Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-03-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста -  The Boeing Co. (BA; +2.84%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.16%).  

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.15%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в понедельник, хотя рост был ограничен опасениями по поводу третьей волны коронавируса, поразившей континент.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются под давлением опасений по поводу возможных негативных последствий дефолта американского хедж-фонда по маржинальным требованиям.

Котировки акций крупных инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS), упали на 1.7% и 2.1% соответственно после того, как глобальные банки Credit Suisse (CS; -11.5% в моменте) и Nomura (NMR; -13.3%) предупредили о потенциальных существенных убытках после того, как на прошлой неделе один из их клиентов (по данным СМИ, это американский хедж фонд Archegos Capital Management), оказавшийся в затруднительном положении, был вынужден ликвидировать свои позиции в ряде акций, в том числе Discovery Communications (DISCA; -0.9%), Viacom (VIAC; -5.7%).

Напротив, некоторую поддержку рынку оказывают акции Boeing (BA), которые подорожали на 2.4% на фоне сообщений, что компания согласовала твердый заказ на 100 самолетов Boeing 737 MAX с Southwest Air (LUV; -1.4%).

Участники рынка также ждут от президента Джо Байдена детальной информации о его плане инфраструктурных расходов, объем которого может составить $3 трлн. Ожидается, что президент огласит свой план во время поездки в Питтсбург в среду. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье Fox News, что Байден планирует представить два блока мер в ближайшие месяцы, первый из которых предполагает модернизацию национальной инфраструктуры с фокусом на восстановление автомобильных и железных дорог, тогда как второй будет включать реформу системы ухода за детьми и здравоохранения (аспекты, которые называют социальной инфраструктурой).

Большинство компонентов  DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -1.97%).  Лидер роста -  The Boeing Co. (BA; +2.35%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.33%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.62%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Street Insider, аналитик Deutsche Bank Ллойд Уолмсли (Lloyd Walmsley) сообщил в понедельник о повышении своей оценки целевой стоимости акций Facebook (FB) до $385/акцию (с $355), что является максимальной оценкой на Уолл-стрит, и сохранении по ним рекомендации "Buy" ("Покупать").

В своем отчете Уолмсли заявил, что они повышают оценки финансовых показателей Facebook на первый квартал и весь 2021 год, что отражает большую уверенность на фоне положительных отзывов от рекламного сообщества, множества обнадеживающих данных о ценах на рекламу и тенденциях расходов, задержку с изменениями конфиденциальности Apple iOS, а также недавние положительные комментарии генерального директора соцсети.

"Мы полагаем, что фокус внимания инвесторов начинает смещаться с опасений по поводу изменений iOS в пользу продолжающегося восстановления рекламы и выгод от перехода большей активности электронной коммерции на платформу Facebook", - отметил Уолмсли. “В дополнение к более высоким оценкам [финансовых показателей], некоторые исчезающие опасения по поводу возможного давления [в акциях] могут способствовать возврату к премии по мультипликатору [цена-прогноз прибыли (Forward P/E)] FB по отношению к S&P 500 (при паритете в моменте по сравнению с исторической премией в 20%)”. Это, по мнению аналитика, должно поддержать рост акций FB. 

В своем отчете Уолмсли рассмотрел некоторые благоприятные данные о ситуации на рынке рекламы, обновил свой анализ возможностей электронной коммерции, показывающий, что транзакции, связанные с eCommerce, и выручка от рекламы могут обеспечить компании $33 млрд. в средне- и долгосрочной перспективе, а также обновил свой оптимистический сценарий для Instagram Reels [аналог TikTok], предполагающий выручку в $21 млрд. 

Он добавил, что среди катализаторов роста он также видит выгоды от крупнейшего на сегодняшний день раунда стимулирующих чеков, дополнительных тестов рекламы в Stories без возможности пропуска, а также возможность монетизации Reels FB. 

“Мы подтверждаем нашу рекомендацию "Покупать" для акций Facebook и повышаем нашу оценку их целевой стоимости до $385 (с $355 ранее)," заключил Уолмсли.

На текущий момент акции FB котируются по $287.98 (+1.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.66% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $60.40 (-0.93%)

Золото $1,722.90 (-0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,944.25 (-0.52%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.36% до уровня 12,920.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции крупных американских банков оказались под давлением из-за опасений возможных побочных эффектов дефолта американского хедж-фонда по маржинальным требованиям.

Акции инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS), на премаркете просели на 4.2% и 1.7% соответственно после того, как глобальные банки Credit Suisse (CS -13.2%; на премаркете) и Nomura (NMR; -14.4%) предупредили о потенциальных существенных убытках после того, как на прошлой неделе один из их клиентов (по данным СМИ, это американский хедж фонд Archegos Capital Management), оказавшийся в затруднительном положении, был вынужден ликвидировать свои позиции в ряде акций, в том числе Discovery Communications (DISCA; +0.9%), Viacom (VIAC; -4.5%).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы ждут от президента Джо Байдена детальной информации о его плане инфраструктурных расходов, объем которого может составить $3 трлн. Ожидается, что президент огласит свой план во время поездки в Питтсбург в среду. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье Fox News, что Байден планирует представить два блока мер в ближайшие месяцы, первый из которых предполагает модернизацию национальной инфраструктуры с фокусом на восстановление автомобильных и железных дорог, тогда как второй будет включать реформу системы ухода за детьми и здравоохранения (аспекты, которые называют социальной инфраструктурой).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Boeing (BA; +2.3% на премаркете) и Southwest Air (LUV; +0.3%) согласовали твердый заказ на 100 самолетов Boeing 737 MAX.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций Dow (DOW) на уровне Neutral; целевая стоимость $50

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $385 с $355

Аналитики BofA Securities снизили рейтинг акций Credit Suisse (CS) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Truist повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $74

Европейские фондовые индексы в целом выросли, хотя основные настроения оставались осторожными на фоне опасений по поводу увеличения случаев Covid-19 по всему континенту.

Что касается корпоративных новостей, то акции Credit Suisse упали на целых -14% после того, как швейцарский банк предупредил об "очень значительном" падении результатов из-за его воздействия на одного неназванного клиента.

Акции Domino's Pizza Group выросли примерно на 1%. Компания подписала обязательную сделку купли-продажи с PPH ehf., Инвестиционным консорциумом, по продаже своего исландского бизнеса Pizza Pizza ehf.

BP Plc и Royal Dutch Shell снижались на фоне падения цен на нефть из-за сообщения о том, что грузовое судно, блокировавшее Суэцкий канал, было частично снято с мели.

В светлый день на экономическом фронте данные центрального банка Великобритании показали, что ипотечные займы выросли больше всего с 2016 года.

По данным Банка Англии, объем ипотечных кредитов в Великобритании увеличился в феврале, поскольку физические лица взяли в кредит дополнительные 6,2 млрд фунтов стерлингов под залог своих домов, поскольку временная льгота по гербовому налогу была продлена до конца июня.

Количество одобренных ипотечных кредитов снизилось до 87 669 в феврале с 97 350 в январе. Ожидаемый уровень был 95 000.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку новые случаи коронавируса снова пошли вверх в США, а Китай на выходных ввел ответные санкции против физических и юридических лиц США и Канады.

В других странах Европы Европейская комиссия предупредила, что Европейский союз находится в начале третьей волны пандемии.

Акции Китая выросли на фоне экономического оптимизма после того, как данные показали, что годовая прибыль промышленных предприятий Китая выросла в первые два месяца 2021 года.

Японские акции выросли на фоне оптимизма по поводу прибылей и экономических перспектив.

Акции технологических компаний показали лучшую динамику: Screen Holdings, Advantest и Tokyo Electron поднялись на 2–3%.

Брокерская компания Nomura Holdings упала на -16,3% после того, как она сообщила о потенциальных убытках в размере $2 млрд дочерней компании. 

Акции банков Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group упали на -1,8% и -1,1% соответственно.

Австралийские рынки умеренно упали, поскольку доходность казначейских облигаций США достигла годичного максимума, а правительство Квинсленда объявило о трехдневной изоляции в Большом Брисбене для сдерживания вспышки Covid-19.

Также были опасения, что завершение программы JobKeeper в воскресенье может привести к огромной потере рабочих мест.

Акции энергетических компаний понесли умеренные потери, так как цены на нефть упали на новостях о том, что корабль, блокирующий Суэцкий канал, был освобожден. Акции технологических компаний, такие как Afterpay и Appen, потеряли более 4% из-за скачка доходности облигаций.

Группа по ставкам Tabcorp потеряла -2,7% после отклонения заявки на $3 млрд для своего бизнеса по ставкам и медиа. 

Акции управляющего активами AMP упали на -3,4% после 30-дневного периода эксклюзивности, который прошел без заключения сделки с Area Management для его бизнеса на частных рынках.

С положительной стороны, акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли примерно на 2% на фоне оптимизма по поводу планов США по расходам на инфраструктуру, которые, как ожидается, будут обнародованы на этой неделе. Акции Iluka Resources выросли на 6,9%, а акции Bluescope прибавили 3,3%.

Акции Сеула упали, поскольку инвесторы заняли осторожную позицию на фоне ухудшения американо-китайских отношений по проблеме прав человека в Синьцзяне и роста числа случаев коронавируса во всем мире. 

Производитель микросхем SK Hynix потерял -2,2%, а оператор интернет-портала Naver - 2,9%. Фармацевтический гигант Celltrion вырос на 5,3%, поскольку Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило, что препарат компании можно использовать для лечения Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим повышением на фоне оптимизма в отношении того, что бюджетные стимулы и развертывание вакцин против коронавируса помогут стимулировать экономический рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade