Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-04-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Salesforce.com Inc (CRM; +2.81%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; -1.04%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.01%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-1.38%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в четверг, чему способствовал блок статданных из региона.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как акции технологических компаний демонстрируют рост на фоне снижения доходности гособлигаций США и сильной отчетности Micron Technology (MU), в то время как оглашение нового масштабного инфраструктурного плана и сильные данные по активности в производственном секторе США укрепили ожидания быстрого восстановления экономики. 

Доходность гособлигаций США резко снизилась после публикации разочаровывающих данных по обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных обращений на получение государственных пособий по безработице составили 719 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 марта. Это на 61 000 больше по сравнению с 658 000 заявлений на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 680 000 заявок.

Доходность 10-летних облигаций снизилась на 7 б.п. до 1.677% в моменте после их сильнейшего квартального роста за пять лет, что обеспечило акциям технологических и других чувствительных к процентным ставкам компаний повод для роста в последний день укороченной торговой недели. 

Дополнительный оптимизм IT-сектору обеспечили квартальные результаты/прогнозы Micron Technology (MU). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.98 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию. Ее квартальная выручка в целом совпала с оценками рынка и Micron огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных показателей на текущий квартал. Стоимость акций MU подскочила на 5.8%.

Между тем, более широкий рынок положительно отреагировал на план расходов на инфраструктуру в размере $2.25 трлн., который вчера представил президент США Джо Байден. Этот план, среди прочего, предусматривает многомиллиардные расходы на модернизацию транспортной инфраструктуры, систем водоснабжения, развитие сетей широкополосной связи и “зеленую энергию”.

Дополнительную поддержку рынку также оказывают данные ISM, которые показали, что темпы роста производственной активности в США в марте ускорились намного больше, чем ожидалось, и достигли самого высокого уровня с декабря 1983 года. Индекс деловой активности в промышленности ISM подскочил до 64.7 в марте с 60.8 в феврале, при этом значение выше 50 указывает на расширение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 61.3.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Salesforce.com Inc (CRM; +2.83%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.24%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - сектор базовых материалов (-2.04%). Больше всего вырос технологический сектор (+2.05%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Micron Technology (MU) демонстрируют солидный рост в ходе торговой сессии четверга после того, как обнародованные компанией финансовые результаты за второй квартал ее 2021 финансового года (ФГ) превысили консенсус-прогнозы Уолл-стрит. Кроме того, ее прогнозы по прибыли и продажам на третий квартал также превзошли ожидания участников рынка.

Производитель запоминающих устройств сообщил, что во втором квартале своего 2021 ФГ получил чистую прибыль в размере $603 млн., или $0.53 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $405 млн., или $0.36 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Продажи компании выросли до $6.24 млрд. с $4.8 млрд. во втором квартале ее 2020 ФГ.

В то же время скорректированная прибыль Micron составила $0.98 в расчете на акцию. Аналитики ожидали, что скорректированная прибыль компании составит $0.94 на акцию при продажах в $6.21 млрд.

"Наше технологическое лидерство как в DRAM, так и в NAND дает Micron отличную возможность извлечь выгоду из постоянного спроса, обусловленного развитием искусственного интеллекта и 5G, и обеспечить новый уровень взаимодействия с пользователем и инноваций в центрах обработки данных и интеллектуальных пограничных устройствах", - заявил генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra).

Micron производит динамическую память с произвольным доступом (DRAM; dynamic random access memory), которая часто используется в персональных компьютерах и центрах обработки данных. NAND, или флэш-память, предназначена для хранения данных; она получил широкое распространение в мобильных телефонах, но теперь также используется в ПК и серверах. Спрос на чипы всех типов, включая те, что производит Micron, привел к глобальной нехватке микросхем.

Micron заявила, что в третьем квартале своего 2021 ФГ она ожидает получить скорректированную прибыль в размере $1.62 в расчете на акцию, "плюс/минус" $0.07. Компания также сообщила, что прогнозирует продажи в текущем квартале на уровне $7.1 млрд., "плюс/минус" $200 млн. Прогнозы аналитиков предполагают, что скорректированная прибыль компании в третьем квартале составит $1.34 в расчете на акцию при выручке в $6.85 млрд.

Стоимость акций Micron взлетела на 110% за последний год, тогда как индекс полупроводниковых компаний PHLX Semiconductor Index (SOX) подскочил на 107%.

На текущий момент акции MU котируются по $93.30 (+5.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.69% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $60.54 (+2.33%)

Золото $1,723.20 (+0.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,983.75 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.09% до уровня 13,232.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как котировки акций технологических компаний повышаются на фоне снижения доходности и сильной отчетности Micron Technology (MU), в то время как оглашение нового крупного инфраструктурного плана укрепили ожидания быстрого восстановления экономики. 

Доходность гособлигаций США демонстрируют снижение после публикации еженедельных данных по обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных обращений на получение государственных пособий по безработице составили 719 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 марта. Это на 61 000 больше по сравнению с 658 000 заявлений на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 680 000 заявок.

Доходность 10-летних облигаций снизилась до 1.694% после их сильнейшего квартального роста за пять лет, что обеспечило акциям технологических и других чувствительных к процентным ставкам компаний повод для роста на премаркете в последний день укороченной торговой недели. 

Дополнительный оптимизм IT-сектору обеспечили квартальные результаты/прогнозы Micron Technology (MU). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.98 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию. Ее квартальная выручка в целом совпала с оценками рынка и Micron огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных показателей на текущий квартал. Стоимость акций MU на премаркете подскочила на 4.8%.

Между тем, более широкий рынок положительно отреагировал на план расходов на инфраструктуру в размере $2.25 трлн., который вчера представил президент США Джо Байден. Этот план, среди прочего, предусматривает выделение $621 млрд. на модернизацию транспортной инфраструктуры, $300 млрд. на поддержку промышленного сектора, $100 млрд. на развитие сетей широкополосной связи.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Alphabet (GOOG) рейтинг Outperform; целевая стоимость $2450

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Outperform; целевая стоимость $3720

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Facebook (FB) рейтингOutperform

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Peer Perform; целевая стоимость $65

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Peer Perform; целевая стоимость $54

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Outperform; целевая стоимость $73

Аналитики Jefferies присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $75

Аналитики Piper Sandler присвоили акциям Netflix (NFLX) рейтинг Overweight; целевая стоимость $605

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена до $340

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Micron Technology (MU) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.98 в расчете на одну акцию (против $0.45 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.2 млрд. (+30.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.2 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.55-$1.69 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.33 на акцию) при выручке в размере $6.9-$7.3 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.86 млрд.).

Акции MU на премаркете выросли до уровня $92.75 (+5.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут после того, как президент США Джо Байден обнародовал масштабный план расходов на сумму $2,3 трлн, который включает в себя инвестиции в автомобильные и железные дороги, широкополосную связь, чистую энергию и производство полупроводников.

Сильные данные о производственной активности из еврозоны и Великобритании также вселили надежды на быстрое восстановление экономики.

Infineon Technologies и BE Semiconductor выросли примерно на 1% после того, как TSMC, крупнейший в мире производитель передовых полупроводников, обнародовала планы по расширению производственных мощностей, а американский производитель микросхем Micron Technology Inc прогнозирует выручку в третьем квартале выше прогнозов аналитиков.

Кредит Швейцарского кредитора Credit Suisse вырос примерно на 2,3%, но его акции продолжились худшей с марта 2020 года после предупреждения о многомиллиардных убытках в результате фиаско с Archegos.

Акции Delivery Hero подскочили на 3,6% после того, как голландская технологическая инвестиционная компания Prosus NV увеличила свою долю в компании по онлайн-заказу еды.

Бумаги Aareal Bank выросли на 1,4% после того, как Petrus Advisers увеличила свою долю в банковской компании.

Акции швейной компании Next Plc подскочили на 2,2% в Лондоне после повышения годового прогноза.

Акции компании по доставке еды Deliveroo упали на -2% после падения на целых 30% во время рыночного дебюта накануне.

Согласно экономическим релизам, производственный сектор еврозоны рос самыми высокими темпами за почти 24 года сбора данных, опираясь на высокие объемы производства и заказов, как показали окончательные данные IHS Markit.

Окончательный индекс заводских менеджеров по закупкам вырос до 62,5 в марте с 57,9 в феврале. Показание вспышки было 62,4. Рост был широким по всему региону, лидерами были Германия и Нидерланды.

В других регионах Великобритании индекс менеджеров по закупкам (PMI), за которым внимательно следит IHS Markit, в марте составил 58,9 - 121-месячный максимум, опережающий прогнозы.

Согласно данным Destatis, в феврале розничные продажи в Германии выросли впервые за три месяца, но темпы роста оказались медленнее, чем ожидали экономисты.

Розничные продажи выросли на 1,2% в месячном исчислении в феврале, преодолев падение на -6,5% в январе. Экономисты прогнозировали рост продаж более быстрыми темпами - на 2%. Это было первое повышение за три месяца.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, после того, как президент США Джо Байден объявил о многомиллионном инвестиционном плане в инфраструктуру, призванном изменить крупнейшую экономику мира и противодействовать подъему Китая.

“Это уникальная инвестиция в Америку”, - сказал Байден в своей речи в Питтсбурге о своем «Американском плане занятости».

Поскольку большая часть Азиатско-Тихоокеанского региона будет закрыта в пятницу в праздничные дни, торговая активность была несколько приглушенной.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,71%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng вырос на 1,97%.

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в марте, хотя и немного медленнее, показало сегодня последнее исследование Caixin, с учетом сезонно скорректированного индекса производственного PMI, равного 50,6, по сравнению с 50,9 в феврале.

Японские акции выросли на фоне оптимистичных экономических данных и надежд на прибыль компаний.

Экономический оптимизм возобладал после того, как исследование показало, что производственный сектор в Японии расширялся более быстрыми темпами в марте.

Крупное производство в Японии продемонстрировало некоторое улучшение в первом квартале 2021 года, как показало ежеквартальное исследование настроений деловых кругов Tankan, проведенное Банком Японии, с показателем индекса диффузии +5, что превзошло прогнозы с показателем 0.

Компании, связанные с полупроводниками, набрали обороты после того, как американский производитель микросхем Micron Technology Inc. прогнозировал выручку в третьем квартале выше прогнозов аналитиков. Акции Advantest подскочили на 4,1%, Tokyo Electron - на 4,7%, а Screen Holdings - на 6,1%.

Австралийские акции выросли после того, как данные показали, что цены на жилье в стране росли самыми быстрыми темпами за три десятилетия в марте, а розничные продажи в феврале упали меньше, чем ожидалось.

Дополнительный оптимизм инвесторов по поводу роста производства в Австралии в марте продолжил расширяться, причем более быстрыми темпами, как показало последнее исследование Австралийской промышленной группы.

Акции технологических компаний выросли: Xero, WiseTech Global, Appen и Afterpay поднялись на 2-4%. Рост фьючерсов на железную руду в Китае помог горнякам подняться: BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto поднялись на 0,8–1,3%.

Запасы Сеула заметно выросли после того, как данные показали, что экспорт увеличивался пятый месяц подряд, а производственный сектор в стране продолжал стабильно расти в марте.

Акции Samsung Electronics выросли на 1,8%, а акции SK Hynix - на 6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE без изм

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом после того, как президент США Джо Байден обрисовал в общих чертах план капитального ремонта и модернизации национальной инфраструктуры на сумму 2,3 триллиона долларов в течение следующих восьми лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade