Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-03-2018

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию на негативной территории, оказавшись под давлением со стороны смешанной корпоративной отчетности и реакции на заявления главы ФРС.

Читать далее

Один из лидеров мирового рынка табачных изделий американская компания Altria Group (МО) сегодня объявила о том, что ее Совет директоров проголосовал за увеличение регулярных квартальных дивидендов на 6,1% до $0,70 за обыкновенную акцию по сравнению с предыдущими $0,66 за обыкновенную акцию. Квартальный дивиденд выплачивается 10 апреля 2018 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на 15 марта 2018 года. Бывшая дивидендная дата - 14 марта 2018 года.

Новая годовая ставка дивидендов составляет $2,80 за обыкновенную акцию, что составляет доходность в 4,3% по цене закрытия акций Altria $64,59 23 февраля 2018 года.

Сегодняшнее увеличение дивидендов отражает намерение Altria вернуть большую часть наличных денег акционерам в виде дивидендов и согласуется с целевым показателем выплаты дивидендов Altria примерно на 80% от скорректированной прибыли на акцию. За последние 49 лет Altria увеличила дивиденды в 52 раза.

На текущий момент акции Altria Group (МО) котируются по $62,67 (-0,44%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились в четверг после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что центральный банк не видит убедительных доказательств инфляции заработной платы.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе до самого низкого уровня с декабря 1969 года, что стало новым признаком здоровья на рынке труда. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 10 000 до 210 000 человек за неделю, закончившуюся 24 февраля, сообщило Министерство труда в четверг. Это было самым низким показателем первичных обращений с недели, закончившейся 6 декабря 1969 года. Экономисты ожидали 226 000 новых заявок на прошлой неделе.

Вместе с тем, потребительские расходы в январе выросли на 0,2%, поскольку американцы сократили свои траты после праздников. При этом расходы упали в первый раз за год, если скорректировать их на инфляцию, сообщило в четверг Министерство труда. Результат совпал с прогнозом экономистов. В то же время, доходы выросли на 0,4%, а доходы после уплаты налогов стали наибольшим с 2012 года после реформы о снижении налогов администрации Трампа. Реальный располагаемый доход вырос на 0,9%.

Данные опроса в феврале сообщили об одном из самых сильных улучшений состояния производственного сектора США за последние три года, во главе с резким ростом новых заказов. Между тем, инфляционное давление усилилось, при этом темпы инфляции закупочных и отпускных цен достигли многолетних максимумов. В то же время, доверие бизнеса и выпуск улучшились, что поддержало создание рабочих мест на широкой основе. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США от IHS Markit зарегистрировал 55,3 в феврале, немного снизившись с 55,5 в январе. Хотя индекс и ниже 34-месячного максимума января, общее улучшение производственных условий в обрабатывающем секторе было одним из самых сильных, зарегистрированных с конца 2014 года.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в феврале активность в производственном секторе США выросла вопреки прогнозам экономистов. Индекс PMI для производственной сферы составил в феврале 60,8 пункта против 59,1 в январе. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 58,7 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Стоит также отметить, что расходы на строительство в США неожиданно были плоскими в январе, поскольку всплеск инвестиций в государственные строительные проекты был компенсирован снижением частных расходов. департамент торговли заявил в четверг, что практически неизменное чтение расходов на строительство последовало за пересмотренным 0,8-процентным ростом в декабре (первоначально сообщалось о повышении на 0,7 процента). Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство увеличатся на 0,3 процента в январе. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство повысились на 3,2 процента.

Стоимость нефти упала более чем на 1%, достигнув двухнедельного минимума. Давление на цены оказывало укрепление американской валюты и обеспокоенность тем, что рост добычи нефти в США может помешать усилиям ОПЕК, направленным на сокращение глобального предложения.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.12%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -2.02%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.1%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24853.00 -185.00 -0.74%

S&P 500 2697.00 -17.50 -0.64%

Nasdaq 100 6806.75 -58.25 -0.85%

Oil 60.80 -0.84 -1.36%

Gold 1310.10 -7.80 -0.59%

U.S. 10yr 2.86 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.19 (-0.73%)

Золото $1,308.80 (-0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,709.75 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.09% до уровня 6,858.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 21,724.47 -343.77 -1.56%

Hang Seng 31,044.25 +199.53 +0.65%

Shanghai 3,273.76 +14.35 +0.44%

S&P/ASX 5,973.30 -42.70 -0.71%

FTSE 7,183.52 -48.39 -0.67%

CAC 5,270.92 -49.57 -0.93%

DAX 12,259.22 -176.63 -1.42%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.26 за баррель (-0.62%)

