Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-03-2018

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с небольшим повышением, поскольку инвесторы, похоже, отмахнулись от опасений о потенциальной торговой войне и неопределенности, связанной с результатами выборов в Италии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно во вторник: Dow умеренно снизился, S&P 500 незначительно прибавил, а Nasdaq около нуля. На динамику торгов повлияло ослабление напряженности на Корейском полуострове и опасения из-за потенциально опасных тарифов на импорт металлов, предложенных президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, как стало сегодня известно, заказы на товары, произведенные в США, зафиксировали наибольшее снижение за шесть месяцев в январе, а расходы на оборудование, по-видимому, замедлились после сильного роста в 2017 году. Производственные заказы упали на 1,4% в связи с широким снижением спроса, сообщило Министерство торговли во вторник. Это было самым большим падением с июля 2017 года и закончило период роста в течение пяти месяцев подряд.

Вместе с тем данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, умеренно снизился в марте, и отступил от 13-летнего максимума, который был достигнут в феврале. Индекс упал в марте на 1,1 пункта, до 55,6 пункта, при этом эксперты ожидали, что он вырастет до 58,2 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, индекс находится выше уровня 50 уже 18 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Вместе с тем, сейчас индекс находится на 11,2 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Нефть растеряла все ранее заработанные позиции и перешла на негативную территорию, что было вызвано частичной фиксацией прибыли и коррекцией позиций в преддверии выхода данных по запасам нефтепродуктов в США.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.42%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.67%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24756.00 -108.00 -0.43%

S&P 500 2719.75 +1.25 +0.05%

Nasdaq 100 6904.75 +27.25 +0.40%

Oil 62.33 -0.24 -0.38%

Gold 1336.70 +16.80 +1.27%

U.S. 10yr 2.87 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $62.95 (+0.61%)

Золото $1,333.10 (+1.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,727.00 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 6,911.50. Внешний фон позитивный . Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 21,417.76 +375.67 +1.79%

Hang Seng 30,510.73 +624.34 +2.09%

Shanghai 3,290.17 +33.25 +1.02%

S&P/ASX 5,962.40 +67.40 +1.14%

FTSE 7,173.06 +57.08 +0.80%

CAC 5,210.67 +43.44 +0.84%

DAX 12,207.67 +116.80 +0.97%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.07 за баррель (+0.80%)

Золото торгуется по $1,333.30 за унцию (+1.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, после солидного повышения рынка накануне, на фоне угасающих опасений по поводу того, что угроза президента Дональда Трампа наложить высокие тарифы на импорт стали и алюминия вызовет глобальную торговую войну.

Напомним, вчера спикер палаты представителей конгресса США Райан заявил о несогласии с решением Трампа ввести новые пошлины на импорт стали и алюминия, создав условия для полемики между лидерами республиканского большинства в парламенте и Белым домом. Обеспокоенность Райана разделяют многие законодатели от Республиканской и Демократической партий, которые опасаются, что предлагаемые ограничительные меры негативно отразятся на росте экономики США и пойдут во вред их союзникам.

Кроме того, сообщения южнокорейских СМИ о том, что Северная Корея желает провести переговоры с США о ликвидации своей ядерной программы в обмен на безопасность своего режима, также способствовали росту фьючерсов. Трамп в ответ заявил: "Посмотрим, что произойдет" ("We will see what happens").

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить разочаровывающие отчетность Target (TGT). Компании показала квартальную прибыль на уровне $1.37 в расчёте на акцию, что оказалось на $0.01 ниже среднего прогноза аналитиков, при выручке в $22.77 млрд. (+10% г/г). Акции TGT на премаркете упали на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщил ресурс Briefing, компания Chevron (CVX), которая сегодня (6 марта) проводит встречу с аналитиками и инвесторами, сообщила о намерении увеличивать свободный денежный поток в 2018 году и в дальнейшем... "Даже без роста цены на сырьевые товары мы ожидаем, что наше направление разведка и добыча (upstream) покажет увеличение денежной маржи и производства. Это мощная комбинация," заявили в компании.

В Chevron также заявили о готовности сохранять капитальную дисциплину, о чем свидетельствует ее инвестиционная программа в размере $18 млрд. на этот год и ежегодные инвестиции в диапазоне от $18 до $20 млрд., запланированные в период до 2020 года.

Компания отметила, что у нее сильной портфель, подчеркнув эластичность и стабильность на протяжении всего цикла цен, а также многочисленные привлекательные возможности для развития в рамках программы пропорционального распределения капитала.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $114.100 (+0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки повысились во вторник утром, поскольку опасения по поводу возможной торговой войны ослабли, а инвесторы ожидали прояснения ситуации с выборами в Италии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,8 процента со всеми секторами на положительной территории. Автопроизводители были лучшими исполнителями в начале торгов, подталкиваемыми выше комментариями немецкого автопроизводителя Volkswagen о том, что его продажи выросли на 5 процентов в прошлом месяце. Акции выросли на 2,5 процента.

Итальянские акции в составе индекса FTSEMIB выросли более чем на 1 процент во вторник, после падения в понедельник, так как трейдеры ожидали ясности в отношении того, как стороны собираются сформировать следующее правительство после неубедительного голосования в минувшие выходные. Народное движение «Пять звезд» было единственной крупнейшей партией после выборов. Между тем, бывший премьер-министр Италии Маттео Рензи ушел в отставку в понедельник после того, как его партия потерпела худший результат с момента ее создания в 2007 году.

Акции крупнейшего в Европе производителя бумажной упаковки выросли на 18 процентов в начале торгов, поднявшись на вершину европейского индекса. Smurfit Kappa отклонил нежелательное предложение от International Paper, утверждая, что лучше оставаться самостоятельным бизнесом.

Французская оборонная фирма Thales объявила во вторник, что она превысила все свои годовые финансовые показатели в 2017 году. Акции были одними из лучших в Европе, увеличившись более чем на 6 процентов.

Однако акции Just Eat и Dormakaba Holding продвинулись в другом направлении. Они оказались на дне европейского индекса после публикации неутешительных результатов. По словам Reuters, первый из них может получить свой худший торговый день, снизившись на 13 процентов, после объявления прогноза основных прибылей значительно ниже консенсуса.

Президент Дональд Трамп ослабил опасения по поводу потенциальной торговой войны после того, как в понедельник заявил, что тарифы на алюминий и сталь, которые он объявил на прошлой неделе, не будут применяться, если будет заключена «справедливая» сделка с Канадой и Мексикой (так называемое соглашение НАФТА) , Его замечания подтолкнули акции США выше и это настроение передалось на азиатские и европейские площадки.

В других странах Европы переговоры по Brexit продолжаются в Брюсселе на техническом уровне. Главный переговорщик Европейского союза (ЕС) Мишель Барнье должен встретиться с исполнительными директорами Международного валютного фонда и лидером Демократической юнионисткой партии Северной Ирландии Арлен Фостер.

На текущий момент:

FTSE 7184.34 68.36 0.96%

DAX 12222.79 131.92 1.09%

CAC 5206.86 39.63 0.77%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне отступающих опасений по поводу торговой войны, поскольку президент США Дональд Трамп столкнулся с растущим давлением со стороны политических союзников, чтобы пересмотреть свое решение о введении тарифов на импорт стали и алюминия.

Спикер Палаты представителей США Пол Райан призвал Трампа переосмыслить запланированные тарифы на сталь и алюминий. Трамп указал, что тарифы будут отклнені, если США договорятся о «новом и справедливом» соглашении НАФТА.

Китайские акции продемонстрировали сильную прибыль после сообщений о том, что регулятор по ценным бумагам Китая рассматривает возможность предоставления китайским инвесторам доступа к офшорным компаниям, перечисленным через депозитарные расписки.

Базовый индекс Shanghai Composite закрылся на 1% выше на отметке 3289,64, а индекс Hang Seng в Гонконге превысил 2% в конце торгов.

Японский рынок вырос на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит и более слабой иены.

Акции Honda Motor, Sony, Panasonic, Toyota Motor и Suzuki Motor закрылись с ростом диапазоне 1-3%. Среди сталелитейщиков, рыночная стоимость Japan Steel Works выросла на 9%, Nippon Steel - на 1%, JFE Holdings - на 1,2%. Нефтяные фирмы Inpex Corp и Japan Petroleum увеличили капитализацию на 2-3%.

Австралийские акции восстановились с четырехдневного падения.

Акции Woodside Petroleum, Origin Energy, Santos and Beach Energy подскочили на 2-4% после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 2 % за ночь в связи с сообщениями о том, что Ливия переживает перебои с поставками.

Горный тяжеловес BHP Billiton увеличил капитализацию на 2,1%, Rio Tinto - на 0,5%, а Fortescue Metals Group - на 1,3%.

NIKKEI 21417.76 +375.67 +1.79%

SHANGHAI 3290.17 +33.25 +1.02%

HSI 30510.73 +624.34 +2.09%

ASX 200 5962.40 +67.40 +1.14%

KOSPI 2411.41 +36.35 +1.53%

NZ50 8327.66 +47.83 +0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона восстанавливаются, так как опасения относительно потенциальной мировой торговой войны ослабли после новостей о том, что президент США Дональд Трамп столкнулся с растущим давлением со стороны политических союзников, чтобы пересмотреть свое решение ввести тарифы на импорт стали и алюминия.

Трамп также указал, что тарифы на сталь и алюминий будут отменены, если США договорятся о «новом и справедливом» соглашении НАФТА. Акции, связанные с энергетикой, выросли после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье.

Австралийский рынок растет впервые за пять дней после положительных сигналов с Уолл-стрит. Кроме того, более высокие цены на нефть способствовали росту акций сырьевых компаний. Также сегодня Совет Резервного банка Австралии решил сохранить процентную ставку без изменений на уровне 1,5%.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton выросли более чем на 3%, Fortescue Metals - более чем на 1%, а Rio Tinto - на 1%.

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Evolution Mining увеличилась почти на 1%, а Newcrest Mining - более чем на 1%, несмотря на снижение цен на золото.

Акции Oil Search подорожали на 0,4%, Woodside Petroleum - более чем на 2%, а Santos - более чем на 3%.

News Corp. и Telstra заявили, что подписали окончательные соглашения о объединении Foxtel и Fox Sports Australia в одну компанию к концу июня. Акции News Corp., а также Telstra растут почти на 2%.

Японский рынок резко вырос на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит и более слабой иены.

Акции Panasonic и Sony подорожали почти на 2%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, а Canon - на 1%. SoftBank увеличил капитализацию более чем на 1%.

Среди основных автопроизводителей, Toyota добавляет почти 2%, а Honda - почти 3% стоимости акций. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 2% и на 1% соответственно.

Среди сталелитейщиков, акции Japan Steel Works подорожали более чем на 9%, Nippon Steel - более чем на 2%, а Kobe Steel - почти на 1%, отскочив от резких потерь на предыдущих сессиях.

NIKKEI 21513.31 +471.22 +2.24%

SHANGHAI 3263.71 +6.78 +0.21%

HSI 30300.96 +414.57 +1.39%

ASX 200 5960.10 +65.10 +1.10%

KOSPI 2409.86 +34.80 +1.47%

NZ50 8327.66 +47.83 +0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -139.55 21042.09 -0.66%

TOPIX -13.55 1694.79 -0.79%

Hang Seng -697.06 29886.39 -2.28%

CSI 300 +1.64 4018.10 +0.04%

Euro Stoxx 50 +30.57 3355.32 +0.92%

FTSE 100 +46.08 7115.98 +0.65%

DAX +177.16 12090.87 +1.49%

CAC 40 +30.65 5167.23 +0.60%

DJIA +336.70 24874.76 +1.37%

S&P 500 +29.69 2720.94 +1.10%

NASDAQ +72.84 7330.70 +1.00%

S&P/TSX +156.69 15541.28 +1.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли, чему способствовало угасание опасений по поводу того, что угроза президента Дональда Трампа наложить высокие тарифы на импорт стали и алюминия вызовет глобальную торговую войну.

Читать далее