Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-03-2018

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на негативной территории после того, как президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих тарифах на сталь и алюминий, что вызвало опасения относительно потенциальной торговой войны.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в пятницу. Промышленный индекс Dow теряет около 1% на фоне опасений по поводу глобальной торговой войны после обещания президента Дональда Трампа ввести импортные тарифы на сталь и алюминий. На динамику индекса также влияет падение акций компании McDonald's Corporation (MCD) после снижение целевой стоимости ее акций. Вместе с тем, индексы Nasdaq и S&P 500 демонстрируют нейтральную динамику.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в феврале американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в феврале индекс потребительских настроений вырос до 99,7 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь 95,7 пункта и предварительным значением за февраль 99,9 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 99,5 пунктов. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения.

Цены на нефть в небольшом плюсе в пятницу, но готовятся зафиксировать свое первое недельное падение за три недели. Причиной этому были новости о планах США ввести тарифы на сталь и алюминий, которые нанесли удар по мировым фондовым рынкам, а также рост запасов сырой нефти в США.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +1.15%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -5.07%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.7%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24382.00 -238.00 -0.97%

S&P 500 2671.25 -7.00 -0.26%

Nasdaq 100 6747.00 -13.75 -0.20%

Oil 61.10 +0.11 +0.18%

Gold 1321.00 +15.80 +1.21%

U.S. 10yr 2.86 +0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Целевая стоимость акций американской корпорация McDonald's Corp. (MCD) была сокращена до $170 со $190 агентством RBC Capital Markets, которое также снизило ожидания сопоставимых продаж в США после медленного перехода к меню "$1 $2 $3". Вместе с тем, RBC сохранил свой рейтинг "Лучше рынка" на акции фаст-фуда. Аналитики говорят, что "ухудшение отраслевых условий" и "разочарование" от продаж нового меню привели к тому, что прогноз роста сопоставимых продаж в США в первом квартале снизился с 3,5% до 1%.

Стоит отметить, что консенсус-прогноз от FactSet по аналогичному показателю составляет 3,8% роста.

"Наше мнение заключается в том, что меню "$1 $2 $3" канибализирует (забирает долю) основного меню, особенно завтраков", - пишут аналитики во главе с Дэвидом Палмером.

Аналитики опасаются в ближайшей перспективе, но видят возможность роста в ближайшие кварталы. Акции McDonald's упали на 1,7% в пятницу на премаркете, но остаются на 21,4% выше, чем год назад. Индекс DIA Jones Industrial Average вырос на 17,2% за этот же период.

На текущий момент акции McDonald's (MCD) котируются по $147,50 (-5,27%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.83% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $60.86 (-0.21%)

Золото $1,325.50 (+1.56%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,661.75 (-0.62%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.02% до уровня 6,691.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 21,181.64 -542.83 -2.50%

Hang Seng 30,583.45 -460.80 -1.48%

Shanghai 3,254.58 -19.18 -0.59%

S&P/ASX 5,928.90 -44.40 -0.74%

FTSE 7,091.42 -84.22 -1.17%

CAC 5,159.97 -102.59 -1.95%

DAX 11,925.37 -265.57 -2.18%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.83 за баррель (-0.26%)

Золото торгуется по $1,324.90 за унцию (+1.51%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне усиливающихся опасений инвесторов, что вчерашние обещание американского президента ввести тарифы в размере 25% на импортную сталь и 10% на заграничный алюминий могут привести к глобальной торговой войне.

Масла в огонь подлило сообщение президента Трампа, написанное в Twitter в пятницу, в котором он заявил, что "торговые войны - это хорошо, и в них легко побеждать" ("...trade wars are good, and easy to win").

Инвесторы обеспокоены тем, что протекционистская позиция Трампа может вызвать волну ответных действий со стороны правительств множества торговых партнеров США (от Южной Кореи до Канады), которые нанесут ущерб бизнесу. Многие страны уже пообещали жесткие соразмерные контрмеры против США. Кроме того, существуют риски, что тарифы приведут к росту цен для потребителей и корпораций товаров, для производства которых используют данные материалы (сталь и алюминий).

США являются крупнейшим импортером стали и алюминия в мире, поэтому ожидается, что введение импортных окажет влияние на всю мировую экономику.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг Hold

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Deere (DE) рейтинг Overweight

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Hold с Buy

Аналитики Oppenheimer снизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на увиденный им план, юнокорейское подразделение компании General Motors (GM) планирует сократить 5000 сотрудников, или около 30% своей рабочей силы, но сохранить производство на текущем уровне, если Сеул согласится на реструктуризационное предложение в $2.8 млрд. для убыточных операций.

Reuters напоминает, что американский автопроизводитель объявил в прошлом месяце, что он закроет завод в городе Кунсан (Gunsan), расположенном к юго-западу от Сеула, а также сообщил, что он обдумывает судьбу своих трех других заводов в Южной Корее.

Автопроизводитель из Детройта, которому принадлежит 77% GM Korea, ведет переговоры с правительством Южной Кореи по поводу предложения о реструктуризации, так как государственному Корейскому банку развития (Korea Development Bank, KDB) принадлежит 17-процентная доля в этом компании. Главный китайский партнер GM, SAIC Motor Corp Ltd, контролирует оставшиеся 6% компании.

В плане, который был представлен правительству и который удалость увидеть Reuters, GM Korea предложила сократить число сотрудников до 11 000 из примерно 16 000 человек.

Поскольку на объекте в Кунсан работают только 2000 человек, вероятно, под сокращения попадут также сотрудники других южнокорейских заводов GM. В документе не указывалось, когда будут происходить сокращения.

Предложение GM может поставить в затруднительное положение правительство Сеула, так как президент Мун Чжэ Ин, который пытается сохранить тысячи рабочих мест, может столкнуться с отрицательной реакцией населения, если он использует деньги налогоплательщиков для спасения GM.

Документ также показал, что планы GM на 10 лет входит создание 1100 новых рабочих мест, а также запуск производства двух новых моделей спортивных автомобилей (SUV) и компактных автомобильных двигателей в Южной Корее.

Правительство заявило, что примет решение о том, следует ли оказывать поддержку после проведения тщательной оценки того, что они назвали "непрозрачным" ("opaque") управлением деятельность GM в стране.

В GM Korea отказались комментировать детали этого предложения.

"Мы сократим нашу затраты, чтобы сделать наш бизнес прибыльным", - сказал представитель GM, добавив, что компания проводит ряд мероприятий по реструктуризации.

Американский автопроизводитель добивается уступок по заработной плате от разгневанного профсоюза и запустил программу по сокращению излишка рабочей силы, которая закрывается в пятницу.

Пресс-секретарь министерства торговли отказалась от комментариев.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $37.27 (-1.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы в Европе достигли нового двухнедельного минимума в пятницу утром после того, как президент Дональд Трамп объявил о предстоящих тарифах на сталь и алюминий, что вызвало опасения относительно потенциальной торговой войны.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 1,2 процента с большинством секторов на отрицательной территории. Главными проигравшими оказались строительные материалы, промышленные предприятия и автопроизводители, которые потеряли около 2 процента.

Трамп заявил, что США будут устанавливать 25-процентный тариф на импорт стали и 10 процентов на алюминий, что может навредить компаниям как внутри, так и за пределами США. Некоторые аналитики утверждают, что американским компаниям все равно придется импортировать такие материалы, в то время как производство стали и алюминия будет развиваться, что потенциально означает более высокие затраты для потребителей.

Между тем, Европейская комиссия ответила, что не будет сидеть сложа руки и отправит запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО). Решение Трампа потенциально может привести другие страны к повышению тарифов на продукты, которые покупают американские потребители, в том числе сельскохозяйственные продукты. Министр иностранных дел Германии Сигмар Габриэль заявил в пятницу утром, что есть опасения по поводу тарифных объявлений Трампа. «Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать международной торговой войны», - передает его слова Reuters.

В то же время комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что нет признаков того, что экономика США переживает перегрев, также снизили акции, поскольку инвесторы уверены, что в этом году ФРС ускорит темпы повышения ставок.

Основное внимание в Европе уделяется отчетам доходам, выпуску данных и ключевой речи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Акции LSE упали на 2,5 процента после сообщения о последних результатах за 2017 год. Группа опубликовала 47-процентное увеличение операционной прибыли за весь год.

LafargeHolcim сообщила в пятницу, что отчисления в резервы с учетом обесценения активов на сумму 3,8 млрд. швейцарских франков (4,04 млрд. долл. США) способствовали чистым убыткам в 3,13 млрд. швейцарских франков за четвертый квартал. Акции упали в начале торгов и были одним из худших исполнителей в Европе.

С другой стороны, акции Elekta выросли на 8 процента после сообщения о прогнозируемых доходах.

Что касается данных, то темпы роста экономики Италии, выпущенные всего за два дня до того, как избиратели проголосуют на ключевых всеобщих выборах, показали рост на 0,3 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Предварительные оценки также показали рост на 1,6 процента за год.

Инвесторы и политики в Европе будут следить за комментариями от лидера Великобритании Мэй в 13.30 по Лондонскому времени, которая должна изложить свое видение того, какими должны быть отношения Великобритании с ЕС после того, как страна покинет ЕС.

На текущий момент:

FTSE 7106.20 -69.44 -0.97%

DAX 11934.53 -256.41 -2.10%

CAC 5167.80 -94.76 -1.80%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, присоединившись к глобальной распродаже после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы на импорт стали и алюминия, вызвав опасения в связи с началом торговых войн. Возобновленные опасения по поводу более быстрых темпов роста процентных ставок в США также заставили инвесторов нервничать.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 19,23 пункта или на 0,59% до 3,254,53, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,56% до 30 558 в конце торгов, так как инвесторы следили за предстоящей сессией Всекитайского собрания народных представителей, начиная со следующей недели в Пекине. Ожидается, что собрание делегатов из 3000 человек будет определять тон планов развития экономики на ближайший год.

Японские акции упали на фоне более сильной иены, так как инвесторы беспокоились о потенциальной торговой войне и перспективах выхода ЕЦБ и Банка Японии из чрезвычайных стимулов.

Акции Sony, Canon и Panasonic упали в цене на -1-2% по мере укрепления иены. Производители стали Nisshin Steel, Kobe Steel и JFE Holdings снизили капитализацию примерно на -3%, в то время как автопроизводители Toyota Motor, Honda Motor и Mazda Motor потеряли -2-4% стоимости бумаг от опасений, что более высокие тарифы на экспорт стали и алюминия в США могут повысить их стоимость автомобилей.

В экономических новостях основная потребительская инфляция в Японии выросла наиболее быстрыми темпами в течение почти трех лет в феврале, а уровень безработицы достиг самого низкого уровня почти за 25 лет в знак того, что рынок труда ужесточается.

NIKKEI 21181.64 -542.83 -2.50%

SHANGHAI 3254.58 -19.18 -0.59%

HSI 30583.45 -460.80 -1.48%

ASX 200 5928.90 -44.40 -0.74%

KOSPI 2402.16 -25.20 -1.04%

NZ50 8288.42 -54.29 -0.65%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне в пятницу, во главе с потерями в Японии, вслед за снижением котировок на Уолл-стрит после того, как президент Дональд Трамп сказал, что США будут устанавливать тарифы на импорт стали и алюминия.

Инвесторы обеспокоены тем, что ответные действия торговых партнеров США могут привести к потенциальной торговой войне. Акции производителей стали и автопроизводителей в регионе резко снизились.

Австралийский рынок снижается уже третий день подряд. Горнорудные компании и банки относятся к числу основных проигравших.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене на -1%, а Fortescue Metals - на -0,3%.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank - торгуются в диапазоне от -0,3% до -0,7%.

Акции BlueScope Steel, крупнейшего в Австралии производителя стали, выросли более чем на 1%, поскольку ожидается, что компании Северной Америки выиграют от тарифов, объявленных Трампом.

Японский рынок резко опустился вслед за снижением котировок на Уолл-стрит. Кроме того, акции экспортеров были отягощены более сильной иеной.

Акции Canon, Mitsubishi Electric и Panasonic упали в цене более чем на - 2%, в то время как Sony снизила капитализацию почти на -2%. SoftBank теряет более чем -3% стоимости бумаг.

Среди сталелитейщиков, акции Nisshin Steel упали в цене более чем на -2%, Kobe Steel - почти на -4%, а JFE Holdings - более чем на -3%.

NIKKEI 21261.24 -463.23 -2.13%

SHANGHAI 3263.18 -10.58 -0.32%

HSI 30568.02 -476.23 -1.53%

ASX 200 5932.70 -40.60 -0.68%

KOSPI 2405.70 -21.66 -0.89%

NZ50 8288.42 -54.29 -0.65%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -545.93 21178.54 -2.51%

TOPIX -32.65 1707.55 -1.88%

Hang Seng +199.53 31044.25 +0.6%

CSI 300 +25.45 4049.09 +0.63%

Euro Stoxx 50 -39.80 3399.16 -1.16%

FTSE 100 -56.27 7175.64 -0.78%

DAX -244.91 12190.94 -1.97%

CAC 40 -57.93 5262.56 -1.09%

DJIA -420.22 24608.98 -1.68%

S&P 500 -36.16 2677.67 -1.33%

NASDAQ -92.45 7180.56 -1.27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США сильно упали в четверг, причиной чему были заявления главы ФРC Пауэлла и новости о том, что президент Трамп анонсировал введение тарифов в размере 25% на сталь и 10% на алюминий уже со следующей недели.

Читать далее