Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-02-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию преимущественно в плюсе, так как инвесторы отбросили в сторону проблемы волатильности и сосредоточились на лучших, чем ожидалось, корпоративных результатах.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Резкое падение акций Walmart (WMT) привело к тому, что S&P 500 и Dow снизились, но технологический сектор удержал Nasdaq на положительной территории.

Так, в Wal-Mart сообщили о получении в последнем отчетном периоде прибыли на уровне $1,33 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,04 ниже среднего прогноза аналитиков, и выручке в размере $135,15 млрд. (+4,2% г/г), которая несколько превзошла средний прогноз рынка. В то же время обнародованный ею прогноз показал, что в 2019 финансовом году (ФГ) компания рассчитывает заработать прибыль на уровне $4,75-5,00 в расчёте на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков $5,08. В Wal-Mart также решили увеличить годовые дивидендные выплаты за 2019 ФГ в размере $2,08/акцию, что на 2% больше, чем на $2,04/акцию, выплаченные за последний финансовый год. Акции WMT на премаркете обвалились на 7,2%.

Цены на нефть марки Brent снизились во вторник на фоне более сильного доллара США и частичной фиксации прибыли, в то время как нефть WTI незначительно подорожала, в результате чего дисконт между двумя ключевыми фьючерсными контрактами достиг шестимесячного минимума.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.34%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT, -8.88%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25150.00 -86.00 -0.34%

S&P 500 2736.50 +1.50 +0.05%

Nasdaq 100 6840.25 +53.50 +0.79%

Oil 62.29 +0.74 +1.20%

Gold 1334.90 -21.30 -1.57%

U.S. 10yr 2.91 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.90% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $61.92 (+0.39%)

Золото $1,344.40 (-0.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,721.25 (-0.50%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.55% до уровня 6,749.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 21,925.10 -224.11 -1.01%

Hang Seng 30,873.63 -241.80 -0.78%

Shanghai -

S&P/ASX 5,940.90 -0.70 -0.01%

FTSE 7,228.65 -19.01 -0.26%

CAC 5,266.58 +10.40 +0.20%

DAX 12,407.69 +22.09 +0.18%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.83 за баррель (+0.45%)

Золото торгуется по $1,342.00 за унцию (-1.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как рост доходности долговых бумаг США и разочаровывающие квартальные результаты и прогнозы Wal-Mart (WMT) заставили Уолл-стрит прервать шестидневную победную серию.

В Wal-Mart сообщили о получении в последнем отчетном периоде прибыли на уровне $1.33 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 ниже среднего прогноза аналитиков, и выручке в размере $135.150 млрд. (+4.20% г/г), которая несколько превзошла средний прогноз рынка. В то же время обнародованный ею прогноз показал, что в 2019 финансовом году (ФГ) компания рассчитывает заработать прибыль на уровне $4.75-5.00 в расчёте на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков $5.08. В Wal-Mart также решили увеличить годовые дивидендные выплаты за 2019 ФГ в размере $2.08/акцию, что на 2% больше, чем на $2.04/акцию, выплаченные за последний финансовый год. Акции WMT на премаркете обвалились на 7.2%.

Помимо результатов Wal-Mart, в фокусе участников рынка также находилась отчетность Home Depot (HD). Компания показала превзошедшую ожидания квартальную прибыль на уровне $1.69 в расчете на одну акцию при выручке в $23.883 млрд. (+7.5% г/г), которая в целом совпала со средним прогнозом. В Home Depot также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $9.31 в расчёте на акцию (против аналитиков $9.32) при выручке $107.46 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $107.09 млрд.), и приняли решение повысить квартальные дивиденды до $1.03/акцию с $0.89/акцию. Акции HD на премаркете выросли на 2.4%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы ожидают запланированную на среду публикацию протоколов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут предоставить

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.69 в расчете на одну акцию (против $1.44 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.64.

Квартальная выручка компании составила $23.883 млрд. (+7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.653 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $9.31 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.32) при выручке $107.46 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $107.09 млрд.).

Кроме того, компания повысила квартальные дивиденды до $1.03/акцию с $0.89/акцию.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $192.78 (+3.11%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart (WMT) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.33 в расчете на одну акцию (против $1.30 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.37.

Квартальная выручка компании составила $135.150 млрд. (+4.20% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $133.627 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $4.75-5.00 в расчёте на акцию против среднего прогноза $5.08.

Кроме того, компания утвердила годовые дивидендные выплаты за 2019 ФГ в размере $2.08/акцию, что на 2% больше, чем на $2.04/акцию, выплаченные за последний финансовый год.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $100.74 (-3.86%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские рынки были смешанными во вторник утром, в то время как акции банков упали после того, как HSBC опубликовал более слабый, чем ожидалось, отчет о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 колеблется вблизи флэтовой линии во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Европейский химический сектор был во вторник среди лучших исполнителей, поднявшийся на 0,7 процента на фоне новостей о доходах. Немецкая компания Covestro заявила, что она генерировала денежный поток более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее в ее квартальной отчетности. Производитель изоляционных пеноматериалов и прозрачных пластмасс заявил, что теперь он полагает, что через три года он достигнет совокупного целевого показателя операционного денежного потока в размере 5 млрд. евро (6,19 млрд. долл. США), по сравнению с предыдущей целью в пять лет. Его акции выросли на 2,5 процента на новостях.

Банки были одними из худших исполнителей в середине утренних сделок, а HSBC обвалился до нижней точки сводного индекса на фоне отчета о доходах. Крупнейший кредитор Европы сообщил о росте годовой прибыли до налогообложения, но не дотянул до ожиданий аналитиков после того, как налоговые изменения в США побудили его списать 1,3 млрд. долл. США. Его акции упали более чем на 3,5 процента.

Мировой горнодобывающий гигант BHP Billiton опубликовал 25-процентный рост базовой прибыли за полгода во вторник. Компания также предоставила акционерам дополнительные 800 млн долл. США, поскольку она прогнозирует рост денежных потоков во второй половине финансового года. Однако его акции снизились на 4 процента во вторник утром.

На текущий момент:

FTSE 7230.93 -16.73 -0.23%

DAX 12382.23 -3.37 -0.03%

CAC 5264.04 7.86 0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки закрылись в красной зоне в отсутствие каких-либо результатов с Уолл-стрит и слабых сигналов из Европы.

Фондовый рынок США вчера был закрыт в связи с официальным выходным днем в стране.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона объемы торгов оставались сниженными, так как рынки Китая и Тайваня закрыты на празднование Лунного Нового Года.

Японские акции резко упали после трех последовательных дней роста.

Fast Retailing снизил капитализацию на -2,2%, Fanuc - на - 2,5%, а SoftBank Corp - на - 0,9%.

Акции Canon, Toyota Motor и Honda Motor упали в цене на -1-2%, несмотря на снижение курса иены.

Австралийские акции закрылись также в красной зоне.

Акции ANZ Bank снизились на -0,3%, несмотря на то, что отчетность сообщила об уменьшении обесцененных активов в первом квартале. Остальные три банка торговались со снижение в диапазоне от -0,2% до -0,8%.

Горнорудные гиганты BHP Billiton и Rio Tinto снизили капитализацию примерно на -0,5%, увеличив потери вторую сессию подряд. Акции Super Retail Group упали в цене -14,5% после того, как фирма решила приобрести линию одежды Macpac.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum выросла на 1,6%, а Origin Energy - на 1%, поскольку нефть подорожала до двухнедельного максимума на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

NIKKEI 21925.10 -224.11 -1.01%

ASX 200 5940.90 -0.70 -0.01%

KOSPI 2415.12 -27.70 -1.13%

NZ50 8098.27 -16.98 -0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на отрицательной территории после негативных сигналов с европейских рынков, в то время как фондовые рынки США были закрыты в связи с государственным праздником.

Австралийский рынок снижается на фоне осторожных торгов, поскольку инвесторы анализируют смешанные результаты корпоративных доходов.

Среди банков, акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -0,8%.

Рыночная стоимость BHP Billiton сократилась более чем на -1%, а Rio Tinto - на -0,5%.

Среди золотоискателей, бумаги Newcrest Mining и Evolution Mining упали в цене на -0,4% и -0,5% соответственно.

Northern Star Resources теряют более -1% стоимости акций после того, как прибыль золотодобытчика снизилась на -7%, несмотря на более высокие цены на золото.

Vocus Group снизила прогноз по прибыли на весь год после того, как прибыль в первом полугодии снизилась на -21%, а также заявила, что не будет выплачивать промежуточные дивиденды. Акции телекоммуникационной компании падают почти на -11%.

Японский рынок заметно снизился, несмотря на более слабую иену.

Акции Mitsubishi Electric упали в цене более чем на -2%, Canon - на -1%, Sony - почти на -1%, а Panasonic - на -0,5%. SoftBank снизил капитализацию более чем на -1%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda также торгуются со снижением более чем на -1%.

NIKKEI 21950.79 -198.42 -0.90%

ASX 200 5937.70 -3.90 -0.07%

KOSPI 2425.17 -17.65 -0.72%

NZ50 8098.27 -16.98 -0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +428.96 22149.21 +1.97%

TOPIX +37.78 1775.15 +2.17%

Euro Stoxx 50 -19.01 3407.79 -0.55%

FTSE 100 -47.04 7247.66 -0.64 %

DAX -66.36 12385.60 -0.53%

CAC 40 -25.40 5256.18 -0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade