Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-03-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию преимущественно в плюсе, чему способствовал рост цен на сырьевые товары, и сильный отчет по количеству рабочих мест в США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США уверенно выросли в пятницу на фоне позитивных данных по рынку труда в США в феврале.

Так, рост занятости в США ускорился в феврале, зафиксировав наибольший прирост более чем за полтора года, но замедление роста заработной платы указывает на постепенное увеличение инфляции в этом году. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 313 000 человек, чему способствовал наибольший прирост занятости в строительстве с 2007 года, сообщило в пятницу Министерство труда. Рост занятости в прошлом месяце был самым большим с июля 2016 года и был значительно выше примерно 100 000 рабочих мест в месяц, которые экономика должна создавать, чтобы идти в ногу с ростом населения трудоспособного возраста. Средние почасовые доходы выросли на четыре цента, или 0,1%, до $26,75 в феврале, замедлившись с 0,3% в январе. Это снизило ежегодный прирост среднего почасового дохода до 2,6% с 2,8% в январе. Уровень безработицы был неизменным на 17-летнем минимуме в 4,1% в феврале, поскольку все больше людей вошло в трудовую силу как знак уверенности на рынке труда. Средняя рабочая неделя восстановилась до 34,5 часов после снижения до 34,4 часов в январе.

Вместе с тем, товарные запасы на складах оптовой торговли в США в январе выросли чуть больше, чем первоначально предполагалось, что указывает на то, что инвестиции в запасы, вероятно, будут способствовать экономическому росту в первом квартале после того, как в предыдущем периоде это было затруднительно. Министерство торговли сообщило в пятницу, что оптовые запасы выросли на 0,8%, что является самым большим увеличением за пять месяцев, вместо увеличения на 0,7%, о котором сообщалось в прошлом месяце. Оптовые запасы выросли на 0,7% в декабре.

Котировки нефти сильно выросли в пятницу, завершив 2-х дневную распродажу, чему способствовал оптимизм по поводу запланированной встречи между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, а также некоторого ослабления американской валюты.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.77%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0.31%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.5%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25258.00 +337.00 +1.35%

S&P 500 2777.25 +33.00 +1.20%

Nasdaq 100 7095.75 +95.50 +1.36%

Oil 61.69 +1.57 +2.61%

Gold 1325.20 +3.50 +0.26%

U.S. 10yr 2.90 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный бухгалтер компании Tesla Inc. покинул компанию, что является последним изменением в топ-менеджменте производителя электромобилей.

Эрик Брандериз, который также занимал должность корпоративного контролера, оставил Tesla по личным причинам в среду, согласно нормативной документации. Акции Tesla упали на 1,9% после закрытия регулярных торгов в четверг.

"Tesla ценит услуги Эрика для компании", - говорится в официальном заявлении автопроизводителя. Как сообщает Bloomberg.com пресс-секретарь компании отказался давать комментарии.

Уход Брандезиса следует за отставками членов правления компании, таких как Джон МакНил, президент по глобальным продажам и обслуживанию; Диармуид О'Коннелл, вице-президент по развитию бизнеса; и Курт Келти, директор по технологии аккумуляторов. Финансовый директор Джейсон Уилер также покинул Tesla в прошлом году.

Tesla отмечает свою зависимость от главного исполнительного директора Элона Маска в качестве фактора риска для динамики ценных бумаг и в следующем месяце проведет голосование акционеров по поводу вознаграждения в размере $2,6 млрд, направленного на то, чтобы удержать его в компании на долгий срок.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $326,85 (-0,68%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.90% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $60.98 (+1.43%)

Золото $1,317.50 (-0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,759.75 (+0.56%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.70% до уровня 7,049.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 21,469.20 +101.13 +0.47%

Hang Seng 30,996.21 +341.69 +1.11%

Shanghai 3,307.64 +19.23 +0.58%

S&P/ASX 5,963.20 +20.30 +0.34%

FTSE 7,221.90 +18.66 +0.26%

CAC 5,290.34 +36.24 +0.69%

DAX 12,391.70 +36.13 +0.29%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.73 за баррель (+1.01%)

Золото торгуется по $1,316.60 за унцию (-0.39%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как ключевой отчет по рынку труда США показал замедление роста заработной платы в феврале, что указывает, что не стоит ожидать быстрого роста инфляции в этом году, а следовательно и ускорения процесса повышения ставок ФРС.

По данным отчета, средние почасовые доходы выросли на четыре цента, или 0.1%, до $26.75 в феврале, замедлившись с 0.3% в январе. Это снизило ежегодный прирост среднего почасового дохода до 2.6% с 2.8% в январе. Данный факт несколько омрачил сильную статистику по занятости. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 313 000 человек, чему способствовал наибольший прирост занятости в строительстве с 2007 года. Рост занятости в прошлом месяце был самым большим с июля 2016 года и был значительно выше примерно 100 000 рабочих мест в месяц, которые экономика должна создавать, чтобы идти в ногу с ростом населения трудоспособного возраста. В то же время уровень безработицы был неизменным на 17-летнем минимуме в 4.1% в феврале, поскольку все больше людей вошло в трудовую силу как знак уверенности на рынке труда. Средняя рабочая неделя восстановилась до 34.5 часов после снижения до 34.4 часов в январе.

Снижение геополитической напряженности после новостей о том, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, также поддерживает настроения инвесторов. В то же время, опасения по поводу полномасштабной глобальной торговой войны ослабли, после того, как Трамп сигнализировал, что его администрация займет более гибкий подход в отношении предложенных пошлин на импорт стали и алюминий. Напомним, накануне президент США подписал указ о введении тарифов на импорт металлов, который устанавливает тариф в 25% на импорт стали, 10% на импорт алюминия, но при этом заявил, что Мексика и Канада под действие тарифов не попадают.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Генеральный директор компании Tesla Inc (TSLA) Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампув Twitter в четверг с призывом решить вопрос с правилам торговли автомобилями Китая, которые ограничивают иностранное участие в китайских предприятиях и налагают значительные тарифы на импортные автомобили. Об этом сообщило агентство Reuters.

В одном из сообщений, адресованных президенту, Маск отметил, что он "против импортных пошлин в целом, но нынешние правила усложняют ситуацию. Это как принимать участие в забеге на Олимпийских играх в обуви со свинца".

Reuters отмечает, что Tesla упорно добивалась возможности производить свои авто в Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке, но столкнулась с препятствиями в переговорах с локальными органами власти, отчасти потому, что Маск стремится сохранить полный контроль над локальным предприятием.

"Ни одна авторизованная компания США не имеет права владеть даже 50% долей в собственном заводе в Китае, но в США есть пять производителей электромобилей, которые 100%-но пренадлежат Китаю", - написал Маск в другом сообщении.

Трамп процитировал один из твитов Маска в своем сообщении о новых тарифах и сказал, что американские автопроизводителе подвергаются несправедливому регулированию в мире.

Позднее вечером Маск смягчил тон. "Хочу прояснить ситуацию, я считаю, что справедливый исход для всех вполне вероятен. Китай уже продемонстрировал готовность открыть свои рынки, и я полагаю, что они поступят правильно", - написал он в Twitter.

Reuters напоминает, что Китай, который прилагает большие усилия для развития производства электромобилей, требует, чтобы иностранные автопроизводители строили заводы в стране на условиях совместного предприятия с местными производителями в пропорции 50/50.

Маск отметил, что американский автомобиль, "отправляющийся в Китай, сплачивает 25%-ю импортную пошлину, но китайская машина, приходящая в США, платит только 2.5%, что в десять раз больше". Он спросил Трампа: "Как вы думаете, США и Китай должны иметь равные, справедливые правила для автомобилей? В смысле, те же импортные пошлины, ограничения собственности и другие факторы".

Трамп сказал, что Соединенные Штаты планируют облагать продукцию других стран "зеркальными налогами", которые действуют в этих странах для американской продукции.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $325.74 (-1.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными в пятницу утром, так как инвесторы отреагировали на решение президента Дональда Трампа наложить глобальные пошлины на импорт металлов и ожидали отчета о занятости в США, который должен быть представлен позднее.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 колебался около нейтральной линии во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции сектора автопроизводителей в Европе были худшими исполнителями в пятницу, ослабнув на 0,7 процента, так как опасения по поводу глобальной торговой войны усилились. Между тем, акции Pirelli упали более чем на 1 процент после того, как J.P. Morgan снизил целевую цену акций до 8,30 евро с 8,60 евро.

GVC Holdings опубликовала годовой рост доходов от чистых игр в 2017 году в размере 17 процентов. Компания онлайн-азартных игр заявила, что ее последние доходы были получены благодаря прибыли от бизнеса bwin.party, который он купил три года назад. Он также готов к приобретению крупнейшей букмекерской конторы Великобритании Ladbrokes Coral. Акции GVC Holdings выросли более чем на 4 процента.

Акции Lagardere упали после того, как французская группа средств массовой информации сообщила о худших, чем ожидалось, показателях прибыли в пятницу. Компания прогнозирует, что операционная прибыль в 2018 году будет стабильной по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, акции упали более чем на 7 процентов в утренних сделках.

В четверг президент США Трамп ввел импортные тарифы на 25 процентов по стали и 10 процентов на алюминий. Канада и Мексика были освобождены от глобальных пошлин, так как президент США предложил союзникам воспользоваться исключениями.

При этом благом для азиатских рынков оказалось заявление Трампа в четверг о том, что он встретится со своим северокорейским коллегой Ким Чен Юном. Первый в своем роде саммит США и Северной Кореи может означать значительный прогресс в освобождении от ядерного оружия Корейского полуострова.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман продолжает свой государственный визит в Великобританию, в рамках которого он уже встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и старшими членами королевской семьи.

Позже сегодня инвесторы ожидают ежемесячный выпуск отчета США по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики, который считается ключевым показателем здоровья крупнейшей в мире экономики, подробно описывая, сколько рабочих мест она создала в прошлом месяце.

На текущий момент:

FTSE 7209.18 5.94 0.08%

DAX 12316.32 -39.25 -0.32%

CAC 5259.10 5.00 0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне по мере ослабления геополитической напряженности, и инвесторы вздохнули с облегчением, что торговые тарифы США были менее серьезными, чем первоначально предполагалось.

Геополитическая напряженность ослабела после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил остановить ядерные и ракетные испытания и выразил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом через советника национальной безопасности Южной Кореи Чун Енга.

Белый дом наложил пошлины на импорт стали в размере 25% и на импорт алюминия в размере 10%, но освободил от пошлин Канаду и Мексику.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 18,76 пункта или на 0,57% до 3,307,17 после того, как официальные данные показали, что инфляция в Китае резко выросла до самого высокого уровня более чем за четыре года в феврале, чему способствовал отскок цен на продовольствие. В то же время инфляция цен производителей замедлилась до 15-месячного минимума.

Индекс потребительских цен в Китае увеличился на 2,9% в феврале в годовом исчислении, сообщило сегодня Национальное бюро статистики. Показатель превысил прогнозы экономистов (2,4%) и резко возрос с предыдущего значения (1,5%). На ежемесячной основе потребительские цены в Китае подскочили на 1,2% после повышения на 0,6% в январе.

Бюро также сообщило, что индекс цен производителей вырос в феврале на 3,7% в годовом исчислении против ожидаемого роста на 3,8%. Рост производственной инфляции был ниже предыдущего значения (4,3%).

Японские акции закрылись выше после того, как Банк Японии сохранил ставки без изменений и не дал никаких указаний о том, когда он отменит меры стимулирования. Кроме того, беспокойство по поводу торговых войн сократилось, а геополитическая напряженность ослабела.

Центробанк Японии оставил краткосрочную целевую процентную ставку на уровне -0,1% и указал, что будет поддерживать доходность 10-летних гособлигаций (JGB) около нуля. Банк Японии также подтвердил обещание покупать гособлигации годовыми темпами в Y80 трлн.

NIKKEI 21469.20 +101.13 +0.47%

SHANGHAI 3307.64 +19.23 +0.58%

HSI 30996.21 +341.69 +1.11%

ASX 200 5963.20 +20.30 +0.34%

KOSPI 2459.45 +26.37 +1.08%

NZ50 8390.01 +31.31 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продвигаются в пятницу, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, так как опасения по поводу полномасштабной глобальной торговой войны отступили после того, как президент США Дональд Трамп подписал прокламации, устанавливающие тарифы на импорт стали и алюминия, но освободил он них Канаду и Мексику.

Геополитическая напряженность также влияет на настроения инвесторов после новостей о том, что Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Юном до мая.

Инвесторы теперь ждут ежемесячного отчета о занятости в США, которые выйдут в 13:30 GMT.

Австралийский рынок находится в зеленой зоне. Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank - торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,7%.

Золотодобывающие компании Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 0,3% и 0,2% соответственно, даже когда цены на золото упали в течении ночи.

Среди основных горнорудных компаний, рыночная стоимость BHP Billiton и Fortescue Metals снижается на -0,3%, а Rio Tinto - на -0,4%.

Японский рынок резко вырос с начала торгов, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, однако в ходе торгов котировки немного снизились, хотя остаются в зеленой зоне.

Между тем, Банк Японии завершил заседание по денежно-кредитной политике и сохранил базовую процентную ставку без изменений на уровне -0,1%.

Основные экспортеры торгуются выше: Panasonic набирает почти 3%, Mitsubishi Electric - более чем 2%, Sony - почти 1%, а Canon - более чем 1%.

NIKKEI 21430.88 +62.81 +0.29%

SHANGHAI 3292.96 +4.55 +0.14%

HSI 30914.86 +260.34 +0.85%

ASX 200 5958.80 +15.90 +0.27%

KOSPI 2456.24 +23.16 +0.95%

NZ50 8390.01 +31.31 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +115.35 21368.07 +0.54%

TOPIX +5.99 1709.95 +0.35%

Hang Seng +457.60 30654.52 +1.52%

CSI 300 +40.95 4077.60 +1.01%

Euro Stoxx 50 +35.92 3413.28 +1.06%

FTSE 100 +45.40т7203.24 +0.63%

DAX +110.21 12355.57 +0.90%

CAC 40 +66.27 5254.10 +1.28%

DJIA +93.85 24895.21 +0.38%

S&P 500 +12.17 2738.97 +0.45%

NASDAQ +31.30 7427.95 +0.42%

S&P/TSX +66.09 15538.70 +0.43%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию выше нуля в ожидании заявления президента Дональда Трампа о повышении тарифов на металлы и на фоне ослабления опасений, что этот шаг может вызвать глобальную торговую войну.

Читать далее