Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-03-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.68%). Аутсайдер General Electric Company (GE, -4.47%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки значительно снизились по итогам сегодняшней сессии, так как инвесторы отыграли новости о том, что президент Дональд Трамп уволил госсекретаря США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились во вторник после сильного открытия рынка на фоне данных по потребительским ценам в США, которые ослабили опасения по поводу роста инфляции. На динамику торгов негативно повлияло сообщение об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, место которого займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Так, рост потребительских цен в США замедлился в феврале на фоне снижения цен на бензин и умеренной стоимости аренды жилья, что свидетельствует о том, что ожидаемый рост инфляции, вероятно, будет только постепенным. Министерство труда сообщило во вторник, что индекс потребительских цен в январе вырос на 0,2% после того, как в январе он поднялся на 0,5%. За 12 месяцев до февраля индекс потребительских цен вырос на 2,2%, по сравнению с 2,1% в январе, поскольку слабые показатели за прошлый год выбыли из расчета.

После того как Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона, нефть поднялась в цене, что было вызвано падением доллара и обеспокоенностью тем, что сделка по ядерной программе Ирана может сорваться.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +1.95%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -4.14%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25116.00 -122.00 -0.48%

S&P 500 2778.50 -10.50 -0.38%

Nasdaq 100 7106.75 -59.00 -0.82%

Oil 60.64 -0.72 -1.17%

Gold 1326.50 +5.70 +0.43%

U.S. 10yr 2.85 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $61.10 (-0.42%)

Золото $1,326.10 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,797.75 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 7,192.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 21,968.10 +144.07 +0.66%

Hang Seng 31,601.45 +7.12 +0.02%

Shanghai 3,311.28 -15.42 -0.46%

S&P/ASX 5,974.70 -21.40 -0.36%

FTSE 7,195.85 -18.91 -0.26%

CAC 5,292.28 +15.57 +0.30%

DAX 12,416.01 -2.38 -0.02%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.08 за баррель (-0.46%)

Золото торгуется по $1,326.20 за унцию (+0.41%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как обнародованные инфляционные данные показали, что темпы повышения потребительских цен в США замедлились в феврале, сигнализируя о том, что рост инфляции, скорее всего, будет только постепенным в этом году.

Индекс потребительских цен увеличился на 0.2% в феврале, как и ожидалось, после роста на 0.5% в январе, а базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергию, также оправдал ожидания, показав 0.2%-ное увеличение, по сравнению с 0.3% в январе. С учетом этих ежемесячных изменений общий индекс потребительских цен вырос на 2.2% за 12 месяцев, закончившихся в феврале, по сравнению с 2.1% за 12 месяцев, закончившихся в январе, а базовый индекс потребительских цен вырос на 1.8%, без изменений по сравнению с 12 месяцами, закончившимися в январе

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что президент США Дональд Трамп заблокировал покупку производителем чипов Broadcom Ltd. (AVGO) компании Qualcomm Inc. (QCOM), которая занимается разработкой цифровых телекоммуникационных продуктов и услуг, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. На премаркете акции QCOM обвалились на 4.8%, тогда как акции AVGO подскочили на 1.3%, а акци ее конкурента Intel Corp. (INTC) подорожали на 1.9%.

Кроме того, в фокусе остаются акции General Electric (GE) на фоне сообщения о снижении их целевой стоимости аналитиками JPMorgan до $11 с $14. Акции GE на премаркете упали на 2.7%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Outperform; целевая стоимость $78

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JP Morgan снизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $11 с $14

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает Briefing, выручка от продаж группы достигла нового рекордного уровня в 2017 году. "Достигнув уровня в 230.7 млрд. евро, выручка группы показала рост на 6.2% по сравнению с предыдущим годом, что стало новым рекордом", - отметил финансовый директор Volkswagen Фрэнк Виттер (Frank Witter). Операционная прибыль также оказалась рекордной для компании - на уровне 17.0 млрд. евро без учёта специальных статей и 13.8 млрд. евро с учётом специальных статей.

Группа Volkswagen завершила 2017 финансовый год успешно. Почти все ключевые показатели эффективности работы компании достигли рекордных уровней, в том числе объём поставленных автомобилей: 10.7 млн. покупателей во всем мире выбрали модель одного из брендов Группы в прошлом году. Этот показатель включает транспортные средства, проданные китайскими совместными предприятиями, которые в 2017 году поставили клиентам 4.2 млн. авто, что на 5.1% больше, чем в предыдущем году.

Ожидания на 2018 год: "Выручка от продаж Volkswagen Group, как ожидается, увеличится на 5% по сравнению с показателем предыдущего года. Что касается операционной прибыли, ожидается, что рентабельность по операционной прибыли составив 6.5-7.5%", - заявили в компании.

Акции VOW3 в моменте торгуются на уровне EUR159.14 (+0.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными во вторник утром, в то время как инвесторы следили за корпоративными отчетами о доходах и ожидали выхода инфляционных данных США позднее на сессии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 прибавил около 0,1 процента во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Коммунальные компании Европы торговались с повышением на 0,7 процента на фоне новостей о поглощении. E.ON подскочила к вершине европейского индекса после того, как компания заявила, что представит предложение о добровольном поглощении для миноритарных акционеров Innogy в размере 5,2 млрд. евро (6,4 млрд. долл. США) во втором квартале 2018 года. Акции компании выросли на 5,5 процента.

Ранее на этой неделе E.ON и RWE объявили о заключении перспективной сделки по эффективному разделению энергетического и розничного подразделения RWE, Innogy, с целью разделить их активы между ними.

Страховые акции возглавили убытки во вторник, снизившись примерно на 0,4 процента на фоне новостей о доходах. Hannover Rueck был наименее результативным фондом в секторе после того, как он опубликовал подробные результаты за весь год незадолго до открытия рынков. Акции немецкого перестраховщика снизились на 3,5 процента.

Глядя на отдельные акции, французская Iliad на дно индекса вскоре после того, как компания сообщила о более высоких годовых объемах продаж и прибыли в течение 2017 года. Группа телекоммуникационных компаний также заявила, что фирма находится на заключительном этапе подготовки своего запуска в Италии до лета, сообщает Reuters. Акции компании упали почти на 7 процентов.

Управление по бюджетной ответственности Великобритании опубликует свои весенние экономические и фискальные прогнозы во вторник. Министр финансов Филипп Хэммонд, как ожидается, сообщит, что экономика Великобритании находится в лучшей форме, чем ожидалось.

На текущий момент:

FTSE 7214.20 -0.56 -0.01%

DAX 12421.09 2.70 0.02%

CAC 5296.71 20.00 0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как цены на сырьевые товары снизились, а инвесторы ожидали выхода данных по индексу потребительских цен США, которые должны быть опубликованы позднее сегодня, чтобы оценить перспективы будущих повышений процентной ставки Федеральной резервной системы. Аналитики ожидают, что ФРС повысит процентные ставки четыре раза в этом году, если инфляция поднимется.

Акции материкового Китая закрылись со снижением после того, как страна обнародовала масштабный план кадровых перестановок, в том числе слияния банковских и страховых регуляторов, чтобы лучше справляться с финансовыми рисками.

Базовый индекс Shanghai Composite снизился на 16,46 пункта или на 0,49% до 3,310,24, а индекс Hang Seng в Гонконге закрылся незначительно выше после нестабильной торговой сессии.

Японские акции выросли в цене четвертый день подряд, поскольку более слабая иена помогла увеличить стоимость бумаг экспортеров, компенсируя слабость металлургических компаний и автопроизводителей.

Акции Canon выросли в цене на 0,3%, а Sony - на 1%. В свою очередь Honda Motor потеряла -0,8% стоимости бумаг, а рыночная цена Nippon Steel снизилась на -0,7%. Нефтяная компания Inpex снизила капитализацию на -1,7%, а Japan Petroleum Exploration - на -2,2%.

Австралийские акции закрылись со снижением на фоне широкомасштабной распродажи, поскольку цены на сырье упали, а данные о доверии к бизнесу и одобрении новых ипотечных кредитов разочаровали инвесторов.

Горнорудные компании BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group закрылись со снижением в диапазоне -1-3%, а бумаги Steelmaker BlueScope Steel подешевели на -1,5%. Santos и Oil Search потеряли примерно -1% стоимости акций после того, как цены на сырую нефть снизились более чем на 1% за ночь.

NIKKEI 21968.10 +144.07 +0.66%

SHANGHAI 3311.28 -15.42 -0.46%

HSI 31601.45 +7.12 +0.02%

ASX 200 5974.70 -21.40 -0.36%

KOSPI 2494.49 +10.37 +0.42%

NZ50 8473.14 +9.15 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после смешанных сигналов с Уолл-стрит и снижения цен на сырьевые товары. Акции сталелитейщиков снижаются на фоне сохраняющихся опасений по поводу влияния недавно введенных президентом США Дональда Трампа тарифов на импорт стали и алюминия.

Инвесторы ожидают выхода данных по индексу потребительских цен США, которые должны быть опубликованы позднее сегодня, чтобы оценить перспективы будущих повышений процентной ставки Федеральной резервной системы. Аналитики ожидают, что ФРС повысит процентные ставки четыре раза в этом году, если инфляция поднимется.

Австралийский рынок снижается после смешанных сигналов с Уолл-стрит и снижения цен на сырьевые товары. Инвесторы также анализируют более слабые, чем ожидалось, местные экономические данные.

Среди основных горнорудных компаний, акции BHP Billiton упали в цене более чем на -1%, Rio Tinto - почти на -2%, а Fortescue Metals - более чем на -2%.

Oil Search, Santos и Woodside Petroleum торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,8%, так как цены на сырую нефть упали почти на 1%.

Японский фондовый рынок торгуется без особых изменений, отслеживая смешанные сигналы с Уолл-стрит.

Крупнейшие экспортеры торгуются разнонаправленно; Mitsubishi Electric и Sony увеличили капитализацию почти на 1% каждый, а бумаги Panasonic подешевели менее чем на -0,1%.

Среди основных автопроизводителей, акции Toyota и Honda упали в цене на -1% и -2% соответственно.

NIKKEI 21830.18 +6.15 +0.03%

SHANGHAI 3319.12 -7.58 -0.23%

HSI 31507.76 -86.57 -0.27%

ASX 200 5957.00 -39.10 -0.65%

KOSPI 2487.97 +3.85 +0.15%

NZ50 8473.14 +9.15 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +354.83 21824.03 +1.65%

TOPIX +25.82 1741.30 +1.51%

Hang Seng +598.12 31594.33 +1.93%

CSI 300 +18.80 4127.67 +0.46%

Euro Stoxx 50 +8.94 3429.48 +0.26%

FTSE 100 -9.75 7214.76 -0.13%

DAX +71.71 12418.39 +0.58%

CAC 40 +2.31 5276.71 +0.04%

DJIA -157.13 25178.61 -0.62%

S&P 500 -3.55 2783.02 -0.13%

NASDAQ +27.51 7588.32 +0.36%

S&P/TSX +26.98 15604.79 +0.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade