% на азиатской сессии после максимального роста с ноября из-за опасений перебоев в поставках и на фоне признаков повышения спроса на бензин в США.

Акции здравоохранения выросли на фоне ослабления австралийского доллара. CSL выросла на 1,4%, а Sonic Healthcare - на 1,6%.

Акции технологических компаний показали слабую динамику: Afterpay и Appen потеряли -2–3% стоимости бумаг

Акции Сеула закрылись со скромным ростом, прервав четырехдневную полосу неудач, так как инвесторы покупали неэффективные акции, которые могли извлечь выгоду из восстановления экономики. 

Рынки начали слабое начало в тот же день после того, как Северная Корея запустила два снаряда в Восточное море.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост: Бумаги Fisher & Paykel Healthcare выросли на 2,9%, акции A2 Milk подешевели на -1,9%, а акции Meridian Energy упали на -1,7%. Warehouse Group выросла на 3,6% после сообщения о резком росте полугодовой прибыли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

FTSE -0.6%

IBEX -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг в красной зоне, несмотря на стабилизацию доходности по облигациям и оптимистичные комментарии от ФРС США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade