Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-02-2018

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги на негативной территории, что было обусловлено комментариями председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о постепенном повышении процентных ставок.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в среду, в результате чего были снижены акции секторов энергетики и здравоохранения.

Как стало сегодня известно, экономический рост в США замедлился немного больше, чем первоначально предполагалось в четвертом квартале, поскольку самые высокие темпы потребительских расходов за три года поддержали импорт и запасы. В последние три месяца 2017 года валовой внутренний продукт увеличился на 2,5% в годовом исчислении, а не на ранее оцененные темпы в 2,6%, сообщило Министерство торговли в своей второй оценке ВВП в среду. Это было замедлением по сравнению с ростом в третьем квартале на 3,2%.

Кроме того, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал на 3,8 балла до 61,9 в феврале, по сравнению с 65,7 в январе, до самого низкого уровня с августа 2017 года. Деловая активность продолжала расширяться в феврале, хотя и более слабыми темпами, чем в январе. Все пять компонентов индекса отступили за месяц, но, несмотря на второй последовательный ежемесячный спад, индекс все еще на 8% больше, чем в феврале прошлого года и выше среднего показателя за 2017 год - 60,8.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что ее индекс ожидаемых продаж жилья, который отслеживает контракты на покупку ранее принадлежащих домов, снизился в январе на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 104,6 пункта. Это самый низкий уровень с октября 2014 года, когда индекс составлял 104,1 пункта. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,3%. Между тем, в годовом выражении незавершенные сделки по продаже жилья снизились на 3,8%.

Котировки нефти упали примерно на 2% в среду, причиной чему было повсеместное укрепление доллара США, и свежие данные от Минэнерго США, которые отразили более сильный, чем ожидалось, рост запасов нефти, и дальнейшее повышение объема нефтедобычи в стране.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +1.73%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -1.81%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25387.00 -42.00 -0.17%

S&P 500 2746.25 -1.25 -0.05%

Nasdaq 100 6919.75 +4.00 +0.06%

Oil 62.30 -0.71 -1.13%

Gold 1321.20 +2.60 +0.20%

U.S. 10yr 2.88 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду Lowe's (LOW) сообщил о прибыли за четвертый квартал и сопоставимых продажах, которые превысили ожидания рынка.

Согласно данным Thomson Reuters, ближайший конкурент компании Home Depot (HD) сообщил следующие результаты по сравнению с ожиданиями аналитиков:

Скорректированная прибыль на акцию составила $0,74 против $0,87.

Выручка за квартал составила $15,49 млрд против $15,33 млрд.

Сопоставимые продажи увеличились на 4,1% по сравнению с ожидаемым ростом на 3,1%.

"По мере входа в 2018 год мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить результаты с акцентом на конверсию, валовую маржу и управление запасами", - говорится в заявлении генерального директора Роберта Ниблока. "Учитывая стремительно развивающуюся конкурентную среду, мы также ускоряем наши стратегические инвестиции, используя преимущества налоговой реформы".

Чистая прибыль Lowe's снизилась до $554 млн, или $0,67 на акцию, по сравнению с $663 млн, или $0,74 на акцию годом ранее (период включал дополнительную неделю). За исключением единовременных статей, Lowe's заработал $0,74 на акцию, что на $0,13 меньше ожиданий аналитиков.

Доход за период сократился примерно на 2% и составил $15,49 млрд, но превысил ожидания Уолл-Стрит $15,33 млрд.

Сопоставимые продажи - ключевой показатель для ритейлеров - выросли чуть более чем на 4%, снова превзойдя ожидания. Тем не менее, аналогичный показатель конкурента Home Depot увеличился на 7,5% за тот же период.

Lowe's, как и Home Depot, выиграл от сильного рынка жилья в США и стареющего населения, которое начало инвестировать в дома.

В конце прошлого года, однако, Lowe's был раскритикован активистом-инвестором D.E. Shaw & Co., по мнению которого компания недостаточно эффективно борется с конкуренцией.

"На мой взгляд, активистское вмешательство в Lowe's уже давно назрело", - сказал аналитик Oppenheimer & Co. Брайан Нагель в среду. По его словам, внешнее давление должно привести к тому, что Lowe's станет "гораздо более агрессивной" компанией, так как она репозиционирует себя на рынке и в категории улучшения жилья.

Последние инициативы компании включают в себя реинвестирование капитала в свою рабочую силу - объявление бонусов и более высокий льготный пакет в связи с налоговой реформой США, а также рост цепочки поставок, открыв свой первый клиентский центр в Нэшвилле, Теннесси.

Кроме того, компания объявила в среду о более глубоком партнерстве с Sherwin-Williams, сделав Lowe's единственным национальным розничным продавцом отдельных брендов за пределами магазинов Sherwin-Willaims.

Глядя на 2018 год, Lowe's ожидает, что общий доход вырастет примерно на 4%, а сопоставимые продажи увеличатся примерно на 3,5%. Компания заявила, что планирует построить 10 новых магазинов в 2018 году.

На текущий момент акции Lowe's (LOW) котируются по $89,84 (-6,21%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $63.19 (+0.29%)

Золото $1,319.70 (+0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,752.00 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 6,940.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 22,068.24 -321.62 -1.44%

Hang Seng 30,844.72 -423.94 -1.36%

Shanghai 3,259.50 -32.57 -0.99%

S&P/ASX 6,016.00 -40.90 -0.68%

FTSE 7,278.81 -3.64 -0.05%

CAC 5,333.62 -10.31 -0.19%

DAX 12,476.33 -14.40 -0.12%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $62.95 за баррель (-0.10%)

Золото торгуется по $1,317.90 за унцию (-0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются после значительного падения рынка накануне, вызванного комментариями нового главы ФРС в Конгрессе. Таким образом, сохраняется вероятность, что по итогам февраля рынок акций зафиксирует снижение (для индексов S&P 500 и Dow Industrials это станет их первым месячным снижением с марта прошлого года).

В фокусе внимания участников рынка находятся пересмотренные данные по ВВП США за четвертый квартал. Согласно отчету Министерства торговли, вторая оценка показала, что экономика США в последнем квартале 2017 года выросла на 2.5% кв/кв, как и прогнозировали аналитики. Это незначительно ниже, чем 2.6%, о которых сообщалось в предварительной оценке. Пересмотр в сторону понижения оценки роста ВВП в четвертом квартале в значительной степени отражает меньшие запасы в строительстве, чем сообщалось ранее.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Lowe's (LOW), которая показала, что прибыль компании в последнем квартале была хуже, чем ожидали аналитики, а также слабые прогнозы на текущий финансовый год. Акции на премаркете упали на 7.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), статистика незавершенным сделкам по продаже жилья (15:00 GMT), а также отчет по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Berenberg присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг Sell; целевая стоимость $78.50

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Neutral

Аналитики MoffettNathanson повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению ресурса Briefing, в ходе сегодняшней встречи с инвесторами, менеджмент компания Honeywell (HON) намерен подтвердить прогноз прибыли на уровне $1.87-1.93 в расчёте на акцию для первого квартала 2018 года и на уровне $7.75-$8.00 в расчёте на акцию для всего текущего года.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $154.50 (+0.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские индексы снизились после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла о постепенном повышении процентных ставок.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,3 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Страховые акции были единственным сектором, торгующимися над флэтовой линией на фоне публикации результатов. Admiral Group поднялась выше на 5 процентов в начале торгов после объявления дивидендов в размере 58 пенсов за акцию и 43-процентного увеличения прибыли до налогообложения.

Все остальные сектора торговались ниже, так как на инвестиционные настроения по-прежнему влияли замечания во вторник от председателя ФРС Пауэлла. Недавно назначенный председатель сказал, что в этом году центральный банк может увеличить ставки более чем три раза. Ожидания более ястребиного тона ФРС традиционно вредны для акций, поскольку более высокие ставки увеличивают затраты компаний.

Dialog Semiconductor попал в верхнюю часть европейского индекса, поднявшись на 7 процентов после сообщения о его последних результатах. С другой стороны, Biomerieux упал более чем на 8 процентов после публикации результатов.

Solvay заявил в среду, что рост прибыли должен замедлиться в 2018 году, хотя его показатели в четвертом квартале совпали с ожиданиями.

Bayer связал падение чистой прибыли в четвертом квартале в связи с пересмотром налогов в США. Фирма не раскрыла никаких подробностей о слиянии с Monsanto, но сказала, что хочет видеть сделку закрытой во втором квартале. Акции упали на 3 процента.

Чистая прибыль Ahold Delhaize выросла более чем в четыре раза в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции выросли на 1,6 процента.

ITV сказал, что жесткий рекламный рынок способствовал 5-процентному снижению доходов. Акции упали на 7 процентов.

Что касается данных, инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 14-месячного минимума, подчеркнув осторожность Европейского центрального банка в сокращении стимулирования, несмотря на превышающий ожидания рост, при этом экономика блока, похоже, находится на лучшем уровне за десятилетие.

Инфляция в 19 странах, разделяющих евро, замедлилась до 1,2% с 1,3% в январе, что не соответствует ожиданиям роста до 1,5% и далеко не дотягивает до цели ЕЦБ "ниже, но близко к 2%".

На текущий момент:

FTSE 7262.11 -20.34 -0.28%

DAX 12464.78 -25.95 -0.21%

CAC 5324.11 -19.82 -0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в целом ниже в среду после того, как язвительные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла вызвали предположение о том, что ФРС может повысить ставки четыре раза в этом году вместо ожидаемых трех. Слабые экономические данные из Китая и Японии также отразились на рынках по всему региону.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 32,66 пункта или 0,99% до 3,259,41, поскольку официальные данные показали, что индекс деловой активности производственного сектора Китая в феврале достиг 19-месячного минимума. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,36% до 30,844 в конце торгов.

Индекс деловой активности производственного сектора (PMI) Китая составил 50,3, что ниже прогноза экономистов 51,1 и предыдущего значения 51,3. Несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Японские акции упали, так как решение Банка Японии о снижении закупок сверхдолгосрочных государственных облигаций помогло поднять иену, а множество выпусков данных разочаровали инвесторов.

Промышленное производство в Японии упало более быстрыми темпами, чем прогнозировалось в январе, а розничные продажи упали на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в начале года в секторе жилья началось двузначное снижение, свидетельствуют отдельные отчеты.

Акции Fast Retailing, Fanuc и SoftBank упали в цене более чем на -2%.

Рыночная стоимость Inpex и Japan Petroleum снизились на - 4-5% на фоне снижения цен на нефть.

Австралийские акции упали в ответ на разочаровывающие отчеты о доходах, падение цен на сырьевые товары и распродажу на Уолл-стрит.

BHP Billiton, South32 и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -2-3%.

Розничный торговец электроники Harvey Norman Holdings снизил капитализацию на -12,5%, а больничный оператор Ramsay Health Care потерял -5,8% стоимости акций после сообщения о снижении прибыли за полугодие.

NIKKEI 22068.24 -321.62 -1.44%

SHANGHAI 3259.50 -32.57 -0.99%

HSI 30844.72 -423.94 -1.36%

ASX 200 6016.00 -40.90 -0.68%

KOSPI 2427.36 -28.78 -1.17%

NZ50 8373.82 +13.44 +0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются вслед за негативными сигналами с Уолл-стрит после резких комментариев председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла о беспокойстве по поводу повышения процентных ставок в США.

Заявление Пауэлла в Конгрессе США свидетельствовало, что ФРС может повысить процентные ставки более чем три раза, как ожидается в настоящее время.

Кроме того, данные показали, что официальный промышленный индекс PMI в Китае в феврале достиг 19-месячного минимума, также снизили аппетит к риску.

Индекс деловой активности производственного сектора (PMI) Китая составил 50,3, что ниже прогноза экономистов 51,1 и предыдущего значения 51,3. Несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Также Национальное бюро статистики Китая также сообщило, что непроизводственный PMI замедлился до 54,4 против прогнозов на 55,0 и предыдущего значения 55,3.

Австралийский рынок сокращается, заканчивая пятидневную победную серию, следуя негативным сигналам с Уолл-стрит. Инвесторы также анализируют смешанную корпоративную отчетность.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton и Fortescue Metals упали в цене более чем на -1%, а Rio Tinto - на -0,4%.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining снизили капитализацию на -0,6% и на -2%.

Рыночная стоимость Oil Search и Woodside Petroleum увеличилась более чем на 1%, а Santos - почти на 1%, несмотря на снижение цен а нефть.

Японский рынок снижается, а слабые сигналы от Уолл-стрит усугубляют настроения инвесторов. Тем не менее, более слабая иена позитивно влияет на акции экспортеров.

Canon и Sony увеличили капитализацию почти на 1%, а Panasonic - на 0,2%. В то время SoftBank теряет более 1% стоимости акций.

Среди автопроизводителей, Toyota теряет -0,5%, а Honda - более -1% стоимости бумаг.

NIKKEI 22174.83 -215.03 -0.96%

SHANGHAI 3250.15 -41.92 -1.27%

HSI 30743.08 -525.58 -1.68%

ASX 200 6016.20 -40.70 -0.67%

KOSPI 2438.11 -18.03 -0.73%

NZ50 8373.82 +13.44 +0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +236.23 22389.86 +1.07%

TOPIX +15.53 1790.34 +0.88%

Hang Seng -229.94 31268.66 -0.73%

CSI 300 -59.44 4058.98 -1.44%

KOSPI -1.51 2456.14 -0.06%

Euro Stoxx 50 -5.15 3458.03 -0.15%

FTSE 100 -7.13 7282.45 -0.10%

DAX -36.31 12490.73 -0.29%

CAC 40 -0.33 5343.93 -0.01%

DJIA -299.24 25410.03 -1.16%

S&P 500 -35.32 2744.28 -1.27%

NASDAQ -91.11 7330.36 -1.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали более чем на 1% во вторник, поскольку доходность облигаций США выросла после того, как новый председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что экономика усиливается и инфляция будет расти.

Читать далее