Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-03-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +2.98%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE; -2.02%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает потребительский циклический сектор (-1.93%). Больше всего энергетический сектор (+2.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне возобновившихся опасений по поводу перспектив восстановления мировой экономики и всплеска инфекций Covid.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы выходят из акций технологических компаний и покупают акции компаний экономически чувствительных отраслей после того, как  председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США  Джанет Йеллен высказали оптимистичный взгляд на восстановление после пандемии коронавируса.

Во второй день выступлений в Конгрессе, Пауэлл и Йеллен фактически повторили высказывания, сделанные во вторник, при этом Йеллен сигнализировала, что банки США выглядят достаточно здоровыми, чтобы им было разрешено выплачивать дивиденды и выкупать акции.

Поддержку рынку также оказывает отчет IHS Markit, который показал, что производственная активность в США повысилась в начале марта на фоне сильного роста новых заказов, но сбои в цепочке поставок из-за пандемии COVID-19 продолжали оказывать давление на производителей, что могло удерживать опасения относительно инфляции.Согласно отчету, предварительный производственный индекс PMI в США увеличился до 59.0 в первой половине этого месяца с окончательного значения 58.6 в феврале, когда активность отступила после резкого похолодания в большей части страны. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 59.3 в начале марта. Значение выше 50 указывает на рост производства, на которое приходится 11.9% экономики США. Отчет также показал, что рост в сфере услуг также набирает обороты. Предварительный индекс PMI IHS Markit в секторе услуг вырос до 60.0 в этом месяце, - самого высокого уровня с июля 2014 года, с окончательного значения 59.8 в феврале. Это, вероятно, отражало более широкое возобновление экономической деятельности на фоне ускорения темпов вакцинации.

Между тем, февральские данные по заказам на товары длительного пользования оказались разочаровывающими. Согласно отчету Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования, или товары, рассчитанные на срок не менее трех лет, неожиданно снизились на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое падение с апреля, после пересмотренного в сторону повышения роста на 3.5% в январе. В то же время заказы на основные капитальные товары, категория, которая исключает самолеты и военную технику и рассматривается как барометр инвестиций в бизнес, упали на 0.8% после пересмотренного в сторону повышения роста на 0.6%. Медианные оценки в опросе экономистов  предполагали увеличение на 0.5% как общих заказов на товары длительного пользования, так и заказов на основные капитальные товары.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +3.78%). Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -1.82%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.24%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.77%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, производитель микросхем Intel (INTC) заявил в среду, что инвестирует $20 млрд. в строительство двух новых заводов в Аризоне, чтобы сразиться за долю мирового рынка полупроводников с Samsung и Taiwan Semi (TSMC).

Смелый вызов гигантам индустрии производства микросхем может привести к тому, что Intel станет одновременно разработчиком и производителем микросхем для компьютеров и смартфонов следующего поколения, а также будет развивать новый бизнес, отчасти благодаря партнерству в области разработки с IBM (IBM), предоставляющий другим компаниям возможность использовать ее "хаб" в Аризоне для производства собственных полупроводников (так называемый фаундри-бизнес).

Затраты Intel также могут быть снижены за счет расходов, предполагающихся законопроектом "CHIPS Act", который в настоящее время проходит через Конгресс.

Новый генеральный директор компании Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger), который пытается вдохнуть новую жизнь в испытывающую трудности технологическую группу после мрачного 2020 года, заявил, что группа будет искать новых клиентов, таких как Apple (AAPL), как только заводы, часто называемые фабриками или фаундри, будут запущены в эксплуатацию. Аналитики заявили, что Advanced Micro Devices (AMD) и Qualcomm (QCOM) также являются потенциальными клиентами для фаундри-бизнеса Intel, при этом в Credit Suisse предполагают, что объем всего целевого рынка может достигать $200 млрд.

"Мы устанавливаем курс на новую эру инноваций и лидерства в продуктах Intel", - заявил Гелсинджер. "Мы собираемся стать лидерами на рынке, и мы собираемся удовлетворить новых клиентов рынка фаундри-услуг, потому что миру нужно больше полупроводников, и мы собираемся преодолеть этот дефицит перспективным и эффективным образом".

Однако, планы Intel по инвестициям и расширению производства нивелировали более слабые, чем ожидалось, прогнозы компании основных финансовых показателей на текущий год, которые предполагают прибыль на уровне $4.55 в расчёте на одну акцию и общую выручку в размере $72 млрд. По словам Гелсинджера, основной причиной более слабого прогноза на год является глобальная нехватка компонентов, производимых третьими сторонами, в цепочках поставок полупроводников.

Это вторая большая попытка Intel войти в фаундри-бизнес (Гелсинджер назвал предыдущую попытку "сделанной вполсилы") после неудачной попытки, предпринятой в 2016 году.

“Хотя несколько лет назад Intel потерпела неудачу в своей первой попытке в фаундри, мы рассматриваем ее производственный потенциал и опыт как ключевое конкурентное преимущество; если компания сможет использовать это для создания успешных фаундри-услуг, мы думаем, что это может стать значительным источником роста," - заявил аналитик KeyBanc Capital Markets Уэстон Твигг (Weston Twigg). 

"Мы считаем, что существует очень высокий спрос на фаундри-услуги, особенно в США и Европе, где Intel сосредоточит свое внимание, и мы думаем, что на этот раз есть хорошие шансы на успех", - добавил он.

На текущий момент акции INTC котируются по $63.33 (-0.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.64% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.63 (+3.24%)

Золото $1,731.40 (+0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,914.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.63% до уровня 13,088.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, так как котировки акций Intel (INTC) подскочили после оглашения компанией планов по расширению мощностей по производству чипов, тогда как инвесторы ожидают данных по индексам PMI для США за март и продолжения выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен в Конгрессе.

Компания Intel (INTC) представила стратегию развития, в которой сообщила о планах потратить $20 млрд. на строительство двух новых заводов по производству чипов на существующих мощностях в Аризоне, чтобы преодолеть дефицит микросхем в мире и увеличить свою долю на рынке. Intel планирует начать производство на новых заводах к 2024 году. Стоимость акций INTC  на премаркете подскочила на 4.7%.

Среди других сообщений стоит отметить стоит отметить заявление генерального директора Tesla (TSLA) Илона Маска о том, что компания начнет принимать биткойны в качестве оплаты за свои автомобили. “Теперь вы можете купить Tesla за биткойны”, - написал Маск в Twitter. Котировки акций TSLA на премаркете повысились на 0.9%.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен продолжат свое выступление перед американскими законодателями. В 14:00 GMT им предстоит выступление перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. В ходе своего первого совместного выступления в Конгрессе во вторник они признали, что цены на активы на рынках завышены, но заявили, что их не беспокоит финансовая стабильность.

После начала торгов влияние на их ход , помимо выступления председателя ФРС, могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе США и для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также еженедельная статистика по изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Equal-Weight с Overweight

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость $43

Европейские акции торгуются со снижением из-за скачка числа случаев Covid-19 в Европе и опасений по поводу медленных темпов вакцинации, которые спровоцировали уклонение от риска.

Германия, Франция и Италия усилили ограничения, связанные с вирусами, на фоне третьей волны инфекций. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что недавний рост числа смертей и случаев заболевания представляет собой «поистине тревожные тенденции».

Акции банков Deutsche Bank, BNP Paribas и HSBC Holding упали примерно на -1%.

Акции британской строительной компании Bellway упали почти на -2% после того, как сообщили о более низкой полугодовой прибыли.

Крупные нефтяные компании Total SE, BP Plc и Royal Dutch Shell снизились после того, как цены на сырую нефть резко упали примерно на -6% за ночь.

Акции немецкой инвестиционной компании Deutsche EuroShop AG упали на -5%. Компания сообщила, что ее средства от операций в 2020 финансовом году снизились до 123,3 млн евро с 149,6 млн евро в прошлом году.

Французский ритейлер Carrefour SA немного прибавил в цене. Grupo Carrefour Brasil договорилась с Advent International и Walmart о приобретении Grupo BIG Brasil SA, третьего по величине розничного продавца продуктов питания в Бразилии.

Halma, группа компаний, занимающихся вопросами безопасности, здоровья и окружающей среды, подскочила на 3,3% после того, как она прогнозировала, что скорректированная прибыль до налогообложения за финансовый год будет выше, чем предыдущий прогноз.

Согласно экономическим релизам, рост частного сектора Германии ускорился в марте благодаря рекордному расширению производства, свидетельствуют данные IHS Markit.

Сводный индекс выпуска деловой активности вырос до 37-месячного максимума 56,8 с 51,1 в феврале. Показатель оказался намного выше прогноза экономистов 51,6.

В этом месяце экономическая активность в еврозоне неожиданно вернулась к росту, поскольку предприятия нарастили производство до самых высоких темпов за более чем 23 года, компенсируя продолжающееся замедление в доминирующей сфере услуг в блоке.

Предварительный  составной PMI IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, отскочил в марте от отметки 50, отделяющей рост от спада, до 52,5 по сравнению с февралем 48,8 и это максимум с конца 2018 года.

Согласно данным Управления национальной статистики, в феврале инфляция потребительских цен в Великобритании неожиданно замедлилась.

Инфляция потребительских цен снизилась до 0,4% с 0,7% в январе. Прогнозировалось, что ставка вырастет до 0,8%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с падением в январе на 0,2%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку инвесторы по-прежнему опасаются всплеска случаев коронавируса в крупных странах, включая Германию, Францию ​​и Италию.

Медленная кампания вакцинации в Европе, падение цен на сырую нефть и рост напряженности в отношениях между Китаем и западными странами также встревожили инвесторов.

Китайские акции падают второй день на фоне сохраняющихся опасений по поводу ужесточения политики. Индекс Hang Seng упал на -2,03%, поскольку Гонконг и Макао временно приостановили производство вакцины против Covid от BioNTech SE из-за дефектной упаковки.

Японские акции подешевели четвертый день подряд, поскольку падение цен на нефть и опасения по поводу возобновления карантина из-за коронавируса в Европе подорвали надежды на широкое восстановление экономики.

Акции энергетики возглавили снижение, поскольку Германия продлила свои меры блокировки еще на месяц и ввела несколько новых ограничений. Inpex Corp потеряла -5,7%, а Japan Petroleum - 5,5%.

Nikon Corp выросла на 6,4% на слухах, что получит выгоду от шага американского производителя полупроводников Intel Corp по значительному расширению своих мощностей по производству передовых микросхем. Акции Tokyo Electron выросли на 5,1%.

Что касается экономики, то производственный сектор в Японии продолжал расширяться в марте, и последнее исследование Jibun Bank показало, что индекс деловой активности в производственной сфере составил 52,0 по сравнению с 51,4 в феврале. PMI в сфере услуг составил 46,5 против 45,8 в феврале.

Протокол заседания Банка Японии от 20 и 21 января показал, что его члены готовы поддерживать стимулы столько, сколько необходимо.

Австралийские рынки оправились от неутешительного начала и закончили скромным ростом.

Акции Santos упали на -1,5% после того, как нефтегазовый разведчик заявил, что ожидает принятия окончательного инвестиционного решения по своему проекту Barossa в ближайшие недели. Акции Origin Energy, Beach Energy, Oil Search и Woodside Petroleum упали на -1-3% после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье.

Westpac Banking Corp упал примерно на -1% после того, как Резервный банк Новой Зеландии приказал банку проводить независимые проверки и держать дополнительные ликвидные активы из-за проблем с управлением рисками и рисками ликвидности.

Что касается экономических новостей, обзор показал, что производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в марте, причем несколько более быстрыми темпами: индекс деловой активности в производственной сфере составил 57,0 по сравнению с 56,9 в феврале. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 56,2, резко увеличившись с 53,4 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

FTSE -0.6%

IBEX -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду в красной зоне из-за опасений того, что рост числа заражений Covid-19 и потенциальное повышение налогов президентом США Джо Байденом замедлит восстановление экономик мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade