Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-02-2018

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в плюсе, так как инвесторы сосредоточили свое внимание на новой порции корпоративной отчетности и экономических данных

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в среду в то время как инвесторы находятся в ожидании публикации протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, запланированной на 19:00 GMT.

Как стало сегодня известно, в феврале в США было отмечено заметное улучшение роста деловой активности в частном секторе экономики. Это было подчеркнуто ростом сезонно скорректированного предварительного композитного индекса PMI от IHS Markit для США до 55,9, по сравнению с 53,8 в январе, это самый высокий показатель с ноября 2015 года.

Кроме того, продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно упали второй месяц подряд в январе, что усугубляется постоянным дефицитом домов, который подталкивает вверх цены и удерживает первичных покупателей жилья вне рынка. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила в среду, что продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3,2% до сезонного скорректированного годового показателя в 5,38 млн единиц в прошлом месяце. Темпы продаж в декабре были пересмотрены до 5,56 млн единиц с ранее зарегистрированных 5,57 млн единиц.

Цены на нефть немного снизились в среду, оказавшись под давлением со стороны восстановления стоимости доллара от трехлетних минимумов, и ожидаемого повышения объема добычи нефти в США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +2.30%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT, -2.30%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25025.00 +77.00 +0.31%

S&P 500 2728.00 +14.00 +0.52%

Nasdaq 100 6832.50 +42.00 +0.62%

Oil 61.59 -0.20 -0.32%

Gold 1330.60 -0.60 -0.05%

U.S. 10yr 2.90 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

JPMorgan Chase & Co. (JPM) - глобальная холдинговая компания банковских и финансовых услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Фирма имеет более 40 действующих дочерних компаний, в которых занято около 240 000 человек в 60 странах мира. Дочерние компании обслуживают четыре основных рынка: потребительский и общественный банкинг, коммерческий банкинг, инвестиционный банкинг и управление активами. В своих результатах за четвертый квартал 2017 года, опубликованных в январе 2018 года, JPMorgan Chase & Company сообщил о чистой прибыли в четвертом квартале в размере $6,7 млрд и о глобальном доходе в размере $25,5 млрд. 21 февраля 2018 года JPMorgan объявил о своем намерении построить новую штаб-квартиру в центре Манхэттена, который, как ожидается, будет консолидировать офисы и будет содержать 15 000 сотрудников.

JPMorgan Chase Bank

JPMorgan Chase Bank N.A. является банковской и финансовой компанией, обслуживающей потребителей, малые предприятия и коммерческих клиентов. Компания обслуживает более 5500 отделений розничных банков в США и почти 200 точек за рубежом. Банк JPMorgan Chase включает в себя более 20 дочерних компаний, большинство из которых связаны с международными операциями компании.

Отделение персонального банковского обслуживания Chase обслуживает почти половину домашних хозяйств США. Отдел предлагает полный спектр финансовых продуктов и услуг, включая базовые банковские услуги, кредитные продукты, а также услуги по инвестициям и финансовому планированию. Отделение бизнес-банкинга Chase обслуживает предприятия малого и среднего бизнеса с годовым доходом менее $20 млн. Бизнес-продукты и услуги включают торговые счета, платежные ведомости и программы финансирования бизнеса. На долю Chase приходится около 3,9 млн бизнес-клиентов.

Коммерческое банковское подразделение Chase предоставляет широкий спектр услуг для компаний и учреждений с оборотом от $20 млн до более чем $2 млрд в год. Оно предлагает полный набор казначейских услуг, охватывающих управление ликвидностью, коммерческие услуги, корпоративные решения для кредитных карт и защиту от мошенничества. Подразделение также предоставляет услуги по коммерческой недвижимости и кредитные решения, а также специализированные кредитные и финансовые продукты для крупных местных и многонациональных корпораций.

JPMorgan Asset Management Holdings Inc.

JPMorgan Asset Management Holdings Inc. работает как подразделение по управлению инвестициями JPMorgan Chase & Co. Фирма поддерживает глобальную сеть отделений исследований и обслуживания клиентов в 30 странах для охвата индивидуальных и институциональных инвесторов в более чем 130 странах. По состоянию на 30 сентября 2017 года оно управляет активами в размере $1,64 трлн.

JPMorgan Asset Management предлагает корпорациям, благотворительным фондам, финансовым посредникам и другим институциональным инвесторам глубокий отбор инвестиционных стратегий, охватывающих все основные классы активов, географические регионы и стили инвестиций. Фирма входит в число крупнейших в мире менеджеров по пенсионному планированию, причем более половины крупнейших пенсионных планов в мире обслуживаются JPM. Подразделение также предлагает более 220 розничных инвестиционных продуктов, включая биржевые фонды (ETF), паевые инвестиционные фонды и 529 планов.

J.P. Morgan Securities LLC

J.P. Morgan Securities LLC предлагает полный спектр инвестиционных банковских услуг для крупных корпораций и других учреждений и услуг по управлению частным капиталом, в первую очередь для лиц с высокой стоимостью собственного капитала. Что касается инвестиционной банковской деятельности, фирма предлагает услуги по андеррайтингу долга и собственного капитала, а также услуги по реструктуризации и слиянию компаний и консультационные услуги по M&A. Подразделение предоставляет управление денежными средствами и другие казначейские услуги более чем 135 тысячам финансовых учреждений, корпораций и государственных органов по всему миру. Фирма также предлагает брокерские и торговые услуги для институциональных инвесторов и других участников рынка, включая страховые компании, банки и брокерские фирмы. На стороне управления частным капиталом оно предоставляет финансовые консультационные услуги и полный набор адаптированных стратегий, помогающих богатым клиентам достичь своих финансовых целей.

Chase Bank USA

Chase Bank USA N.A. работает как банк-эмитент кредитных карт JPMorgan Chase & Company. Он занимается кредитованием кредитных карт и соответствующими программами потребительского кредитования, продаваемыми JPMorgan Chase Bank и другими дочерними компаниями. Подразделение не поддерживает розничные банковские позиции.

На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $116,48 (+1,54%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.21 (-0.94%)

Золото $1,333.60 (+0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,716.25 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 6,812.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 21,970.81 +45.71 +0.21%

Hang Seng 31,431.89 +558.26 +1.81%

Shanghai -

S&P/ASX 5,943.70 +2.80 +0.05%

FTSE 7,262.24 +15.47 +0.21%

CAC 5,279.81 -10.05 -0.19%

DAX 12,433.77 -54.13 -0.43%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.41 за баррель (-0.61%)

Золото торгуется по $1,331.20 за унцию (0.00%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы находятся в ожидании публикации протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, запланированной на 19:00 GMT. Напомним, сопроводительное заявление январского заседания американского регулятора было жестче, чем предыдущее. В ФРС улучшили свои экономические прогнозы и изменили риторику относительно инфляции, что повышает шансы ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики федрезерва. В публикуемом сегодня документе участники рынков будут искать подтверждения подобных ожиданий.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о покупке компанией Merck & Co. (MRK) австралийской биотехнологической компании Viralytics (VLA.AX), которая использует вирусы для заражения и уничтожения раковых клеток. Сумма сделки составляет 502 млн. австралийских долл. ($394 млн.). Акции MRK на премаркете снизились на 0.1%.

В фокус внимания участников рынка также попало сообщение о том, что компания Apple (AAPL) ведет переговоры о покупке кобальта напрямую у добытчиков, чтобы быть уверенной, что у нее достаточно основного элемента для производства батарей для ее гаджетов, на фоне опасений возможного дефицита из-за спроса со стороны производителей электрокаров. По информации СМИ, компания заинтересована в контрактах на поставку нескольких тысяч метрических тонн кобальта в год в течение пяти лет или дольше. Акции AAPL на премаркете выросли на 0.8%.

После начала торгов влияние на их ход, помимо публикации протокола январского заседания ФРС, могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе США и для сферы услуг (14:45 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций JPMorgan Chase (JPM) до $136 с $133

Аналитики MKM Partners повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1750 с $1350

Аналитики MKM Partners повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1355 с $1210

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $215 с $190

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Apple Inc. (AAPL) впервые ведет переговоры о покупке долгосрочных поставок кобальта непосредственно у добытчиков, чтобы получить уверенность, что у нее достаточно основного элемента для производства батарей, на фоне опасений возможного дефицита из-за спроса со стороны производителей электрокаров. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

Производитель iPhone является одним из крупнейших в мире конечных потребителей кобальта для производства батарей в его гаджетах, но до сих пор он оставлял вопросы покупки металла компаниям, которые производят батареи.

Переговоры показывают, что технический гигант стремится удостовериться, что поставки кобальта для батарей для его iPhone и iPad будут достаточными, в то время как быстрый рост спроса на батареи для электрических авто угрожает привести к дефициту сырья. Около четверти мирового производства кобальта используется в смартфонах.

По словам одного из источников, Apple заинтересована в контрактах на поставку нескольких тысяч метрических тонн кобальта в год в течение пяти лет или дольше. Первые обсуждения Apple условий поставок кобальта с добытчиками произошли более года назад, и все может окончится тем, что не будет никакой сделки, отметил второй источник.

Представитель Apple отказался от комментариев. Генеральный директор Glencore Plc Иван Гласенберг (Ivan Glasenberg) в конце прошлого года упомянул Apple среди нескольких компаний, с которыми добытчик говорил о кобальте, не уточняя подробностей.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $173.11 (+0.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания General Motors (GM) предложила инвестиции в размере $2.8 млрд. в свои убыточные южнокорейские операции в течение следующих 10 лет и попросила Сеул внести свою часть средств. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя правительства Южной Кореи.

Reuters напоминает, что американский автопроизводитель объявил на прошлой неделе о том, что он закроет завод в городе Кунсан (Gunsan), и что он обдумывает судьбу своих трех оставшихся заводов в Южной Корее.

General Motors владеет 77%-ой долей в своем южнокорейском подразделении GM Korea, тогда как государственному Корейскому банку развития (Korea Development Bank; KDB) принадлежит 17% акций. Основной китайский партнер General Motors SAIC Motor Corp Ltd. контролирует оставшиеся 6% акций GM Korea.

По словам чиновника, компания General Motors попросила Южную Корею внести средства в GM Korea через KDB. Доля KDB в уставном капитале GM Korea предполагает, что южнокорейский банк предоставит около $476 млн. инвестиций.

Представитель GM Korea сказал, что не может подтвердить информацию о инвестициях.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $40.58 (-0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские акции снизились, в то время как инвесторы сосредоточились на дальнейших отчетах о прибылях и выпусках данных.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,8 процента, при этом большинство секторов и крупных бирж двигались на отрицательной территории.

Технологические акции испытывали сложности из-за отчетов по прибыли. Французская компания ИТ-услуг Atos сообщила, что рост чистой прибыли составил 11 процентов, и был немного ниже ожиданий аналитиков. На новостях акции упали примерно на 4 процента.

Акции нефтегазового сектора были также среди худших исполнителей, при этом сектор снизился на 0,7 процента из-за понижений рейтингов. Например, Siemens Gamesa упал на 2 процента после того, как JP Morgan сократил рейтинг акций до "ниже рынка".

Акции автопроизводителей также были в основном под давлением. AA упал более чем на 18 процентов после того, как фирма сократила свои дивиденды и снизила ожидаемые прибыли.

Норвежский страховщик Storebrand восстановил некоторые позиции после начала сессии в нижней части индекса. Акции компании упали после того, как крупные инвесторы решили продать свои акции, сообщает Reuters.

Metro Bank испытывал трудности с доверием инвесторов в среду, несмотря на то, что объявил о более высоких целевых показателях на 2020 год и открытии 12 новых филиалах. Акции упали более чем на 7 процентов и обвалились на дно индекса в середине утренних сделок.

Lloyds Bank сообщил о своей наибольшей прибыли до налогообложения более чем за 10 лет и объявил о выкупе акций до 1 млрд фунтов (1,40 млрд долларов). Акции выросли на 1,5 процента.

Orange объявила об увеличении годовых продаж в первый раз за девять лет, сообщил Reuters, при этом выручка выросла на 0,6 процента. На новостях акции выросли на 1,5 процента.

Glencore заявил в среду, что его результаты за весь год в 2017 году были самыми успешными в истории с общей скорректированной прибылью в 14,76 млрд долларов, сообщает Reuters. Акции стали лидерами роста в Европе, увеличившись на 4 процента, во время утренней торговли.

Что касается данных, то PMI производственного сектора и сектора услуг в еврозоне показали, что в феврале темпы роста в регионе замедлились. Клаус Вистесен, главный экономист по еврозоне в Pantheon Macroeconomics сказал в примечании, что «импульс замедляется, но остается сильным в целом».

В Великобритании число безработных увеличились на 46 000 до 1,47 млн. за три месяца по декабрь, а уровень безработицы неожиданно вырос с 4,3 процента до 4,4 процента. Более высокое число безработных может повлиять на возможное решение Банка Англии по повышению ставок.

На текущий момент:

FTSE 7231.71 -15.06 -0.21%

DAX 12391.53 -96.37 -0.77%

CAC 5268.20 -21.66 -0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки оправились от слабого старта и закрылись в зеленой зоне, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона объемы торгов оставались сниженными, так как рынок Китая закрыт на празднование Лунного Нового Года.

Японские акции завершили сессию несколько выше, поскольку более слабая иена помогла компенсировать флеш-данные от IHS Markit, которые показали, что производственная активность в стране в феврале несколько снизилась.

Индекс деловой активности в производственной сфере Японии, в феврале снизился до 54,0 с 54,8 в январе. Экономисты ожидали рост показателя до 55,2.

Акции Canon, Sony и Honda Motor выросли в цене на 1-2%. Кредитор Mitsubishi UFJ Financial снизил капитализацию на -2%, Sumitomo Mitsui Financial - на -1,2%, а Mizuho Financial - на -1,1%.

Австралийские акции закрылись с незначительным ростом после негативного начала торгов.

Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на -4,8% после сообщения о результатах прибыли за полугодие, в то время как акции Rio Tinto упали в цене на 1,6%, увеличив потери третью сессию подряд.

Логистическая фирма WiseTech Global потеряла -23,2% стоимости акций, поскольку обновление руководства не получилось.

Нефтегазовый производитель Santos снизил капитализацию на -3,1% после сообщения о значительных убытках за весь год.

Акции Woodside Petroleum и Origin Energy выросли в цене более чем на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли за ночь.

NIKKEI 21970.81 +45.71 +0.21%

ASX 200 5943.70 +2.80 +0.05%

KOSPI 2429.65 +14.53 +0.60%

NZ50 8200.27 +102.00 +1.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне негативных сигналов с Уолл-стрит после того, как доходность 2-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня за почти десятилетие. Доллар США стабилизировался после укрепления во вторник.

Австралийский рынок снижается вслед за котировками в США. Также на динамику торгов влияют опубликованные сегодня неоднозначные экономические данные из Австралии.

Акции BHP Billiton упали в цене почти на -5% после того, как во вторник горнодобывающий гигант сообщил о 37-процентном снижении прибыли в первом полугодии, а Rio Tinto снизил капитализацию на -1%.

Fortescue Metals заявила, что ее прибыль за полугодие упала на 44%, а выручка снизилась на 18%. Шахтер также сократил промежуточные дивиденды. Акции компании сократились более чем на -3%.

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Newcrest Mining и Evolution Mining увеличилась на 1% и 0,4% соответственно, несмотря на падение цен на золото.

Акции Santos снижаются более чем на -2% после того, как компания сообщила о чистом убытке за весь год.

Японский рынок восстановился после слабого старта и торгуется со скромным ростом, а более слабая иена поднимает акции экспортеров.

Акции Sony подорожали более чем на 1%, Canon - почти на 1%, Panasonic - на 0,2%, а Mitsubishi Electric - на 0,1%. SoftBank снизил капитализацию на -0,3%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda прибавили 0,5% и 1% стоимости акций, соответственно.

Рынки в Китае продолжают оставаться закрытыми из-за празднования Лунного Нового года.

NIKKEI 21913.80 -11.30 -0.05%

ASX 200 5936.80 -4.10 -0.07%

KOSPI 2417.81 +2.69 +0.11%

NZ50 8200.27 +102.00 +1.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -224.11 21925.10 -1.01%

TOPIX -12.70 1762.45 -0.72%

Euro Stoxx 50 +27.29 3435.08 +0.80 %

FTSE 100 -0.89 7246.77 -0.01%

DAX +102.30 12487.90 +0.83%

CAC 40 +33.68 5289.86 +0.64%

DJIA -254.63 24964.75 -1.01%

S&P 500 -15.96 2716.26 -0.58%

NASDAQ -5.16 7234.31 -0.07%

S&P/TSX -13.20 15439.44 -0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, пострадав от обвала акций Walmart (WMT) и заметного снижения котировок сектора здравоохранения.

Читать далее