Золото торгуется по $1,307.30 за унцию (-0.80%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы ожидают продолжения выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Сегодня глава американского центробанка выступит перед Банковским комитетом Сената. Напомним, во вторник Пауэлл заявил, что экономические ожидания улучшились со времени декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). Этот комментарий спровоцировал распродажу на рынке акций, так как вновь всколыхнул опасения относительно ускорения темпов повышения ставок федрезервом. Пауэлл начнет свое выступление в 15:00 GMT.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные по личным доходам/расходам потребителей за январь и еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как сообщило Министерства торговли США, личные доходы американцев выросли на 0.4% м/м в январе (против прогноза экономистов +0.3%) после повышения на 0.4% м/м в декабре. В то же время личные расходы увеличились на 0.2% м/м в январе (средний прогноз экономистов +0.2%) после роста на 0.4% в декабре.

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе до самого низкого уровня с декабря 1969 года. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 10 000 до 210 000 человек за неделю, закончившуюся 24 февраля. Это является самым низким уровнем для данного показателя с недели, закончившейся 6 декабря 1969 года. Экономисты ожидали 226 000 новых заявок на прошлой неделе.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления Пауэлла, могут оказать данные по производственному индекс от ISM (15:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли (16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Reuters, компания Exxon Mobil Corp (XOM) выйдет из некоторых совместных предприятий (СП) с российской компанией "Роснефть" (ROSN.MM) из-за введенных в 2014 году западных санкций против РФ. По словам российской компании, выход приведет к серьезным потерям для ее американского партнера.

Данный шаг - это радикальная смена позиции Exxon, которая выступала против санкций за вторжение России в Крым и утверждала, что они несправедливо наказывают американские компании и предоставляют возможность их конкурентам из других стран работать в стране, являющейся крупнейшем в мире производителем нефти.

Тем не менее санкции привели к замедлению совместной работы над проектом Exxon и "Роснефть", который называли крупным открытием в Карском море за Полярным кругом.

"Роснефть", крупнейшая российская нефтяная компания, в прошлом году заявила, что планирует вернуться к операциям в рамках проекта в 2019 году.

Представители обеих компаний заявили, что выход Exxon не окажет влияния на сахалинский проект, который реализуется у восточного побережья России.

Проект "Сахалин-1" работает на основании Соглашения о разделе продукции, заключенного в середине 1990-х годов, и в настоящее время производит около 200 000 баррелей нефти в день.

Представители Министерства иностранных дел и Министерства финансов США не предоставили Reuters свои комментарии ситуации оперативно.

В то же время представитель компании "Роснефть" отметил, что ExxonMobil понесет серьезные потери из-за решения о выходе.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $75.61 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торговались ниже в четверг утром, в то время как инвесторы оценивали свежие комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,3 процента, причем большинство секторов были на отрицательной территории. Акции СМИ были худшими исполнителями в начале торгов на фоне отчетов по прибыли. WPP упал почти на 8 процента, достигнув нижней отметки европейского индекса, объявив о снижении чистых продаж в 2018 году и осторожном прогнозе на 2018 год.

С другой стороны, AB InBev вырос на 5 процентов и подтолкнул вверх весь сектор продуктов питания и напитков. В четверг компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли в четвертом квартале.

В составе Stoxx 600 Cobham был лучшим игроком, который вырос на 13 процентов после сообщения о доналоговой прибыли в 2017 году, после того как зарегистрировал убыток в предыдущем году.

Мировые рынки продемонстрировали негативную тенденцию на ожиданиях более ястребиного тона ФРС. Следуя комментариям Пауэлла во вторник, рынки начали учитывать в цене более высокий курс процентных ставок в США, который, как полагают, в конечном итоге повлияет на затраты фирм. Недавно назначенный председатель должен выступить снова в четверг - с речью, которая будет тщательно отслеживаться участниками рынка.

В Европе инвесторы будут продолжать отслеживать доходы и данные. Peugeot продемонстрировала рост чистой прибыли в 2017 году, несмотря на потерю в своем подразделении Opel. Акции выросли на 3,4 процента.

В других корпоративных новостях агентство Reuters сообщило о неназванных источниках, которые сообщили, что Европейская комиссия намерена одобрить заявку Bayer на покупку Monsanto, в результате которой Bayer собирается стать крупнейшим в мире интегрированным производителем пестицидов и семеноводческой фирмой. Акции Bayer торгуются немного ниже нейтральной отметки.

В другом месте, регуляторы США обратились к Deutsche Bank и другим двум кредиторам за информацией об их отношениях с зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сообщает Reuters.

На текущий момент:

FTSE 7192.95 -38.96 -0.54%

DAX 12254.03 -181.82 -1.46%

CAC 5269.04 -51.45 -0.97%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидали второго выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла для дальнейшего понимания инфляции и процентных ставок. Цены на золото опустились, и иена немного подкрепилась, в то время как на азиатских торгах нефть держалась в основном стабильно.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 14,35 пункта или 0,44% до 3,273,76 после того, как последний опрос Caixin показал, что в феврале промышленный сектор страны несколько ускорился.

Производственный индекс PMI вырос до 51,6 с 51,5 в январе, так как общая новая работа несколько ускорилась. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,62% до 31 035 в конце торгов.

Японские акции резко сократились, так как иена выросла в ответ на множество слабых данных из США.

Сила иены нанесла ущерб экспортерам: Canon, Panasonic, Toyota Motor и Sony снизили капитализацию на -2-3%. Акции Fast Retailing, SoftBank и Fanuc упали в цене более чем на -1% каждый.

Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в феврале, хотя и немного медленнее. Последний опрос Nikkei показал, что показатель PMI в обрабатывающей промышленности составил 54,1 против 54,8 в январе.

Капитальные расходы в Японии превысили ожидания в 4,3% в четвертом квартале 2017 года, а показатель доверия потребителей неожиданно упал в феврале.

Австралийские акции упали, увлекшись запасами энергии после того, как цены на сырую нефть упали более чем на -2% в среду. Горнорудные компании также понесли большие потери после того, как упали цены на железную руду и медь.

Акции Rio Tinto упали в цене на -4,1%, а BHP Billiton снизил капитализацию на -1,3%.

Энергетические компании Origin Energy, Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search потеряли -2-4% стоимости акций.

На экономическом фронте, промышленный сектор в Австралии продолжал расширяться в феврале, хотя и немного медленнее. Последний опрос от AiG показал, что показатель PMI составил 57,5 ​​против 58,7 в январе.

NIKKEI 21724.47 -343.77 -1.56%

SHANGHAI 3273.76 +14.35 +0.44%

HSI 31044.25 +199.53 +0.65%

ASX 200 5973.30 -42.70 -0.71%

KOSPI 2427.36 -28.78 -1.17%

NZ50 8342.7 -31.11 -0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, вслед за негативными сигналами с Уолл-стрит и падением цен на сырую нефть. Инвесторы также осторожны, так как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен дать показания перед банковским комитетом Сената позднее сегодня.

Австралийский рынок увеличивает убытки от предыдущей сессии, следуя негативным сигналам с Уолл-стрит.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton упали в цене -1%, Rio Tinto - на -4%, а Fortescue Metals - на 0,1%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum сокращается почти на -2%, а Santos - более чем на -1% на фоне снижения цен на нефть.

В экономических новостях, сегодня стало известно, что индекс деловой активности производственного сектора Австралии в феврале составил 57,5, что ниже значения зафиксированного в январе (58,7). Несмотря на снижение, индекс по-прежнему остается значительно выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Японский рынок торгуется заметно ниже после слабых сигналов с Уолл-стрит на фоне опасений по поводу процентных ставок. Инвесторы также анализируют данные японского производственного PMI, которые показали, что индекс деловой активности производственного сектора в феврале составил 54,1, снизившись с 54,8 в январе, хотя показатель по-прежнему находится значительно выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Основные экспортеры торгуются со снижением на фоне роста курса иены. Акции Sony снижаются на -2%, а Canon и Panasonic - почти на -2%, а Mitsubishi Electric SoftBank теряют более -1% стоимости бумаг.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -2 и -1% соответственно.

NIKKEI 21749.78 -318.46 -1.44%

SHANGHAI 3279.08 +19.67 +0.60%

HSI 30917.16 +72.44 +0.23%

ASX 200 5968.60 -47.40 -0.79%

KOSPI 2427.36 -28.78 -1.17%

NZ50 8342.71 -31.11 -0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -321.62 22068.24 -1.44

TOPIX -22.10 1768.24 -1.23

Hang Seng -423.94 30844.72 -1.36

CSI 300 -35.34 4023.64 -0.87

Euro Stoxx 50 -19.07 3438.96 -0.55

FTSE 100 -50.54 7231.91 -0.69

DAX -54.88 12435.85 -0.44

CAC 40 -23.44 5320.49 -0.44

DJIA -380.83 25029.20 -1.50

S&P 500 -30.45 2713.83 -1.11

NASDAQ -57.35 7273.01 -0.78

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги ниже нуля, что главным образов было вызвано падением акций сектора базовых материалов и сектора конгломератов.

Читать далее