Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-04-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM; -2.55%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.48%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.10%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки немного выросли во вторник, так как инвесторы следили за ключевыми экономическими данными и началом сезона корпоративной отчетности.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как опасения по поводу возможного замедления экономического восстановления в США из-за приостановки использования вакцины от коронавируса, производимой Johnson & Johnson (JNJ), подтолкнули инвесторов покупать акции технологических компаний.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвали приостановить использование вакцины от COVID компании Johnson & Johnson (JNJ; -2.7% в моменте) из-за нескольких случаев тромбоза у людей после вакцинации. Как отметило FDA в серии своих сообщений в Twitter, эти случаи были “чрезвычайно редкими” и затронули всего шесть человек в США, тем не менее, регуляторы рекомендуют приостановить использование данной вакцины из “соображений осторожности”.  

На этом фоне технологический и циклический потребительский сектор S&P, в которых представлены акции высокотехнологичных компаний, которые имеют тенденцию демонстрировать опережающую динамику в периоды экономической нестабильности, выросли на 0.3% и 0.4% соответственно. Напротив, промышленный сектор, а также индекс Dow Jones, снизились на 0.7% и на 0.4% соответственно. 

Между тем участники рынка фактически упустили из вида данные, которые показали, что потребительские цены в США выросли в марте больше всего с 2012 года, добавив доказательств растущего инфляционного давления по мере возобновления экономики и укрепления спроса. Согласно отчету Министерства труда, в марте индекс потребительских цен вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.4% в феврале. Скачок стоимости бензина составил почти половину общего мартовского прироста. Медианная оценка в опросе экономистов предполагала рост на 0.5%. В то же время без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальным показателем за семь месяцев и отражает рост арендной платы и автострахования. Ежемесячный рост широко отслеживаемого индекса привел к значительному увеличению общего индекса потребительских цен на 2.6% с марта 2020 года, когда пандемия снизила спрос и ценовую мощь. Базовый показатель вырос на 1.6% по сравнению с 12 месяцами назад.

Большинство компонентов  DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -2.70%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.39%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.73%). Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-0.70%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По информации Briefing, ряд аналитиков сообщили о повышении оценки целевой стоимости акций NVIDIA (NVDA) после заявлений, сделанных менеджментом компании на мероприятии "День инвестора", которое состоялось в понедельник.

В Cowen повысили целевую стоимость акций NVDA до $675/акцию с $665. Аналитик Мэтью Рамзи (Matthew Ramsay) сообщил, что в ходе виртуального мероприятия "День инвестора" NVIDIA обсудила увеличение своего портфеля ускоренных вычислений, а также расширение набора бизнес-моделей для увеличения стоимости в таких направлениях как игры, автомобили и центры обработки данных. "Объявление о центральном процессоре (ЦП) Grace стало неожиданностью дня, учитывая, что приобретение ARM [Arm Holdings] все еще находится на рассмотрении,” отметил он, добавив, что оглашение финансового прогноза на первый квартал также добавило позитива. Рамзи подтвердил свой рейтинг для акций NVDA на уровне "Outperform".

В свою очередь аналитик Oppenheimer Рик Шафер (Rick Schafer) отметил, что тон мероприятия NVIDIA был оптимистичным, так как "генеральный директор/основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) представил несколько новых продуктов/партнерских отношений". Кроме того, добавил Шафер, менеджмент сообщил, что продажи компании за первый квартал превысят прогнозируемые Уолл-стрит $5.3 млрд., благодаря более сильным показателям по всем основным сегментам. По словам аналитика, "самым важным событием стало сообщение о выходе NVDA на рынок ЦП с Grace, мощным вычислительным процессором на базе ARM для высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных/искусственного интеллекта".

Шафер отметил, что платформенный подход NVDA, которая обеспечивает комплексную поддержку микросхем, программного обеспечения и систем, создает постоянные возможности для увеличения выручки. "Хотя ограниченность поставок, вероятно, ограничивает потенциал роста для NVDA в этом году мы видим возможности для продолжения роста кв/кв до конца года," - добавил он. Он подтвердил рейтинг акций NVDA на уровне "Outperform" с целевой стоимостью в $700/акцию.

Аналитики Rosenblatt повысили целевую стоимость акций NVDA до $800/акцию с $700. Аналитик Ханс Мозесманн (Hans Mosesmann) прокомментировал: “Nvidia провела свой Ежегодный день инвестора во время конференции GTC с выступлениями генерального директора Дженсена Хуанга, финансового директора Колетт Кресс и старшего вице-президента игрового направления Джеффа Фишера. Дженсен вкратце повторил несколько анонсов из своего предыдущего выступления, включая трехчиповую стратегию Nvidia, партнерство с процессорами на базе ARM, платформу EGX, AI Enterprise и Omniverse Enterprise, а также платформу DRIVE. Финансовый директор Nvidia заранее объявила о выручке за заканчивающийся в апреле квартал, отметив, что выручка превысит прогноз в $5.30 млрд., данный в феврале. Этот более сильный результат обусловливает всеохватный рост, при этом апсайд прогнозируется для каждого сегмента Nvidia. Кроме того, общий спрос остается высоким и, как ожидается, будет превышать предложение в течение большей части года."

На текущий момент акции NVDA котируются по $621.63 (+2.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.66% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $60.24 (+0.90%)

Золото $1,742.10 (+0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,120.50 (+0.00%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 13,876.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете торгуются без единой динамики (на S&P 500 - без изменений, на Nasdaq 100 - с повышением, на Dow - в минусе), так как инвесторы анализируют мартовский отчет по инфляции в США, который оказался не столь плохим, как опасались некоторые трейдеры, а также сообщения о том, что американские здравоохранительные регуляторы рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса, производимой Johnson & Johnson (JNJ).

Как показал отчет Министерства труда, в марте индекс потребительских цен вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.4% в феврале. Скачок стоимости бензина составил почти половину общего мартовского прироста. Медианная оценка в опросе экономистов предполагала рост на 0.5%. В то же время без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальным показателем за семь месяцев и отражает рост арендной платы и автострахования. Ежемесячный рост широко отслеживаемого индекса привел к значительному увеличению общего индекса потребительских цен на 2.6% с марта 2020 года, когда пандемия снизила спрос и ценовую мощь. Базовый показатель вырос на 1.6% по сравнению с 12 месяцами назад.

После публикации инфляционных данных доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1.67%, что соответствует уровню закрытия понедельника, после повышения до 1.70% ранее сегодня.

Хотя инфляция оказалась более сдержанной, чем многие опасались, фьючерсы на Dow продолжают оставаться под давлением после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвали приостановить использование вакцины от COVID компании Johnson & Johnson (JNJ) из-за нескольких случаев тромбоза у людей после вакцинации. Как отметило FDA в серии своих сообщений в Twitter, эти случаи были “чрезвычайно редкими” и затронули всего шесть человек в США, тем не менее, регуляторы рекомендуют приостановить использование данной вакцины из “соображений осторожности”. Акции JNJ на премаркете подешевели на 2.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС - И. Джордж, П. Харкера и М. Дэйли в 16:00 GMT, а также Р. Бостика в 19:15 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг Outperform; целевая стоимость $265

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Coca-Cola (KO) рейтинг Peer Perform

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Deere (DE) рейтинг Outperform; целевая стоимость $425

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $675 с $665

Аналитики KeyBanc Capital Markets повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Overweight с Sector Weight; целевая стоимость $350

Европейские фондовые индексы в основном выросли, так как сильные данные по экспорту из Китая усилили оптимизм в отношении быстрого восстановления мировой экономики.

На фоне растущих инфляционных ожиданий инвесторы ждут ключевых данных по инфляции в США позже в тот же день для дальнейшего направления.

Акции Givaudan выросли на 2,8%. Швейцарский производитель парфюмерии и ароматизаторов сообщил, что его продажи в первом квартале выросли на 3,4% по сравнению с прошлым годом.

Шведский поставщик ИТ-решений Dustin вырос на 3% после объявления о покупке Centralpoint за 425 млн евро (505,6 млн долларов).

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 0,5%-1,2% после того, как данные таможни показали, что китайский экспорт в марте вырос на 30,6 процента в долларовом выражении по сравнению с годом ранее.

Акции BP Plc и Royal Dutch Shell упали примерно на 1%, несмотря на то, что цены на нефть росли на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки оборонного подрядчика Babcock International подскочили на 33% на новостях о реструктуризации.

Акции Hays выросли на 2,3% после того, как рекрутер заявил, что ожидает, что годовая прибыль превысит ожидания рынка.

Бумаги JD Sports Fashion подорожали на 3%, поскольку ритейлер возобновил выплату дивидендов и прогнозирует более высокие доходы в текущем году.

Компания по онлайн-заказу еды Just Eat Takeaway прибавила 2,6% после того, как сообщила, что ее заказы в первом квартале выросли на 79%.

Что касается экономических релизов, то экономические настроения в Германии ухудшились в апреле, показали результаты опроса ZEW - Центра европейских экономических исследований имени Лейбница.

Индикатор экономических настроений ZEW упал на 5,9 пункта до 70,7 пункта. Это был первый раз, когда индикатор испытал падение с ноября 2020 года и оказался значительно ниже прогноза экономистов на уровне 79,0.

Согласно данным Управления национальной статистики, в феврале экономика Великобритании росла, но медленнее, чем ожидалось.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4% после пересмотренного падения на 2,2% в январе. Но это оказалось медленнее, чем ожидался рост на 0,6%. ВВП в феврале был на 7,8% ниже уровня февраля 2020 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом выросли на фоне оптимизма в отношении прибыли и надежд на более быстрое восстановление мировой экономики, способствующих укреплению настроений. Инвесторов также обрадовали комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что повышение ставок в этом году маловероятно.

Китайские акции упали, поскольку опасения по поводу дальнейшего сокращения ликвидности затмили позитивные данные по торговле. .

Экспорт Китая в марте показал двузначный рост, но более медленными, чем ожидалось, темпами, в то время как рост импорта превысил ожидания на фоне роста цен на сырьевые товары, как показали данные таможни, опубликованные ранее сегодня.

Экспорт увеличился на 30,6% в годовом исчислении в марте, что ниже прогноза в 35,5%. Темпы роста также резко снизились с 60,6% в период с января по февраль, в основном из-за более низкой базы для сравнения.

Между тем, импорт вырос на 38,1% в годовом исчислении, что намного выше ожидаемого роста в 23,3%. В результате положительное сальдо торгового баланса упало до $13,8 млрд, что значительно ниже ожиданий экономистов в 52,05 млрд долларов.

Японские акции выросли, поскольку инвесторы приветствовали сильные новости о доходах компаний, производящих продукцию из стекла, и операторов универмагов. 

Акции Glassmaker AGC выросли на 2,9% после пересмотра прогнозов по прибыли и дивидендов в сторону повышения. Акции Rival Nippon Sheet Glass подскочили на 6,8%.

Акции универмага Takashimaya выросли на 4,3% после того, как в текущем финансовом году она показала более высокую, чем ожидалось, прибыль. котировки J.Front Retailing выросли на 4%, а Isetan Mitsukoshi - на 1,7%.

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли и завершили торги без изменений, при этом акции горнодобывающих и энергетических компаний показали слабую динамику. 

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали более чем на 1%, в то время как акции энергетической компании Origin Energy упали на -1,5%, а Oil Search - на -1,2%.

Акции компании Zip Co, работающей по принципу "купи сейчас, плати позже", подскочили на 17% после того, как ее американское подразделение Quadpay добилось рекордных результатов в третьем квартале. Акции Codan выросли на 2,3%, Xero - на 1,4%, Afterpay - на 3,1%, а Appen - на 0,9%.

Акции Сеула закрылись повышением второй день подряд в надежде на восстановление прибыли, поскольку брокерские конторы прогнозировали высокие квартальные показатели местных крупных компаний.

Крупнейшая на рынке компания Samsung Electronics прибавила 1%, второй производитель микросхем SK Hynix прибавил 1,5%, а ведущий производитель автомобилей Hyundai Motor - 1,8%. Акции химической компании LG Chem подорожали на 6,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.3%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом, поскольку инвесторы ожидают хорошей отчетности по доходам от крупнейших банков США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade