Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-03-2018

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию с уверенным повышением, так как инвесторы отреагировали на последнее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг в преддверии заявления президента Дональда Трампа о повышении тарифов на металлы и на фоне ослабления опасений, что этот шаг может вызвать глобальную торговую войну.

В фокусе внимания участников рынка также находятся еженедельные данные по первичным обращения за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, количество обращений на прошлой неделе составило 231 000, тогда как экономисты прогнозировали 220 000.

Стоимость нефти заметно снизилась в четверг, и оказалась на пути второго подряд еженедельного падения, причиной чему было резкое укрепление доллара США, а также рост добычи и запасов нефти в США. Увеличение запасов сырой нефти в США, о котором накануне сообщило Минэнерго США, было не таким большим, как ожидалось, учитывая, что запасы, как правило, растут к концу зимы, поскольку нефтеперерабатывающие заводы проводят техническое обслуживание. Минэнерго США сообщило, что на неделе 24 февраля - 2 марта запасы нефти выросли на 2,408 млн баррелей, до 425,906 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение на 2,723 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +1.41%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1.41%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24781.00 -14.00 -0.06%

S&P 500 2731.75 +8.50 +0.31%

Nasdaq 100 6979.00 +54.50 +0.79%

Oil 60.48 -0.67 -1.10%

Gold 1321.20 -6.40 -0.48%

U.S. 10yr 2.85 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская медицинская страховая компания Cigna Corp (CI) сообщила в четверг, что купит аптечную сеть Express Scripts Holding Co (ESRX) примерно за $54 млрд, что позволит компаниям сократить расходы.

Этот шаг следует за слиянием страховщика Aetna Inc (AET) и одним из крупнейших конкурентов Express Scripts, CVS Health Corp (CVS), о котором было объявлено в декабре прошлого года.

Компании заявили, что слияние сэкономит $600 млн из-за улучшения административной эффективности. Возможность сокращения расходов возникла благодаря лучшему согласованию аптечных продаж и медицинских претензий по страховкам. Это также могло бы увеличить их рычаги давления в вопросе ценовых переговоров с фармацевтами.

Предложение Cigna состоит из $48,75 наличными и 0,2434 акций объединенной компании за каждую акцию Express Scripts. Это представляет собой премию в почти 31% от цены закрытия Express Scripts в среду.

Как сказано в сообщении компании, транзакция оценивается в $67 млрд, в том числе около $15 млрд долга Express Scripts.

Инвесторы ожидали, что Cigna предложит сделку после того, как два года назад антикризисные регуляторы заблокировали ее предложение Anthem Inc (ANTM).

Слияние ExpressScripts поставит модель Cigna ближе к модели UnitedHealth Group Inc (UNH), крупнейшего страховщика в отрасли. Cigna в настоящее время использует подразделение Unitedum's Optum для управления преимуществами своей аптечной сети и, вероятно, потеряет этот бизнес, считают аналитики Evercore ISI.

Волна консолидации в секторе идет на фоне смещающейся бизнес среды, в том числе изменений в Законе США о доступном медицинском уходе, растущих ценах на лекарства и угрозе конкуренции со стороны Amazon.com Inc (AMZN).

В январе Amazon (AMZN), Berkshire Hathaway Inc (BRKa) и JPMorgan Chase & Co (JPM) заявили, что создадут страховую медицинскую компанию для сокращения расходов для сотен тысяч своих сотрудников.

После завершения сделки акционеры Cigna будут владеть около 64% ​​объединенной компании.

Cigna намерена финансировать денежную часть сделки посредством комбинации наличных денег, срочных кредитов и новых долговых обязательств. Ожидается, что после завершения сделки у компании будет долг в размере около $41,1 млрд.

Страховщик сообщил, что получил полностью оплаченное долговое финансирование от Morgan Stanley Senior Funding и Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.

Объединенную компанию возглавит нынешний главный исполнительный директор Cigna Дэвид Кордани.

На текущий момент акции Express Scripts Holding Company (ESRX) котируются по $81,56 (+11,09%), а Cigna Corporation - по $175,53 (-9,64%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.26 (+0.18%)

Золото $1,326.20 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,728.50 (+0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.43% до уровня 6,954.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 21,368.07 +115.35 +0.54%

Hang Seng 30,654.52 +457.60 +1.52%

Shanghai 3,289.29 +17.63 +0.54%

S&P/ASX 5,942.90 +40.90 +0.69%

FTSE 7,162.42 +4.58 +0.06%

CAC 5,219.33 +31.50 +0.61%

DAX 12,224.20 -21.16 -0.17%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.23 за баррель (+0.13%)

Золото торгуется по $1,325.80 за унцию (-0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как сообщения о том, что Трамп предлагает исключения в вопросе введение тарифов на ввоз стали и алюминия для ключевых партнеров, вселили некоторый оптимизм в инвесторов.

Напомним, рынки сильно упали в среду после увольнения главного экономического советника Трампа Гэри Кона, но отскочили после того, как пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что план Трампа по наложению тарифов будет включать "потенциальные исключения для Мексики и Канады" и, возможно, некоторых других стран.

Ожидается, что Дональд Трамп подпишет указ о введении тарифов уже сегодня.

В фокусе внимания участников рынка также находятся еженедельные данные по первичным обращения за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, количество обращений на прошлой неделе составило 231,000, тогда как экономисты прогнозировали 220,000.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить спекуляции о целесообразности покупки компанией Apple (AAPL) компании Snap (SNAP). На их фоне, акции SNAP взлетели на 0.3%, тогда как акции AAPL повысились на 0.2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Overweight; целевая стоимость $265

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $347 с $367

Аналитики Citigroup снизили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $81 с $84; рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как отмечает издание Vanityfair, в последние несколько недель сотрудники Snap (SNAP) перемещали свою штаб-квартиру с Набережной Венис-Бич (Venice Beach Boardwalk) в Лос-Анджелесе в просторное помещение площадью 300 000 квадратных футов в бизнес-парке Санта-Моники (the Santa Monica Business Park). Этот новый офис поместит 3000 сотрудников компании и дает метафорическое представление о том, насколько компания Snap выросла за последние несколько лет - от одной комнаты в общежитии, до, сперва, небольшого количества разрозненных офисных зданий среди на набережной, и теперь, офиса в квартале от аэропорта Санта-Моники.

Vanityfair отмечает, что многие венчурные инвестора, предприниматели и директора технологических компаний из Силиконовой долины продолжают следить за Snap. В последнее время они разделяют мнение о том, что Snap однажды сможет увидеть, как ее штаб-квартира снова преезжает, - на этот раз в Купертино, прямо в центр собственного офисного парка компании Apple (APPL). Причина, согласно этой гипотезе, заключается в том, что Apple может в конечном итоге купить Snap.

Автор статьи Ник Билтон (Nick Bilton) сообщает, что предположение о том, что обе компании должны объединиться, обсуждалось в течение длительного времени, но только пару недель назад появились серьезные разговоры об этой версии (всего лишь версии, поскольку официальных переговоров между компаниями не было, акцентирует автор).

По его словам, с точки зрения бизнеса, такое партнерство имеет смысл для обеих компаний, возможно, больше, чем любое спекулятивное партнерство, о котором ему приходилось слышал ранее. Для Apple Snap может предложить ценность на нескольких уровнях. Помимо iMessages, которые некоторые считают своего рода социальной сетью, Apple не имеет никакой опоры в интернет пространстве (и если вспомнить Ping, это не из-за отсутствия попыток.) Как и Snap, Apple жаждет заполучить подростков. Apple и Snap также имеют общего конкурента - Facebook (FB), в котором Apple может не без сожаления нуждаться (соцсети - это одна из причин, почему люди так увлекаются своими телефонами), а Snap прямо ненавидит за постоянное копирование его функций. Apple с оценочной стоимостью почти в $900 млрд. обладает огромными денежными ресурсами. В настоящее время компания имеет почти $300 млрд. наличными. В моменте Snap имеет рыночную капитализацию в размере около $22 млрд.

Предположительно, самый главный факт - это то, что Snap является ключом к видению Apple о себе и будущем. В прошлом году Тим Кук сказал инвесторам, что видит будущее Apple как компании, работающей с технологией дополнительной реальности, и что ДР, изменит мир. Точно также считают в Snap.

На премаркете акции AAPL выросли до 175.46 (+0.25%), тогда как акции SNAP подскочили до 18.34 (+1.8%).

Рынки в Европе колебались вокруг нейтральной линии в четверг утром, в то время как инвесторы ожидали последнего решения по процентным ставкам Европейского центрального банка (ЕЦБ) и проявляли осторожность с учетом угроз глобальных торговых тарифов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,14 процента, а сектора двигались в разных направлениях.

Акции сектора основных ресурсов были худшими исполнителями не только из-за угрозы более высоких тарифов на металлы, но и после выхода данных, свидетельствующим о том, что Китай импортировал на 16 процентов меньше железной руды в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Акции BHP Billiton упали на 3,8 процента.

С другой стороны, сектор продуктов питания и напитков вырос более чем на половину процента после некоторых повышений рейтинга.

На вершине европейского индекса оказался ACS, выросший более чем на 7 процентов, после новостей о том, что он изучает совместное предложение с Atlantia о покупке Abertis. Однако акции Boskalis Westmin снизились на 11 процентов после сообщения о последних результатах. Фирма ожидает в 2018 году смешанный прогноз для своих рынков.

Акции Hugo Boss также упали на 4,3 процента на фоне результатов. Розничный торговец сказал, что он осторожен в отношении своей прибыли за 2018 год, поскольку он инвестирует в свои магазины и веб-сайт.

ЕЦБ должен провести свое очередное заседание Совета управляющих по денежно-кредитной политике во Франкфурте, Германия. Последнее решение центрального банка о денежно-кредитной политике ожидается в 12:45 GMT, а президент ЕЦБ Марио Драги выступит на пресс-конференции в 13:30 GMT. Ожидается, что он будет придерживаться осторожного тона, учитывая недавний всплеск экономической неопределенности и даст несколько подсказок относительно будущего масштабной схемы покупки облигаций.

Данные, опубликованные в четверг утром, показали, что в январе резко упали производственные заказы Германии из-за более низких иностранных заказов.

Между тем, рыночные настроения также пострадали от угрозы торговой войны между Европой и США по тарифам на алюминий и сталь, предложенным президентом Дональдом Трампом. Результаты выборов в Италии в понедельник, которые показали активность нетрадиционных партий и привели к тому, что повстанческий парламент также обеспокоил инвесторов на этой неделе.

Между тем, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман продолжит свой государственный визит в Великобританию. Обе страны в среду объявили о своем намерении установить в ближайшие несколько лет торговые и инвестиционные связи в размере 65 миллиардов фунтов стерлингов (90,29 миллиарда долларов).

На текущий момент:

FTSE 7159.28 1.44 0.02%

DAX 12190.51 -54.85 -0.45%

CAC 5199.95 12.12 0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне после того, как Белый дом указал, что некоторые страны могут быть освобождены от запланированных тарифов президента Дональда Трампа на импорт стали и алюминия. Более эффективные, чем ожидалось, экономические данные из Китая и Японии также оказали некоторую поддержку котировкам

Фондовый рынок Китая закрылся с ростом после того как официальные данные показали, что в феврале экспорт Китая вырос более значительней , чем ожидалось.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 16,74 пункта или 0,51 процента до отметки 3,288,41, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 460 пунктов или 1,51 процента - до 30 654 в конце торгов.

В долларовом выражении экспорт Китая подскочил на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что намного быстрее, чем прогнозировали экономисты (11.0%).

Импорт вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом, медленнее ожидаемого роста на 8,0%. Сальдо торгового баланса в феврале составило $33,74 млрд., в отличие от ожидаемого профицита в размере $0,6 млрд.

Японский рынок также вырос, так как опасения по поводу торговой войны ослабли. Более позитивные, чем ожидалось, японские экономические данные, включая рост ВВП, также способствовали улучшению настроений инвесторов.

Honda Motor и Sony увеличили капитализацию на 1% на фоне более слабой иены. Акции Steelmaker Japan Steel Works подорожали на 3,2%, а Kobe Steel - на 3%, так как опасения по поводу торговой войны ослабли. Бумаги Nintendo, Tokyo Electron и Eisai взлетели на 4-10%.

В четвертом квартале 2017 года валовой внутренний продукт Японии увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,4%, говорится в сообщении Кабинета министров страны. Это превзошло ожидания увеличения на 0,2%, но рост был слабее, чем в третьем квартале (0,6%). В годовом исчислении ВВП увеличился на 2,4%, снова превысив прогнозы роста на 2,2%, однако это было ниже предыдущего значения 2,9% (пересмотрено с 2,8%).

Австралийские акции выросли по мере ослабления опасений по поводу торговых войн, а профицит торгового баланса за январь превысил прогнозы.

Крупные четыре банка Австралии NZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank увеличили капитализацию на 0,4% и 1,4% после того, как губернатор РБА Филипп Лоу выступил оптимистично по поводу внутреннего экономического роста.

Акции Rio Tinto выросли в цене на 0,6%, Fortescue Metals Group - на 2,1%, BHP Billiton - на 2%.

NIKKEI 21368.07 +115.35 +0.54%

SHANGHAI 3289.29 +17.63 +0.54%

HSI 30654.52 +457.60 +1.52%

ASX 200 5942.90 +40.90 +0.69%

KOSPI 2433.08 +31.26 +1.30%

NZ50 8358.70 +74.36 +0.90%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в зеленой зоне, так как обеспокоенность по поводу глобальной торговой войны ослабла после того, как Белый дом указал, что некоторые страны могут быть освобождены от запланированных тарифов президента Дональда Трампа на импорт стали и алюминия. Более сильные, чем ожидалось, региональные экономические данные также способствовали росту настроений инвесторов.

Австралийский рынок продвигается, так как беспокойство по поводу торговой войны ослабевает. Акции горнорудных и энергетических компаний торгуются в основном выше, несмотря на более низкие цены на сырьевые товары.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank - торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,9%.

В горнодобывающем секторе, рыночная стоимость BHP Billiton сокращается на -2%, а Rio Tinto и Fortescue Metals увеличили капитализацию более чем на 1%, несмотря на то, что цены на железную руду падают четвертый день подряд.

Акции Oil Search подорожали на 0,4%, Woodside Petroleum - менее чем на 0,1%, а Santos - на 0,5%, несмотря на снижение цен на нефть.

Японский рынок растет, а курс иены снижается, так как опасения по поводу торговой войны ослабли. Более позитивные, чем ожидалось, японские экономические данные, включая рост ВВП, также способствовали улучшению настроений инвесторов.

Акции Sony и Mitsubishi Electric подорожали более чем на 1%, Panasonic - на 0,6%, а Canon - на 0,3% на фоне снижения курса иены. Среди основных автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась на 0,4%, а Honda - более чем на 1%.

Сталелитейные компании Japan Steel Works и Kobe Steel набирают более 2% стоимости акций каждый на фоне снижения опасений по поводу торговых войн.

NIKKEI 21371.81 +119.09 +0.56%

SHANGHAI 3279.68 +8.02 +0.25%

HSI 30631.13 +434.21 +1.44%

ASX 200 5932.90 +30.90 +0.52%

KOSPI 2418.54 +16.72 +0.70%

NZ50 8358.70 +74.36 +0.90%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -165.04 21252.72 -0.77%

TOPIX -12.34 1703.96 -0.72%

Hang Seng -313.81 30196.92 -1.03%

CSI 300 -29.91 4036.65 -0.74%

Euro Stoxx 50 +19.50 3377.36 +0.58%

FTSE 100 +11.09 7157.84 +0.16%

DAX +131.49 12245.36 +1.09%

CAC 40 +17.60 5187.83 +0.34%

DJIA -82.76 24801.36 -0.33%

S&P 500 -1.32 2726.80 -0.05%

NASDAQ +24.64 7396.65 +0.33%

S&P/TSX -72.58 15472.61 -0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно, так как инвесторы были обеспокоены отставкой главного экономического советника президента США и убежденного сторонника свободной торговли Гэри Кона из Белого дома.

Читать далее