Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-03-2018

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию с небольшим повышением, поскольку отставка экономического советника президента США Дональда Трампа и угроза тарифов Европейского Союза на товары в США усилили опасения относительно глобальной торговой войны.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились в среду, так как инвесторы обеспокоены отставкой главного экономического советника президента США и убежденного сторонника свободной торговли Гэри Кона из Белого дома.

Негативная тенденция началась во вторник ночью после того, как Кон, архитектор налоговой реформы, принятой в декабре, сказал, что он уйдет в отставку, что, по словам источников, произошло из-за того, что он не смог убедить президента Трампа отказаться от введения высоких импортных тарифов на металлы.

Кроме того, как показали данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США слегка ускорились в феврале, и были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 235 тыс. человек по сравнению с показателем за январь на уровне 234 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 195 тыс.

Вместе с тем, дефицит торгового баланса США в январе вырос до более чем девятилетнего максимума, а дефицит с Китаем резко расширился, что говорит о том, что торговая стратегия президента Дональда Трампа "Америка первая" вряд ли окажет существенное влияние на дефицит. Департамент торговли заявил в среду, что разрыв в торговле подскочил на 5,0% до 56,6 млрд. Это был самый высокий уровень с октября 2008 года и последовал за пересмотренным с небольшим увеличением дефицитом в размере 53,9 млрд в декабре.

Рост производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики США застопорился в конце прошлого года, в то время как стоимость рабочей силы росла быстрее, чем считалось ранее. Производительность - мера товаров и услуг, производимых американцами за час работы, была неизменной в ​​четвертом квартале 2017 года, показали в среду данные Министерства труда. Эта цифра, основанная на пересмотренных данных, заменила предыдущую оценку агентства снижения на 0,1% по годовой ставке для производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики. Между тем, удельные затраты на рабочую силу выросли в годовом исчислении на 2,5% в октябре-декабре. Ранее агентство сообщало об увеличении на 2%. Экономисты ожидали, что пересмотренные показатели продемонстрируют снижение производительности на 0,1% и увеличение затрат на рабочую силу на 2,1%.

Котировки нефти снизились примерно на 1% в среду, причиной чему были возросшие опасения о том, что планы Вашингтона по импортным тарифам могут вызвать торговую войну. Кроме того, давление на нефть оказали свежие данные от Минэнерго США, отразившие увеличение объема добычи нефти. Между тем, Минэнерго США сообщило, что на неделе 24 февраля - 2 марта запасы нефти выросли на 2,408 млн баррелей, до 425,906 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали повышение запасов на 2,723 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (28 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +0.55%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -3.05%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24551.00 -301.00 -1.21%

S&P 500 2702.50 -21.50 -0.79%

Nasdaq 100 6856.25 -51.50 -0.75%

Oil 60.92 -1.68 -2.68%

Gold 1326.60 -8.60 -0.64%

U.S. 10yr 2.85 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На своем последнем ежегодном аналитическом дне руководство Chevron Corporation (CVX) выступило с заявлением, озвучив приятные новости для своих инвесторов. Компания подчеркнула свою приверженность росту дивидендов в качестве главного приоритета. Она также уделила особое внимание разумным реинвестициям в бизнес, укреплению финансовых результатов и денежной потоков. Вместе с тем, компания обновила свои прогнозы, касающиеся капиталовложений, производства, рентабельности и других деталей, а также подчеркнула рост свободных денежных потоков.

Рост дивидендов остается приоритетным для руководства CVX, так как эта диверсифицированная нефтяная компания имеет долгую и последовательную репутацию их выплаты. Это одна из двух энергетических акций в списке Dividend Aristocrats - группы из 51 компании в индексе S&P 500, которые повышают свои выплаты более 25 лет подряд. Примечательно, что Chevron увеличивал свои дивиденды в течение 30 лет подряд. За последнее десятилетие компания стала свидетелем роста дивидендов на 7% в год. На фоне солидных квартальных результатов и генерации денежных потоков компания остается приверженной продолжению роста дивидендов в ближайшие годы.

Chevron сосредоточился на своих стратегиях сдерживания издержек на фоне экономического спада, и все еще подчеркивает необходимость оперативной эффективности и дисциплины капитала для укрепления своих денежных потоков. В 2018 году компания установила свои капитальные затраты на уровне $18,3 млрд (против $18,8 млрд в 2016 году), причем основная часть расходов была направлена ​​на добычу природных ресурсов. Примечательно, что 2018 год представляет собой четвертый год подряд сокращенных капитальных затрат со стороны компании. Кроме того, компания снизила прогноз по капитальным затратам и теперь планирует тратить $18-20 млрд в год на конец десятилетия по сравнению с предыдущим прогнозом в размере от $17 до $22 млрд в год.

Несмотря на сокращения капитальных затрат, компания прогнозирует увеличение производства на 4-7% в годовом исчислении в 2018 году, с 2-3% -ным приростом производства от базовых и сланцевых/плотных нефтяных активов. Это сопоставимо с ростом чистой прибыли на 5%, достигнутой компанией в 2017 году на ежегодной основе. Chevron полагает, что его надежное исполнение и сильный портфель крупных высокодоходных капитальных проектов позволит компании поддерживать динамику производства на высоком уровне как минимум до 2020 года.

Компания готова к росту производства и маржи на фоне исполнения своих крупных проектов, включая австралийские проекты по сжижению природного газа (Gorgon и Wheatstone), а также различные другие проекты, такие как Stampede, Hebron и Big Foot.

Важно отметить, что компания очень оптимистично оценивает свои перспективы в Пермском бассейне, который, вероятно, будет одним из крупнейших факторов роста общего объема производства. Компания ожидает, что ее производство в этом регионе достигнет 500 000 баррелей в день (Bpd) к концу десятилетия и 650 000 баррелей в сутки к концу 2022 года. Это отражает значительный рост с уровня производства всего более 200 000 баррелей в сутки в 2017 году.

Chevron также нацеливается на продажу активов на сумму $5-10 млрд в период до 2018-2020 годов в попытке выйти из неосновных холдингов и укрепить свои денежные потоки. Компания также планирует использовать стратегические возможности приобретения для оптимизации и высокого уровня своего портфеля, тем самым повышая акционерную стоимость.

На текущий момент акции Chevron Corporation (CVX) котируются по $113,70 (+0,04%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $62.34 (-0.42%)

Золото $1,331.80 (-0.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,704.25 (-0.73%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.61% до уровня 6,865.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение.

Nikkei 21,252.72 -165.04 -0.77%

Hang Seng 30,196.92 -313.81 -1.03%

Shanghai 3,271.46 -18.18 -0.55%

S&P/ASX 5,902.00 -60.40 -1.01%

FTSE 7,160.63 +13.88 +0.19%

CAC 5,164.01 -6.22 -0.12%

DAX 12,170.50 +56.63 +0.47%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $62.37 за баррель (-0.37%)

Золото торгуется по $1,332.00 за унцию (-0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как сообщения об уходе в отставку главного экономического советника президента США Гэри Кона, сторонника свободной торговли в Белом доме, вызвала опасения, что Дональд Трамп может настоять на введении высоких тарифов на импорт алюминия и стали, и тем самым разжечь глобальную торговую войну.

Негативная тенденция началась во вторник ночью после того, как Кон, архитектор налоговой реформы, принятой в декабре, сказал, что он уйдет в отставку, что, по словам источников, произошло из-за того, что он не смог убедить президента Трампа отказаться от введения высоких импортных тарифов на металлы.

Кон, бывший президент и главный операционный директор инвестиционного банка Goldman Sachs (GS), рассматривался инвесторами как стабилизирующая сила в администрации Трампа.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные по занятости в частном секторе американской экономики от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США слегка ускорились в феврале, и были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 235 тыс. человек по сравнению с показателем за январь на уровне 234 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 195 тыс.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить агрессивные планы компании Exxon Mobil Corp. (XOM), оглашенные ею в ходе сегодняшней встречи с аналитиками и инвесторами. В компании заявили, что ожидают, что ее прибыль увеличится более чем в два раза к 2025 году до $31 млрд., при текущих ценах. Компания также планирует увеличить добычу трудноизвлекаемой нефти в 5 раз в пермском бассейне США и запустить 25 проектов по всему миру. Акции XOM на премаркете снизились на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США (15:30 GMT), а также публикация отчета Бежевая книга ФРС (19:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Market Perform с Outperform

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания AT&T (T) сегодня представила краткое изложение своих приоритетов на 2018 год.

Финансовый директор Джон Стивенс (John Stephens) сообщил, что в текущем году компания намерена закрыть сделку по покупке Time Warner (TWX), а также инвестировать $23 в капитал, чтобы создать лучшую в США компьютерную сеть с пропускной способностью миллиард бит в секунду (gigabit network). AT&T планирует запустить следующее поколение услуги передачи видео DIRECTV Now в первой половине 2018 года.

AT&T ожидает, что в 2018 году органический скорректированный рост показателя прибыль на акцию (EPS) составит 1-3%, и будет вызванный улучшением выручки в сегменте беспроводных услуг, повышением прибыльности ее международных операций, улучшением структуры затрат благодаря инициативам в программно определяемой сети/виртуализации сетевых функций, а также снижением амортизации по сравнению с 2017 годом.

Стивенс также обсудил инвестиционные планы компании на 2018 год. По его словам, AT&T планирует инвестировать $25 млрд. в капитал в 2018 году, или $23 млрд., если учитывать ожидаемые возмещений FirstNet. Капитальные планы AT&T включают в себя дополнительные инвестиции в размере $1 млрд. благодаря налоговой реформе. В то же время, компания ожидает, что ее свободный денежный поток составит около $ 21 млрд. за год.

Акции T на премаркете снизились до уровня $36.66 (-0.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки ослабли в среду утром после отставки экономического советника президента Дональда Трампа, усилившей опасения относительно глобальной торговой войны.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,22 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора были на отрицательной территории, а крупные биржи торговались в противоположных направлениях.

Акции сектора основных ресурсов в Европе были самыми худшими исполнителями, ослбанув почти на 2 процента, на фоне беспокойства, что администрация Трампа продолжит протекционистские тарифы на импорт стали и алюминия. Glencore, Anglo American и ArcelorMittal упали на 1,5 процента на новостях.

Во время утренней торговли сектор автопроизводителей потерял почти 1 процент. Fiat Chrysler объявила, что отзовет более 3000 своих автомобилей Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, проданных в России в период с сентября 2010 года по июль 2017 года, сообщает Reuters в среду. Акции торговались на 1,5 процента ниже.

Рассматривая отдельные акции, Rolls-Royce поднялся на вершину европейского индекса после того, как фирма заявила, что она остаетсяь на пути к достижению своих финансовых целей на 2020 год. Британский производитель двигателей сообщил о лучшей, чем ожидалось, операционной прибыли за 2017 год, что отправило акции более чем на 12 процентов выше.

Гэри Кон, главный экономический советник Трампа, объявил во вторник, что он уйдет в отставку после несогласия с Трампом из-за планов по увеличению тарифов на импорт стали и алюминия. Кон считался "голосом разума" в Белом доме и благоволил Уолл-стрит.

В свою очередь, Европейская комиссия готова обсудить свой ответ на тарифные планы США, которые будут облагать налогом на импорт стали и алюминия на 25 и 10 процентов соответственно - в течение неопределенного периода времени. Если они будут введены, тарифы серьезно повлияют на автомобильную промышленность Европы.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман начнет трехдневный государственный визит в Лондон. Он встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, министром иностранных дел Борисом Джонсоном и старшими членами королевской семьи в Виндзорском замке. Появились сообщения о том, что планируются протесты против его визита.

Между тем, политический тупик продолжается в Италии, поскольку партии соперничают за руководство правящей коалицией после неудовлетворительных выборов в воскресенье. Лидер правой партии Италии Lega - крупнейшей партии в центре правых коалиций на прошлой неделе голосования - сказал, что он единственный вариант для премьер-министра. По сообщениям Reuters , бывший премьер-министр Сильвио Берлускони назвал себя «координатором правого центра» коалиции.

На текущий момент:

FTSE 7135.59 -11.16 -0.16%

DAX 12064.54 -49.33 -0.41%

CAC 5135.79 -34.44 -0.67%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как главный экономический советник Белого дома Гэри Кон, сторонник свободной торговли, подал в отставку.

Отставка Гэри Кона ухудшила настроения на рынках акций и привела к росту стоимости облигаций. Многие инвесторы восприняли уход Кона как сигнал о том, что Трамп действительно намерен ввести пошлины на импорт.

Кон занимал пост главного экономического советника президента США 14 месяцев и считался защитником интересов бизнеса. Во вторник вечером он заявил, что сложит свои полномочия из-за разногласий с Трампом по поводу внешнеторговой политики.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 17,97 пункта или на 0,55 процента до 3,271,67, в то время как индекс Гонконга Hang Seng снизился на 270 пунктов или 0,89 процента на 30,240 в конце торгов.

Японский рынок снизился на фоне роста курса иены. Новости об отставке Гэри Кона, также повлияли на настроения инвесторов.

Ведущие сталевары увеличили недавние убытки из-за беспокойства по поводу нового торгового тарифа США. Акции Japan Steel Works упали в цене на 2,4%, Nippon Steel - на -2,2%, а Kobe Steel - на -7,4%.

Австралийские акции упали, так как опасения по поводу торговых войн усилились, и данные показали, что экономика Австралии выросла в более слабом темпе в четвертом квартале 2017 года.

Австралийское статистическое бюро сообщило, что валовой внутренний продукт Австралии вырос в четвертом квартале 2017 года с учетом сезонных колебаний на 0,4%. Однако рост ВВП был слабее прогноза экономистов 0,6% и предыдущего значения 0,7%. В годовом исчислении рост экономики также был слабее; ВВП вырос на 2,4% после увеличения на 2,8% ранее. Экономисты ожидали, более слабый рост - на 2,2%

Крупные банки ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank закрылись со снижением в диапазоне от -0,7% до -1,6%

Снижение цен на базовые металлы привело к падению акций горнорудных тяжеловесов BHP Billiton и Rio Tinto на -1%.

NIKKEI 21252.72 -165.04 -0.77%

SHANGHAI 3271.46 -18.18 -0.55%

HSI 30196.92 -313.81 -1.03%

ASX 200 5902.00 -60.40 -1.01%

KOSPI 2401.82 -9.59 -0.40%

NZ50 8284.34 -43.32 -0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на фоне осторожных торгов вслед за новостями, что главный экономический советник Белого дома Гэри Кон, сторонник свободной торговли, подал в отставку из администрации Трампа.

Отставка Кона вызвала опасения, что Трамп продолжит свой план по введению тарифов на сталь и алюминий, что может привести к началу торговых войн. Эти опасения затмили ослабление геополитических проблем после того, как Северная Корея заявила, что готова говорить о ядерном разоружении.

Австралийский рынок снижается вслед за изменчивыми результатами торгов на Уолл-стрит на новостях об отставке Кона. Также сегодня Австралийское статистическое бюро сообщило, что валовой внутренний продукт Австралии вырос в четвертом квартале 2017 года с учетом сезонных колебаний на 0,4%. Однако рост ВВП был слабее прогноза экономистов 0,6% и предыдущего значения 0,7%. В годовом исчислении рост экономики также был слабее; ВВП вырос на 2,4% после увеличения на 2,8% ранее. Экономисты ожидали, более слабый рост - на 2,2%

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели почти на -1%, а Fortescue Metals - почти на -2% после падения цен на железную руду из-за неизвестности, будут ли предлагаемые тарифы США осуществляться.

Крупные банки ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,5%.

Японский рынок также снижается на фоне роста курса иены. Новости об отставке Гэри Кон, также повлияли на настроения инвесторов.

Основные экспортеры торгуются со снижением на фоне более сильной иены; Mitsubishi Electric теряет почти -1%, Panasonic - 0,2%, а Sony - более чем - 2% стоимости бумаг. Акции SoftBank также снижаются - на -0,6%.

NIKKEI 21273.10 -144.66 -0.68%

SHANGHAI 3294.24 +4.60 +0.14%

HSI 30403.04 -107.69 -0.35%

ASX 200 5898.70 -63.70 -1.07%

KOSPI 2408.11 -3.30 -0.14%

NZ50 8284.34 -43.32 -0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +375.67 21417.76 +1.79%

TOPIX +21.51 1716.30 +1.27%

Hang Seng +624.34 30510.73 +2.09%

CSI 300 +48.46 4066.56 +1.21%

Euro Stoxx 50 +2.54 3357.86 +0.08%

FTSE 100 +30.77 7146.75 +0.43%

DAX +23.00 12113.87 +0.19%

CAC 40 +3.00 5170.23 +0.06%

DJIA +9.36 24884.12 +0.04%

S&P 500 +7.18 2728.12 +0.26%

NASDAQ +41.30 7372.01 +0.56%

S&P/TSX +3.91 15545.19 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного выросли во вторник, чему способствовало ослабление напряженности вокруг Корейского полуострова и угасание опасений относительно потенциально опасных тарифов на импорт металлов, предложенных президентом США Дональдом Трампом.

Читать далее