Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-02-2018

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в минусе, так как усиление ожиданий более быстрого повышения ставок в США сдерживало аппетит к риску во всем мире.

Читать далее

Основные фондовые индексы выросли в четверг, отскочив от двухдневного падения, поскольку инвесторы проигнорировали перспективы повышения процентных ставок в этом году.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе в третий раз за последние четыре недели. Первоначальные заявки на пособие по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 7 000 до 222 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 февраля, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 230 000 новых заявок на прошлой неделе.

Вместе с тем, Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 1,0% в январе до 108,1 (2016 = 100), после роста на 0,6% в декабре и на 0,4% в ноябре.

Котировки нефти выросли в четверг, обратив вспять ранние потери, чему способствовало падение доллара и данные от Минэнерго США, которые неожиданно отразили сокращение запасов нефти. Доллар США отступил от ранее достигнутых недельных максимумов после выхода протокола последнего заседания Европейского центрального банка, который придал импульс курсу евро. Минэнерго США сообщило, что за неделю по 16 февраля запасы нефти упали на 1,616 млн баррелей, до 420,479 млн. Аналитики ожидали, что запасы увеличатся на 1,795 млн баррелей.

Все компоненты индекса DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +3.83%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT, -2.30%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25066.00 +284.00 +1.15%

S&P 500 2724.50 +25.75 +0.95%

Nasdaq 100 6806.25 +45.75 +0.68%

Oil 62.90 +1.22 +1.98%

Gold 1332.80 +0.70 +0.05%

U.S. 10yr 2.92 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ожидают еще один квартал ослабления доходов в условиях слабого корпоративного спроса.

В четверг после закрытия рынка Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) сообщит финансовые результаты за второй квартал. Вот что нужно знать перед публикацией отчета:

Прогноз по прибыли:

По данным Thomson Reuters, аналитики в среднем ожидают скорректированную прибыль в размере $0,35 на акцию за период, закончившийся 30 апреля, по сравнению с $0,42 на акцию за тот же период годом ранее.

Доходы: аналитики Wall Street ожидают, что выручка составит $9,64 млрд, что на 24,2% больше по сравнению с $12,71 млрд, о которых сообщалось год назад. Жесткое снижение частично связано с завершенной продажей бизнеса вычислительных услуг Computer Sciences Corp. в апреле.

На что смотерть:

В течение первого квартала HP Enterprise - как и другие производители аппаратного обеспечения - сообщали о повышении цен на сырьевые товары в условиях нехватки таких компонентов, как память. Цены продолжают расти. Аналитики следят за тем, какое влияние эти недостатки оказывают на рентабельность компании, и когда цены на эти компоненты, как ожидается, стабилизируются.

Cisco Systems Inc. (CSCO) и International Business Machines Corp. (IBM), считающиеся лучшими в корпоративных расходах на технологии, сигнализировали о замедлении спроса в своих недавних отчетах о доходах. В прошлом квартале HP Enterprise ощущала давление в вопросе, насколько силен спрос на серверы и аппаратные средства хранения.

Постоянный доход HP Enterprise - продажи подписок на программное обеспечение и услуги, которые Уолл-стрит предпочитает аппаратным средствам, сокращается, поскольку компания диверсифицирует бизнес. Плановая продажа программного обеспечения в сентябре сместит процент возвращаемого дохода до 30% с примерно 45% в настоящее время. Согласно отчету RBC Capital Markets, серверы будут составлять около 46% от общего дохода компании, а остальные оставшиеся технологические услуги составляют около 24%. Аналитики будут следить за тем, как поддерживаются доходы в этих двух высокодоходных подразделениях.

На текущий момент акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) котируются по $16,54 (+1,78%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.92% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $61.93 (+0.41%)

Золото $1,328.70 (-0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,708.00 (+0.34%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 6,787.75. Внешний фон негативно. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 21,736.44 -234.37 -1.07%

Hang Seng 30,965.68 -466.21 -1.48%

Shanghai 3,268.73 +69.57 +2.17%

S&P/ASX 5,950.90 +7.20 +0.12%

FTSE 7,207.26 -74.31 -1.02%

CAC 5,282.18 -19.99 -0.38%

DAX 12,371.80 -98.69 -0.79%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.60 за баррель (-0.13%)

Золото торгуется по $1,326.80 за унцию (-0.40%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, сигнализируя о возможном завершении двухдневного снижения рынка акций. Однако, более сильный рост сдерживают ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС.

Напомним, обнародованный накануне протокол январского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС показал, что регулятор позитивно оценивает перспективы экономики США, и считает целесообразным продолжать постепенное ужесточение денежно-кредитной политики.

В фокусе участников рынка также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 17 февраля, сократилось на 7 тыс. и составило 222 тыс. Аналитики ожидали, что показатель составит 230 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам сырой нефти в США (16:00 GMT), а также выступления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли (15:00 GMT) и президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (17:10 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP Inc. (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.42 в расчете на акцию при выручке в $13.47 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщили Bloomberg осведомленные источники, компания Apple Inc. (AAPL), которая стремится укрепить свой бизнес портативных электронных устройств, работает над обновлением своих беспроводных наушников AirPods.

Как и в случае с ее мобильными устройствами - iPhone, iPad и Apple Watch - Apple намерена часто обновлять AirPods новыми функциями. По словам источников, базирующийся в Калифорнии технологический гигант работает над новым предложением, которое будет представлено уже в этом году, с улучшенной микросхемой беспроводной связи. Они также добавляют, что последующая модель, которая будет представлена в следующем году, будет водостойкой.

Модель, которую представят в текущем году, позволит людям вызывать цифрового помощника Apple Siri без физического задействования наушников, сказав фразу "Hey Siri". Функция будет работать аналогично тому, как пользователь активирует Siri на iPhone или HomePod. Наушники, которые в компании называют B288, будут оборудованы усовершенствованной микросхемой беспроводной связи, разработанной Apple, для управления соединениями Bluetooth. Первые AirPods используют чип, известный как W1; Apple представила W2 в Apple Watch в прошлом году.

По словам источников, идея водостойкой модели заключается в том, чтобы наушники были устойчивыми к брызгам воды и дождя. Они не предназначены для погружения в воду. Последние iPhone могут выдержать брызги, в то время как с Apple Watch можно плавать. Источники также отметили, что планы Apple могут измениться или быть отстроченными. Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев.

Bloomberg отмечает, что операционный сегмент Apple "Другие продукты" (Other Products), который включает в себя наушники AirPods и Beats, часы, Apple TV и аксессуары, впервые сгенерировал выручку, превысившую $5 млрд. (+36% г/г) в первом квартале финансового года компании.

"Портативные электронные устройства" оказались вторым крупнейшим источником роста выручки после iPhone, что впечатляет", - отметил главный финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri) в ходе конференц-кола с аналитиками в прошлом месяце, добавив, что в прошлом году продажи выросли почти на 70%.

Сегмент может продолжить рост. Apple заявила, что выпуcкаемая в этом году обновленная версия AirPods позволяет перезаряжать наушники беспроводным образом, подобно iPhone X. Компания также работает над гарнитурой дополненной реальности, производство которой начнется не раньше 2020 года, напоминает Bloomberg.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $171.55 (+0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали в четверг утром, так как повышенные ожидания более быстрого роста процентных ставок в США сдерживали аппетит к риску во всем мире.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,62 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на отрицательной территории.

Сектора основных ресурсов и бытовых товаров были худшими исполнителями в четверг, причем оба сектора потеряли 1,2 процента на фоне новостей о доходах.

Anglo American возглавил убытки в секторе основных ресурсов, после выпуска отчета о доходах. В прошлом году горнодобывающая компания опубликовала 45-процентное увеличение годовой прибыли, так как она продолжала восстанавливаться после крушения товарных рынков в 2015 и 2016 годах. Однако акции упали более чем на 3 процента.

В четверг Barclays опубликовал более слабый, чем ожидалось, отчет о доходах. Ниже прогнозируемого увеличение годовой прибыли за 2017 год на 10 процентов было вызвано, в частности, налоговой реформой в ​​США и более слабым долларом. Его акции выросли на 5 процентов в утренних сделках.

Датский Genmab взлетел до вершины индекса в четверг утром после того, как фирма успокоила инвесторов относительно роста продаж препарата для лечения рака крови Darzalex. Акции крупнейшей в Европе биотехнологической компании выросли на 13 процентов на новостях.

Британская компания Moneysupermarket.com Group упала на дно индекса после того, как компания предупредила, что она, вероятно, будет расти медленнее, чем ее основной рынок в 2018 году. Ее акции потеряли более 18 процентов в середине утренних сделок.

Фондовый индексы США упали на 0,6 процента на предыдущей сессии после того, как в протоколах последнего заседания Федеральной резервной системы были озвучены ожидания более быстрого экономического роста из-за фискальных стимулов. Центральный банк США подтвердил на своих последних встречах, что в этом году он будет повышать процентные ставки три раза.

На текущий момент:

FTSE 7214.55 -67.02 -0.92%

DAX 12376.04 -94.45 -0.76%

CAC 5277.62 -24.55 -0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Доходность Казначейских облигаций США достигла нового четырехлетнего максимума, а доллар торгуется около одногонедельного максимума против корзины основных валют после того, как протоколы январского заседания Федеральной резервной системы показали, что центральный банк планируют повысить процентные ставки три раза в 2018 году.

Согласно протоколам ФРС, политики выражали растущее доверие к инфляции, соглашаясь с тем, что усиление в краткосрочных экономических перспективах увеличило вероятность постепенного повышения траектории федеральных фондов.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 2,2% до 3,268,56, так как трейдеры вернулись к торгам после празднования Лунного Нового года. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -1,35% до 31 006 в конце торгов.

Японские акции резко упали, закрывшись вблизи недельного минимума.

Экспортеры Canon и Panasonic снизили капитализацию примерно на -1,5% каждый, а автопроизводители Honda Motor и Toyota Motor потеряли -1% и - 0,9% стоимости акций .

Бумаги Ricoh упали в цене на -3,9% на сообщении о том, что в этом финансовом году он рассматривает вопрос о привлечении до 100 миллиардов иен (930 миллионов долларов США).

Австралийские акции закончили прерывистую сессию незначительно выше, поскольку инвесторы переварили шквал отчетов о доходах.

Горный тяжеловес BHP Billiton прибавил 1,3% стоимости акций, чтобы отскочить от недавних потерь, в то время как его соперники Rio Tinto и Fortescue Metals Group закрылись со скромным снижением.

В энергетическом секторе, акции Woodside Petroleum упали в цене на 3,3% в результате превращения экс-дивидендов, в то время как бумаги его конкурента Santos подорожали на 2,2%.

NIKKEI 21736.44 -234.37 -1.07%

SHANGHAI 3268.73 +69.57 +2.17%

HSI 30965.6 -466.21 -1.48%

ASX 200 5950.90 +7.20 +0.12%

KOSPI 2414.28 -15.37 -0.63%

NZ50 8266.88 +66.61 +0.81%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном снижаются после негативных сигналов с Уолл-стрит после того, как протоколы январского заседания Федеральной резервной системы указали, что центральный банк все еще планирует увеличить процентные ставки три раза в 2018 году. Китайский рынок растет, возобновив торговлю после празднования Лунного Нового Года.

Австралийский рынок снижается после роста на ранних торгах. Акции BHP Billiton выросли в цене более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,2%, а Fortescue Metals - на 0,1%.

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Newcrest Mining сократилась более чем на -1%, а Evolution Mining снизилась почти на -1%, несмотря на то, что цены на золото выросли в ночное время.

Акции Nine Entertainment Co. набирают более 18% после того, как телевещательная компания сообщила о росте прибыли в первом полугодии.

Акции Crown Resorts растут на 4%, несмотря на то, что оператор казино записал 33-процентное падение чистой прибыли в первом полугодии, а доход вырос более чем на 1%.

Японский рынок снижается вслед за негативными сигналами с Уолл-стрит, а более сильная иена оказывает давление на акции экспортеров.

Акции Sony и Panasonic снижаются более чем на -1% каждый, в то время как Canon и Mitsubishi Electric теряют почти -2% каждый. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -1% и -2% соответственно. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial потеряли более чем -1% стоимости акций каждый.

NIKKEI 21680.49 -290.32 -1.32%

SHANGHAI 3261.55 +62.40 +1.95%

HSI 31095.77 -336.12 -1.07%

ASX 200 5958.80 +15.10 +0.25%

KOSPI 2415.24 -14.41 -0.59%

NZ50 8266.88 +66.61 +0.81%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +45.71 21970.81 +0.21%

TOPIX -0.84 1761.61 -0.05%

Hang Seng +558.26 31431.89 +1.81%

CSI 300 +31.33 3966.96 +0.80%

Euro Stoxx 50 -4.92 3430.16 -0.14%

FTSE 100 +34.80 7281.57 +0.48%

DAX -17.41 12470.49 -0.14%

CAC 40 +12.31 5302.17 +0.23%

DJIA -166.97 24797.78 -0.67%

S&P 500 -14.93 2701.33 -0.55%

NASDAQ -16.08 7218.23 -0.22%

S&P/TSX +84.57 15524.01 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, что было связано с очередным усилением опасений по поводу роста доходности гособлигаций.

Читать далее