Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-02-2018

Европейские фондовые рынки завершили сессию на негативной территории. Инвесторы оценивали последние корпоративные новости, и следили за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали во вторник, поскольку доходность облигаций США выросла после того, как новый председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что экономика усиливается и инфляция будет расти.

Кроме того, как стало сегодня известно, спрос на товары длительного пользования упал в январе, при этом внимательно отслеживаемый индикатор инвестиций в бизнес США упал второй месяц подряд, предлагая один из первых признаков того, как владельцы бизнеса будут реагировать на дополнительные денежные средства и стимулы, предлагаемые налоговой реформой администрации Трампа. Общие заказы на товары длительного пользования, промышленные товары, рассчитанные на срок службы не менее трех лет, снизились с учетом сезонных колебаний на 3,7% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство торговли во вторник. Экономисты ожидали снижения на 2%.

Вместе с тем, национальный индекс цен на жилье от S & P / Case-Shiller вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% в течение трехмесячного периода, закончившегося в декабре, и поднялся на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Индекс для 20 городов вырос с учетом сезонных колебаний на 0,6% за месяц и 6,3% за год.

Стоит также отметить, что Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в феврале, после небольшого увеличения в январе. Индекс сейчас составляет 130,8 (1985 = 100), по сравнению с 124,3 в январе. Индекс текущей ситуации увеличился с 154,7 до 162,4, а индекс ожиданий улучшился с 104,0 в прошлом месяце до 109,7 в этом месяце.

Стоимость нефти значительно снизилась во вторник, причиной чему была новая волна повсеместного укрепления доллара. Инвесторы также корректировали позиции в преддверии публикации данных по запасам нефтепродуктов в США, которые, как ожидается, отразят рост запасов нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.53%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -3.93%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25642.00 -116.00 -0.45%

S&P 500 2766.50 -18.00 -0.65%

Nasdaq 100 6945.00 -55.00 -0.79%

Oil 62.93 -0.98 -1.53%

Gold 1317.70 -15.10 -1.13%

U.S. 10yr 2.91 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $63.82 (-0.14%)

Золото $1,329.70 (-0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,778.50 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 6,990.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,389.86 +236.23 +1.07%

Hang Seng 31,268.66 -229.94 -0.73%

Shanghai 3,291.53 -38.05 -1.14%

S&P/ASX 6,056.90 +14.70 +0.24%

FTSE 7,290.37 +0.79 +0.01%

CAC 5,337.52 -6.74 -0.13%

DAX 12,474.14 -52.90 -0.42%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.63 за баррель (-0.44%)

Золото торгуется по $1,330.80 за унцию (-0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, так как инвесторы анализируют обнародованные комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла для его выступления в Конгрессе, которые отмечают, что перспективы экономики остаются сильными, сигнализируя о том, что центральный банк может продолжить постепенно повышать процентные ставки.

Джером Пауэлл выступит перед Комитетом по финансовым услугам при Палате представителей сегодня в 13:30 GMT, тогда как на четверг запланировано его выступление перед Банковским комитетом Сената США.

Темпы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США остаются горячо обсуждаемой темой на Уолл-стрит, и большинство участников рынка ожидают, что Пауэлл не захочет шокировать финансовые рынки сигналами о более агрессивной денежно-кредитной политике.

В фокусе инвесторов также находятся данные по заказам на товары длительного пользования, а также индексу цен на жилье от S&P/Case-Shille.

Согласно информации Министерства торговли, общие заказы на товары длительного пользования снизились с учетом сезонных колебаний на 3.7% в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали снижения на 2%. Заказы на транспортное оборудование, более волатильный компонент меры, в значительной степени повлияли на снижение ключевого индекса, упав на 10%. В то же время показатель бизнес-инвестиций, новые заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, сократились на 0.2% в первый месяц 2018 года с декабря. Снижение в январе произошло после пересмотра налогового кодекса, проведенного в конце 2017 года, целью которого было увеличение инвестиций компаний. Многие экономисты ожидают, что общий экономический рост в США будет сильным в 2018 году, чему способствуют недавние изменения налогового законодательства.

Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller для 20 городов вырос с учетом сезонных колебаний на 6.3% г/г в декабре после роста на 6.4% г/г месяцем ранее.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Reuters, американский кабельный гигант Comcast (CMCSA) спонтанно сделал предложение купить Sky (SKYB.L) за $31 млрд., и тем самым ввязался в борьбу с компанией Руперта Мердока Twenty-First Century Fox (FOXA) и Walt Disney (DIS) Боба Айгера за крупнейшую в Европе группу платного телевидения.

Крупнейшая в мире развлекательная компания, которой принадлежат NBC и Universal Pictures, заявила, что она предложила заплатить по 12.50 фунтов за каждую акцию британской компании, что значительно превышает предложенные Fox 10.75 фунтов за акцию. По словам Comcast, она намеревается приобрести более 50% акций Sky.

Предложение противопоставляет гендиректора Comcast Брайана Л. Робертса (Brian L. Roberts) 85-летнему магнату Мердоку, который помог запустить Sky и положил начало платного телевидения в Великобритании. Мердок уже много лет пытается получит полный контроль над Sky, но его последнее предложение о покупке 61% компании, которой он еще не владеет, натолкнулось на сопротивление со стороны регулирующих органов.

Гендиректор Walt Disney, Боб Айгер, также является давним сопротивником после того, как Comcast попыталась, но не смогла приобрести Disney за $54 млрд. в 2004 году.

Компания Disney договорилась о покупке Sky у Fox в дальнейшем вместе с другими активами за $52 млрд.

Владельцы СМИ были вынуждены переосмыслить свои стратегии и искать возможности для дальнейшего роста, так как процветание таких онлайн-групп как Netflix Inc (NFLX) и Amazon.com Inc. (AMZN) побудили клиентов начать отказываться от подписки на их каналы.

В прошлом году Comcast предложил $60 млрд., чтобы заключить сделку с Fox Мердока, прежде чем проиграть Disney.

Стоимость акций Sky взлетела на 21% до 13.34 фунта, что говорит о том, что инвесторы ожидают дальнейших предложений с повышением предлагаемой цены за компанию, которая предоставляет спортивные программы, фильмы и широкополосную связь 23 млн. домов в Великобритании, Ирландии, Германии, Италии и Австрии.

"Компании Sky и Comcast идеально подходят друг другу: мы обе лидируем в создании и распространении контента", - сказал 58-летний гендиректор Comcast Робертс. "Мы считаем, что Sky - выдающаяся компания".

Ресурс CNBC сообщает, что Боб Айгер, отказался комментировать информацию о предложении Comcast за покупку Sky. Г-н Айгер находился в командировке в Париже, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отмечает CNBC.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $108.10 (-1.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением во вторник утром, в то время как инвесторы наблюдают за выпуском экономических данных и ожидают выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла позднее на сессии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,17 процента, при этом сектора двигались в разных направлениях.

Акции СМИ были наилучшими исполнителями на поздних утренних торгах, достигнув месячного максимума, следом за новостями о том, что медиа-гигант Comcast из США выдвинул предложение купить Sky за 22,1 миллиарда фунтов (31 миллиард долларов). Акции Sky выросли на новости и достигли вершины европейского теста, поднявшись на 20 процентов.

С другой стороны, химические акции были одними из худших участников на фоне результатов о доходах. После публикации последних результатов Croda International упала на 1,5 процента.

Standard Chartered вырос на 1,4 процента после того, как объявил о возобновлении выплаты дивидендов.

Британский домостроитель Persimmon также подскочил на 10 процентов во вторник после сообщения о 2-процентном увеличении прибыли за 2017 год. Компания заявила, что продала больше домов и по более высоким ценам. Выпуск отчета о доходах увеличил акции по всему сектору, при этом Berkeley Group и Barratt Developments также выросли более чем на 2 процента.

Что касается данных, еврозона сообщила об ухудшении потребительских настроений в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время данные Европейской комиссии также показали более низкие инфляционные ожидания в феврале с января.

Председатель ФРС Джером Пауэлл должен сделать свой дебютный доклад в Конгрессе позже сегодня. Выступление Пауэлла рассматривается как критическое для финансовых рынков в то время, когда многие трейдеры обеспокоены нормализацией политики центрального банка США на фоне многолетних стимулов после финансового кризиса.

На текущий момент:

FTSE 7289.29 -0.29 0%

DAX 12501.87 -25.17 -0.20%

CAC 5341.48 -2.78 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидали выступления нового главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом сегодня вечером для дальнейшего понимания взгляда центрального банка на инфляцию и процентные ставки.

Китайские акции упали в цене, так как инвесторы фиксировали прибыль после шестидневного ралли. Базовый индекс Shanghai Composite упал на 37,51 пункта или на 1,13% до 3,292,07, тогда как индекс Гонконга Hang Seng снизился на 0,73% до 31 268,66 в конце торгов.

Японские акции выросли после того, как акции США достигли наивысшего уровня за более чем три недели в одночасье на фоне снижения доходности Казначейских облигаций США.

Экспортеры Canon, Toyota Motor, Panasonic и Sony увеличили капитализацию на 1-2%. Акции Inpex выросли в цене на 3,1%, а Japan Petroleum - на 1,2% на фоне стабильного роста цен на нефть в понедельник. Рыночная стоимость Alps Electric и Yaskawa Electric увеличилась на 5-6%.

Австралийские акции увеличили прибыль пятую сессии подряд, так как рост цен на сырьевые товары и множество положительных отчетов о прибыли помогли увеличить капитализацию основным горнорудным и энергетическим компаниям.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене на 0,8% и 1,3%, соответственно.

Добытчик минеральных песков Iluka Resources увеличил капитализацию на 3,6% после сокращения годовых убытков. Поставщик топлива Caltex Australia получил более чем 4% стоимости акций после того, как решил выкупить франшизы в рамках капитального ремонта своей бизнес- модели.

На экономическом фронте потребительская уверенность Австралии улучшилась в течение недели, закончившейся 25 февраля, показал недельный опрос, составленный банком ANZ и Roy Morgan Research. Индекс доверия потребителей вырос на 2,3% до 117,9 с 115,3 за предыдущую неделю.

Акции в Сеуле упали после того, как совет по монетарной политике Банка Кореи проголосовал за поддержание базовой процентной ставки в стране на уровне 1,50%, а опрос центрального банка показал, что потребительское доверие страны упало до 5-месячного минимума в феврале.

Акции Новой Зеландии выросли пятую сессию подряд, отражая твердые сигналы с глобальных рынков, поскольку инвесторы ожидали долгожданного первого выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе США.

NIKKEI 22389.86 +236.23 +1.07%

SHANGHAI 3291.53 -38.05 -1.14%

HSI 31268.66 -229.94 -0.73%

ASX 200 6056.90 +14.70 +0.24%

KOSPI 2456.14 -1.51 -0.06%

NZ50 8360.38 +19.85 +0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут во главе с Японией, увеличивая прибыль от предыдущей сессии вслед за ростом котировок на Уолл-Стрит. Рынки с нетерпением ждут выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла для дальнейшего понимания инфляции и процентных ставок.

Австралийский рынок вырос более чем на полпроцента, увеличив прибыль пятую сессию подряд. Банки и горнодобывающие компании являются одними из ведущих лидеров.

В банковском пространстве ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,8% до 1,4%.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене более чем на 1% каждый, в то время как Fortescue Metals увеличил капитализацию на 1%, поддерживаемый более высокими ценами на железную руду.

Rio Tinto согласилась продать пакет алюминиевых активов в Европе, включая исландский завод, за $345 миллионов.

Японский рынок заметно выше, увеличивая прибыль от предыдущей сессии.

Основные экспортеры торгуются с ростом; Mitsubishi Electric набирает почти 3%, Canon - почти 2%, а Sony и Panasonic - более чем 1%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda увеличили капитализацию на 1% и на 2% соответственно.

NIKKEI 22421.87 +268.24 +1.21%

SHANGHAI 3299.23 -30.34 -0.91%

HSI 31544.19 +45.59 +0.14%

ASX 200 6060.80 +18.60 +0.31%

KOSPI 2467.19 +9.54 +0.39%

NZ50 8360.38 +19.85 +0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +260.85 22153.63 +1.19%

TOPIX +14.28 1774.81 +0.81%

Hang Seng +231.43 31498.60 +0.74%

CSI 300 +47.33 4118.42 +1.16%

Euro Stoxx 50 +21.72 3463.18 +0.63%

FTSE 100 +45.17 7289.58 +0.62%

DAX +43.25 12527.04 +0.35%

CAC 40 +26.89 5344.26 +0.51%

DJIA +399.28 25709.27 +1.58%

S&P 500 +32.30 2779.60 +1.18%

NASDAQ +84.07 7421.47 +1.15%

S&P/TSX +76.21 15714.66 +0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли в понедельник, в то время как инвесторы ожидали комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла относительно его взглядов по поводу повышения процентных ставок.

Читать далее