Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-02-2018

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на позитивной территории, поскольку фокус внимания инвесторов переключился на экономические данные и политические события.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, в то время как инвесторы ожидали комментарии председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла относительно его взглядов по поводу повышения процентных ставок.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) в январе снизился до +0,12 с +0,14 в декабре. Две из четырех широких категорий индикаторов внесли повышательный вклад в снижение с декабря, а две из четырех категорий - отрицательный вклад в индекс в январе. Трехмесячное среднее значение индекса, CFNAI-MA3, снизилось до +0,17 в январе с +0,43 в декабре.

Вместе с тем, Министерство торговли сообщило сегодня, что продажи новых домов для одной семьи в США упали в течение второго месяца подряд в январе, что было вызвано резким сокращением на Северо-востоке и Юге страны, что может вызвать обеспокоенность в связи с замедлением на рынке жилья. Так, продажи новостроек упали на 7,8% с учетом сезонных колебаний до скорректированного уровня 593 000 единиц в прошлом месяце, самого низкого уровня с августа 2017 года. Темпы продаж в декабре были пересмотрены до 643 000 единиц с ранее зарегистрированных 625 000 единиц.

Котировки нефти умеренно выросли в понедельник, приблизившись к самому высокому уровню с начала февраля, чему способствовали комментарии от Саудовской Аравии, что она будет продолжать сдерживать поставки в соответствии с инициативой ОПЕК по сокращению глобальных поставок.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - The Travelers Companies, Inc. (TRV, +2.40%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.86%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25593.00 +279.00 +1.10%

S&P 500 2769.25 +20.50 +0.75%

Nasdaq 100 6966.25 +56.50 +0.82%

Oil 63.64 +0.87 +1.39%

Gold 1332.00 -0.70 -0.05%

U.S. 10yr 2.86 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Спустя несколько дней после того, как General Electric Co. (GE) пересмотрел данные о прибылях и убытках за последние два года, компания решила реорганизовать свой совет директоров.

Один человек, который присоединится к совету, ранее возглавлял организацию, которая устанавливает стандарты бухгалтерского учета в Соединенных Штатах.

GE заявил в пятницу, что должен сократить свою прибыль в 2016 году на $0,13 на акцию и на $0,16 в 2017 году. Компания принимает новые стандарты бухгалтерского учета на 2018 год.

В расследовании комиссии по ценным бумагам и биржам говорится о просчете в размере $15 млрд, который GE сделал в рамках страховой группы.

После сокращения своего совета директоров с 18 до 12 членов, GE заявил в понедельник, что четверть этого совета будет состоять из новых членов, включая Лесли Сейдмана, бывшего председателя Совета по стандартам финансового учета. Также были названы бывший генеральный директор Danaher Corp. Лоуренс Калп и генеральный директор American Airlines Томас Хортон.

В прошлом году генеральному директору компании Джону Флэннери было поручено переформатировать компанию, но предлагаемые изменения в GE за последние несколько месяцев стали более радикальными по мере появления негативных событий. Компания резко сократилась с тех пор, как десять лет назад начала восстановление после финансового кризиса, и Фланнери пообещал быстро продать активы на $20 млрд.

Бывший генеральный директор Джефф Иммельт ушел в июне прошлого года, а финансовый директор компании покинул свой пост несколько дней спустя.

В ноябре GE сократил свои дивиденды вдвое и сообщил, что конгломерат будет сосредоточен на трех ключевых секторах - авиации, здравоохранении и энергетике. К январю, после ошибки в $15 млрд, Фланнери намекнул, что в компании могут быть еще более радикальные изменения.

"Все варианты на столе, без священных коров", - сказал Флэннери во время разговора с инвесторами и отраслевыми аналитиками.

На фоне новостей акции компании снизились до самого низкого уровня почти за 8 лет.

На текущий момент акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) котируются по $14,14 (-2,42%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $63.37 (-0.28%)

Золото $1,336.20 (+0.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,757.50 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 6,935.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 22,153.63 +260.85 +1.19%

Hang Seng 31,498.60 +231.43 +0.74%

Shanghai 3,330.25 +41.23 +1.25%

S&P/ASX 6,042.20 +42.40 +0.71%

FTSE 7,282.44 +38.03 +0.52%

CAC 5,348.72 +31.35 +0.59%

DAX 12,530.24 +46.45 +0.37%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.34 за баррель (-0.33%)

Золото торгуется по $1,338.80 за унцию (+0.64%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне усиления уверенности инвесторов в том, что новый председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализирует о продолжении прежнего курса монетарной политики центробанка в краткосрочной перспективе.

Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом США на этой неделе (во вторник состоится его первое выступление перед Комитетом по финансовым услугам при Палате представителей). Это будет его первое большое выступление с момента назначения главой ФРС, которое, как ожидают участники рынка, может позволит лучше понять дальнейшие действия ФРС.

Стоит отметить, что обнародованный в пятницу отчет ФРС о денежно-кредитной политике, который, как ожидается, будет сценарием выступления Пауэлла перед Конгрессом, призывает к постепенному повышения ставок, отмечая, что инфляция в США приблизится к целевому показателю в 2% в текущем году, тогда как экономическая активность продолжит увеличиваться умеренными темпами.

Инвесторы также анализируют данные по индексу экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) , которые показали, что индикатор в январе снизился до +0.12 с +0,14 в декабре. Согласно отчету, две из четырех широких категорий индикаторов внесли повышательный вклад в снижение с декабря, а две из четырех категорий - отрицательный вклад в индекс в январе. Трехмесячное среднее значение индекса, CFNAI-MA3, снизилось до +0.17 в январе с +0,43 в декабре.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление компании General Electric (GE), поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам в пятницу вечером, в котором она уведомила о пересмотре в сторону понижения показателей прибыли за 2016 и 2017 гг. Согласно сообщению компании, пересмотренная прибыль за 2016 год будет на 13% (в расчёте на акцию) ниже, чем ранее оценивалось, а за 2017 год - на 16%. Причиной пересмотра показателей является тот факт, что в General Electric принимают новый стандарт бухгалтерского учета, вносящий изменения в способ оценки компаниями срока и влияния долгосрочных контрактов с клиентами. Акции GE на премаркете снизились на 0.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в США, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $60 с $50; рейтинг подтвержден на уровне Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Overweight с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению CNNMoney, компания General Electric (GE) заявила в пятницу о намерении скорректировать финансовые результаты за последние два года. По словам компании, корректировка приведет к сокращению прибыли за 2016 год на 13% в расчёте на акцию и на 16% за прошлый год.

Причиной пересмотра показателей является тот факт, что в General Electric принимают новый стандарт бухгалтерского учета, вносящий изменения в способ оценки компаниями срока и влияния долгосрочных контрактов с клиентами. GE, производящая широкий спектр продукции от реактивных двигателей до электростанций, существенно зарабатывает на контрактах на обслуживание с клиентами.

CNNMoney отмечает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам, которая проводит проверку GE, проверит среди прочего и то, как компания раскрывает информацию о долгосрочных соглашениях об обслуживании.

GE подчеркнула, что новый стандарт бухгалтерского учета не окажет негативного влияния на ее денежный поток, который в последние кварталы был крайне низким.

"Новый стандарт не будет иметь влияния на денежные средства и, следственно, не повлияет на экономические характеристики основных контрактов с покупателями", - говорится в заявлении GE.

В то же время компания заявила, что "сложно оценить", как новый стандарт повлияет на ее будущие результаты.

В прошлом месяце, когда GE сообщила о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяет компанию, она заявила, что планирует пересмотреть показатели прибыли за два последних года.

Пятничное сообщение подробно рассказало о том, как в конце ноября сотрудники бостонского офиса Комиссии по ценным бумагам и биржам уведомили компанию о расследовании ее практики признания выручки и внутреннего контроля за долгосрочными соглашениями об обслуживании.

Комиссия развернула проверку компании в январе после того, как GE потрясла Уолл-стрит, сообщив о списании в размере $6.2 млрд. из-за переоценки портфеля полисов долгосрочного страхования. GE сообщила, что Комиссия расследует как сам факт списания, так и действия, приведшие к нему.

"Мы предоставляем документы и другую информацию, запрашиваемую представителями Комиссии, и содействуем расследованию», - заявила GE в пятницу.

Плохие финансовые результаты GE, особенно сократившиеся денежные потоки, привели к тому, что цена ее акций снизилась почти в два раза в 2017 году, тогда как остальная часть фондового рынка показала бурный рост.

Чтобы сохранить денежные средства, GE урезала свои дивиденды, что ознаменовало второе сокращение со времен Великой депрессии, а также сократила 12 000 рабочих мест и выставила на продажу свои давние бизнесы, такие как подразделения железных дорог и осветительных приборов.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $14.51 (+0.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются с повышением в понедельник утром, в то время как инвесторы готовятся к неделе, насыщенной политическими событиями и экономическими данными.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на положительной территории.

Акции сектора технологий в Европе были одними из лучших, нарастив почти 1 процент, после того, как крупные телекоммуникационные операторы объявили о своих соответствующих сроках для принятия сетей 5G следующего поколения. Плановый анонс повысил акции Temenos Group и Nokia более чем на 2 процента.

Акции Porsche поднялись к вершине индекса после повышения рейтинга. Deutsche Bank пересмотрел рекомендацию по акциям до «покупать» с «удерживать» в понедельник утром, отправив акции немецкого автопроизводителя выше примерно на 3 процента.

Лондонский андеррайтер Hiscox опубликовал 90-процентное падение прибыли до вычета налогов в течение всего года, поскольку компания заявила, что страховщики и перестраховщики столкнулись с самым дорогим годом в результате стихийных бедствий. Акции компании упали более чем на 4 процента на новостях.

В Азии рынки в основном выросли, поскольку глобальные инвесторы готовились к неделе, заполненной данными и событиями, связанными с инфляцией. Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить в Конгрессе во вторник и в Сенате в четверг, а выпуск индекса цен расходов на личное потребление (PCE) - ключевая инфляционная мера для ФРС - ожидается в четверг.

На политическом фронте партия канцлера Ангелы Меркель должна одобрить коалиционное соглашение с социал-демократами. Между тем, приближаются парламентские выборы в Италии, которые пройдут в воскресенье.

На текущий момент:

FTSE 7268.32 23.91 0.33%

DAX 12530.31 46.52 0.37%

CAC 5348.28 30.91 0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как цены на нефть поднялись, и в пятницу в докладе Федеральной резервной системы говорилось о постепенном повышении процентных ставок в 2018 году. Доходность облигаций США снизилась с последних четырехлетних максимумов, так как инвесторы ожидали данные по инфляции в США и первый доклад нового главы Федеральной резервной системы для дальнейшего понимания инфляции и процентных ставок.

Китайские акции выросли перед официальными данными по индексам менеджеров по закупкам от Caixin в производственном секторе и секторе услуг Китая, которые выйдут на этой неделе.

Показатель Shanghai Composite вырос на 40,55 пункта или на 1,23% до 3,329,57, тогда как индекс Гонконга Hang Seng вырос на 231,43 пункта или 0,74% до 31 498,60 после того, как правящая Коммунистическая партия Китая предложила сократить срок полномочий президента страны.

Японские акции выросли вслед за ростом котировок в США в пятницу.

Автопроизводители Honda Motor и Mazda Motor увеличили капитализацию более чем на 1%, в то время как индексы тяжеловесов SoftBank и Fast Retailing увеличились на 1,7% и 1,5% соответственно.

Inpex набрал 1% стоимости бумаг, а рыночная стоимость Japan Petroleum подскочила на 2,7% после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 1% в пятницу.

Австралийские акции выросли четвертый день подряд, благодаря росту цен на нефть и железную руду.

Акции Beach Energy выросли на 1,5%, а Woodside Petroleum - на 1,8%, так как мировые цены на нефть остаются около трехнедельных максимумов, чему способствовали комментарии Саудовской Аравии о том, что она продолжит борьбу с экспортом для стабилизации нефтяных рынков .

Горные тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto торговались разнонаправленно. Бумаги BlueScope Steel выросли в цене на 2,3% после того, как компания повторно выкупила свою долю на дополнительные $150 миллионов во второй раз.

Крупные четыре банка Австралии торговались в диапазоне 1,3% и 1,9% после того, как комментарии официального представителя ФРС помогли облегчить беспокойство по поводу более быстрых темпов повышения ставок в США

NIKKEI 22153.63 +260.85 +1.19%

SHANGHAI 3330.25 +41.23 +1.25%

HSI 31498.60 +231.43 +0.74%

ASX 200 6042.20 +42.40 +0.71%

KOSPI 2457.65 +6.13 +0.25%

NZ50 8340.53 +38.81 +0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе после роста на Уолл-стрит в пятницу, поскольку доходность облигаций снизилась с последних четырехлетних максимумов, а цены на сырую нефть выросли до двухнедельных максимумов. Кроме того, Федеральная резервная система опубликовала отчет о денежно-кредитной политике, где центральный банк предложил постепенный рост процентных ставок в 2018 году.

Австралийский рынок растет четвертую сессии подряд. В банковском пространстве, акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,7% до 1,2%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Santos увеличилась на 1% на фоне роста цен на нефть.

Горнорудные компании торгуются с незначительным снижением; BHP Billiton - на -0,4%, Rio Tinto - на -0,2%, а Fortescue Metals - на -0,1%.

Японский рынок заметно вырос после позитивных сигналов с Уолл-стрит.

Акции ведущих экспортеров растут, несмотря на рост курса иены; Canon и Panasonic увеличили капитализацию более чем на 1%, Sony - почти на 1%, а Mitsubishi Electric - на 0,5%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подорожали на 0,5%, а Honda - более чем на 1%.

В банковском секторе акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 1% и 0,6% соответственно.

NIKKEI 22152.25 +259.47 +1.19%

SHANGHAI 3312.77 +23.74 +0.72%

HSI 31459.15 +191.98 +0.61%

ASX 200 6034.50 +34.70 +0.58%

KOSPI 2453.93 +2.41 +0.10%

NZ50 8340.53 +38.81 +0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +156.34 21892.78 +0.72%

TOPIX +14.36 1760.53 +0.82%

Hang Seng +301.49 31267.17 +0.97%

CSI 300 +18.36 4071.09 +0.45%

Euro Stoxx 50 +9.47 3441.46 +0.28%

FTSE 100 -7.98 7244.41 -0.11%

DAX +21.88 12483.79 +0.18%

CAC 40 +8.14 5317.37 +0.15%

DJIA +347.51 25309.99 +1.39%

S&P 500 +43.34 2747.30 +1.60%

NASDAQ +127.31 7337.39 +1.77%

S&P/TSX +130.28 15638.45 +0.84%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade