Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-03-2018

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию со значительным повышением, поскольку инвесторы, похоже, отбросили в сторону опасения в отношении политического тупика в Италии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, перейдя из минусовой зоны в плюсовую, несмотря на неспокойный период из-за опасений, что угроза президента Дональда Трампа наложить высокие тарифы на импорт стали и алюминия вызовет глобальную торговую войну.

Кроме того, как стало сегодня известно, деловая активность в секторе услуг США резко расширилась в феврале, согласно последним данным PMI. Рост объема производства ускорился до максимума с августа 2017 года. Кроме того, клиентский спрос привел к резкому росту новых заказов, которые выросли максимально за почти три года. Давление мощности усилилось благодаря росту спроса, при этом незавершенное производство выросло в максимальной степени с марта 2015. Между тем, инфляция как закупочных, так и отпускных цен ускорилась, причем самыми быстрыми темпами с июня 2015 года. Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit вырос до 55,9 в феврале, по сравнению с 53,3 в январе. После падения до девятимесячного минимума в предыдущем периоде опроса, темпы расширения деловой активности были самыми быстрыми с августа 2017 года.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в феврале до уровня 59,5 пунктов по сравнению с 59,9 пункта в январе. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет до 59,0 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Цены на нефть заметно выросли, поддержанные восстановлением тяги инвесторов к риску. Вместе с тем, давление на котировки оказывал прогноз, предполагающий значительный всплеск добычи нефти в США в ближайшие пять лет.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +3.30%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1.31%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24741.00 +206.00 +0.84%

S&P 500 2715.75 +25.50 +0.95%

Nasdaq 100 6878.75 +74.00 +1.09%

Oil 62.57 +1.32 +2.16%

Gold 1320.80 -2.60 -0.20%

U.S. 10yr 2.88 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская компания, Target (TGT), управляющая сетью магазинов розничной торговли, работающих под марками Target и SuperTarget, планирует финансовые результаты за квартал до открытия рынка во вторник. Акции компании достигли рекордного уровня $85,81 в 2015 году и в настоящее время торгуются около $75,50 за акцию. Акции ритейлера склонны к большим движениям после сообщениях о квартальных результатах, особенно если цифры сильные. Вот, что ожидает Уолл-Стрит от отчета компании:

Ожидается, что прибыль компании составит $1,39 на акцию при $22,46 млрд дохода. Между тем, так называемое число Whisper составляет $1,40 доллара. Число Whisper - неофициальный взгляд Уолл-Стрит на результаты компании.

Target был зарегистрирована 11 февраля 1902 года, и является универсальным продавцом товаров, реализуя их через свои магазины и цифровые каналы. Собственные бренды компании включают: Archer Farms, Market Pantry, Sutton & Dodge, Art Class, Merona, Threshold, Ava & Viv, Pillowfort, up & up, Boots & Barkley, Room Essentials, Wine Cube, Cat & Jack, Simply Balanced, Wondershop, Embark, Smith & Hawken, Xhilaration, Gilligan & O'Malley, Sonia Kashuk, Knox Rose and Spritz.

Стоит отметить, что Target является ближайшим конкурентом Walmart (WMT) - крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли, действующей под одноименной торговой маркой.

На текущий момент акции Target Corporation (TGT) котируются по $75,42 (+0,36%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.83% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $61.30 (+0.08%)

Золото $1,322.70 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,681.25 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 6,804.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 21,042.09 -139.55 -0.66%

Hang Seng 29,886.39 -697.06 -2.28%

Shanghai 3,257.53 +3.00 +0.09%

S&P/ASX 5,895.00 -33.90 -0.57%

FTSE 7,085.84 +15.94 +0.23%

CAC 5,147.69 +11.11 +0.22%

DAX 12,004.68 +90.97 +0.76%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.30 за баррель (+0.08%)

Золото торгуется по $1,323.00 за унцию (-0.03%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений, что президент США Дональд Трамп своими решениями о тарифах на импортную сталь и алюминий начал глобальную торговую войну.

Трамп написал сегодня в Twitter, что предложенные им тарифы на импорт стали и алюминия, которые он анонсировал на прошлой неделе, будут сняты только в случае подписания "нового и справедливого" Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Представители США, Канады и Мексики сегодня соберутся в Мехико, надеясь завершить последний раунд переговоров по NAFTA.

Инвесторы обеспокоены тем, что протекционистская позиция Трампа может вызвать волну ответных действий со стороны правительств множества торговых партнеров США (от Южной Кореи до Канады), которые нанесут ущерб бизнесу и потребителям.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Фокус внимания участников рынка постепенно смещается на ключевый отчет о ситуации на рынке труда США, релиз которого запланирован на пятницу.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость WSJ о том, что Amazon.com Inc. (AMZN) ведет переговоры с крупными банками, включая JPMorgan Chase & Co. (JPM), о создании продукта "банковский счёт" для своих клиентов. Это сигнализирует о выходе компании на новый рынок - банковские услуги. Однако, как отмечает WSJ, в банковскую сферу Amazon, выходит скорее, как партнер финкомпаний, чем их конкурент. Акции AMZN на премаркете снизились на 0.3%

Инвесторы также ожидают публикации квартальной отчетности ритейлеров позднее на этой неделе: Target (TGT), Ross Stores (ROST), и Urban Outfitters (URBN) представят свои отчеты во вторник, Abercrombie & Fitch (ANF), Dollar Tree (DLTR) и Costco (COST) - в среду, а Kroger (KR) - в четверг.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 15:00 GMT, а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза, запланированное на 18:15 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно информации WSJ, Amazon.com Inc. (AMZN) ведет переговоры с крупными банками, включая JPMorgan Chase & Co. (JPM), о создании продукта, предлагающего банковский счёт клиентам онлайн ритейлера. Об этом изданию сообщили осведомленные источники.

По словам источников, инициатива все еще находится на ранних стадиях, и может не воплотиться в жизнь. Переговоры с финансовыми компаниями направлены на создание продукта, который будет привлекать как более молодых клиентов, так и клиентов без банковских счетов. Каким бы ни был её окончательный вид, инициатива не подразумевает, что Amazon станет банком.

Если продукт появится, он еще больше вольёт Amazon в жизнь тех, кто совершает покупки на ее веб-сайте и ее продуктовых магазинах Whole Foods, пользуется ее электронной книгой Kindle, смотрит ее потоковое видео и разговаривает с ее цифровым помощником Alexa. Предложение продукта, похожего на собственный брендовый банковский счёт, может помочь снизить комиссионные, выплачиваемые Amazon финансовым компания, и предоставить ей ценные данные о характере доходов и расходов клиентов.

Последняя инициатива компании также дает ответ на вопрос, который все больше беспокоил руководителей банков: когда Amazon появится на их территории?

С миллионами клиентов, кладезем данных, доступом к дешевому капиталу и, по-видимому, неограниченной свободой для действий от своих инвесторов для освоения новых направлений, Amazon является страшным конкурентом. Её рыночная стоимость, которая превышает $700 млрд., превосходит совокупную стоимость JPMorgan (JPM) и Bank of America Corp. (BAC), двух крупнейших банков США.

WSJ напоминает, что Amazon уже создает собственную службу доставки, которая в один прекрасный день может конкурировать с United Parcel Service Inc. (UPS) и FedEx Corp. (FDX), целится на рынок лечебно-профилактических материалов и рассматривает продажу отпускаемых по рецепту лекарств. Акции компаний в этих отраслях резко упали на новостях о выходе Amazon.

Однако в банковскую сферу Amazon, выходит скорее, как партнер, чем разрушитель, отмечает WSJ.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $1,503.00 (+0.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в понедельник, так как инвесторы проигнорировали опасения политической неопределенности в Италии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,71 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории. Итальянский FTSE MIB был одним из немногих индексов, торгующихся с понижением, ослбанув на 0,6 процента, поскольку страна столкнулась с политическим тупиком.

Акции розничных торговцев в Европе были одними из лучших в понедельник утром, нарастив примерно 1 процент на новостях о поглощении. По сообщению Reuters, Tesco завершила поглощение Booker на сумму 4 млрд. фунтов стерлингов (5,51 млрд. долл. США), создав нового гиганта ​​на продовольственном рынке Великобритании. Акции Tesco торговались выше а 0,8 процента на новостях.

Акции автопроизводителей возглавили убытки после того, как президент Дональд Трамп пригрозил европейским автопроизводителям налогом на импорт, если Евросоюз (ЕС) перейдет к ответу на его план по наложению тарифа на импорт стали и алюминия. Немецкие автопроизводители Daimler и BMW торговались с понижением, а акции последнего снизились примерно на 1 процент.

Акции группы Siltronic выросли более чем на 10 процентов в середине утренних сделок после того, как компания сообщила о последних результатах. Мюнхенская компания достигла вершины европейского индекса после сообщения о том, что она прогнозирует позитивный 2018 финансовый год.

В другом месте второй по величине в Европе страховщик AXA упал более чем на 7 процентов после того, как он согласился купить XL Group, базирующуюся на Бермудских островах примерно за 15 млрд. долл. США.

Согласно ранним прогнозам, Италия получит повстанческий парламент после выборов в воскресенье. Избиратели выбрали анти-номенклатурные и крайне правые партии в более высоких частях, чем раньше, а это означает, что ни одна из трех основных партий страны не сможет регулировать третью по величине экономику Европы. Исход евро-скептической коалиции - это возможность.

Анти-номенклатурное движение «Пять звезд» стало крупнейшей отдельной партией Италии, хотя крайне-правый альянс, который включает в себя партию бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони «Forza Italia», получил самую большую долю голосов.

На текущий момент:

FTSE 7091.89 21.99 0.31%

DAX 12018.36 104.65 0.88%

CAC 5157.29 20.71 0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне в понедельник, в то время как китайские лидеры возглавили ежегодное собрание парламента, а в Италии результаты экзит-полов показали, что на выборах в воскресенье ни одна партия не получает явное большинство голосов. Читать далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением после смешанных сигналов с Уолл-стрит в пятницу, поскольку инвесторы беспокоились о влиянии американских тарифов на глобальную торговлю, в то время как евро колебался после того, как итальянские экзит-полы указали на то, что выборы в Италии не выявили конкретных победителей.

Австралийский рынок снижается четвертую сессию подряд на фоне опасений относительно влияния решения правительства США ввести тарифы на сталь и алюминий на своих торговых партнеров. Инвесторы также анализировали смешанные местные экономические данные.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton и Fortescue Metals упали в цене более чем на -1%, тогда как Rio Tinto снизил капитализацию почти на -1%.

Золотодобытчики также торгуются со снижением, несмотря на рост цен на золото; Evolution Mining почти на -1%, а Newcrest Mining - менее чем на -0,1%.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,3% до -0,9%.

Японский рынок увеличивает потери со времени пятничной сессии, а иена укрепляется на фоне опасений относительно глобальной торговой войны.

Основные экспортеры слабы. Canon, Sony, Mitsubishi Electric и Panasonic теряют более -1% стоимости акций каждый.

Среди основных автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась более чем на -1%, а Honda - почти на -2%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial теряют почти -1% стоимости бумаг каждый.

NIKKEI 21058.32 -123.32 -0.58%

SHANGHAI 3249.22 -5.31 -0.16%

HSI 30238.71 -344.74 -1.13%

ASX 200 5891.90 -37.00 -0.62%

KOSPI 2387.25 -14.91 -0.62%

NZ50 8279.83 -8.59 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -542.83 21181.64 -2.50%

TOPIX -31.86 1708.34 -1.83%

Hang Seng -460.80 30583.45 -1.48%

CSI 300 -32.63 4016.46 -0.8%

Euro Stoxx 50 -74.41 3324.75 -2.19%

FTSE 100 -105.74 7069.90 -1.47%

DAX -277.23 11913.71 -2.27%

CAC 40 -125.98 5136.58 -2.39%

DJIA -70.92 24538.06 -0.29%

S&P 500 +13.58 2691.25 +0.51%

NASDAQ +77.31 7257.87 +1.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade